能源“十四五” | 天然氣供需分析及預(yù)測(cè)

　　“十三五”期間，我國加大天然氣資源勘探生產(chǎn)力度，塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地及眾多氣田出現(xiàn)了較大勘探突破，國產(chǎn)常規(guī)及非常規(guī)天然氣資源上產(chǎn)明顯；在大氣污染治理及控制能源消費(fèi)規(guī)模的政策推動(dòng)下，天然氣進(jìn)入千家萬戶，消費(fèi)量爆發(fā)式增長；天然氣基礎(chǔ)設(shè)施迎來建設(shè)潮，中俄進(jìn)口氣管道工程、互聯(lián)互通管道工程、LNG接收站工程等多項(xiàng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快；油氣體制改革繼續(xù)深入，輸配氣成本監(jiān)審、門站價(jià)格逐漸開放、國家管網(wǎng)公司即將落地等多項(xiàng)深遠(yuǎn)改革措施的推出，為天然氣提供源源不斷的發(fā)展動(dòng)力。

　　“十四五”期間，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入新常態(tài)，生態(tài)環(huán)境不斷改善，能源“雙控”考核趨嚴(yán)，作為清潔能源的天然氣，在油氣體制改革繼續(xù)深入推進(jìn)的背景下，天然氣供需形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展情況較“十三五”均有所改變。本文講重點(diǎn)分析“十四五”供需前景，同時(shí)探討在新的發(fā)展業(yè)態(tài)下，規(guī)劃制定者及從業(yè)人員需要關(guān)注的一些問題。

　　1我國天然氣市場(chǎng)回顧

　　1.1 2018年我國天然氣消費(fèi)量同比增長超過400億立方米，連創(chuàng)消費(fèi)增量新高

　　截至到2018年底，我國大陸31個(gè)省（市、自治區(qū)）337個(gè)地級(jí)行政單位中，超過300個(gè)地級(jí)市不同程度地使用上了天然氣。2018年我國天然氣絕對(duì)消費(fèi)量2742億立方米（不含港澳），同比增長410億立方米，增幅17.6%。增量與去年相比再創(chuàng)新高，開創(chuàng)了我國天然氣市場(chǎng)的增長記錄。2018年天然氣占能源消費(fèi)總量的比例為7.9%，同比增長1.0個(gè)百分點(diǎn)，能源消費(fèi)占比持續(xù)增長。

圖1-1 2008年~2018年我國天然氣絕對(duì)消費(fèi)量及消費(fèi)增速

　　1.2“煤改氣”工程持續(xù)推進(jìn)，消費(fèi)增長以城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料為主

　　2018年我國城市燃?xì)庥脷饬繛?23億立方米，同比增長151億立方米，增幅20%，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，環(huán)保壓力的逐年增加，各地區(qū)持續(xù)對(duì)城區(qū)燃煤鍋爐進(jìn)行燃料替代，加之2017年國內(nèi)大批農(nóng)村煤改氣用戶開始用氣，促進(jìn)了城市燃?xì)獾挠脷獯蠓鲩L，成為近年來我國增速較快的結(jié)構(gòu)。其中居民用氣305億立方米，同比增長32億立方米，全年氣化人口4.43億人左右，農(nóng)村氣化人口810萬戶，新增“煤改氣”有效用戶360萬戶，城鎮(zhèn)氣化率53.3%，同比增長4.6個(gè)百分點(diǎn)；公服用氣181.0億立方米，約為居民用氣量的59.4%；天然氣車船用氣196.4億立方米，同比增長15.1億立方米，增幅8.4%；采暖用氣241.2億立方米，以集中供熱為主，壁掛爐用戶較少，同比增長67.6億立方米，增幅高達(dá)38.9%，天然氣采暖面積33.3億平米，其中農(nóng)村8.1億平米，由于受到國家大力推動(dòng)清潔取暖行動(dòng)的影響，呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢(shì)。

