雙反八年 晶硅吊打美國 薄膜在干什么？

:大洋彼岸傳來一則消息，F(xiàn)irstSolar 第一太陽能俄亥俄州1.2GW擴產(chǎn)已經(jīng)完成，產(chǎn)能達到1.9GW，超過預(yù)期1.8GW。FirstSolar在全球的總產(chǎn)能已經(jīng)超過6.7GW。

（來源：微信公眾號“光伏測試網(wǎng)”作者：testpv）

2019年業(yè)績亮瞎眼

First Solar在最近的財報電話會議中透露：三季度組件新預(yù)訂量為1.1GW（DC），今年的新訂單總量會超過5.4GW（DC），約45％的預(yù)訂都來自美國?？傆唵螖?shù)量以超過12.4GW(DC)，至2021年下半年的碲化鎘薄膜(CdTe)太陽能組件已售罄。

First Solar預(yù)計全年收入指導(dǎo)值介于35-37億美元，全年組件出貨量約5.4-5.6GW，公司毛利率從此前的18.5-19.5%上調(diào)至19%-20%，公司將繼續(xù)擴大量產(chǎn)Series 6大面積組件。

雙反八年鷸蚌相爭，F(xiàn)irstSolar受益匪淺

First Solar成立于1999年，至今已有20年歷史，光伏組件總發(fā)貨量達25GW，是美國唯一一家達到這一里程碑的太陽能組件制造公司。在全球光伏晶硅路線成為主流的八年中，美國的晶硅光伏幾乎全軍覆沒，而FirstSolar作為薄膜光伏卻一枝獨秀，不能不說SolarWorld為了雙反拼到了破產(chǎn)，中國晶硅產(chǎn)品對美出口下降到“0”，唯有FirstSolar作為旁觀者漁翁得利。

表1：美國本土晶硅光伏企業(yè)制造產(chǎn)能

自2012年起光伏對華雙反起到特朗普于2018年1月開始對進口到美國的全球光伏產(chǎn)品征收實施201、301政策保護，針對的都是進口晶體硅光伏（PV）電池和組件，全球的晶硅企業(yè)都受到重大影響。八年來的光伏貿(mào)易戰(zhàn)不只是讓美國進口及本土的晶硅光伏產(chǎn)品成本居高不下，更讓薄膜產(chǎn)品成本在美國市場遠低于晶硅成本，再加上貿(mào)易戰(zhàn)對薄膜產(chǎn)品沒有影響，因而不會影響到FirstSolar在海外的產(chǎn)能出口到美國。

表2：美國本土薄膜光伏制造產(chǎn)能

在全球晶硅/薄膜之爭中薄膜完敗的背景下，美國的晶硅/薄膜路線之爭，F(xiàn)irst Solar以其靚麗的業(yè)績表明了其在美國本土市場的完勝。

盡管FirstSolar在前不久關(guān)閉了其德國工廠，這只是讓其全球產(chǎn)能及制造成本更為合理的規(guī)劃調(diào)整，而其美國工廠（Ohio和Perrysburg）的產(chǎn)能擴張正應(yīng)景了美國的制造回流和本土市場需求。

而其Series 6更高功率新產(chǎn)品的投產(chǎn)，更是讓實際產(chǎn)能超過了計劃產(chǎn)能。

雙反八年漁翁得利，中國薄膜在干什么？

這些數(shù)字已經(jīng)表明，F(xiàn)irst Solar的未來幾年的發(fā)展?jié)摿⑹蔷薮蟮摹＿@不由得讓人反思，雙反八年，中國的薄膜企業(yè)在干什么？

美國之所以對中國光伏晶硅電池和組件（后期擴大到逆變器、輔材等）開展了長達八年、日久彌堅、越加越重、不知酒醒何處的貿(mào)易戰(zhàn)，很大程度就是因為中國的晶硅電池和組件制造成本遠遠低于美國制造，導(dǎo)致美國歷史上曾經(jīng)的全球前幾家晶硅組件企業(yè)紛紛破產(chǎn)。即便是雙反的八年，中國晶硅光伏企業(yè)依然吊打全球。那么同樣是光伏制造，中國的薄膜光伏企業(yè)為何沒有抓住制造成本優(yōu)勢，為何沒有抓住光伏雙反不包括薄膜產(chǎn)品的契機，一舉殺入美國市場，開辟一個新天地呢？

曾記否，2012年央視財經(jīng)的光伏對話中，臺上兩位晶硅光伏大佬愁眉苦臉，而薄膜新貴喜逐顏開？面對晶硅雙反，薄膜企業(yè)認為“其實咱們的企業(yè)前瞻性不夠，應(yīng)對方向不對”…

而雙反這八年之初，薄膜領(lǐng)軍企業(yè)漢能幾乎收購了全球的領(lǐng)先薄膜制造企業(yè)和研究機構(gòu)；前幾年，又有中建材、神華、上海電氣等巨資投入薄膜行業(yè)。然而，八年過去了，薄膜的技術(shù)路線選型才逐漸形成，中建材、神華沒有給人以驚喜，漢能、龍焱把薄膜光伏當成另類的建材用。

薄膜有碲化鎘CdTe、CIGS銅銦鎵硒、DSC染料敏化、硅基薄膜等。八年來行業(yè)逐漸形成看好碲化鎘的共識，而未來更是看好鈣鈦礦的發(fā)展。而漢能收購的Solibro Hi-Tech（德國）、MiaSolé Hi-Tech（美國）、Global Solar Energy®(美國)、Solibro Research AB（瑞典）都是CIGS的典型代表。

八年前的央視光伏對話上，有人面對晶硅光伏的困境感慨道：“咱們的企業(yè)前瞻性不夠，應(yīng)對方向不對”…

雙反八年過眼煙云，中國薄膜該如何反思與總結(jié)？

當龍焱年初的產(chǎn)能擴張以20MW改造成40MW為數(shù)量級時，而大洋彼岸的FirstSolar在美國光伏電站市場正大放異彩，累計出貨量超過20GW，以至并不需要關(guān)注戶用和工商業(yè)市場。

當然，F(xiàn)irst Solar因其獨特的技術(shù)而處于非常獨特的狀況–既可以繼續(xù)依賴海外制造（主要在南亞），同時還能享受除美國太陽能生產(chǎn)商以外的其他所有關(guān)稅，還能用美國本土制造實現(xiàn)本土供應(yīng)。像任何一家聰明的公司一樣，F(xiàn)irstSolar正在充分利用其創(chuàng)新研發(fā)能力并提高生產(chǎn)制造能力以滿足其產(chǎn)品的新需求。

但問題在于，中國的薄膜企業(yè)這八年來從技術(shù)到生產(chǎn)成本，就沒有任何勝出FirstSolar的機會嗎？是市場太小，還是投入的資本不夠，還是技術(shù)創(chuàng)新有問題，還是中國的制造成本沒有優(yōu)勢？難道真的在薄膜領(lǐng)域我們只能期待晶硅企業(yè)投資鈣鈦礦嗎？

中國薄膜光伏產(chǎn)業(yè)的反思與總結(jié)，期待ing…

原標題:雙反八年 晶硅吊打美國 薄膜在干什么？