歐洲汽車電動化加速落地，供應(yīng)鏈企業(yè)有望受益

最近，新能源行業(yè)又在躁動!動因或與來自歐洲的兩個行業(yè)大新聞有關(guān)。

一是，大眾汽車集團監(jiān)事會11月18日審議通過了全新“五年投資”計劃(2020-2024年)，將電動化及數(shù)字技術(shù)研發(fā)費用支出提高至600億歐元，在歐盟全球最嚴碳排放法規(guī)倒逼下，加速電動化轉(zhuǎn)型。

二是，本月初德國總理默克爾宣布，聯(lián)邦政府將投入35億歐元擴建電動汽車公共充電樁。

國內(nèi)市場對此反應(yīng)迅速，新能源汽車中上游企業(yè)股價率先出現(xiàn)異動。

截至今日收盤，A股新能源車板塊大漲3.18%。華友鈷業(yè)收于漲停，璞泰來、贛鋒鋰業(yè)、寒銳鈷業(yè)、當升科技、寧德時代、天齊鋰業(yè)、國軒高科等一批原材料、動力電池企業(yè)股價漲幅居前。

汽車電動化的趨勢已經(jīng)確立

根據(jù)大眾發(fā)布的五年規(guī)劃，在2019年將交付10萬輛電動車，到2020年這個數(shù)字預(yù)計將迅速上升到40萬輛，2025年則將超過300萬輛(占比超過20%)。

根據(jù)大眾近日更新的平臺未來十年銷量規(guī)劃，至2029年將生產(chǎn)2600萬輛電動車(高于此前預(yù)計的2200萬輛);車型方面，2029年將推出75款純電動車型，并有60款混合動力車型推出，銷售目標600萬輛。

作為燃油車的全球巨頭，全力轉(zhuǎn)向電動車的并非只有大眾一家，寶馬、豐田、福特都在密集推出電動車。在海通證券海外市場研究員看來，“這說明電動化的趨勢已經(jīng)確立。”

中泰證券電新行業(yè)蘇晨團隊認為，大眾全球汽車銷量超千萬，其推動電動化的爆發(fā)力不容忽視。全球電動化正邁入供給端優(yōu)質(zhì)車型加速期，新能車板塊核心驅(qū)動邏輯正在從補貼切換到供給端，建議持續(xù)關(guān)注大眾和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。

值得一提的是，特斯拉日前也在籌劃推出電動皮卡車。根據(jù)美國專利商標局的資料顯示，特斯拉已向有關(guān)當局申請“Cybertruck”與“CYBRTRK”的商標使用權(quán)。

看好國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)

就國內(nèi)而言，行業(yè)人士普遍看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)(材料、動力電池)，認為這些企業(yè)若在國外產(chǎn)業(yè)鏈中占比高，業(yè)績彈性或更大。

在電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員看來，我國的新能源汽車和中上游供應(yīng)商的命運走向?qū)②呌诜只?/p>

雖然國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷暫時陷入低谷，但璞泰來、寧德時代等一批供應(yīng)商早已滲透到全球新能源汽車的供應(yīng)鏈，這些企業(yè)完全有能力從海外市場斬獲訂單，來對沖國內(nèi)市場的不利影響。