東南亞國家電力市場需求量持續(xù)攀升

近年來，東南亞國家經(jīng)濟(jì)快速增長，電力需求高漲，但由于電力基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達(dá)，電力供給缺口較大。與東南亞國家相比，我國電力企業(yè)具有資金的比較優(yōu)勢、先進(jìn)的開發(fā)水平和豐富的經(jīng)驗。近年來，電力企業(yè)積極實施“走出去”戰(zhàn)略，取得了良好的投資回報，積累了寶貴的國際化經(jīng)驗。

東南亞電力市場供需概況

老撾

根據(jù)美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)，2016年老撾共發(fā)電297億度，同比增加77%，其中水力發(fā)電179億度，化石能源發(fā)電118億度。同年用電量達(dá)到55億度，同比增加15%。從老撾電力供需結(jié)構(gòu)圖中可以看出，2010年以前老撾的發(fā)電及用電規(guī)模一直保持平穩(wěn)，部分時間甚至出現(xiàn)負(fù)增長的情況。2010年發(fā)電量開始顯著增長，主要得益于上游水力發(fā)電廠的建設(shè)落成?；茉窗l(fā)電則保持穩(wěn)步緩慢增長的態(tài)勢。

值得注意的是，根據(jù)消費數(shù)據(jù)推算可以看出老撾電力存在一定的消費缺口，但這并不表示老撾發(fā)電已經(jīng)能夠自給自足。由于電網(wǎng)鋪設(shè)進(jìn)度落后，老撾偏遠(yuǎn)郊區(qū)人口一直存在用不上電的問題，這一部分用電需求未計入統(tǒng)計口徑當(dāng)中，進(jìn)而導(dǎo)致存在需求缺口的“假象”。

老撾全國電網(wǎng)系統(tǒng)分為北部、中部1區(qū)、中部2區(qū)、南部電網(wǎng)四個分區(qū)，包括高壓(500kV、230kV、115kV)、中壓(22kV—35kV)和低壓(0.4kV—12.7kV)三種類型，以115kV線路為主，而500kV輸變電線路總長不到100km，主要供老撾、泰國跨境電網(wǎng)使用。

截至2016年年底，230kV線路總長1371km，115kV線路總長5257km，35kV及以下線路總長45164km。老撾的輸電網(wǎng)絡(luò)還未實現(xiàn)全國覆蓋，輸配電網(wǎng)絡(luò)目前僅覆蓋了92.39%的家庭，四個分區(qū)也尚未實現(xiàn)高壓等級的主干網(wǎng)連通，部分農(nóng)村和偏遠(yuǎn)山區(qū)仍無電力供應(yīng)，需要從泰國、越南和中國進(jìn)口電力。電網(wǎng)輸送可靠性方面，老撾電網(wǎng)單回路和單環(huán)結(jié)構(gòu)較多，電源中心和負(fù)荷中心之間送電距離長，導(dǎo)致供電電能損耗大、可靠性低。老撾電網(wǎng)線損率處于持續(xù)攀升狀態(tài)，截至2016年年底線損率達(dá)到13.41%，電網(wǎng)升級改造亟待推進(jìn)。

我國向老撾出口電力規(guī)模呈現(xiàn)逐年下降的特征，根據(jù)我國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國向老撾出口2.5億度電，至2018年下降至0.24億度電，降幅達(dá)90%。

圖為我國向老撾電力出口規(guī)模

緬甸

根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，2016年緬甸共發(fā)電173億度，同比增加17%，其中水力發(fā)電96億度，化石能源發(fā)電76億度。與老撾的發(fā)電結(jié)構(gòu)相似，水力與化石能源是緬甸的主要發(fā)電方式。從緬甸電力供需結(jié)構(gòu)圖中可以看出，2000年以來緬甸發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2010年后增速上移，主要是受到化石能源發(fā)電容量增加影響。