　　2018年我國工業(yè)燃料用氣1058.9億立方米，同比增長186.9億立方米，增幅21.4%，全年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長。2018年我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然向好，且國家和地方政府加大環(huán)保政策執(zhí)行力度，北京、天津、河北、山西、河南等多省份對(duì)工業(yè)進(jìn)行“煤改氣”及鍋爐改造等工程，浙江等地實(shí)施雙控政策，推動(dòng)天然氣利用水平。2018年工業(yè)燃料的增量來自、新增煤改氣、對(duì)2017年改造完成但尚未全年用氣、新增工業(yè)用戶等。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)同樣帶動(dòng)社會(huì)用電量的增加，2018年全社會(huì)用電量為68449億千瓦時(shí)，同比增長8.5%，增速創(chuàng)下7年來新高。隨著節(jié)能減排政策力度不斷增強(qiáng)，控煤減煤政策持續(xù)推動(dòng)。2018年燃?xì)獍l(fā)電用氣量483.9億立方米，同比增長77.1億立方米，增幅18.9%，增速較快，發(fā)電用氣量占總用氣量的比例為17.6%，較2017年小幅增長0.1個(gè)百分點(diǎn)，截至到2017年底我國各省市天然氣發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到8787萬千瓦，同比增長844萬千瓦，增幅10.6%，發(fā)電利用小時(shí)為2670小時(shí)/年，同比上漲100小時(shí)/年。

　　2018年化工品價(jià)格整體大漲，但由于天然氣整體供應(yīng)偏緊，限制了化工項(xiàng)目的開工率；2018年1-2月化工用戶限產(chǎn)幅度較大，11月停工時(shí)間早于去年同期，但因?yàn)榛r(jià)格高于去年同期，4-10月化工廠開工率達(dá)到今年峰值，導(dǎo)致化工用氣量同比持平，占總用氣量的10.1%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；2018年化工用氣量276.2億立方米，同比小幅下降3.8億立方米，消費(fèi)占比進(jìn)一步下降，由2017年的12.0%持續(xù)下降到了2018年的10.1%。

圖1-2 2010年~2018年我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

　　1.3全國多數(shù)省份市場(chǎng)消費(fèi)活躍，增量主要集中在環(huán)渤海地區(qū)

　　從八大地區(qū)的同比增量的角度來看，2018年我國八大地區(qū)中同比增量排在前三位的分別是環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)和東南沿海地區(qū)。環(huán)渤海地區(qū)和長三角地區(qū)的增量最為明顯，環(huán)渤海地區(qū)和長三角地區(qū)均屬于城市清潔型天然氣市場(chǎng)，天然氣主要用于城市燃?xì)?、工業(yè)燃料和發(fā)電，同時(shí)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心和人口聚集區(qū)域，是我國天然氣消費(fèi)的中心區(qū)域，由于“煤改氣”工程的深入推進(jìn)和“雙控”戰(zhàn)略的實(shí)施使得兩地區(qū)天然氣消費(fèi)同比出現(xiàn)較大增幅。此外中西部地區(qū)和中南部地區(qū)，依托充足的氣源保障，2018年消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)快速增長，主要是化工和工業(yè)用氣量提升，新增工業(yè)用戶較多，拉動(dòng)整體消費(fèi)水平。

圖1-3 2018年我國八大地區(qū)天然氣消費(fèi)占比

　　其中環(huán)渤海地區(qū)2018年天然氣消費(fèi)量為600億立方米，同比增加120億立方米，增幅25%，全國增幅最大，占全國消費(fèi)總量的22%，居八大地區(qū)之首。環(huán)渤海地區(qū)的天然氣的快速增長主要是政策驅(qū)動(dòng)，該地區(qū)環(huán)保壓力較大，“煤改氣”工程持續(xù)進(jìn)行，部分2017年完成置換的用戶在2018年實(shí)現(xiàn)全年用氣，為2018年提供增量。

