紐約儲(chǔ)能市場(chǎng)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2019年對(duì)于紐約州儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是變革性的一年，其標(biāo)志性的幾個(gè)里程碑事件揭示了儲(chǔ)能部署的強(qiáng)大力量，并在紐約州電力市場(chǎng)中產(chǎn)生重大影響。

紐約州制定了雄心勃勃的儲(chǔ)能目標(biāo)以及推出激勵(lì)進(jìn)儲(chǔ)能部署的資助計(jì)劃，使該州儲(chǔ)能部署容量達(dá)到了前所未有的高度。隨著市場(chǎng)參與新模式的發(fā)展，儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商必須了解儲(chǔ)能部署面臨的最大機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以及紐約州儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展、電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能和分布式儲(chǔ)能的近期發(fā)展前景，以及當(dāng)前和潛在的收入流。這些收入流可以提高儲(chǔ)能項(xiàng)目的可融資性，并證明早日進(jìn)入紐約儲(chǔ)能市場(chǎng)的合理性。

紐約州的激勵(lì)措施加速了儲(chǔ)能部署

去年，紐約州長(zhǎng)Andrew Cuomo宣布了到2025年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)容量為1.5GW的儲(chǔ)能目標(biāo)，紐約州公共服務(wù)委員會(huì)隨后確立了到2030年裝機(jī)容量達(dá)到3GW的部署目標(biāo)，紐約州能源研究與發(fā)展局(NYSERDA)和美國(guó)能源部公共服務(wù)部門(mén)(DPS)也在推薦實(shí)施下一步行動(dòng)。

紐約州能源研究與發(fā)展局(NYSERDA)和美國(guó)能源部公共服務(wù)部門(mén)(DPS)認(rèn)識(shí)到，在當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)則和電池儲(chǔ)能項(xiàng)目定價(jià)的情況下，仍沒(méi)有出現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)環(huán)境，因此推出了總額為2.8億美元的Market Acceleration Bridge Incentive(MABI)的激勵(lì)計(jì)劃，以激勵(lì)紐約州的儲(chǔ)能部署。從理論上來(lái)說(shuō)，其資金將為該州一些部署儲(chǔ)能系統(tǒng)的用戶提供補(bǔ)償，希望幫助該州儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展，并隨著部署的增長(zhǎng)逐步取消激勵(lì)措施。

自從4月提供激勵(lì)資金以來(lái)，該預(yù)算中已有9200萬(wàn)美元用于37個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，總裝機(jī)容量將近150MW。由于近四分之一的資金在6個(gè)月內(nèi)到位，儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商和紐約能源機(jī)構(gòu)顯然在部署這些項(xiàng)目之前并沒(méi)有等待市場(chǎng)參與規(guī)則的實(shí)施。

紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)在今年5月份提交了最新文件，以回應(yīng)美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(FERC)關(guān)于電力批發(fā)市場(chǎng)中部署儲(chǔ)能系統(tǒng)的841號(hào)命令，并在6月提交了一份關(guān)于在其市場(chǎng)中處理分布式能源(DER)的單獨(dú)文件。紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)目前正在等待美國(guó)聯(lián)邦能源委員會(huì)對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題的回應(yīng)。

迄今為止，紐約的MABII激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)證明是成功的，這是對(duì)即將推出的雙重市場(chǎng)參與模式的一種臨時(shí)補(bǔ)充，儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商和投資者為此提前部署儲(chǔ)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)批發(fā)市場(chǎng)收入將改善其項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，并提供強(qiáng)大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能部署的近期展望

隨著電池成本和電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的安裝成本持續(xù)下降，低價(jià)市場(chǎng)環(huán)境與監(jiān)管措施相結(jié)合(例如提議將碳價(jià)納入批發(fā)電力市場(chǎng)，并提議在紐約市和長(zhǎng)島實(shí)施空氣質(zhì)量監(jiān)管措施)，這有可能加速淘汰燃煤、核能和老舊的峰值發(fā)電廠，這使得在未來(lái)幾年中儲(chǔ)能部署的經(jīng)濟(jì)依據(jù)更加強(qiáng)大。

此外，電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)和可再生能源發(fā)電的配套也是一個(gè)近期的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。雖然電網(wǎng)規(guī)模的可再生能源項(xiàng)目不太可能部署在儲(chǔ)能容量?jī)r(jià)值最高的地區(qū)，但與其配套部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)仍有資格獲得美國(guó)聯(lián)邦投資稅抵免，這可以減輕投資成本仍然居高不下的影響。

紐約市仍有具有儲(chǔ)能部署的最大收入機(jī)會(huì)，這是由于紐約市電價(jià)是美國(guó)最高的，而儲(chǔ)能系統(tǒng)在其受限的輸電網(wǎng)絡(luò)的幾個(gè)地點(diǎn)都具有利潤(rùn)豐厚的邊際套利機(jī)會(huì)。盡管具有這些推動(dòng)因素，在紐約市部署儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然必須克服電網(wǎng)規(guī)模部署用地相對(duì)匱乏以及紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)采取市場(chǎng)保護(hù)的障礙。根據(jù)這些規(guī)則，依賴公用事業(yè)公司合同或獲得補(bǔ)貼的項(xiàng)目可能會(huì)損失容量市場(chǎng)收入。