緬甸的全國輸電網(wǎng)由230kV、132kV、66kV的傳輸線路組成。大部分線路從北向南部署，連接北部的水電資源和南部的核心區(qū)域，尤其是仰光地區(qū)。目前，一條在雙邊協(xié)作項目(塞爾維亞、韓國、日本)支持下的500kV(454千米)的線路正在建設(shè)中。緬甸的配電網(wǎng)絡(luò)由33kV、11kV和6.6kV的線路及設(shè)施組成?；诩夹g(shù)和非技術(shù)原因，傳輸配電損失約為20%(2003年為30%)，為了減小這一損失，緬甸目前計劃逐步淘汰6.6kV的配電線路，建設(shè)以11kV為主的配電線路，并擴(kuò)展33kV線路的覆蓋。隨著電網(wǎng)升級工作逐步推進(jìn)，緬甸用電規(guī)模增速有所擴(kuò)大，2011—2016年平均增速達(dá)14.6%。

圖為緬甸電力供需結(jié)構(gòu)

與老撾相反，我國向緬甸出口電力規(guī)模總體處于持續(xù)增加的態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年我國向緬甸出口電力1.9億度電，2018年增加至5.1億度，增幅達(dá)160%。

圖為我國向緬甸電力出口規(guī)模

越南

根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，2016年越南共發(fā)電1582億度，同比增加6%，其中水力發(fā)電635億度，化石能源發(fā)電944億度。越南電力市場體量遠(yuǎn)大于老撾及緬甸，其發(fā)電量是兩國合計的三倍有余，用電量則超過七倍。與老撾、緬甸相似，水力與化石能源是越南的主要電力來源，但從體量上來看，化石能源占比更大。

越南的電力系統(tǒng)與其能源分布和國家地理分布相契合，水力發(fā)電是電源主力之一，遍布北部、中部和南部;燃煤電廠則主要分布在北部。南部從20世紀(jì)90年代開始發(fā)展了許多燃?xì)怆姀S和少部分燃油電廠，從北到南以1條500kV輸電線相連。自縱貫?zāi)媳钡?00kV輸電線工程于1994年完工以后，北部、中部、南部的系統(tǒng)開始聯(lián)網(wǎng)運行?，F(xiàn)在，越南電力系統(tǒng)的運作分為3個層次，國家負(fù)荷調(diào)度中心(NLDC)的下級機(jī)構(gòu)為地區(qū)調(diào)度中心(RDC)，而RDC的下級機(jī)構(gòu)則為地方負(fù)荷調(diào)度中心(LDC)。RDC原設(shè)在各電力公司，管轄220kV和110kV系統(tǒng)。

另外，每個省幾乎都設(shè)置LDC，管轄35kV系統(tǒng)。NLDC管轄13家發(fā)電廠和500kV系統(tǒng)，現(xiàn)引進(jìn)法國制造的SCADA系統(tǒng)用于對43家主要發(fā)電廠、500kV變電站、220kV變電站的遠(yuǎn)程監(jiān)控，同時NLDC和各發(fā)電廠及變電站間的通信將用光纖作為干線，用超短波聯(lián)結(jié)。目前電網(wǎng)主要包括500kV、220kV、110kV和66kV等級。

由于越南用電需求相對龐大，我國向越南出口電力水平也相對老撾及緬甸更高。與此同時，出口水平近年來亦保持平穩(wěn)，2018年約出口16億度電，與近5年均值相近。

圖為我國向越南出口電力規(guī)模

東南亞電力市場定價機(jī)制及電價水平分析

老撾

老撾電力市場目前仍缺乏市場機(jī)制定價的身影。根據(jù)該國電力法，電價必須在社會經(jīng)濟(jì)條件的基礎(chǔ)上由國家政府制定。同時，國內(nèi)并未設(shè)立獨立的對應(yīng)管理機(jī)構(gòu)。在保證電價穩(wěn)定以及合理投資回報的前提下，電價結(jié)構(gòu)由能源礦產(chǎn)部和其他部門合作研究，而政府享有各個時期各類電價的決定權(quán)。例如，若老撾電力公司(EDL)存在調(diào)整電價的需求，必須向能源礦產(chǎn)部提交電價提案，再交由老撾政府審議，獲得批準(zhǔn)后電價方可調(diào)整。由此可見，老撾電力定價并非市場供需體現(xiàn)的結(jié)果，而是政府主導(dǎo)使然。因此，老撾電價波動的頻率也相對較低。

