一文了解東南亞能源展望2019

國(guó)際能源署發(fā)布《東南亞能源展望2019》（特別推薦）

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)

東南亞的經(jīng)濟(jì)和能源影響力正在增長(zhǎng)

東南亞在選定的全球經(jīng)濟(jì)和能源指標(biāo)中的占比

該地區(qū)的崛起至今一直由化石燃料支撐

對(duì)全球能源前景的任何評(píng)估都不得不考慮到東南亞日益擴(kuò)大的權(quán)重。該地區(qū)占據(jù)了全球近十分之一的人口，其快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)正在塑造全球經(jīng)濟(jì)和能源前景的多個(gè)方面。

東南亞是一個(gè)非常多樣化和充滿活力的區(qū)域，但一個(gè)共同因素是，不同國(guó)家的決策者一直在加緊努力，確保能源部門(mén)有一個(gè)安全、負(fù)擔(dān)得起和更可持續(xù)的途徑。這包括采取行動(dòng)，促進(jìn)對(duì)燃料和電力供應(yīng)以及基礎(chǔ)設(shè)施的投資，同時(shí)注重效率。在改善其公民的福利和生活質(zhì)量方面，管理良好的區(qū)域能源系統(tǒng)擴(kuò)大的潛在好處是巨大的。

許多領(lǐng)域出現(xiàn)了令人鼓舞的跡象，但也有一些警告的跡象。燃料需求的上升，尤其是對(duì)石油需求的增長(zhǎng)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了該地區(qū)的自身產(chǎn)量。整個(gè)東南亞目前首次成為化石燃料的凈進(jìn)口區(qū)域。

與此同時(shí)，東南亞正在順利實(shí)現(xiàn)到2030年普及電力。自2000年以來(lái)，數(shù)百萬(wàn)新消費(fèi)者獲得了電力，但該地區(qū)目前仍有約4500萬(wàn)人無(wú)法獲得電力，還有更多人繼續(xù)依賴(lài)固體生物質(zhì)作為烹飪?nèi)剂稀?/p>

東南亞的電力需求以年均6％的速度增長(zhǎng)，是世界上增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，但該地區(qū)的一些電力系統(tǒng)正面臨巨大的財(cái)政壓力。

自2000年以來(lái)，東南亞能源總需求增長(zhǎng)了80％以上，而化石燃料使用量翻了一番，滿足了這一增長(zhǎng)的大部分。石油是區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中最大的元素，而煤炭—主要用于發(fā)電—一直是增長(zhǎng)最快的。這支撐了該地區(qū)的發(fā)展和工業(yè)增長(zhǎng)，但也使空氣污染成為公共衛(wèi)生的主要風(fēng)險(xiǎn)，并推高了與能源相關(guān)的二氧化碳（CO2）排放。

東南亞在可再生能源方面具有相當(dāng)大的潛力，但（不包括傳統(tǒng)固體生物質(zhì)的使用），目前僅滿足該地區(qū)約15％的能源需求。自2000年以來(lái)，水力發(fā)電量翻了兩番，現(xiàn)代生物質(zhì)能源在供暖和運(yùn)輸中的使用也迅速增加。盡管成本不斷下降，太陽(yáng)能光伏（PV）和風(fēng)能的貢獻(xiàn)仍然很小，一些市場(chǎng)正在建立框架，以更好地支持其部署。

隨著目前的政策設(shè)置，能源需求繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，到2040年

＂既定政策＂情景中選定區(qū)域一次能源總需求的變化

促使東南亞調(diào)動(dòng)所有燃料和技術(shù)作為回應(yīng)

在既定政策情景中東南亞一次能源需求

收入增加、工業(yè)化和城市化是東南亞能源體系擴(kuò)張的強(qiáng)大動(dòng)力

在探討已宣布的政策目標(biāo)以及現(xiàn)有能源政策的影響的＂既定政策情景＂中，東南亞的總體能源需求在2040年增長(zhǎng)超過(guò)60％。在此期間，該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模增加了一倍多，1．2億人口增加，主要集中在城市地區(qū)。

預(yù)計(jì)能源需求增長(zhǎng)率低于過(guò)去二十年，反映出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向能源密集程度較低的制造業(yè)和服務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)變，以及效率提高。盡管如此，到2040年，全球能源使用量仍占預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的12％左右。

