EIA原油庫存意外大幅增加 美油短線下挫

周三(10月30日)紐約時(shí)段盤中，北京時(shí)間22:30，美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存意外大幅增加570.2萬桶，精煉油庫存降幅不及預(yù)期，汽油庫存降幅超過預(yù)期。EIA數(shù)據(jù)公布后美國原油價(jià)格短線下挫0.5美元。

EIA原油庫存意外大幅增加

具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至10月25日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)實(shí)際公布增加570.2萬桶，預(yù)期減少10.4萬桶，前值減少169.9萬桶。

此外，美國截至10月25日當(dāng)周EIA汽油庫存實(shí)際公布減少303.7萬桶，預(yù)期減少204.02萬桶，前值減少310.7萬桶;美國截至10月25日當(dāng)周EIA精煉油庫存實(shí)際公布減少103.2萬桶，預(yù)期減少227.7萬桶，前值減少271.5萬桶。

EIA報(bào)告顯示，美國上周原油出口減少35.6萬桶/日至332.7萬桶/日。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2126.8萬桶/日，較去年同期增加3.4%。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少0萬桶至1260萬桶/日。

EIA報(bào)告顯示，除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進(jìn)口669.7萬桶/日，較前一周增加84萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加570.2萬桶至4.389億桶，增加1.3%。

EIA報(bào)告顯示，美國國內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)3周錄得持平。美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值連續(xù)4周錄得增長。美國精煉油庫存變化值連續(xù)6周錄得下滑。美國汽油庫存變化值連續(xù)5周錄得下滑。美國當(dāng)周汽油庫存跌至2017年11月以來新低。

金融博客零對沖評美國當(dāng)周EIA數(shù)據(jù)指出，在上周原油庫存意外錄得減少后，本周原油庫存增加570萬桶，精煉油和汽油等原油制品庫存連續(xù)五周錄得下跌。由于維修季逐漸過去，美國精煉廠開始復(fù)工，原油制品產(chǎn)量提升。盡管鉆井?dāng)?shù)量減少，美國原油產(chǎn)量仍保持在紀(jì)錄高位。

API庫存數(shù)據(jù)喜憂參半

北京時(shí)間周三(10月30日)凌晨，美國石油協(xié)會(API)公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存增幅不及預(yù)期，汽油和精煉油庫存增幅均超出預(yù)期。

具體數(shù)據(jù)，美國截至10月25日當(dāng)周API原油庫存增加59.2萬桶至4.38億桶，預(yù)期增加72.9萬桶;汽油庫存增加159.9萬桶;精煉油庫存增加199.8萬桶;其中庫欣原油庫存減少84.6萬桶。數(shù)據(jù)公布后，美油短線小幅走高后再度回落，收報(bào)55.50美元/桶，跌幅0.56%。

知名金融博客零對沖表示，上周API原油庫存下降，周三凌晨公布的API原油庫存錄得小幅增加(增幅不及預(yù)期);不過，成品油庫存大幅增加(與近期成品油庫存下降的趨勢相反，可能由于煉廠維護(hù)季接近尾聲)。API數(shù)據(jù)公布后，美油短線小幅反彈，但很快就抹去回落至數(shù)據(jù)公布前水平。

全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂拖累原油需求

全球最大對沖基金橋水公司創(chuàng)始人達(dá)利歐周二表示，全球經(jīng)濟(jì)正受到無效貨幣政策、貧富差距擴(kuò)大和氣候變化的爆炸性組合的威脅，未來10年這些因素加在一起將導(dǎo)致“可怕的情況”發(fā)生。

達(dá)利歐表示，“科技發(fā)展、人工智能的日益普及和生產(chǎn)力的提高，也將大大加劇各國之間的貧富差距、就業(yè)差距、財(cái)富沖突和意識形態(tài)沖突。”

達(dá)利歐近來對全球經(jīng)濟(jì)前景頻繁發(fā)出警告，本月較早時(shí)他在IMF與世行秋季年會上表示，全球經(jīng)濟(jì)正處在以政治極端為特點(diǎn)的“大衰退”階段，情況和上世紀(jì)30年代有相似之處。

兩個(gè)月前他撰文稱，隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入他所說的長期債務(wù)周期的后期階段，各國央行扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)衰退的能力正在走向終結(jié)。