根據(jù)EDL統(tǒng)計，2018年老撾平均居民消費電價為724基普每度電，等同于8.59美分每度電，在全球電價范圍當(dāng)中處于較低的水平。但值得注意的是，以本幣貨幣衡量的電價實際上處于持續(xù)攀升的狀態(tài)，美幣定價之所以在2016年出現(xiàn)回落是由于該國貨幣匯率加速貶值的緣故。

緬甸

緬甸電力定價以政府為主導(dǎo)。在相關(guān)原則、法規(guī)的指導(dǎo)下，由政府決定供應(yīng)端及消費端電價，且供應(yīng)端每次提出修改電價的訴求都需要向政府提交相關(guān)材料。根據(jù)緬甸電力能源部提供的法規(guī)文件，發(fā)電方上網(wǎng)電價會由相關(guān)政府部門基于以下幾個方面制定：與終端用戶需求合理匹配，覆蓋發(fā)電相關(guān)成本;投資回報率與類似項目相近;長短期邊際成本;配電及相關(guān)成本;實際電力消耗;在政策框架下，政府將鼓勵偏遠(yuǎn)地區(qū)電力供應(yīng)。由此可見，緬甸政府享有電力價格的最終決定權(quán)。

根據(jù)緬甸電力能源部的數(shù)據(jù)，緬甸每度電的平均生產(chǎn)成本約在110緬元至115緬元，而電費標(biāo)準(zhǔn)為家用電一度35緬元至50緬元;商業(yè)用電一度75緬元至150緬元。由于收費與成本不匹配，政府只能通過發(fā)放補(bǔ)貼的形式降低居民用電價格，故政府發(fā)電業(yè)務(wù)每年虧損，2016—2017財年虧損約4220億緬元，2017—2018財年虧損6000億緬元。因此，2019年7月1日起按照重新調(diào)整的電費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費。

越南

越南電力市場處于去監(jiān)管的階段。2006年，根據(jù)決議案26/2006/QD-TTg，越南政府開始推進(jìn)建設(shè)市場化電力系統(tǒng)，并落實電力市場改革規(guī)劃，以提高電力市場的競爭性與透明度。根據(jù)該規(guī)劃，越南計劃分三個階段完成電力系統(tǒng)市場化建設(shè)：階段一(2005—2014年)，建立競爭性發(fā)電市場(VCGM)，上游發(fā)電商允許以市場化價格向越南電力公司(下稱EVN)銷售電力，EVN是市場中唯一買方;階段二(2015—2022年)，建立電力批發(fā)市場(VWEM)，發(fā)電商與配電商允許進(jìn)入市場，EVN不再是唯一買方;階段三(2022年后)，建立電力零售市場(VREM)，發(fā)電商、配電商、零售消費者均可參與。直至2018年，越南電力市場方完成階段一向階段二的過渡。因此，電力市場化建設(shè)的實際執(zhí)行進(jìn)度落后于原規(guī)劃。

通常情況下，發(fā)電能力超過30兆瓦的發(fā)電站都要求參與VCGM，同時與EVN簽署售電合約。換而言之，EVN仍是越南電力市場中具有重要影響力的參與者，發(fā)電商在滿足合約供電的前提下才能將剩余電力通過VCGM售出。EVN合約價格與VCGM價格存在本質(zhì)區(qū)別。前者價格通常每月調(diào)整一次，定價一般基于發(fā)電商的固定成本與變動成本以確保價格可以覆蓋人工、原料、折舊、利息等開支。后者價格采取Capacity?Price+Market?Price的定價機(jī)制，Capacity?Price由越南電力監(jiān)管局制定，Market?Price通過發(fā)電商賣出報價及越南電力監(jiān)管局撮合形成，每小時變動一次。因此，目前越南電力定價機(jī)制仍存在政府管制因素，即便在相對市場化的VCGM價格當(dāng)中，亦可見指導(dǎo)性操作的身影。

