WoodMac：全球前三大西方風(fēng)電整機(jī)商2028年市場(chǎng)份額將達(dá)到60%

本文作者Shashi Barla，系伍德麥肯茲首席研究顧問(wèn)。

以下內(nèi)容摘自伍德麥肯茲-全球風(fēng)電市場(chǎng)研究報(bào)告產(chǎn)品：

在經(jīng)歷了十年的市場(chǎng)發(fā)展之后，全球排名前五的風(fēng)電整機(jī)商正不斷加強(qiáng)其市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)至2028年，前五大整機(jī)商市場(chǎng)份額將達(dá)到全球三分之二。

據(jù)Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)最新研究《全球風(fēng)機(jī)整機(jī)商市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)：2019年下半年》，至2028年，全球領(lǐng)先的三大西方整機(jī)商的市場(chǎng)份額將從2019年的47%(即32GW)增長(zhǎng)到60%以上(即48GW)。

Vestas、SGRE和GE將利用與大型業(yè)主的戰(zhàn)略關(guān)系來(lái)執(zhí)行更具規(guī)模的項(xiàng)目，同時(shí)還投資研發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)。Vestas作為行業(yè)領(lǐng)跑者，其市場(chǎng)份額將于未來(lái)五年內(nèi)平均提高20%。

預(yù)計(jì)至2019年底，SGRE的累計(jì)裝機(jī)容量將超過(guò)100GW，成為繼Vestas后第二個(gè)達(dá)到這一里程碑的整機(jī)商。

Vestas將成為首家在2019年風(fēng)機(jī)安裝容量超過(guò)10GW的整機(jī)商，繼續(xù)鞏固其地位。

金風(fēng)科技憑借在中國(guó)的主導(dǎo)性地位，再加上在澳大利亞和加拿大的大型項(xiàng)目，繼續(xù)搶占市場(chǎng)。

投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)以降低風(fēng)電度電成本(LCOE)將有助于改善商業(yè)地位。但是，從近期的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)看，專注于特定區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展的整機(jī)商將面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，正如Senvion和Suzlon。原來(lái)的區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Senvion和Suzlon正在苦苦掙扎。Suzlon未能找到救助伙伴，使該公司陷入了更大的麻煩。Senvion將一些歐洲資產(chǎn)(即在葡萄牙的葉片制造廠及其全球知識(shí)產(chǎn)權(quán))出售給了SGRE，而其他業(yè)務(wù)部門仍在尋求投資者。

專注于區(qū)域性發(fā)展也未必不是件好事。Nordex和Enercon將通過(guò)加大投資新風(fēng)機(jī)技術(shù)的力度來(lái)加強(qiáng)其業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)Nordex的2020年、2021年平均安裝容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.5GW，較2019年相比大幅增長(zhǎng)40%。

在接下來(lái)的十年中，僅專注于陸上風(fēng)電的整機(jī)商將繼續(xù)搶奪年均新增安裝容量為60GW的全球市場(chǎng)。同期，海上風(fēng)電行業(yè)也將非?；钴S。

SGRE仍然是無(wú)可爭(zhēng)議的海上風(fēng)電市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，儲(chǔ)備訂單量超過(guò)15GW。

GE持續(xù)發(fā)力，今年在英國(guó)和美國(guó)簽署了4.8GW的訂單。

MHI Vestas的發(fā)展也非常可觀，預(yù)計(jì)其將于2023年躋身全球前十，到2027-2028年將躋身全球第五，成為唯一一家僅有海上業(yè)務(wù)卻名列前茅的整機(jī)商。該公司已經(jīng)在七個(gè)國(guó)家獲得了總計(jì)超過(guò)7GW的訂單量。

明陽(yáng)智能已成為中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)的后起之秀，在過(guò)去的一年中簽署了超過(guò)4.5GW的訂單。在廣東省的飛躍發(fā)展，將助力其在長(zhǎng)期范圍內(nèi)維持市場(chǎng)地位。

中國(guó)市場(chǎng)向競(jìng)價(jià)上網(wǎng)政策的轉(zhuǎn)型將促使整機(jī)商2019年和2020年訂單量有望激增至56GW。憑借國(guó)內(nèi)需求的激增，預(yù)計(jì)2020年全球排名前15位的整機(jī)商中將有10家企業(yè)來(lái)自中國(guó)。

這波熱潮將為包括中國(guó)中車和運(yùn)達(dá)風(fēng)電在內(nèi)的第二梯隊(duì)供應(yīng)商提供充足的發(fā)展空間，因?yàn)橐恍┹^大的供應(yīng)商或面臨產(chǎn)能限制。

金風(fēng)科技是在國(guó)際市場(chǎng)上最成功的中國(guó)整機(jī)商，國(guó)內(nèi)50%的風(fēng)機(jī)出口量來(lái)自于金風(fēng)科技。金風(fēng)科技正擴(kuò)大其機(jī)艙產(chǎn)能，至2020年實(shí)現(xiàn)14GW容量，其中3.5GW專門用于出口。

東方風(fēng)電一直專注于直驅(qū)技術(shù)，并獲得了超過(guò)4GW的風(fēng)機(jī)訂單，計(jì)劃在2020年至2021年之間交付。