能源“十四五” | 核電的經(jīng)濟(jì)性考題

　　“十三五”之得與失

　　按照電力“十三五”規(guī)劃對(duì)核電的安排，“十三五”期間，全國核電投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年裝機(jī)達(dá)到5800萬千瓦。該目標(biāo)源自《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》，核電建設(shè)周期長達(dá)6到10年，其規(guī)劃更多依據(jù)為中長期發(fā)展規(guī)劃。

　　然而，從2016“十三五”開局之年至2018年，三年內(nèi)，商用核電無新機(jī)組獲批核準(zhǔn)開工。直至2019年7月25日國家能源局的新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)展規(guī)劃司司長李福龍確認(rèn)今年三個(gè)核電項(xiàng)目已獲開工核準(zhǔn)，“山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項(xiàng)目核準(zhǔn)開工”。

　　截至2019年6月30日，中國內(nèi)地在運(yùn)核電機(jī)組共47臺(tái)，裝機(jī)容量為4871萬千瓦，在建商用百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組12臺(tái)，另有山東石島灣高溫氣冷堆、福建霞浦示范快堆在建。目前在建的商用核電機(jī)組最早開工時(shí)間為2015年，按照核電建設(shè)周期預(yù)測(cè)，2020年難有機(jī)組投產(chǎn)，核電裝機(jī)實(shí)際與規(guī)劃將出現(xiàn)約1000萬千瓦的缺口。

　　“十二五”“十三五”期間，核電無法完成規(guī)劃目標(biāo)的主要原因在于三代核電技術(shù)的應(yīng)用難度和首堆建設(shè)周期超過預(yù)期，“十三五”期間，2019年3個(gè)三代核電項(xiàng)目得以核準(zhǔn)開工，原因之一也在于2018年AP1000首堆、EPR首堆成功投產(chǎn)。另外2011年福島核事故也使得決策層對(duì)三個(gè)內(nèi)陸省份核電建設(shè)更為審慎。

　　規(guī)劃與現(xiàn)實(shí)之外，“十三五”期間核電行業(yè)內(nèi)外還出現(xiàn)了不少將影響行業(yè)未來走向的新政策、新環(huán)境。

　　外部環(huán)境上，電力市場(chǎng)化改革、消納政策、中美貿(mào)易戰(zhàn)等成為主關(guān)鍵詞；行業(yè)內(nèi)部，值得關(guān)注的則有核電企業(yè)合并重組、《核安全法》出臺(tái)、三代核電首堆投產(chǎn)。

　　電力市場(chǎng)化改革給核電帶來的是電量、電價(jià)的不穩(wěn)定。“十三五”期間，紅沿河核電出現(xiàn)供暖季節(jié)電價(jià)跌到度電0.08元的情況，廣西核電則是多電量參與市場(chǎng)，而福建核電機(jī)組2017年年利用小時(shí)數(shù)偏低。

　　從核電的安全運(yùn)行和清潔能源屬性出發(fā)，2017年2月，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)了《保障核電安全消納暫行辦法》。《暫行辦法》確定了核電保障性消納的基本原則為“確保安全、優(yōu)先上網(wǎng)、保障電量、平衡利益”。在市場(chǎng)條件受限地區(qū)，優(yōu)先發(fā)電權(quán)計(jì)劃按照所在地區(qū)6000千瓦以上電廠發(fā)電設(shè)備上一年平均利用小時(shí)數(shù)的一定倍數(shù)確定。

　　雖然政策相對(duì)保障了核電的電量，但核電的電價(jià)仍需直面市場(chǎng)挑戰(zhàn)。目前，多個(gè)省份核電已不同程度地參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)。

　　中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，2018年10月12日，美國能源部下屬美國國家核安全局（NNSA）發(fā)布了《美國對(duì)中國民用核能合作政策框架》，對(duì)聯(lián)邦法規(guī)810條款進(jìn)行補(bǔ)充，專門針對(duì)中國核電行業(yè)，就技術(shù)、設(shè)備和材料的出口政策給出具體清單。這對(duì)于核電未來規(guī)劃中研發(fā)投入的權(quán)衡將帶來重要影響。