　　長三角地區(qū)天然氣消費(fèi)量513.7億立方米，占全國消費(fèi)量的18.7%，同比增長89.1億立方米，增幅21.0%；長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為活躍，電力需求較大，燃?xì)獍l(fā)電是長三角地區(qū)的主要用氣結(jié)構(gòu)，氣電裝機(jī)占比較高，如浙江省氣電裝機(jī)占比為15%，遠(yuǎn)高于全國及其他地區(qū)；2018年受發(fā)電經(jīng)濟(jì)性等影響導(dǎo)該地區(qū)用氣量增量放緩；

　　1.4天然氣已經(jīng)成為我國城市居民生活的主要燃料，居民用氣呈現(xiàn)階梯式增長

　　近年來我國天然氣發(fā)展迅速，越來越成為我國重要的清潔能源之一。我國337個(gè)地級(jí)及以上行政單位中有326個(gè)使用上了天然氣，其中利用上管道天然氣的有271個(gè)，2004年西氣東輸一線正式商業(yè)運(yùn)作，我國天然氣市場(chǎng)由啟動(dòng)期全面進(jìn)入發(fā)展期，我國天然氣用氣人口達(dá)到了5628萬人，首次超過人工煤氣的用氣人口；2010年西氣東輸二線（西段）投產(chǎn)，標(biāo)志著我國天然氣市場(chǎng)進(jìn)入全面發(fā)展階段，天然氣消費(fèi)量突破1000億立方米，天然氣用氣人口達(dá)到了17021萬人，首次超過LPG的用氣人口，成為城市中使用率最高的燃料；截至2018年末我國居民用氣量為304.7億立方米，用氣人口4.43億人，居民城鎮(zhèn)氣化率達(dá)到53.3%，同比增長4.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖1-4 2011年~2018年我國天然氣居民氣化情況

　　2“十四五”天然氣市場(chǎng)影響因素

　　對(duì)“十四五”我國天然氣需求規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，首先需要分析影響天然氣市場(chǎng)的相關(guān)因素，根據(jù)各領(lǐng)域研究成果，未來影響天然氣需求規(guī)模的主要有經(jīng)濟(jì)、能源、油價(jià)、大氣污染治理、氣價(jià)水平、市場(chǎng)區(qū)域變化等幾方面。

　　2.1宏觀經(jīng)濟(jì)韌性增加，助推多個(gè)領(lǐng)域的用氣增長

　　從2010年起我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始減速換擋，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始調(diào)整，經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長。在復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)下，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Σ粩噌尫?，我國?jīng)濟(jì)增速仍處于長周期的底部，但總體形勢(shì)穩(wěn)定，我國經(jīng)濟(jì)韌性的不斷加強(qiáng)。

　　我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)使得宏觀經(jīng)濟(jì)增長對(duì)天然氣需求的驅(qū)動(dòng)力減弱，是未來發(fā)展的大趨勢(shì)，但自2014年開始的我國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)深入調(diào)整，此外工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長韌性不斷增強(qiáng)、電力消費(fèi)穩(wěn)定增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)等有利的宏觀因素將為我國天然氣在工業(yè)、發(fā)電和城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域的深入應(yīng)用提供新的增長動(dòng)力。

　　2.2能源消費(fèi)增速將持續(xù)放緩，天然氣發(fā)展為“主體能源”的方向不會(huì)改變

　　隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步進(jìn)入“新常態(tài)”，能源消費(fèi)增速也將實(shí)現(xiàn)換擋，能源消費(fèi)進(jìn)入中低速增長期。2018我國能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)煤，同比增長1.5億噸標(biāo)煤，增幅3.3%，較2017年上漲0.3個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前在我國能源消費(fèi)增速放緩、市場(chǎng)供需寬松的同時(shí)，也為能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化提供了契機(jī)，近年來國家發(fā)改委、能源局等多個(gè)部門先后頒布了一系列相關(guān)政策，旨在改善我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

