2019上半年國內(nèi)外動力電池企業(yè)近況淺析

導(dǎo)讀：國家政策明確表示鼓勵新能源汽車關(guān)鍵零部件外商來華投資，包括電池、電機(jī)、電控等方面。

截至目前，國內(nèi)動力電池產(chǎn)能規(guī)模合計超過260GWh，加上國外項目總產(chǎn)能超過400 GWh。

從國內(nèi)企業(yè)動態(tài)來看，上半年各大電池企業(yè)主要動向包括，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、擴(kuò)大產(chǎn)能、積極走向海外市場等。

目前，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等國內(nèi)動力電池企業(yè)相繼進(jìn)入了國際車企供應(yīng)鏈或定點(diǎn)供應(yīng)商行列。

此外，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等動力電池公司相繼披露了三季度業(yè)績報告，相較一般動力電池企業(yè)，領(lǐng)軍企業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)良好，營收均成正向增長。

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國內(nèi)方面，2019年上半年，寧德時代在擴(kuò)大產(chǎn)能方面，投資超過250億元，包括擴(kuò)建湖西鋰離子電池項目、擴(kuò)大歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地規(guī)模、提升德國工廠產(chǎn)能等。

此外，寧德時代還與德方納米成立了合資公司，投產(chǎn)1萬噸磷酸鐵鋰的生產(chǎn);子公司寧德邦普擬投資91.3億元在寧德龍安工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸三元材料項目。

在拓展海外市場方面，寧德時代不僅參透了芬蘭汽車制造商Valmet的動力電池工廠，還積極投建海外動力電池生產(chǎn)基地。

寧德時代報告顯示，2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收328.56億元，同比增長71.7%;歸屬于上市公司凈利潤34.64億元，同比增長45.65%。

寧德時代表示，業(yè)績增長的主要原因，一是隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，動力電池市場需求較去年同期相比有所增長;二是公司加強(qiáng)市場開拓，前期投入拉線產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升。

2019年上半年，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約42.31GWh，同比增長47%。寧德時代以21.43GWh動力電池裝機(jī)量持續(xù)蟬聯(lián)榜首，較去年同期同比增長81%。

從客戶結(jié)構(gòu)來看，寧德時代國際影響力不斷提升，新增國際合作客戶包括本田汽車、豐田汽車、戴姆勒卡客車、大眾卡客車、沃爾沃等，且后續(xù)將為其開發(fā)和供應(yīng)動力電池。

5月28日，比亞迪寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項目正式開工建設(shè)，一期總投資50億元，占地面積640畝，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約100億元。

據(jù)了解，此項目主要包括動力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造，將打造華中新能源汽車動力電池戰(zhàn)略基地。

比亞迪報告顯示，2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收938.22億元，同比增長5.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤15.74億元，同比增長3.09%。其中關(guān)于汽車相關(guān)的政府補(bǔ)助達(dá)10.42億元。

從電池板塊來看，比亞迪上半年累計動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為10.553GWh，整體營收涵蓋汽車板塊、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)板塊。

2019年上半年，比亞迪動力電池裝機(jī)量為8.76GWh，同比增長27%。除了自身電池供應(yīng)外，比亞迪配套客戶還包含廣汽比亞迪、北京華林、中聯(lián)重工、徐工機(jī)械、中天高科等。

2019年初，國軒高科電動汽車動力總成控制系統(tǒng)項目在合肥市包河區(qū)正式開工建設(shè)。

2019年5月，國軒高科全資子公司合肥國軒與Tata AutoComp簽訂合資協(xié)議，雙方擬在印度共同投資設(shè)立一家合資公司。合肥國軒將出資4000萬印度盧比，將持有40%股權(quán)。

據(jù)了解，合資公司主要產(chǎn)品包括動力電池模塊和動力電池組的設(shè)計、開發(fā)、驗證、制造，以及動力電池管理系統(tǒng)。

目前，國軒高科已經(jīng)實(shí)現(xiàn)動力鋰電池正極材料自供，通過向上游原材料端積極布局，為后續(xù)自身降低電池成本提供了有效路徑。

2019年上半年，國軒高科動力電池裝機(jī)量達(dá)2268539KWh，同比增長64%，主要配套客戶包括江淮汽車、奇瑞汽車、安凱汽車、吉利商用車等。

此外，國軒高科報告顯示，2019年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收51.52億元，同比增長25.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.78億元，同比下降12.25%。

國軒高科表示，動力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)能有序釋放，業(yè)績實(shí)現(xiàn)正向增長。其中，報告期內(nèi)青島國軒“年產(chǎn)2GWh高比能動力鋰電池項目”、國軒電池“年產(chǎn)4GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目”、南京國軒“年產(chǎn)3億Ah高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目”等按已照規(guī)劃進(jìn)度實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)線分批投產(chǎn)。

3月28日，億緯鋰能軟包動力電池二期6GWh項目正式動工，投資總額達(dá)30億元，預(yù)計將于2020年6月投產(chǎn)。屆時，億緯集能軟包電池總產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到9GWh。

5月15日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司擬在國內(nèi)擴(kuò)大動力電池生產(chǎn)規(guī)模，投資規(guī)模擬不超過人民幣35億元。