　　行業(yè)內(nèi)部，《核安全法》的出臺(tái)為核電安全發(fā)展奠定了法律基礎(chǔ)，權(quán)責(zé)更為清晰，可提高國內(nèi)公眾對(duì)核電的接受度和保障監(jiān)督，同時(shí)對(duì)于核電的國際合作有進(jìn)一步法律保障。

　　2018年初，中核集團(tuán)與中核建集團(tuán)重組，中核建整體無償劃轉(zhuǎn)進(jìn)入中核集團(tuán)。三代核電造價(jià)成本上升，中核重獲中核建這一重要的建設(shè)力量，無疑如虎添翼，而對(duì)其他核電企業(yè)來說，未來新機(jī)組工程造價(jià)與工期則有可能面臨一定挑戰(zhàn)。

　　AP1000首堆、EPR首堆的投產(chǎn)，既是中國核電力量的體現(xiàn)，也給行業(yè)帶來新項(xiàng)目開工的希望。而國和一號(hào)、華龍一號(hào)自主三代核電項(xiàng)目的建設(shè)，也意味著三代核電進(jìn)入“國產(chǎn)”時(shí)代。

　　經(jīng)濟(jì)性將成核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　盡管“十三五”期間，電力供需上出現(xiàn)消納不足的情況，但行業(yè)專家認(rèn)為這種飽和只是暫時(shí)的，未來中國電力需求仍將上升。根據(jù)國家電力規(guī)劃研究中心的預(yù)測(cè)，中國電力需求仍有剛性增長，預(yù)計(jì)2025年、2035年全社會(huì)用電量將分別達(dá)到9.4萬億千瓦時(shí)、12.2萬億千瓦時(shí)左右。

　　國家電力規(guī)劃研究中心常務(wù)副主任吳云分析，核電是現(xiàn)階段我國唯一可以大規(guī)模替代煤電，為電網(wǎng)提供穩(wěn)定可靠電力的能源品種。

　　另外，核電對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)作成本也有顯著意義。國家電網(wǎng)能源研究院承擔(dān)了核電發(fā)展相關(guān)課題研究，其戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長魯剛在介紹課題研究發(fā)現(xiàn)時(shí)表示：“總體來說，核電能助推能源高質(zhì)量發(fā)展。立足能源電力發(fā)展全局看核電，根據(jù)測(cè)算，如果不再發(fā)展核電，核電所提供的清潔能源電力由風(fēng)光新能源大規(guī)模裝機(jī)進(jìn)行替代的話，電力系統(tǒng)運(yùn)作總成本將顯著增加。”

　　中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告指出，目前國內(nèi)核電關(guān)鍵設(shè)備和材料的國產(chǎn)化已取得重大突破，主設(shè)備的國產(chǎn)化能力達(dá)到 85%以上，每年具備10套左右的供貨能力。

　　行業(yè)投資建設(shè)意愿亦強(qiáng)烈。2019年3月“兩會(huì)”期間，全國人大代表、中國核電工程有限公司總經(jīng)理劉巍提出提案，建議發(fā)展核電。“若核電發(fā)電量占比提高到目前世界平均水平10%左右，中國核電裝機(jī)總量預(yù)計(jì)達(dá)到1.2億—1.5億千瓦左右。即到2030年前平均每年需新開工建設(shè)百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組8臺(tái)左右。”

　　不過，盡管擁有自身優(yōu)勢(shì)且具備產(chǎn)能實(shí)力，核電的規(guī)劃卻也受到來自自身的制約。

　　吳云認(rèn)為，人才緊張是制約核電發(fā)展的重要因素。“核電的發(fā)展需要一個(gè)積蓄的過程，發(fā)展得過快反而會(huì)造成更為嚴(yán)重的后續(xù)影響，所以一定要有技術(shù)、人才的積累，才能更好地厚積薄發(fā)。”