　　《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出要著重優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，“十三五”期間非化石能源消費(fèi)比重提升至15%，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%，煤炭消費(fèi)比重下降到58%以下。表明國家正在向著化石能源的清潔利用、非化石能源規(guī)?；l(fā)展的方向努力，如果按照規(guī)劃相關(guān)指標(biāo)推算，非化石能源和天然氣消費(fèi)增量是煤炭增量的3倍多，約占能源消費(fèi)總量增量的68%以上，因此從消費(fèi)增量來看清潔低碳能源將是“十三五”期間能源供應(yīng)增量的主體。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國能源消費(fèi)增速將處于低位增長，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，控制煤炭為主的化石能源消費(fèi)，降低煤炭在能源消費(fèi)總量中的比重，提升天然氣在能源消費(fèi)總量中的占比，培育天然氣在能源消費(fèi)中的主體地位這一發(fā)展方向?qū)⒗^續(xù)保持。

　　2.3國際油價(jià)存在一定的上漲空間，天然氣價(jià)格綜合競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)回升

　　綜合多家國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)結(jié)果，預(yù)計(jì)“十四五”期間國際油價(jià)仍將維持低油價(jià)狀態(tài)，區(qū)間運(yùn)行在60~80美元/桶，隨著2022年國際供應(yīng)增長減少，國際油價(jià)將逐漸開始上浮。由于可替代能源價(jià)格隨著國際油價(jià)的波動(dòng)而波動(dòng)，“十四五”期間國際油價(jià)的上浮將使得燃料油、LPG等價(jià)格有所增長，且隨著我國LNG長貿(mào)合同價(jià)格逐漸與油價(jià)脫鉤，天然氣的綜合價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)得到回升，利好國內(nèi)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展。

　　2.4大氣污染防治力度持續(xù)加強(qiáng)，天然氣仍是主要治理措施

　　根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，“抓好天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，重點(diǎn)支持京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、大灣區(qū)、長三角等地區(qū)藍(lán)天保衛(wèi)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)‘增氣減煤’工程。”“十四五”期間，大氣污染治理的重點(diǎn)逐漸由京津冀地區(qū)向周邊擴(kuò)展，覆蓋區(qū)域更廣，覆蓋用戶更多?？紤]我國資源稟賦問題，在打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃中，雖然“宜氣則氣”排在“宜電則電”之后，但是在“以氣定改”的強(qiáng)制要求下，隨著天然氣供應(yīng)能力、輸配及儲(chǔ)存能力的增加，天然氣在大氣污染治理中仍占有重要地位。

　　2.5未來終端用戶用氣成本將繼續(xù)下降，利好下游市場(chǎng)發(fā)展

　　價(jià)格是影響我國天然氣市場(chǎng)需求的決定性因素。天然氣經(jīng)濟(jì)性主要受到替代能源價(jià)格、終端產(chǎn)品價(jià)格等因素影響，在替代能源價(jià)格較高、終端產(chǎn)品效益較好的情況下，天然氣經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)，市場(chǎng)需求存在更高的增長空間。以燃?xì)怆姀S和煤改氣用戶為例，燃?xì)怆姀S對(duì)供氣價(jià)格較為敏感，當(dāng)某地區(qū)燃?xì)獍l(fā)電廠的供氣價(jià)格為2.02元/立方米時(shí)，具備一定經(jīng)濟(jì)性，2019年3~6月份該地區(qū)燃?xì)怆姀S用氣量出現(xiàn)明顯下降，就是因?yàn)樵谂c與上游供氣商就淡季供應(yīng)價(jià)格談判時(shí)，因上游要求供應(yīng)價(jià)格上漲20%導(dǎo)致的。

　　隨著國內(nèi)天然氣定價(jià)市場(chǎng)化程度不斷加深，國際LNG資源成本下降，天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革深入，管道輸配費(fèi)用監(jiān)審加強(qiáng)，壓縮中間環(huán)節(jié)成本下，預(yù)計(jì)“十四五”期間終端供氣價(jià)格將有望繼續(xù)下降，厲害天然氣發(fā)展。

