清潔供暖：從清潔優(yōu)先轉向與民生并重

　　在以民生為重的原則和因地制宜選擇路線的影響下，預計未來新增“煤改氣”需求下降明顯，新增“煤改電”需求小幅下降，高質量清潔采暖設備的要求會導致采暖設備價格上漲，新增清潔供暖分布朝補貼力度高的區(qū)域偏移；隨著對補貼力度預期的下降，已安裝電采暖的用戶使用設備意愿將降低。

　　國家能源局稍早前發(fā)布《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》）。與此前相關政策相比，《通知》在取暖原則、清潔供暖技術路線選擇、補貼和設備采購要求等方面出現(xiàn)了調整，體現(xiàn)了清潔供暖向民生回歸。在以民生為重的原則和因地制宜選擇路線的影響下，未來新增“煤改氣”需求下降明顯，新增“煤改電”需求小幅下降；高質量清潔采暖設備要求會導致采暖設備價格上漲，新增清潔供暖分布朝補貼力度高的區(qū)域偏移；隨著對補貼力度預期的下降，已安裝電采暖的用戶使用設備意愿降低，相應電網(wǎng)投資部分回報率變差；“煤改氣”需求的降低會緩解局部地區(qū)天然氣供給不足的矛盾，天然氣發(fā)電支撐能力增強，可緩解局部供需平衡和調峰壓力。

　　政策導向發(fā)生巨大變化

　　清潔供暖的核心原則由供暖清潔回歸以民生為重，技術路線選取原則由成本、清潔雙目標轉變?yōu)檫\行成本最低。從2017年的“全面完成以電代煤、以氣代煤任務”、到2018年的“統(tǒng)籌兼顧溫暖過冬與清潔取暖”，再到《通知》的“堅持以民生為重，保障群眾取暖過冬”，體現(xiàn)了清潔供暖向民生回歸。相比2017年“在同等條件下選擇成本最低和污染物排放最少的清潔供暖組合方式”，《通知》提出，“以運行成本最低為原則，確定適合不同地區(qū)的清潔供暖技術路線”，體現(xiàn)了清潔供暖推廣中的工程屬性回歸。

　　城鎮(zhèn)地區(qū)由大力發(fā)展天然氣分布式調整為重點發(fā)展清潔燃煤集中供暖，農村地區(qū)由燃氣壁掛爐試點、充分利用生物質調整為重點發(fā)展生物質能供暖?！锻ㄖ访鞔_指出城市應充分利用基礎設施優(yōu)勢，重點發(fā)展清潔燃煤集中供熱。農村天然氣供應基礎設施較差，但擁有大量農林廢棄物，應重點發(fā)展生物質能供熱。對于偏遠山區(qū)等暫不能通過清潔供暖代替散燒煤供暖的，重點利用“清潔煤+節(jié)能環(huán)保爐具”方式替代散燒煤。

　　進一步強調新能源發(fā)電供暖的市場化進程，為“供暖后補貼”時代打基礎。充分利用峰谷分時電價和階梯電價，通過電力市場交易進一步推進新能源發(fā)電供暖市場化進程。《通知》鼓勵新能源發(fā)電企業(yè)直接參與清潔能源供暖項目的投資運營，直接與用戶進行供暖交易?！锻ㄖ诽岢?，“各省要抓緊研究制定補貼到期后持續(xù)推進清潔供暖的政策方針，于7月底前報送”。考慮供暖補貼資金籌措壓力大、部分地區(qū)補貼發(fā)放相對滯后，甚至有些地方財政已下調補貼。2018年7月24日河北省政府發(fā)布《河北省2018冬季清潔取暖工作方案》，電采暖補貼電價由0.2元/千瓦時下調至0.12元/千瓦時。由此可見，未來清潔供暖補貼力度恐難維持現(xiàn)狀。

　　清潔供暖設備質量要求更嚴，從注意產品質量轉變?yōu)閲腊旬a品質量關?！锻ㄖ芬蟛膳O備招標要嚴把質量關，避免使用質量不合格、存在安全隱患的產品，保障用戶取暖安全和效果。

　　對 “煤改電”形成多重影響

　　《通知》對當前“煤改電”等清潔取暖的發(fā)展將產生較大影響。

　　一是受清潔供暖重點發(fā)展方式調整影響，部分居民或企業(yè)將放棄原定的“煤改電”方式；為緩解“煤改氣”壓力，可能由“煤改電”承擔；綜合來看，2020年“煤改電”用戶規(guī)模下降但不顯著。