我國電價具備一定市場競爭力

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年我國平均上網(wǎng)電價在0.38元每度電，其中廣西最低，燃煤和水電上網(wǎng)電價平均0.31元每度電，其次是貴州，燃煤、水電、風(fēng)電平均上網(wǎng)電價0.42元每度電;隨后是廣東及云南，上網(wǎng)電價均值分別為0.42及0.55元每度電。值得注意的是，云南太陽能發(fā)電廠的上網(wǎng)電價由于可獲補(bǔ)貼而大幅高于其他發(fā)電形式，每度電達(dá)1.11元。若剔除太陽能發(fā)電，云南平均上網(wǎng)電價為0.36元每度電。

通過對比可以看出，我國發(fā)電企業(yè)在絕對價格上具有一定市場競爭力，這為雙邊或多邊電力貿(mào)易打通了第一道橋梁。

“一帶一路”沿線電力缺口創(chuàng)造投資機(jī)遇

“一帶一路”沿線國家豐富的能源資源尚未得到充分開發(fā)，能源和電力發(fā)展還處在相對粗放式的增長階段。隨著未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷加快，沿線很多國家的能源角色將逐步由能源供應(yīng)者向能源消費者轉(zhuǎn)變，加快電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)有助于促進(jìn)相關(guān)國家的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中，東南亞、南亞等國未來電力需求將保持高速增長，是“一帶一路”電力合作的重點區(qū)域。

自然資源保護(hù)協(xié)會(NRDC)公布的《“一帶一路”電力綜合資源規(guī)劃研究》顯示，東南亞電力項目以及電網(wǎng)互聯(lián)或成為“一帶一路”政策下的合作重點。隨著經(jīng)濟(jì)快速增長，電力需求高漲，但由于電力基礎(chǔ)設(shè)施欠發(fā)達(dá)、開發(fā)水平落后，電力供給缺口較大，可用電力與開發(fā)資金短缺。火電是當(dāng)前東南亞國家主要電力供應(yīng)來源，如印度尼西亞、馬來西亞、泰國、新加坡等現(xiàn)有火電裝機(jī)占本國總裝機(jī)的70%以上。結(jié)合馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、新加坡、文萊、東帝汶等國能源資源特征，火電在其電力供應(yīng)中仍將處于主體地位。而地處湄公河流域的柬埔寨、緬甸和老撾，水能資源豐富，且開發(fā)程度較低，后續(xù)將加大水電開發(fā)力度，為配合系統(tǒng)運行，上述國家也將配合開發(fā)部分火電。

在東南亞區(qū)域中，大湄公河次區(qū)域與中國相鄰。次區(qū)域各國中，泰國、越南電力需求較大，其中泰國國內(nèi)能源資源較為貧瘠，需要大規(guī)模進(jìn)口電力;越南本國煤炭資源較為豐富，具有大規(guī)模煤電開發(fā)潛力，同時需要進(jìn)口一定規(guī)模外區(qū)電力。

緬甸、老撾、柬埔寨本國電力需求相對較小，同時能源資源特別是水能資源非常豐富，具有大規(guī)模外送電潛力?？紤]到大湄公河次區(qū)域國家能源資源稟賦和電力需求，未來次區(qū)域電力合作的基本思路是開發(fā)次區(qū)域的能源資源特別是水能資源，建設(shè)水電、煤電、新能源發(fā)電等電源項目，完善各國電網(wǎng)主網(wǎng)架和配電網(wǎng)，在此基礎(chǔ)上推動次區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)互通。

《“一帶一路”電力綜合資源規(guī)劃研究》中指出，東南亞電力合作或成為“一帶一路”沿線電力合作規(guī)劃的第一階段(2018—2025年)。其中，與我國接壤的緬甸、老撾及越南亦是我國電力出口的重要對象。