在這種情況下，所有燃料和技術(shù)都在滿足需求增長(zhǎng)方面發(fā)揮作用。到2040年，東南亞的石油需求將超過(guò)900萬(wàn)桶／日，而目前略高于650萬(wàn)桶／日。盡管生物燃料消費(fèi)增加，但石油仍然主導(dǎo)著公路運(yùn)輸需求。交通的電氣化，除了兩輪和三輪車(chē)的部分例外，對(duì)道路石油的消費(fèi)限制有限。這條路徑表明，與目前擁擠的道路和城市空氣質(zhì)量差，東南亞幾乎沒(méi)有什么變化。

東南亞是2018年煤炭在電力結(jié)構(gòu)中所占份額上升的少數(shù)地區(qū)之一，根據(jù)目前的政策環(huán)境，預(yù)計(jì)未來(lái)幾十年煤炭需求將穩(wěn)步上升。這主要是為新的、越來(lái)越高效的燃煤電廠提供燃料，盡管這些項(xiàng)目面臨的不利因素正在增加—包括為新的煤電設(shè)施爭(zhēng)取有競(jìng)爭(zhēng)力的融資的難度越來(lái)越大。

天然氣在東南亞面臨著相互競(jìng)爭(zhēng)的壓力。它似乎非常適合該地區(qū)快速增長(zhǎng)的城市和輕工業(yè)的需求，以及以液化天然氣（LNG）的形式取代一些島嶼社區(qū)昂貴的石油使用方式。然而，對(duì)進(jìn)口的日益依賴(lài)使得燃料的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力降低。在我們的預(yù)測(cè)中，天然氣需求增長(zhǎng)的最大來(lái)源是工業(yè)消費(fèi)者，而不是電廠。

在＂既定政策＂情景中，可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比從目前的24％（其中18％是水力發(fā)電）上升至2040年的30％，但這仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)、印度和亞洲其他一些經(jīng)濟(jì)體的水平。風(fēng)能和太陽(yáng)能將從目前開(kāi)始的低水平迅速增長(zhǎng)，而水電和現(xiàn)代生物能源—包括生物燃料、生物質(zhì)能、沼氣和來(lái)自其他廢棄物產(chǎn)品的生物能源—仍然是東南亞可再生能源結(jié)構(gòu)的支柱。

東南亞目前的路徑是能源進(jìn)口費(fèi)用的上漲

在既定政策情景中東南亞的化石燃料貿(mào)易平衡

以及增加排放量

東南亞的路徑包括實(shí)現(xiàn)一些主要的能源政策目標(biāo)（包括確保普遍獲得電力的重要任務(wù)）以及能源結(jié)構(gòu)多樣化方面取得的一些進(jìn)展。

然而，我們制定的政策方案也突出了一些主要的潛在風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)與本區(qū)域預(yù)計(jì)的石油和天然氣需求之間的差距日益擴(kuò)大，導(dǎo)致能源貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大。到2040年，東南亞的能源貿(mào)易支付額預(yù)計(jì)將凈逆差超過(guò)3000億美元，幾乎全部是由于石油進(jìn)口造成的。這還意味著政府預(yù)算的壓力越來(lái)越大，特別是如果補(bǔ)貼政策仍然有效，保護(hù)消費(fèi)者不支付基于市場(chǎng)的能源價(jià)格。

進(jìn)口的大量增加也引起了能源安全的擔(dān)憂。就石油而言，2040年該地區(qū)對(duì)進(jìn)口的總體依賴(lài)率超過(guò)80％，高于現(xiàn)在的65％。

與能源有關(guān)的空氣污染對(duì)人類(lèi)健康的影響仍然嚴(yán)重。到2040年，東南亞每年因室外和家庭空氣污染造成的過(guò)早死亡人數(shù)從2018年的45萬(wàn)增加到65萬(wàn)以上。到2040年，整個(gè)區(qū)域仍有約1．75億人仍然依賴(lài)傳統(tǒng)使用固體生物質(zhì)燃料做飯。

預(yù)計(jì)化石燃料消費(fèi)增加，特別是煤炭需求持續(xù)上升，2040年二氧化碳排放量將增長(zhǎng)三分之二，達(dá)到近240億噸。盡管電力在最終消費(fèi)中的作用不斷擴(kuò)大，在世界大多數(shù)其他地區(qū)到2040年電力部門(mén)在能源相關(guān)排放總量中所占的份額下降。

然而，東南亞日益擴(kuò)大的發(fā)電機(jī)組相對(duì)較高的碳強(qiáng)度，這意味著到2040年，該地區(qū)電力部門(mén)占二氧化碳排放量的接近50％，高于現(xiàn)在的42％。

該地區(qū)電力結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化跡象

東南亞在＂既定政策情景＂中年均新增的裝機(jī)容量，按類(lèi)型劃分

供冷需求上升可能加劇電力系統(tǒng)的壓力

在既定政策情景中，到2040年?yáng)|南亞建筑用電需求增長(zhǎng)的來(lái)源

東南亞電氣化的未來(lái)

