熔盛重工發(fā)認(rèn)購權(quán)證募資救急 或更名華榮能源

10月29日晚間，中國熔盛重工集團(tuán)控股有限公司（01101.HK，下稱熔盛重工）發(fā)布公告稱，熔盛重工已與宏易勝利投資有限公司（宏易勝利）訂立認(rèn)購協(xié)議，同意按發(fā)行價(jià)5.1億港元發(fā)行認(rèn)股權(quán)證給予宏易勝利，股權(quán)證持有人可以憑認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購熔盛重工最多17億股新股份，預(yù)期募集為25.5億~32.3億港元。所得款項(xiàng)擬將用作熔盛重工能源項(xiàng)目的資本開支、一般營運(yùn)資金用途、潛在收購和一般企業(yè)用途。在該筆交易完成后，宏易勝利將持有熔盛重工16.73%的股份，成為僅次于張志熔家族的第二大股東?？偛藐悘?qiáng)的股份則被稀釋至9.98%，降為第三大股東。此外，公告還披露，熔盛重工董事會(huì)建議將熔盛重工的名稱改為“ChinaHuarongEnergyCompanyLimited”，并采納“中國華榮能源股份有限公司”作為其中文名稱。關(guān)鍵人王平和鄭建明財(cái)新記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，自去年7月底開始，熔盛重工總共發(fā)行了5次，合計(jì)54億元的可換股債券，其中，宏易勝利及其關(guān)聯(lián)公司博大宏易（一期）基金共認(rèn)購了2014年第一批和第二批可轉(zhuǎn)換債券，認(rèn)購金額為18.5億港元。據(jù)悉，宏易勝利是一家投資公司，由王平全資擁有；博大宏易（一期）基金是一家注冊(cè)在開曼群島的金融公司，由博大宏易資產(chǎn)管理有限公司管理，而博大宏易資管則由陽光博大金融控股有限公司和宏易勝利共同擁有。據(jù)媒體日前報(bào)道，陽光博大金融控股有限公司旗下?lián)碛嘘柟赓Y產(chǎn)管理（香港）有限公司、博大證券和博大資本國際有限公司，而順風(fēng)光電的公告中曾提到陽光博大資本實(shí)為鄭建明100%擁有。此前，鄭建明通過順風(fēng)光電收購無錫尚德而被業(yè)界關(guān)注。據(jù)公開資料顯示，全資擁有宏易勝利投資的王平，擁有16年投資經(jīng)驗(yàn)，2009年及2010年度當(dāng)選中國最佳本土PE管理人，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，廈門大學(xué)管理學(xué)院客座教授，中國并購公會(huì)輪值主席，中國創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長、中華民營企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長。曾投資中國太保（601601.SH）、中國安防（紐交所上市）、展訊通信（納斯達(dá)克上市）及數(shù)十家公司。目前王平兼任彩虹精化（002256.SZ）董事、三五互聯(lián)（300051.SZ）副董事長、十方控股（1831.HK）副董事長、深國投商置副董事長、中科創(chuàng)金融控股有限公司副董事長、移動(dòng)傳媒副董事長、陸地方舟副董事長、北京中傳視訊科技有限公司副董事長、北京央廣視訊有限公司董事、喬丹體育董事、艾維通訊董事、北京銀廣通傳媒董事。為債務(wù)重組鋪路已經(jīng)完全失去自身造血能力的熔盛重工，目前最受外界關(guān)注的就是旗下主體企業(yè)江蘇熔盛重工的債務(wù)重組過程。財(cái)新記者查閱報(bào)表發(fā)現(xiàn)，江蘇熔盛重工的債務(wù)總額已達(dá)261.17億元，負(fù)債率升至90%，其中一年內(nèi)到期的短期借款高達(dá)61億元。根據(jù)此前發(fā)布的蘇金融辦函[2014]11號(hào)，目前經(jīng)江蘇省金融辦、江蘇銀監(jiān)局、南通市政府和如皋市政府多次協(xié)調(diào)，已明確由中國銀行江蘇分行、進(jìn)出口銀行江蘇省分行、民生銀行上海分行牽頭，成立債務(wù)優(yōu)化銀團(tuán)，幫助江蘇熔盛重工走出流動(dòng)困境，主要措施為：維持2013年8月31日授信余額在2015年年底不再縮減（約204億元），不采取清收措施，不進(jìn)入不良貸款科目；在銀團(tuán)存續(xù)期間，如有為江蘇熔盛重工發(fā)行中期票據(jù)、發(fā)行信托等到期必須對(duì)外償還兌付的、以續(xù)貸周轉(zhuǎn)資金池償還，不足部分再由企業(yè)償還。不過作為銀團(tuán)給予續(xù)貸的代價(jià)是，要求如皋市政府和江蘇熔盛重工大股東籌集10億元作為續(xù)貸周轉(zhuǎn)資金注入續(xù)貸周轉(zhuǎn)資金池，幫助各銀行到期的可續(xù)貸授信業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)續(xù)貸，此外，江蘇熔盛重工主要股東應(yīng)積極增資增信，籌集20億元經(jīng)營資金注入生產(chǎn)資金池。也就是說，熔盛重工需要籌集共30億元資金來作為銀團(tuán)給予江蘇熔盛重工續(xù)貸的代價(jià)。而此次緊急增發(fā)完成后，熔盛重工所能募集到的資金正好在30億元左右，使其能順利與債務(wù)優(yōu)化銀團(tuán)達(dá)成續(xù)貸協(xié)議。10月29人晚間熔盛重工發(fā)布的另一份公告表示，經(jīng)與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)友好磋商，各方已達(dá)成繼續(xù)支持公司所屬江蘇熔盛重工發(fā)展之意向。此外，熔盛重工的若干附屬公司包括江蘇熔盛重工附屬公司合肥熔安動(dòng)力機(jī)械有限公司（江蘇熔盛重工的附屬公司）、熔盛機(jī)械有限公司及合肥振宇工程機(jī)械有限公司，也已經(jīng)與與安徽省合肥境內(nèi)的銀行組成的銀團(tuán)簽署債務(wù)優(yōu)化框架協(xié)議，以上海浦東發(fā)展銀行作為牽頭行，組織協(xié)調(diào)債務(wù)優(yōu)化工作，并將還款及續(xù)貸期限延長至2015年年底，以緩解熔盛重工的流動(dòng)性壓力。公告引述熔盛重工一位董事的表態(tài)稱：“發(fā)行認(rèn)股權(quán)證是我們募集資金的適當(dāng)機(jī)會(huì)。認(rèn)股權(quán)證不但不計(jì)息，資金還能于發(fā)行認(rèn)股權(quán)證完成后隨即到位。倘若認(rèn)股權(quán)證獲行使，所得款項(xiàng)作為一般營運(yùn)資金，能讓本公司抓緊能源開發(fā)行業(yè)的合適投資機(jī)會(huì)，并發(fā)展為一家更全面的能源服務(wù)供貨商，公司之財(cái)務(wù)狀況及股東基礎(chǔ)也將得以加強(qiáng)。”在更名問題上，該董事表示，熔盛重工一直在能源開發(fā)行業(yè)物色適合的投資機(jī)會(huì)，董事會(huì)相信，更改公司名稱能更貼切地反映熔盛重工業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)充及多元化的業(yè)務(wù)營運(yùn)，同時(shí)更準(zhǔn)確地展示公司的戰(zhàn)略定位。