　　核電行業(yè)人士告訴eo，核電行業(yè)要保持產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展，需要把握科學(xué)穩(wěn)定的節(jié)奏。“核電產(chǎn)業(yè)鏈門檻高，供應(yīng)商投入大。一下子上太多項(xiàng)目會(huì)造成錯(cuò)誤的市場(chǎng)信號(hào)，供應(yīng)商盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，而一旦遇上沒新項(xiàng)目的年頭，將造成產(chǎn)能過剩。項(xiàng)目忽多忽少會(huì)給行業(yè)帶來傷害。”

　　隨著“十三五”接近尾聲，新一輪核電中長期發(fā)展規(guī)劃正在研究制定中。面對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化，核電規(guī)劃需要從多方面進(jìn)行考慮。

　　與其他能源品種不同的是，核電項(xiàng)目建設(shè)的決策權(quán)集中于中央，而煤電、可再生能源項(xiàng)目的審批更多權(quán)重下放給地方。與此對(duì)應(yīng)的是，核電的投資門檻較高，目前控股商用核電站的企業(yè)均為央企。如何把握核電規(guī)劃和項(xiàng)目落地的布局、節(jié)奏，如何平衡核電安全、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展與市場(chǎng)化發(fā)展，將成為規(guī)劃考慮的重點(diǎn)。

　　“核電是能源和電力的重要組成部分，雖然體量小，但影響很大。要統(tǒng)籌考慮未來電力市場(chǎng)、區(qū)域電源結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)布局等因素，實(shí)現(xiàn)核電與經(jīng)濟(jì)社會(huì)、生態(tài)環(huán)境、能源電力等協(xié)調(diào)發(fā)展。要統(tǒng)籌考慮核電全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)平衡，在研發(fā)設(shè)計(jì)、裝備制造、燃料保障、核廢物處理處置等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成與核電發(fā)展相適應(yīng)的能力結(jié)構(gòu)和布局。要堅(jiān)持高效發(fā)展。當(dāng)前核電行業(yè)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)是，隨著核安全要求的提高，核電成本不斷上升。在全球化石能源價(jià)格下行、新能源成本持續(xù)下降的大環(huán)境下，今后核電發(fā)展的市場(chǎng)空間將很大程度上取決于核電的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。核電行業(yè)要增強(qiáng)成本意識(shí)和市場(chǎng)意識(shí)，主動(dòng)適應(yīng)電力市場(chǎng)化改革要求，降成本、補(bǔ)短板，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。”國家能源局副局長劉寶華在核電行業(yè)相關(guān)會(huì)議上的講話道出了核電規(guī)劃應(yīng)堅(jiān)持的原則和考慮要素。

　　“十四五”的新節(jié)奏

　　“十四五”將是新一輪核電中長期規(guī)劃的第一階段，其規(guī)劃可視為階段性目標(biāo)。如果將核電中長期規(guī)劃視為一首曲子，“十四五”核電的發(fā)展節(jié)奏則像是前奏，將奠定行業(yè)未來十年乃至十五年的風(fēng)格。

　　隨著2018年AP1000、EPR首堆的投產(chǎn)，2019年新核準(zhǔn)開工的核電項(xiàng)目為三個(gè)，共6臺(tái)機(jī)組。“十四五”期間，核電每年核準(zhǔn)的新項(xiàng)目又會(huì)是怎樣一個(gè)情況呢？