　　一方面，北方城市煤炭資源豐富且集中供暖設施完善，在《通知》因地制宜拓展清潔供暖方式原則下，城鎮(zhèn)及周邊地區(qū)的清潔燃煤集中供暖面積將會擴大，替代原先“煤改電”供暖計劃。但考慮清潔燃煤規(guī)模仍然受國務院藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點地區(qū)煤炭消費總量控制和城市空氣質量要求的影響，城鎮(zhèn)地區(qū)其他清潔供暖方式將會與清潔燃煤方式并存。在《通知》原則下，農村地區(qū)選擇生物質能供暖的傾向增強。生物質能供暖具備經濟性和實用性的優(yōu)點，但污染物排放問題仍未有效解決，生物質燃料燃燒產生的氮氧化物排放甚至高于燃煤。考慮生態(tài)環(huán)境部對空氣質量存在“只能更好、不能變壞”的底線要求以及生物質能配套工程建設投入與周期，預計農村地區(qū)生物質能供暖推廣力度受限。另一方面，天然氣管網(wǎng)仍在建設中，供給能力受限。為緩解天然氣供暖推進過程中出現(xiàn)的天然氣保供和農村用氣安全壓力，按照以供定改原則，部分“煤改氣”供暖任務可能由“煤改電”承擔。綜合來看，“煤改電”用戶規(guī)模下降但不顯著。

　　根據(jù)估算，2020年“煤改電”戶數(shù)將減少約30萬戶，考慮到輸電網(wǎng)項目投資有跨年延續(xù)性，“煤改電”規(guī)劃投資減少量主要影響10千伏及以下電網(wǎng)改造項目規(guī)模。

　　二是若嚴格按照入戶設備質量要求執(zhí)行，將提高電采暖設備的采購價格，“煤改電”區(qū)域分布向京津冀、寧夏、內蒙古等電采暖設備高補貼省市區(qū)傾斜。

　　目前市場上電采暖設備分為四類，蓄熱式電暖氣、蓄熱式電鍋爐、空氣源熱泵和空氣源熱風機，價格從1500-25000元不等，設備質量參差不齊。北京和天津地區(qū)鼓勵使用空氣源熱泵，最高補貼24000和25000元，基本覆蓋設備采購費用，因此“煤改電”接受程度較高。其他地區(qū)設備購置補貼程度較低，一般采用較為便宜的電暖氣采暖，設備費用在2000-6000元不等。《通知》發(fā)布后，若嚴格按照入戶設備高安全性與可靠性的原則執(zhí)行，采暖設備價格會明顯上升，寧夏（補貼8000元）、內蒙古（補貼5000元）、河北（補貼85%費用，不超過7400元）采暖設備補貼力度較大，采暖設備價格上漲對用戶造成的影響較小；而山東（補貼2000元）、陜西（補貼3000元）、河南（補貼60%費用，不超過3500元）補貼力度較小，采暖設備價格上升對用戶影響較明顯。

　　補貼取消或大概率導致“返煤”

　　既有清潔供暖補貼到期將對清潔取暖產生明顯影響。清潔供暖補貼力度恐難維持現(xiàn)狀，將提高各地居民年供暖成本19-35元/平方米，由此降低已完成“煤改電”用戶使用設備意愿，將導致相應電網(wǎng)投資部分回報率變差，并造成既有投資浪費。若清潔供暖電價補貼到期，已改造地區(qū)的“煤改電”用戶返煤趨勢存在較大可能性。

　　例如，2018年國網(wǎng)冀北公司完成“煤改電”12.2萬戶，但冬季戶均采暖用電僅465千瓦時。若考慮50%的“煤改電”用戶返煤比例，則電網(wǎng)公司“煤改電”營運收入下降4000萬元。若以冀北情況推算至北方地區(qū)，按照 “煤改電”改造420萬戶測算（截至2018年底改造規(guī)模），國家電網(wǎng)公司“煤改電”運營收入將下降約13.7億元。

　　采暖用氣變化對天然氣發(fā)電行業(yè)產生“利好”。隨著清潔供暖重點發(fā)展方式調整為清潔燃煤和生物質能，未來“煤改氣”新增和存量規(guī)模存在較大下滑預期，發(fā)電用氣保障能力將相應提升，氣電支撐能力將得到強化，會緩解局部供需平衡和調峰壓力。近年來，受居民采暖用氣增長影響，發(fā)電用氣占比有所下降，天然氣發(fā)電利用小時數(shù)偏低。2016年以來，受居民“煤改氣”需求大幅激增，城市燃氣消費量急劇上升，在國家“壓非保民”政策下，發(fā)電用氣占比下降0.8個百分點，天然氣發(fā)電利用小時數(shù)持續(xù)保持在2800小時左右。隨著發(fā)電用氣保障能力增強和天然氣基礎設施建設推進，天然氣發(fā)電機組利用小時數(shù)有上升空間。（李海峰供職于國網(wǎng)新疆電力有限公司經濟技術研究院，傅觀君、伍聲宇供職于國網(wǎng)能源研究院有限公司）