東南亞的電力部門(mén)處于一個(gè)非?；钴S的發(fā)展階段，無(wú)論是供需還是需求。

相對(duì)低廉的發(fā)電成本和本地供應(yīng)傳統(tǒng)上使煤炭在電力部門(mén)規(guī)劃中占據(jù)突出地位。這一點(diǎn)在＂既定政策情景＂中得以維持—我們對(duì)規(guī)劃增加的發(fā)電量的評(píng)估意味著，在未來(lái)20年中，氣電在本區(qū)域電力結(jié)構(gòu)中的份額大致持平，接近40％。區(qū)域內(nèi)供應(yīng)以及進(jìn)口液化天然氣也將在東南亞保持穩(wěn)固的立足點(diǎn)。

然而，可再生能源成本的下降以及對(duì)排放和污染的擔(dān)憂正開(kāi)始改變未來(lái)電力結(jié)構(gòu)的其他部分。最近對(duì)政策規(guī)劃文件的修訂傾向于提高可再生能源的長(zhǎng)期份額，通常以犧牲煤炭為代價(jià)。

此外，在近期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，這種轉(zhuǎn)變是明顯的，隨著太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電量增加，決定推進(jìn)新的煤電裝機(jī)的決定明顯放緩。2019年上半年，太陽(yáng)能光伏發(fā)電新增裝機(jī)首次超過(guò)新增煤電裝機(jī)審批。

在需求方面，至2040年?yáng)|南亞的電力消費(fèi)量翻番；近4％的年增長(zhǎng)率是世界其他地區(qū)的兩倍。目前，電力在最終能源消費(fèi)中的占比為18％，但到2040年，這一比例迅速上升到26％，達(dá)到全球平均水平。

到2040年，空間供冷是增長(zhǎng)最快的電力使用之一，由于收入增加和供冷需求較高，這一增長(zhǎng)推高了相關(guān)消費(fèi)。目前，該地區(qū)只有不到20％的家庭擁有空調(diào)在印度尼西亞這個(gè)東盟人口最多的國(guó)家，大約10％的家庭擁有空調(diào)。在我們的預(yù)測(cè)中，電器擁有量和供冷需求猛增，不僅提高了整體電力需求，供冷在峰值電力需求中所占的份額上升到30％，而且加劇了電力系統(tǒng)的壓力。在

效率政策確實(shí)有機(jī)會(huì)減少其中一些預(yù)測(cè)的壓力我們?cè)敿?xì)的市場(chǎng)分析表明，目前銷(xiāo)售的空調(diào)設(shè)備的平均效率遠(yuǎn)低于全球平均水平，盡管效率要高得多單位，包括本地制造的單位，以可比成本提供。加強(qiáng)努力，提高建筑和設(shè)備效率（如可持續(xù)發(fā)展設(shè)想），足以使2040年供冷需求的增長(zhǎng)減少一半左右。

政府對(duì)能源投資的流動(dòng)具有決定性的影響

東南亞發(fā)電投資的資金來(lái)源（按年度最終投資決策，2014～2018年）

他們還確定了邁向更加一體化的區(qū)域電力市場(chǎng)的步伐和方向

無(wú)論該地區(qū)采用哪條路徑，滿足東南亞的能源需求和政策優(yōu)先事項(xiàng)都需要更高的投資水平。電力部門(mén)尤其需要加大投資。目前的投資水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于＂既定政策情景＂中的預(yù)計(jì)需求，比可持續(xù)發(fā)展情景所需的水平低50％以上

調(diào)動(dòng)投資需要私營(yíng)部門(mén)的廣泛參與，以及公共資金的定向使用。迄今為止，公共資源在資助熱電廠項(xiàng)目和大規(guī)?？稍偕茉矗ㄈ缢娀虻?zé)幔┓矫姘l(fā)揮了重要作用，這些可再生能源需要大量前期資金。相比之下，在具體政策刺激的推動(dòng)下，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目更多地依賴(lài)于私人融資。

東南亞迫切需要吸引更多的私人資本來(lái)源。這將要求各國(guó)政府處理影響項(xiàng)目銀行可存性的風(fēng)險(xiǎn)；我們強(qiáng)調(diào)四個(gè)優(yōu)先行動(dòng)領(lǐng)域