　　2.6中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，影響未來天然氣市場(chǎng)需求分布

　　當(dāng)前我國正在實(shí)施西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略。2016年12月17日，國務(wù)院批復(fù)同意《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），《規(guī)劃》中明確提出中部地區(qū)將建設(shè)成為全國重要先進(jìn)制造業(yè)中心、全國新型城鎮(zhèn)化重點(diǎn)區(qū)、全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展核心區(qū)、全國生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)、全方位開放重要支撐區(qū)?！秶鴦?wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》中也指出中西部承接發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)（紡織、服裝、玩具、家電等）、能源礦產(chǎn)開發(fā)和加工業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和加工貿(mào)易。而目前我國天然氣利用只要就集中于上述產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，未來隨著中西部地區(qū)承接我國東部沿海地區(qū)部分產(chǎn)業(yè)，勢(shì)必將吸引部分天然氣需求，影響未來國內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求分布

　　3“十四五”我國天然氣市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

　　依據(jù)我國2018年~2019年上半年的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀，充分考慮我國經(jīng)濟(jì)增速、能源發(fā)展、國際油價(jià)及天然氣價(jià)格變化走勢(shì)、大氣污染防治行動(dòng)實(shí)施力度進(jìn)展、天然氣相關(guān)政策以及中西部崛起戰(zhàn)略的持續(xù)深入影響，采用項(xiàng)目分析法、消費(fèi)系數(shù)法等綜合預(yù)測(cè)方法對(duì)“十三五”期間及遠(yuǎn)期我國天然氣市場(chǎng)需求及趨勢(shì)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　3.1需求預(yù)測(cè)方法

　　通過對(duì)影響我國天然氣市場(chǎng)需求的因素進(jìn)行分析可知，未來我國天然氣市場(chǎng)的發(fā)展主要是受到宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度、能源需求增速、國際油價(jià)走勢(shì)、天然氣與可替代能源的比價(jià)關(guān)系、大氣污染防治力度以及相關(guān)政策導(dǎo)向等多方面的影響，根據(jù)上述影響因素的分析，對(duì)我國天然氣各利用領(lǐng)域在未來的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行合理判斷，并且綜合采用項(xiàng)目分析法、消費(fèi)系數(shù)法以及延伸預(yù)測(cè)對(duì)我國天然氣市場(chǎng)“十三五”及遠(yuǎn)期需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　項(xiàng)目分析法，是將項(xiàng)目按城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、化工和發(fā)電四大結(jié)構(gòu)分類，其中城市燃?xì)饪蓜澐譃榫用瘛⒐?、采暖、車?個(gè)行業(yè)。通過對(duì)天然氣在四大行業(yè)中的消費(fèi)情況進(jìn)行分析，在了解各個(gè)行業(yè)已有、規(guī)劃項(xiàng)目基礎(chǔ)上，匯總各個(gè)行業(yè)的需求量，從而得出天然氣市場(chǎng)總需求量。

　　消費(fèi)系數(shù)法，是對(duì)天然氣在各個(gè)行業(yè)的消費(fèi)數(shù)量進(jìn)行分析，在了解各個(gè)行業(yè)天然氣需求的基礎(chǔ)上，匯總各個(gè)行業(yè)的需求量，從而得出天然氣市場(chǎng)總需求量。

　　3.2需求預(yù)測(cè)結(jié)果

　　結(jié)合上述市場(chǎng)環(huán)境，采取以項(xiàng)目分析法為主的預(yù)測(cè)方法對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，根據(jù)項(xiàng)目的落實(shí)程度（指項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、前期工作進(jìn)展、項(xiàng)目用氣計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等因素）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選，將用氣項(xiàng)目分為三類：落實(shí)項(xiàng)目、可能項(xiàng)目和潛在，進(jìn)而確定用氣需求。同時(shí)考慮到未來大氣污染防治行動(dòng)的實(shí)施情況對(duì)“十三五”及遠(yuǎn)期我國天然氣市場(chǎng)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020我國天然氣需求量為3200億立方米，2025年為4400億立方米，“十四五”期間年均增長240億立方米，年均增幅6.6%。