分布式儲(chǔ)能部署的當(dāng)前和未來(lái)機(jī)會(huì)

紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)不斷開(kāi)發(fā)其分布式能源(DER)和分布式儲(chǔ)能(DES)參與模式，這可能會(huì)顯著增強(qiáng)分布式儲(chǔ)能(DES)在紐約市場(chǎng)中的作用。在紐約州，已經(jīng)有幾種分布式儲(chǔ)能(DES)價(jià)值主張實(shí)現(xiàn)貨幣化。其機(jī)會(huì)包括現(xiàn)有的試點(diǎn)計(jì)劃，例如該州的分布式資源價(jià)值(VDER)關(guān)稅，可以降低客戶需求費(fèi)用，補(bǔ)償本地配電系統(tǒng)服務(wù)的公用事業(yè)計(jì)劃以及由商業(yè)和工業(yè)(C&I)或住宅用戶的備用電源。將這些收入與批發(fā)市場(chǎng)收益相結(jié)合，可以提供有益的投資機(jī)會(huì)，推動(dòng)該州努力實(shí)現(xiàn)其儲(chǔ)能目標(biāo)，從而推動(dòng)創(chuàng)紀(jì)錄的分布式儲(chǔ)能(DES)部署。

紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)提議，就目前而言，總規(guī)模至少為100 kW的資源集合(包括儲(chǔ)能系統(tǒng)、太陽(yáng)能等)可以參與能源、容量和輔助服務(wù)市場(chǎng)。需要澄清的重要問(wèn)題是雙重參與或價(jià)值堆疊。盡管紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)和紐約州都澄清了雙重參與的計(jì)劃，但儲(chǔ)能廠商對(duì)于如何為所提供的每項(xiàng)獨(dú)特服務(wù)以及為這些資源支付費(fèi)用仍存在疑問(wèn)。

在關(guān)鍵的下游地區(qū)(其中包括市場(chǎng)機(jī)會(huì)最大的紐約市)，紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)計(jì)劃對(duì)分布式能源(DER)采取市場(chǎng)保護(hù)措施。這一決定帶來(lái)了不確定性，從而可能阻礙儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署。

此外，紐約市一直在努力確定和簡(jiǎn)化建筑物內(nèi)部署鋰離子電池的許可程序。由于紐約市設(shè)計(jì)和建筑局和紐約消防局批準(zhǔn)的許可證具有嚴(yán)格性、復(fù)雜性和一次性的性質(zhì)，限制了該市儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署。

在最終確定紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)的雙重市場(chǎng)參與模式和許可程序之前，這涉及各種分布式能源(DER)技術(shù)參與分布式能源(DER)批發(fā)市場(chǎng)的用例。這些為潛在的新業(yè)務(wù)模式提供了迫切需要的信息，這些新業(yè)務(wù)模式將使所有利益相關(guān)者受益，并提高電網(wǎng)的可靠性和彈性。

案例研究：Enel X和Glenwood Management

大型工業(yè)和商業(yè)(C&I)客戶經(jīng)常使用分布式能源(DER)來(lái)提供多種好處，包括改進(jìn)運(yùn)營(yíng)、節(jié)省成本以及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，這些目標(biāo)其中包括碳減排目標(biāo)。

在紐約市，該州最大的豪華公寓開(kāi)發(fā)商和業(yè)主之一Glenwood Management公司自從2012年以來(lái)一直與意大利能源廠商Enel X公司合作，在其高層房地產(chǎn)投資組合中安裝和運(yùn)營(yíng)一系列分布式能源(DER)解決方案，包括獨(dú)立的分布式儲(chǔ)能(DES)和分布式太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目。

分布式能源(DER)用于保護(hù)居民免受電力中斷的困擾，并減少需求費(fèi)用。除了這些直接收益外，這些能源資產(chǎn)還參與了愛(ài)迪生聯(lián)合電氣(ED)公司提供的零售計(jì)劃以及紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)提供的批發(fā)計(jì)劃。Enel X公司通過(guò)其優(yōu)化軟件平臺(tái)對(duì)這些多種用途進(jìn)行了共同優(yōu)化。

此外，Glenwood Management公司的資源組合還參與了紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)的特殊情況資源(SCR)計(jì)劃，該計(jì)劃可用于可減少需求的最終用途負(fù)載和本地發(fā)電機(jī)(100 kW或更高)。 Enel X公司通過(guò)常規(guī)拍賣(mài)過(guò)程將這些資源競(jìng)標(biāo)到紐約獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商(NYISO)裝機(jī)容量市場(chǎng)(ICAP)。

通過(guò)參與零售和批發(fā)計(jì)劃，除了滿足現(xiàn)場(chǎng)需求外，Glenwood Management公司分布式能源(DER)資產(chǎn)還可以為其電網(wǎng)和其他客戶帶來(lái)更大的整體價(jià)值。

當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

盡管MABI激勵(lì)計(jì)劃有助于紐約州儲(chǔ)能市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展，但批發(fā)市場(chǎng)的收入將顯著影響紐約儲(chǔ)能部署的速度和普及性，并可能在競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目之間取得平衡。盡管當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況難以預(yù)測(cè)，但儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商和投資者應(yīng)該立即采取行動(dòng)，在可能顛覆行業(yè)結(jié)構(gòu)的電力市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。