同時，億緯鋰能已完成募資25億元，用于建設(shè)5Gwh儲能動力電池產(chǎn)能(3.5Gwh磷酸鐵鋰電池和1.5Gwh方形三元電池)等項目。

億緯鋰能公告顯示，2019年上半年實(shí)現(xiàn)營收45.77億元，同比增長52.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.59億元，同比增長205.94%。

此外，億緯鋰能2019年上半年動力電池裝機(jī)量達(dá)909990KWh，同比增長49%，由去年全年第七的排名，晉升至第五位。

據(jù)了解，億緯鋰能主要配套車企包括南京金龍、吉利商用車、華晨鑫源、威馬汽車、上汽通用五菱、東風(fēng)裕隆等。

億緯鋰能表示，公司業(yè)績大幅增長主要來自于四方面原因，一是ETC及智能表計用鋰原電池和SPC需求疊加，出貨量成倍增長;二是小型鋰離子電池生產(chǎn)效率提升，帶來銷售額增長;三是動力電池產(chǎn)能有序釋放促進(jìn)業(yè)績增長;四是聯(lián)營企業(yè)麥克韋爾業(yè)績增長。

02

國際方面，日前工信部發(fā)布公告稱自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《規(guī)范條件》)，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄也同時廢止。

此外，6月30日發(fā)改委正式印發(fā)《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，明確表示鼓勵新能源汽車關(guān)鍵零部件外商來華投資，包括電池電機(jī)電控等方面。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退坡，以及政府對外資企業(yè)在華投資的鼓勵支持力度逐漸增大，國內(nèi)電動汽車市場吸引了外資動力電池企業(yè)在華布局。

2019年上半年，LG化學(xué)與吉利成立合資公司，將在2021年底前建設(shè)10GWh的電動汽車電池工廠。

此外，LG化學(xué)與華友鈷業(yè)合資的高鎳三元前驅(qū)體項目也在衢州順利開工，一期計劃建設(shè)年產(chǎn)4萬噸高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體新材料。

在電池工廠投資方面，LG化學(xué)宣布計劃在2020年前再投資1.2萬億韓元，用于在中國南京新港開發(fā)區(qū)建設(shè)一家動力電池廠，及一家小型電池廠。兩家工廠各投資6000億韓元。

LG化學(xué)發(fā)布報告稱，隨著國際主流市場對高效光伏產(chǎn)品的需求日益提升，包含光伏組件制造部在內(nèi)的業(yè)務(wù)解決方案部門銷售額有明顯大幅增長。

LG化學(xué)表示，該部門從2018年第三季度的5680億韓元增長到今年的6987億韓元，今年第三季度銷售額同比增長21.2%。

此外，LG化學(xué)指出，由于生產(chǎn)率的提高和銷售額的增長，業(yè)務(wù)解決方案部門的營業(yè)收入同比增長90%，至668億韓元。

LG化學(xué)指出，由于新興太陽能市場的需求不斷增長，加上美國和歐洲市場的穩(wěn)定需求，預(yù)計第四季度太陽能產(chǎn)品銷量將進(jìn)一步增長。

近日，松下公布了2019-2020年上半年財務(wù)業(yè)績，財報顯示其生活解決方案部門銷售同比略有增加，從上個財年第二季度的9510億日元，增長到最近第三季度的9930億日元，增長率超過了4.4%，營業(yè)利潤從228億日元提高到了411億日元，同比增長93.4%。

松下表示，營業(yè)利潤的翻倍增長主要?dú)w功于家用插線板、保險絲盒，用水電器以及建筑材料銷量的增長。

此外，松下今年5月宣布與福建均石能源簽訂合作協(xié)議，把其太陽能制造子公司Panasonic Energy alaysia轉(zhuǎn)讓給鈞石能源。

同時，松下與鈞石能源將在日本共同出資，成立并運(yùn)營新公司，進(jìn)行異質(zhì)結(jié)太陽能電池的研發(fā)。

2019年3月，SKI宣布在匈牙利建設(shè)一家電池廠，投資規(guī)模或達(dá)8.59億美元，年產(chǎn)能7.5GWh，預(yù)計于2022年投產(chǎn)。

此外，SKI宣布其新材料子公司將在波蘭的西里西亞地區(qū)建立一家隔膜工廠，生產(chǎn)鋰電池隔膜和陶瓷涂層隔膜。

據(jù)了解，該工廠投資額為3.35億歐元，預(yù)計將在2019年第三季度開始建設(shè)，于2021年第三季度開始批量生產(chǎn)。

2019年5月，SKI表示投資5799億韓元在中國新設(shè)立一家電池廠。新廠選址和規(guī)模等詳細(xì)投資計劃尚未敲定。

同時，有外媒報道稱，SKI與大眾汽車和中國合作伙伴洽談，將同意與中國合作伙伴在中國建立一家電池工廠。

市場布局來看，SKI的策略是采取加大電池技術(shù)研發(fā)和中國新能源企業(yè)合作的方式，提升其在中國動力市場上的競爭力。

據(jù)不完全統(tǒng)計，自2018年以來，SKI已在全球總投資約5萬億韓元擴(kuò)充動力電池產(chǎn)能，預(yù)計后期投資還將繼續(xù)增加。

目前，SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒等國際知名車企的主力電池供應(yīng)商，現(xiàn)在也成了大眾汽車的主力供應(yīng)商。