特斯拉國產(chǎn)化在即 電芯供應(yīng)花落誰家？

盡管特斯拉與寧德時代的合作傳聞并未最終確定，但這并不意味著雙方完全沒有合作的可能。

特斯拉位于上海的“3號超級工廠”即將投產(chǎn)，但與之配套的動力電池卻拖了后腿。

11月22日，松下電器CEO津賀一宏表示，松下沒有計劃為特斯拉公司在中國建造一座新電池工廠。

原因是目前松下正難以從公司與特斯拉的現(xiàn)有電池合作業(yè)務(wù)中賺取利潤。

作為特斯拉唯一的電芯供應(yīng)商，松下與特斯拉相輔相成互相奠定了對方在電動汽車和動力電池市場的地位。然而這兩家深度綁定進行戰(zhàn)略合作的企業(yè)似乎并沒有實現(xiàn)互利共贏，從而使雙方都對對方產(chǎn)生了不滿。

一方面，特斯拉對松下在電芯供應(yīng)量和價格方面表示不滿，要求松下進一步擴充產(chǎn)能和降低成本。

特斯拉CEO馬斯克在今年4月公開在推特上表露了對松下的不滿，稱松下在內(nèi)華達州電池廠的生產(chǎn)線一直在約束著Model 3的產(chǎn)量，生產(chǎn)效率長期處于低下狀態(tài)。

在此情況之下，業(yè)內(nèi)多次出現(xiàn)了特斯拉將自建電池工廠自產(chǎn)電芯的傳聞，而特斯拉也收購了幾家鋰電相關(guān)企業(yè)，成為其自產(chǎn)電芯的重要依據(jù)。

與此同時，外媒也報道稱特斯拉已經(jīng)和韓國電池制造商LG化學(xué)以及中國電池企業(yè)寧德時代達成了電池供貨協(xié)議，將為其國產(chǎn)Model 3及其它車型供應(yīng)電芯。

另一方面，松下也對特斯拉持續(xù)要求降價以及擴產(chǎn)表示反對，甚至“威脅”斷供或明確表示要漲價。

松下CEO津賀一宏甚至在專訪中毫不客氣稱：“馬斯克多次要求降低采購價格。有一次，我回應(yīng)他，如果再壓價，我們會考慮撤走超級工廠的全部松下員工和設(shè)備。”

松下發(fā)布Q3財報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)銷售額19533億日元(約合人民幣1265.3億元)，同比下滑2%;營業(yè)利潤839億日元(約合人民幣54.3億元)，同比下滑11.3%;凈利潤511億日元(約合人民幣33.1億元)，同比下滑5.1%。

松下表示，特斯拉Gigafactory 1的電池產(chǎn)量正在增加，但生產(chǎn)效率提升被推遲。盡管公司的鋰離子電池銷售在增長，且特斯拉在第三季度實現(xiàn)了盈利，但松下并仍從該工廠獲利，與特斯拉合作的電池業(yè)務(wù)依然虧損。預(yù)計到2020年3月才開始實現(xiàn)盈利。

有消息透露，松下表示，一旦特斯拉實現(xiàn)持續(xù)性盈利，松下則計劃上漲電池價格。

在此壓力之下，特斯拉想讓松下在中國為其建造一座同等規(guī)模的超級電池工廠，對松下而言存在極大的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

“目前，我們沒有任何為特斯拉中國業(yè)務(wù)在中國建立一座生產(chǎn)工廠的計劃，”津賀一宏周五在公司戰(zhàn)略簡報會上對記者表示，“是使用其他制造商的中國產(chǎn)電池，還是從內(nèi)華達州的1號超級工廠獲取電池，這取決于特斯拉。”

按照特斯拉的計劃，上海超級工廠一期計劃到2020年年產(chǎn)15萬輛Model 3，二期實現(xiàn)50萬輛/年(周產(chǎn)9600輛)的整車產(chǎn)能。而要滿足上述目標(biāo)則要求其電池供應(yīng)商每年提供數(shù)十GWh的產(chǎn)能供應(yīng)。

