獨家|這些國際豪門，為何投了一支中國能源基金？

國際巨頭正蓄勢布局中國能源行業(yè)變革前夕的潛在投資機會，這一次，他們選擇了一家中國VC作為合作伙伴。

11月13日，凱輝智慧新能源基金對外宣布完成首次資金募集8．2億人民幣，其中囊括了一批國際產(chǎn)業(yè)巨頭，投資人里包括法國能源巨頭道達爾集團和海運巨頭法國達飛輪船等。

“我們成立這支智慧新能源基金可以說是天時地利人和。天時，國家產(chǎn)業(yè)政策支持、行業(yè)變革來臨；地利，國內(nèi)應用場景廣闊；人和，獲得了一批非常專業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)巨頭LP的支持。”凱輝基金管理合伙人段蘭春和凱輝智慧新能源基金合伙人張利接受投資界專訪時表示。

一批國際豪門攜手中國VC

“他們希望跟上這個市場的變化”

凱輝智慧新能源基金是凱輝今年完成的第三支人民基金募集，也是凱輝成立的第二支人民幣產(chǎn)業(yè)基金。2017年，凱輝成立了一支規(guī)模10億的汽車產(chǎn)業(yè)基金，如今，又將眼光聚焦到另一細分的產(chǎn)業(yè)領域——智慧能源產(chǎn)業(yè)。

考慮到能源行業(yè)本身的重資產(chǎn)和復雜性等特點，鮮有機構具備能源領域投資的實力和經(jīng)驗。談到為什么選擇在此時募集這樣一支“硬核”基金，段蘭春表示，投資講的是，而現(xiàn)在就是做這個事情的正確時間點。

在全球都面臨著能源行業(yè)升級挑戰(zhàn)的大背景下，這一決定得到了一批國際產(chǎn)業(yè)豪門的支持。全球四大石油化工巨頭之一的道達爾是本支基金的基石投資人，此前道達爾也是凱輝創(chuàng)新基金的投資人。

這家傳統(tǒng)國際能源巨頭一直密切關注中國能源市場，“道達爾一直在布局清潔能源領域，包括進行各類收購。他們重視中國市場，希望跟上這個市場中發(fā)生的一些與自身業(yè)務相關的創(chuàng)新和變化?！倍翁m春說道。

談及此次合作，道達爾碳中和投資基金首席執(zhí)行官Girish Nadkarni也表示：“我們對凱輝智慧新能源基金的投資符合道達爾支持創(chuàng)新型碳中和能源解決方案的戰(zhàn)略。中國在清潔和可持續(xù)能源發(fā)展方面處于世界領先地位，并已成為道達爾碳中和投資基金的戰(zhàn)略重點。”2018年，道達爾位居全球500強第20名，總收入逾1800億美元。

此外，凱輝智慧新能源基金的投資人還包括法國達飛海運集團。作為全球第三大集裝箱貨運公司，其航跡遍及全球的420多個港口，服務網(wǎng)絡橫跨五洲四海的160個國家及地區(qū)。

“凱輝智慧新能源基金目標規(guī)模10億，法國另一家能源產(chǎn)業(yè)領域的巨頭也已明確意向成為我們這支基金的LP?！皠P輝智慧新能源基金合伙人張利表示。

大勢所趨

新技術正在撬開傳統(tǒng)能源行業(yè)的口子

能源作為各國發(fā)展必不可缺的基礎，隨著相關技術突破的實現(xiàn)，能源行業(yè)的變革與可持續(xù)發(fā)展將極大地推動社會的進步。中國業(yè)已成為全球最大的能源消費國。

根據(jù)英國BP公司發(fā)布的《世界能源統(tǒng)計年鑒》，2018年，中國的能源消費占全球總量的四分之一，增量的三分之一。與此同時，經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變和環(huán)境保護意識的增強，都在推動能源結構向著多元化、清潔化、低碳化的方向加快轉型。

“作為長期布局全球市場、打法本土化的國際基金，我們注意到數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展正在深刻地顛覆著能源這一傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展格局，隨之而來的新技術與商業(yè)創(chuàng)新在不斷涌出?！睆埨硎荆氨热缛斯ぶ悄軕糜谑蜔捇袠I(yè)、風電行業(yè)和電力巡檢行業(yè)，售電端出現(xiàn)的電力交易平臺，電池的大數(shù)據(jù)管理，這些都顯示數(shù)字化正在深刻變革傳統(tǒng)能源行業(yè)?！?/p>

從本質(zhì)上看，作為一個傳統(tǒng)的垂直行業(yè)，新技術正在從提高效率、降低成本、增加安全性方面，改變能源產(chǎn)業(yè)，這其中正涌現(xiàn)越來越多的投資機會。

另一方面，國家政策也在往綠色能源、自主能源方面傾斜，各個地方政府對智慧能源產(chǎn)業(yè)大力支持。在凱輝智慧能源基金的LP陣容中，就出現(xiàn)了湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司、武漢經(jīng)開產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）一批地方政府引導基金的身影。借助與凱輝基金的合作，當?shù)卣梢赃M一步探索能源與汽車等產(chǎn)業(yè)的轉型和升級，鞏固在汽車、新能源、新材料等領域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

未來，凱輝智慧新能源基金將專注于投資中國能源行業(yè)中的新技術和新商業(yè)模式，尤其是能源互聯(lián)網(wǎng)、儲能、分布式能源、新能源汽車的能源解決方案、可再生能源以及低碳能源業(yè)務，單筆投資額為3000萬到1億人民幣。

“最近我們正在看充電基礎設施、氫燃料電池以及電力改革可能帶來的一些機會。未來最大的挑戰(zhàn)可能是，智慧能源發(fā)展變革的趨勢和方向是否能在基金周期內(nèi)爆發(fā)?！睆埨硎尽?/p>

中國能源的數(shù)字化革命已經(jīng)開啟。對此，凱輝基金創(chuàng)始人及董事長蔡明潑表示：“中國能源行業(yè)正在經(jīng)歷由數(shù)字化帶來的深刻變革，站在歷史的時間點，凱輝通過智慧新能源基金，將行業(yè)的發(fā)展前沿與縱深資源再次連接，進行系統(tǒng)性和生態(tài)性的投資與戰(zhàn)略布局，充分挖掘行業(yè)當中極具發(fā)展?jié)摿Φ墓?，以資本和產(chǎn)業(yè)資源及國際影響力推動投資企業(yè)的進一步發(fā)展，助力中國能源數(shù)字化革新。”