全球光伏新興市場(chǎng)需求解析—中南美洲地區(qū)：哥倫比亞

:哥倫比亞基本數(shù)據(jù)

哥倫比亞位于中南美洲地區(qū)，總?cè)丝跀?shù)約莫4,960萬人，近年該國經(jīng)濟(jì)開始步入復(fù)蘇，2018年度GDP成長率達(dá)到2.658%相較2017年成長約兩倍之多，而對(duì)于2019-2020年的經(jīng)濟(jì)情勢(shì)，國際組織OECD, IMF等皆表示哥倫比亞經(jīng)濟(jì)將開始好轉(zhuǎn)，2019-2020年GDP增長率估計(jì)會(huì)來到3%左右的水平。然而盡管外界對(duì)于哥倫比亞的經(jīng)濟(jì)成長抱持正面態(tài)度，但考慮到近年鄰國委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)崩盤或?qū)⑼侠鄹鐕l(fā)展加上長年的債務(wù)問題影響下，成長的力道估計(jì)呈現(xiàn)緩步復(fù)蘇的狀態(tài)。國際信評(píng)機(jī)構(gòu)穆迪則給予哥倫比亞Baa2的評(píng)比，經(jīng)濟(jì)展望為穩(wěn)定。

氣候方面，哥倫比亞八成以上的土地位于海拔1,000公尺以下，這些地區(qū)平均氣溫約在攝氏24度，高海拔地區(qū)平均氣溫則約在6-12度不等。另一方面，哥倫比亞是一個(gè)雨季較旱季長的國家，哥倫比亞海岸線區(qū)域(Caribbean Coast)旱季約在12-3月份，其余月份皆為雨季，南部地區(qū)除了6-7月外皆為雨季，太平洋海岸區(qū)域則幾乎沒有旱季。日照量方面，平均每日每平方米可達(dá)到4.5kWh。

哥倫比亞再生能源發(fā)展概況

2018年年中哥倫比亞大選落幕，新上任的政府對(duì)于推動(dòng)再生能源的態(tài)度較為積極，于2018-2022年國家發(fā)展計(jì)劃(bases Del Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022)中訂定將在2018-2022年這四年的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)1.5GW的再生能源累積安裝量，其中實(shí)現(xiàn)目標(biāo)裝機(jī)量的項(xiàng)目將主要集中在光伏和風(fēng)力上。

現(xiàn)階段推動(dòng)再生能源發(fā)展的主要方式為競(jìng)價(jià)，今年二月份推出國家首個(gè)再生能源競(jìng)標(biāo)，但考慮參與競(jìng)價(jià)的部分開發(fā)商并未遵循招標(biāo)的規(guī)范，因此此次競(jìng)標(biāo)政府決議不分配任何項(xiàng)目以失敗收?qǐng)?。今年六月份又再度發(fā)布再生能源競(jìng)價(jià)消息，標(biāo)案結(jié)果已於10月份發(fā)布，屆時(shí)得標(biāo)廠家需在2022年以前完成項(xiàng)目的投產(chǎn)工作。

另一方面，政府近期也積極出臺(tái)相關(guān)政策支持再生能源發(fā)展，其一是確立再生能源配額制度，今年9月份哥倫比亞能源與礦業(yè)部(Ministerio De Minas Y Energia)發(fā)布文號(hào)No. 40715要求電力公司的發(fā)電量中至少需有10%以上的發(fā)電量來自再生能源，也規(guī)定電力公司必須簽訂至少10年的PPA購置綠電，該政策將在2022年起生效。

其二，政府也擬定2019-2023年間的電網(wǎng)擴(kuò)充計(jì)劃，包含對(duì)現(xiàn)有電站的配置、新增電站和饋線的安排等以因應(yīng)未來再生能源增長的需求。

截至2018年底為止，再生能源(不含水力)的累積安裝量達(dá)到401MW，和2017年相比，總裝機(jī)量成長約23%，其中多數(shù)的裝機(jī)項(xiàng)目來自生物能源(Bioenergy)，而光伏在近年受到政策的刺激，需求也有成長的態(tài)勢(shì)，而風(fēng)力則處在停滯的狀態(tài)。