表3-1 “十三五”及遠(yuǎn)期我國天然氣市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

單位：億立方米

　　4“十四五”期間我國供需形勢(shì)展望

　　未來我國天然氣資源量將始終保持較快速度增長，其中國產(chǎn)常規(guī)氣將加大勘探開發(fā)力度，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)常規(guī)氣量年均增量將維持在110億立方米左右；非常規(guī)氣開采力度不斷加大，產(chǎn)量始終保持快速增長，預(yù)計(jì)2025年頁巖氣產(chǎn)量將達(dá)到300億立方米，煤制氣受到環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益因素的影響，產(chǎn)量有限；隨著中俄東線、中亞D線以及薩哈林輸華天然氣管線的相繼建成投產(chǎn)，國內(nèi)進(jìn)口管道氣能力將達(dá)到1430億立方米/年，有利于國內(nèi)進(jìn)口管道氣資源量的增加；根據(jù)交通部出臺(tái)的《環(huán)渤海地區(qū)液化天然氣碼頭重點(diǎn)布局方案（2022年）》等相關(guān)政策規(guī)定，預(yù)計(jì)2020年之后國內(nèi)將有一大批較為落實(shí)LNG接收站項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)行擴(kuò)建、投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)LNG接收站總設(shè)計(jì)接收能力將超過1億噸/年，結(jié)合以三桶油為主簽訂的中長期LNG進(jìn)口合同一起帶動(dòng)進(jìn)口LNG資源的大幅上漲，進(jìn)口LNG資源量超過進(jìn)口管道氣量將成為常態(tài)。根據(jù)分別對(duì)天然氣需求和可供資源量進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)“十三五”期間我國天然氣市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊趨勢(shì)，2020年之后天然氣市場(chǎng)供需逐漸寬松。

　　4.1未來全國天然氣供需形勢(shì)將持續(xù)好轉(zhuǎn)

　　通過市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和資源供應(yīng)潛力分別進(jìn)行分析可知，未來全國天然氣供需形勢(shì)將會(huì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)2020年左右我國天然氣資源富余量在30至40億立方米左右，呈現(xiàn)供需基本平衡的態(tài)勢(shì)，2020年之后隨著非油公司的LNG接收站投產(chǎn)及部分LNG接收站擴(kuò)建投用，我國天然氣資源供應(yīng)能力將會(huì)大幅提升，資源供應(yīng)能力呈現(xiàn)寬松的局面，預(yù)計(jì)到2025年我國天然氣資源富余量在300至400億立方米，未來隨著時(shí)間的推移，資源富余量進(jìn)一步增加。

　　4.2中部地區(qū)供應(yīng)單一的地區(qū)供應(yīng)緊張的局面將長期存在

　　中部地區(qū)的山西、湖南、湖北、安徽、江西等省份天然氣資源供應(yīng)單一，在采暖季天然氣用氣高峰時(shí)段只能依托長輸管道進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)峰能力有限，在2025年前北方采暖時(shí)段國內(nèi)天然氣資源為了保供將會(huì)向著北方地區(qū)聚集，預(yù)計(jì)上述省份冬季供應(yīng)緊張的局面將持續(xù)存在。

　　4.3現(xiàn)有輸氣能力達(dá)到滿負(fù)荷，近期內(nèi)輸氣能力不能大幅提升的地區(qū)將會(huì)存在供應(yīng)緊張

　　目前部分省份的供氣管道、接收站在冬季高負(fù)荷時(shí)期已經(jīng)達(dá)到滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。以江蘇省為例，現(xiàn)有供應(yīng)江蘇省的西氣東輸、冀寧線、川氣東送、如東LNG等氣源能力在冬季時(shí)基本達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行，在不新增氣源的基礎(chǔ)上，未來近期內(nèi)江蘇省將會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。