很顯然，松下并不愿意承擔(dān)在華再建一座電池工廠的壓力和風(fēng)險(目前松下在大連已建有一家電池工廠，生產(chǎn)方形電池)，對于與特斯拉的電池業(yè)務(wù)合作日趨謹(jǐn)慎。這意味著盡管特斯拉可以開始在上海工廠量產(chǎn)Model 3及Model Y車型，但其電芯供應(yīng)來源卻存在不確定因素。

從當(dāng)前情況來看，特斯拉在華電芯供應(yīng)來源存在以下幾種可能：

一是依然來自內(nèi)華達州1號超級工廠。

11月18日，工信部公示了申報第326批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。特斯拉Model 3國產(chǎn)版正式進入公告，意味著該車型量產(chǎn)在即。

在三電系統(tǒng)方面，Model 3國產(chǎn)版搭載三元電池系統(tǒng)，電芯企業(yè)不明，由特斯拉負(fù)責(zé)動力總成，電機電控則是原裝進口。從數(shù)據(jù)來看，此次申報的Model 3的整備質(zhì)量與進口車型一致，這意味著該車型采用的極有可能是原裝進口的松下21700電芯。

二是來自LG化學(xué)在華電池工廠。

今年8月，外媒報道稱，LG化學(xué)已經(jīng)成為了特斯拉Model 3國產(chǎn)版的電芯供應(yīng)商。9月，LG化學(xué)已經(jīng)在其南京工廠開始為Model 3國產(chǎn)版生產(chǎn)21700高鎳811電池。

同時，LG化學(xué)宣布將投資4.17億美元(約合29.47億元人民幣)擴建南京工廠產(chǎn)能以滿足客戶需求。

不過，截至目前LG化學(xué)和特斯拉都未對該消息作出正面回應(yīng)，這使雙方的合作存在不確定因素。但在松下不跟進的狀態(tài)下，特斯拉想要實現(xiàn)年產(chǎn)15萬輛的目標(biāo)以及進一步降低成本，這就給LG化學(xué)在后期供貨特斯拉提供了發(fā)展機會。

三是在松下或LG化學(xué)的基礎(chǔ)上導(dǎo)入中國本土企業(yè)，如寧德時代。

11月初，外媒報道稱，寧德時代已經(jīng)和特斯拉達成初步供貨協(xié)議，最早于2020年開始為上海超級工廠供應(yīng)電池。知情人士稱，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計將于2020年中旬簽署，但無法保證合作一定會達成。

不過針對該消息，特斯拉中國相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“尚未聽說過此事”，而寧德時代也并未作出正面回應(yīng)。今年3月，彭博社也報道稱特斯拉正在和寧德時代就電池訂單進行磋商，但該消息已經(jīng)被寧德時代主動澄清否認(rèn)了。

盡管特斯拉與寧德時代的合作傳聞并未最終確定，但這并不意味著雙方完全沒有合作的可能。

當(dāng)前，寧德時代已經(jīng)和包括大眾、戴姆勒、寶馬、豐田、現(xiàn)代、沃爾沃、日產(chǎn)、現(xiàn)代、捷豹路虎等一線國際主機廠達成了動力電池供貨協(xié)議，表明其產(chǎn)品性能獲得了認(rèn)可。

結(jié)合寧德時代在國內(nèi)市場、產(chǎn)能、成本、產(chǎn)業(yè)布局等方面的競爭優(yōu)勢，特斯拉與寧德時代達成合作對其各類車型實現(xiàn)國產(chǎn)化具有積極作用。這也給寧德時代供貨特斯拉提供了契機。

總體來看，松下與特斯拉的合作關(guān)系依然緊密牢固，特斯拉也無法離開松下的支持。但隨著市場競爭加劇和國產(chǎn)化戰(zhàn)略推進，特斯拉導(dǎo)入新的電池供應(yīng)商仍是大概率事件。