哥倫比亞光伏政策和發(fā)展概況

哥倫比亞政府于2014年發(fā)布第1715號(hào)法案提供再生能源設(shè)備免除VAT及進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠措施，開啟當(dāng)?shù)卦偕茉葱袠I(yè)的發(fā)展。而在光伏行業(yè)上，有別于過去主要采取凈計(jì)量(Net-Metering)的模式鼓勵(lì)居民安裝電站滿足用電需求落實(shí)自發(fā)自用，近年受惠于光伏的降本成效顯著，政府也開始積極投入大型電站的開發(fā)，并于2017年完成國家首座大型光伏電站，該項(xiàng)目的裝機(jī)量約為9.8MW。

而后隨著2018-2022年國家發(fā)展計(jì)劃出臺(tái)當(dāng)中設(shè)立了新的再生能源目標(biāo)加上新政府上任后對(duì)于再生能源發(fā)展的態(tài)度較為積極，也于2018年8月份批準(zhǔn)了編號(hào)第0030法案，簡化分布式項(xiàng)目的并網(wǎng)程序并提供電站用戶輔導(dǎo)機(jī)制幫助他們了解電廠運(yùn)作及補(bǔ)貼等內(nèi)容。

更值得注意的是，政府也同步籌劃大型電站項(xiàng)目的投標(biāo)作業(yè)，并于2019年10月份完成了國家首個(gè)大型再生能源(風(fēng)力+光伏)的競(jìng)價(jià)，共開出約1.3GW的標(biāo)案量，當(dāng)中光伏項(xiàng)目約350MW(全數(shù)由天合光能標(biāo)得)、風(fēng)力項(xiàng)目則在950MW左右，平均得標(biāo)價(jià)格大概落在COP 95.65/kWh(約US$ 0.028/kWh左右)，項(xiàng)目數(shù)量共計(jì)八座，包含五個(gè)風(fēng)力項(xiàng)目及三個(gè)光伏項(xiàng)目，這些項(xiàng)目皆簽訂為期15年的PPA，需于2022年以前并網(wǎng)。

最后，考慮到此次招標(biāo)量已十分接近國家發(fā)展計(jì)劃所設(shè)定的1.5GW再生能源累積安裝量目標(biāo)，因此短期內(nèi)再推出新一輪招標(biāo)的可能性估計(jì)不大，后續(xù)直至2022年以前或?qū)⒁詽M足這些項(xiàng)目的裝機(jī)需求為主。

哥倫比亞進(jìn)出口分析

2019年1至8月份中國組件出貨至哥倫比亞的數(shù)量約在65MW，總量不多，估計(jì)是滿足IPP及分布式項(xiàng)目需求為主，考慮到近期國內(nèi)已完成大型再生能源項(xiàng)目的招標(biāo)，組件拉貨需求可能會(huì)在明年開始體現(xiàn)，2020年整體的出貨表現(xiàn)估計(jì)將比今年來的強(qiáng)勁。

結(jié)論

哥倫比亞預(yù)計(jì)在2022年實(shí)現(xiàn)1.5GW的再生能源累積安裝量，去年新上任的政府對(duì)于再生能源發(fā)展也報(bào)以積極的態(tài)度面對(duì)，除了針對(duì)分布式項(xiàng)目的政策進(jìn)行改革，也出臺(tái)國家首個(gè)大型再生能源競(jìng)價(jià)，近期也已完成招標(biāo)作業(yè)，共開出約莫1.3GW的標(biāo)案量。

從整體的出貨量來看，估計(jì)是以滿足IPP以及分布式項(xiàng)目為主，由于是在10月份才完成整個(gè)招標(biāo)作業(yè)流程，加上項(xiàng)目規(guī)劃、融資、簽訂PPA等流程，最快這些項(xiàng)目有望在明年開始浮現(xiàn)拉貨需求，越接近目標(biāo)年限拉貨力道也估計(jì)會(huì)逐漸增強(qiáng)。

依照目前的規(guī)劃來看，哥倫比亞的光伏后市值得期待，但考慮到以開出的總標(biāo)案量已逼近原先擬定的目標(biāo)裝機(jī)量，因此短期內(nèi)出臺(tái)新一輪競(jìng)價(jià)的可能性估計(jì)不大，并將以滿足這些競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的需求為主。另一方面哥倫比亞最近受到鄰國委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)崩盤影響，拖累了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力道，是否會(huì)對(duì)國家未來的再生能源發(fā)展帶來影響仍尚待時(shí)間觀察。

原標(biāo)題:【新市場(chǎng) • 新視野】全球光伏新興市場(chǎng)需求解析—中南美洲地區(qū)：哥倫比亞