　　5“十四五”天然氣發(fā)展規(guī)劃需要關(guān)注的問題

　　天然氣自身的特性及天然氣用戶的用氣特性導(dǎo)致天然氣是我國能源消費(fèi)中不可或缺的一環(huán)，天然氣管道可以便捷、經(jīng)濟(jì)的為普通家庭提供能源，燃?xì)怆姀S具有優(yōu)勢(shì)明顯的調(diào)峰作用，工業(yè)用戶可以通過清潔的天然氣生產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)格更高的終端產(chǎn)品。對(duì)于天然氣來說，未來仍將具有非常廣闊的利用空間，而制約天然氣發(fā)展的因素主要有經(jīng)濟(jì)性、安全性以及第三方準(zhǔn)入機(jī)制三點(diǎn)。

　　在“管住中間、放開兩頭”的體制改革背景下，改革主要呈現(xiàn)出上游資源逐漸放開，中游成本監(jiān)審加強(qiáng)并實(shí)行公開準(zhǔn)入，下游回歸天然氣商品屬性三大方向，而三個(gè)方向工作的持續(xù)推進(jìn)，同樣會(huì)影響到制約天然氣發(fā)展的三要素。

　　5.1解決天然氣過高的成本問題是天然氣發(fā)展的重中之重

　　雖然自2017年以來城市燃?xì)庠鲩L較快，但支撐我國天然氣需求規(guī)模的用戶仍然是工業(yè)燃料及發(fā)電用戶，在宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩的未來幾年，上述兩大用戶對(duì)天然氣價(jià)格也將會(huì)更加敏感。因此，在“十四五”期間需要優(yōu)先對(duì)天然氣成本控制、運(yùn)行優(yōu)化、定價(jià)機(jī)制方面進(jìn)行研究分析，以提高天然氣經(jīng)濟(jì)性、降低氣源成本及中間環(huán)節(jié)費(fèi)用為天然氣發(fā)展最重要的目標(biāo)。

　　天然氣產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較短，產(chǎn)生費(fèi)用的環(huán)節(jié)主要為國內(nèi)天然氣勘探開采、國際天然氣采購、國內(nèi)運(yùn)輸儲(chǔ)藏三大部分。其中國內(nèi)上游政策壁壘正在逐漸打破，投資主體逐漸多元化，上游競(jìng)爭(zhēng)加強(qiáng)將帶來技術(shù)的進(jìn)步及成本的控制；國際長貿(mào)合同在“十四五”期間先后到期，將存在價(jià)格復(fù)議的可能，國際進(jìn)口資源溢價(jià)問題有望得到控制；隨著輸配費(fèi)用監(jiān)審的完善，管輸費(fèi)的制定將更加合理，同時(shí)隨著管網(wǎng)公司獨(dú)立，互聯(lián)互通加強(qiáng)，未來管道利用效率將得到提升，輸配費(fèi)用降低空間較大。

　　5.2解決天然氣安全性問題是天然氣持續(xù)發(fā)展的長久戰(zhàn)爭(zhēng)

　　天然氣的安全性具體來說就是天然氣供應(yīng)的保障程度。其中保障程度細(xì)分為上游國產(chǎn)氣資源生產(chǎn)的保障程度、進(jìn)口天然氣資源的保障程度、天然氣管道的保障程度、儲(chǔ)氣設(shè)施的保障程度四大部分。

　　目前我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)脆弱，保障程度較低，當(dāng)發(fā)生大范圍氣候變化、產(chǎn)業(yè)重大調(diào)整時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)均有可能出現(xiàn)諸多問題，導(dǎo)致影響國計(jì)民生的“氣荒”現(xiàn)象發(fā)生。為提高天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心，建立更加穩(wěn)定安全的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?ldquo;十四五”的重要規(guī)劃方向，但因?yàn)樘烊粴猱a(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面較廣，薄弱環(huán)節(jié)眾多，預(yù)計(jì)“十四五”期間仍是部分實(shí)施階段，提高天然氣保障能力工作仍需要長遠(yuǎn)、系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃及執(zhí)行。（京世創(chuàng)能源咨詢有限公司）