提高公用事業(yè)的財(cái)務(wù)可持續(xù)性；

改進(jìn)采購(gòu)框架和契約機(jī)制，特別是可再生能源采購(gòu)框架和契約機(jī)制；

建立一個(gè)支持性的金融體系，引入一系列融資來(lái)源；

促進(jìn)考慮到需求方的綜合辦法。

進(jìn)行的投資類(lèi)型還取決于區(qū)域合作和一體化的程度，特別是與東盟電網(wǎng)的進(jìn)展—這是一個(gè)雄心勃勃的項(xiàng)目，旨在連接該區(qū)域的電力系統(tǒng)并建立多邊電力交易。

區(qū)域電力系統(tǒng)整合對(duì)于促進(jìn)可再生能源的增長(zhǎng)至關(guān)重要，尤其是風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電。允許訪問(wèn)供給側(cè)（如水力發(fā)電或燃?xì)獍l(fā)電）和需求側(cè)與更大、更多樣化的靈活資源池并網(wǎng)。與鄰近電網(wǎng)的互連還減少了風(fēng)能和太陽(yáng)能輸出的系統(tǒng)間歇性，當(dāng)單個(gè)電廠與較大的地理區(qū)域并網(wǎng)時(shí)，這種變化會(huì)更平滑。

我們?cè)敿?xì)的案例研究顯示，多邊電力貿(mào)易和跨境傳輸?shù)臄U(kuò)展為建設(shè)和運(yùn)營(yíng)該地區(qū)的電力系統(tǒng)帶來(lái)了重大成本節(jié)約。它們還帶來(lái)顯著的環(huán)境收益，當(dāng)它們伴隨和實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的擴(kuò)展時(shí)。

需要廣泛的技術(shù)和方法來(lái)扭轉(zhuǎn)排放趨勢(shì)

可持續(xù)發(fā)展情景中相對(duì)于既定政策情景的二氧化碳排放量減少

確保可持續(xù)發(fā)展情景的多重效益

既定政策情景和可持續(xù)發(fā)展情景中2040年選定能源指標(biāo)的比較

東南亞未來(lái)的關(guān)鍵選擇

這份《世界能源展望》特別報(bào)告沒(méi)有預(yù)測(cè)東南亞能源行業(yè)將會(huì)發(fā)生什么。我們的目標(biāo)是提供一組情景，探索不同的可能的未來(lái)，和它們可能造成的作為或不作為。

向東南亞的可持續(xù)發(fā)展情景邁進(jìn)，需要能源部門(mén)所有部門(mén)采取協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)，部署多種技術(shù)和方法。沒(méi)有簡(jiǎn)單的解決方案，但世界其他地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型提供了寶貴的指導(dǎo)，并使各種政策和技術(shù)選擇更加負(fù)擔(dān)得起。

個(gè)人、民間社會(huì)、公司和投資者的倡議都能帶來(lái)改變，但決定東南亞能源命運(yùn)的最大能力在于政府。我們特別強(qiáng)調(diào)4個(gè)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)τ谑乖搮^(qū)域超越＂既定政策情景＂中的成果至關(guān)重要

擴(kuò)大可再生能源的部署。這是東南亞轉(zhuǎn)型中最大的單一因素（與世界其他地區(qū)不同，那里的＂既定政策＂已經(jīng)對(duì)可再生能源更為有利）。在可持續(xù)發(fā)展情景中，到2040年，可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比幾乎比現(xiàn)在的水平增加了三倍，達(dá)到70％。在電力部門(mén)內(nèi)外，東南亞在可持續(xù)利用現(xiàn)代生物能源方面具有巨大潛力，無(wú)論是在當(dāng)今技術(shù)和開(kāi)發(fā)先進(jìn)生物燃料以提高運(yùn)輸部門(mén)的可持續(xù)性方面。

主要關(guān)注提高能源效率。這不僅是可持續(xù)能源利用的支柱，而且通過(guò)抑制進(jìn)口增長(zhǎng)，同時(shí)控制消費(fèi)者能源開(kāi)支，緩解了能源安全擔(dān)憂。效率在所有部門(mén)都發(fā)揮作用，但在快速增長(zhǎng)的行業(yè)（如供冷和公路運(yùn)輸）尤其重要。

通過(guò)逐步取消化石燃料補(bǔ)貼來(lái)正確制定價(jià)格。東南亞在減少化石燃料消費(fèi)補(bǔ)貼方面取得了進(jìn)展，但這一過(guò)程尚未完成。看到它通過(guò)對(duì)于刺激更可持續(xù)的能源消費(fèi)和投資決策至關(guān)重要。

解決遺留問(wèn)題，從效率最低的煤電開(kāi)始。在政策選擇中，碳捕獲、利用和儲(chǔ)存是減少電力行業(yè)和工業(yè)排放的關(guān)鍵技術(shù)。