到2028年國際三大風(fēng)機(jī)制造商將占全球六成市場

根據(jù)伍德·麥肯齊(Wood Mackenzie)的最新研究，到2028年，領(lǐng)先的三大風(fēng)力渦輪機(jī)原始設(shè)備制造商的市場份額將從2019年的47%(即32GW)增長到60%以上(即48GW)。

這三大風(fēng)力渦輪機(jī)OEM分別是維斯塔斯、西門子歌美颯和通用電氣。目前，這三家制造商正在利用與主要資產(chǎn)所有者的戰(zhàn)略關(guān)系來執(zhí)行大型項(xiàng)目，同時還投資于新產(chǎn)品和技術(shù)。預(yù)計(jì)未來5年，維斯塔斯其市場份額將平均提高到20%。

國際制造商 VS 區(qū)域制造商

報告中還認(rèn)為，“到2019年底，西門子歌美颯的累計(jì)裝機(jī)容量將超過100GW，成為繼維斯塔斯之后第二個達(dá)到這一里程碑的風(fēng)機(jī)制造商。

2019年，維斯塔斯成為首家年產(chǎn)能超過10GW的渦輪機(jī)OEM廠商，鞏固了其領(lǐng)先地位。由于美國和中國市場活動的激增，除了維斯塔斯，西門子歌美颯、通用電氣和金風(fēng)科技在2020年也將分別安裝約10GW的渦輪機(jī)。

伍德·麥肯奇首席分析師Shashi Barla說，“鑒于金風(fēng)科技在中國市場的領(lǐng)先地位，再加上在澳大利亞和加拿大的大型項(xiàng)目，2020年金風(fēng)科技有望突破10吉瓦大關(guān)，并成為當(dāng)年度第二大制造商。”

傳統(tǒng)來說，投資和開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)以降低能源平均成本(LCOE)的意愿將有助于改善商業(yè)地位。但是，從最近的情況來看，區(qū)域性企業(yè)將面臨艱苦的競爭戰(zhàn)，例如德國的Senvion，印度的Suzlon。

然而，對于區(qū)域性參與者而言，危機(jī)的同時也有轉(zhuǎn)機(jī)。預(yù)計(jì)Nordex和Enercon將通過增加對新型風(fēng)力渦輪機(jī)技術(shù)的投資來加強(qiáng)其業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)前者將在2020年和2021年安裝創(chuàng)紀(jì)錄的5.5GW年均產(chǎn)能，與2019年相比大幅增長40%。

海上風(fēng)電：新藍(lán)海

在接下來的十年中，僅專注于陸上風(fēng)電領(lǐng)域的渦輪機(jī)原始設(shè)備制造商將在一個平均水平為60GW的全球市場中競爭。但是，在展望期內(nèi)，離岸行業(yè)預(yù)計(jì)會出現(xiàn)一系列活動。

西門子歌美颯仍然是海上風(fēng)電領(lǐng)域無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，積壓的訂單已經(jīng)超過15吉瓦，通用電氣在這一領(lǐng)域也取得了顯著的成績，今年在英國和美國簽下了4.8吉瓦訂單。

此外，三菱重工和維斯塔斯合資企業(yè)MHI Vestas憑借其穩(wěn)健的定位到2023年有望躋身十大OEM廠商之列，到2027-2028年有望躋身五強(qiáng)，這是五強(qiáng)中唯一的純海上業(yè)務(wù)廠商。目前，該公司已經(jīng)在7個國家獲得了累計(jì)超過7吉瓦的合同。

明陽已成為中國海上風(fēng)電行業(yè)的后起之秀，在過去一年中簽署了超過4.5吉瓦的訂單。與中國最大的離岸市場廣東省的更緊密關(guān)系將長期維持明陽的定位。

預(yù)計(jì)中國逐步淘汰上網(wǎng)電價(FiT)會在2019年和2020年使訂單量激增至總計(jì)56GW。憑借國內(nèi)需求的激增，2020年排名前15位的渦輪機(jī)原始設(shè)備制造商中有十個將是中國企業(yè)。