　　這個(gè)問題最主要的考慮因素本應(yīng)是三代核電投產(chǎn)后的安全運(yùn)營情況，然而，已經(jīng)投產(chǎn)的三代核電機(jī)組卻受限于技術(shù)類型：由于美國對(duì)中國的核技術(shù)出口管制，盡管AP1000未來新機(jī)組建設(shè)在技術(shù)上并不受影響，但在新項(xiàng)目核準(zhǔn)的決策上已受到政治因素的影響；而法國EPR技術(shù)原來并無大規(guī)模推廣的計(jì)劃，加之造價(jià)、安全標(biāo)準(zhǔn)等考慮，未來多機(jī)組建設(shè)可能性并不大。因此，核電的發(fā)展節(jié)奏更多將看“國產(chǎn)”三代核電機(jī)組的安全運(yùn)行情況，即“華龍一號(hào)”和“國和一號(hào)”三個(gè)首堆工程投產(chǎn)后并運(yùn)行一個(gè)換料周期的情況。

　　目前，“華龍一號(hào)”和“國和一號(hào)”三個(gè)首堆工程已開工。于2015年獲得核準(zhǔn)開工的中核福清5、6號(hào)機(jī)組跑在最前面，官方表示目前工程進(jìn)展順利，最快有望在2020年底投產(chǎn)。而中廣核廣西防城港“華龍一號(hào)”項(xiàng)目目前進(jìn)度處于中間位置。國家電投“國和一號(hào)”項(xiàng)目2019年獲得開工核準(zhǔn)，按照8年建設(shè)周期計(jì)算，2026年或可建成投產(chǎn)。這意味著，“十四五”的前兩年，“國產(chǎn)”三代核電技術(shù)的3個(gè)首堆難以提供安全運(yùn)行業(yè)績(jī)作為支撐。

　　結(jié)合行業(yè)產(chǎn)能，可以推測(cè)，“十四五”期間每年核電新核準(zhǔn)項(xiàng)目量約在6到8臺(tái)左右，而這些新項(xiàng)目投產(chǎn)參與電力市場(chǎng)的時(shí)間至少發(fā)生在“十五五”末期。

　　“十四五”核電規(guī)劃中，內(nèi)陸省份的核電項(xiàng)目將成為重要的議題，內(nèi)陸省份核電項(xiàng)目的落地更多可能發(fā)生在已有三代核電技術(shù)接受運(yùn)行安全實(shí)踐檢驗(yàn)之后，因此2022年之后獲得項(xiàng)目開工核準(zhǔn)的幾率更大。

　　對(duì)于已有的核電機(jī)組來說，2020年之后，深度參與電力市場(chǎng)將成為難以避免的現(xiàn)實(shí)。核電的燃料為一次投入，發(fā)電邊際成本低，適合承擔(dān)基荷作用。但在現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)和用電需求的背景下，核電往往需要壓低出力，參與調(diào)峰。但一來核電無法提供深度調(diào)峰服務(wù)，二來即便是降功率運(yùn)行，也會(huì)帶來廢液量增多等問題。

　　隨著電力市場(chǎng)制度的完善，核電需要考慮配套調(diào)峰電源的投資。

　　2018年6月，中核向國家能源局申報(bào)全國首個(gè)“核蓄一體化開發(fā)運(yùn)營”示范工程，希望實(shí)現(xiàn)抽水蓄能電站的控股和運(yùn)營都?xì)w一家公司統(tǒng)一管理。據(jù)《福建日?qǐng)?bào)》2019年4月份報(bào)道，云霄抽水蓄能電站項(xiàng)目目前處于可行性研究中期階段，相關(guān)三大專題已通過專家審查并取得審查意見。熟悉福建核電項(xiàng)目的業(yè)內(nèi)人士告訴eo，目前關(guān)于核蓄一體化還未有明確說法。而此前，就福建寧德周寧抽水蓄能電站，中廣核亦希望實(shí)現(xiàn)控股，但最終未如愿。

　　抽水蓄能并非核電唯一的選擇，儲(chǔ)能、氣電等均是可考慮的標(biāo)的。另外，控股項(xiàng)目并不是唯一的方式。“十四五”期間，核電企業(yè)應(yīng)該更為積極地參與市場(chǎng)規(guī)則的討論和制定，根據(jù)規(guī)則選擇合適的項(xiàng)目進(jìn)行投資。（eo記者 劉文慧）