美股走高支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好對油價(jià)構(gòu)成支撐

在市場普遍預(yù)料的美聯(lián)儲將再次降息的決議會議前夕，美股主要股指標(biāo)普500指數(shù)卻一路飆升漲至歷史紀(jì)錄高點(diǎn)，但從本質(zhì)上看，投資者們正越來越多地涌向市場中最安全的領(lǐng)域——防御類股。

在市場上，醫(yī)療保健股表現(xiàn)最佳，受輝瑞、默克和HCA公布財(cái)報(bào)提振。日用消費(fèi)品和房地產(chǎn)類股的表現(xiàn)也強(qiáng)于大盤。然而，更具增長和周期性的行業(yè)——科技、通訊服務(wù)和非必需消費(fèi)品——已開始出現(xiàn)疲軟跡象。

美股升至紀(jì)錄高位的漲勢開始顯得搖搖欲墜。摩根士丹利美國首席股票策略師Mike Wilson稱，“標(biāo)普500指數(shù)已漲到歷史最高位，但由于更偏向防御力量，投資者對經(jīng)濟(jì)成長加速持謹(jǐn)慎態(tài)度。將價(jià)值股近期的優(yōu)異表現(xiàn)解讀為經(jīng)濟(jì)和獲利放緩即將結(jié)束的跡象，可能還為時(shí)過早。”

近期股市從增長動(dòng)能轉(zhuǎn)向市場價(jià)值，令受到打壓的部分股票有機(jī)會大放異彩，但這也釋放了一個(gè)警告信號：引領(lǐng)牛市的高增長個(gè)股已開始放緩。

Sevens報(bào)告的創(chuàng)始人Tom Essaye表示，“過去兩周，人們大舉推高了周期股，但為了在短期內(nèi)解決這個(gè)問題，我們需要看到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變得更好，而這并沒有真正發(fā)生。”

投資者非常清楚，美股創(chuàng)紀(jì)錄的高點(diǎn)幾乎不是一個(gè)全面利好的標(biāo)志。就在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上次在7月26日創(chuàng)出紀(jì)錄幾天后，美國股市因美元走強(qiáng)而遭受重創(chuàng)。貿(mào)易不確定性、全球經(jīng)濟(jì)的衰退仍是市場擔(dān)憂的重點(diǎn)。

沙特阿美鞏固其作為全球最賺錢公司的地位

經(jīng)歷了三年IPO長跑，沙特阿美終于將在近日實(shí)現(xiàn)上市。知情人士透露，沙特阿美今年1-9月份盈利680億美元，鞏固其作為全球最賺錢公司的地位。

知情人士說，這家沙特國有石油生產(chǎn)商向參與其擬議的首次公開募股(IPO)的金融分析師披露了該未經(jīng)審計(jì)的凈利潤數(shù)據(jù)。因?yàn)樵撔畔⑽垂_，知情人士要求匿名。沙特阿美尚未公布去年同期的可比數(shù)據(jù)。沙特阿美媒體辦公室不予置評。

這家沙特公司今年早些時(shí)候首次披露其財(cái)務(wù)業(yè)績，稱2018年全年凈利潤1110億美元，躍居全球盈利最多的公司排名之首。

沙特阿美僅9個(gè)月的凈利潤就超過了最賺錢的上市公司蘋果公司2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤，并且超過規(guī)模最大的上市石油公司?？松梨诘哪甓扔?。蘋果公司去年全年凈利潤為595億美元左右，美股油企巨頭埃克森美孚的去年全年凈利潤為208.4億美元。

分析指出，沙特阿美上市的炒作可能會對油價(jià)構(gòu)成一定的支撐。因市場上可能會出現(xiàn)沙特的護(hù)盤資金。

世界銀行報(bào)告稱能源價(jià)格將大幅下跌

世界銀行29日發(fā)布報(bào)告說，受全球經(jīng)濟(jì)增長前景疲軟導(dǎo)致的需求下降影響，能源和金屬等大宗商品價(jià)格將在2019年“大幅下跌”，預(yù)計(jì)2020年將繼續(xù)走低。

世行在當(dāng)天發(fā)布的最新一期《大宗商品市場展望》報(bào)告中預(yù)計(jì)，包括原油、天然氣和煤炭在內(nèi)的2019年能源平均價(jià)格將比2018年下跌近15%，并在2020年繼續(xù)下跌。

報(bào)告說，2019年原油平均價(jià)格預(yù)計(jì)為每桶60美元，到2020年將跌至每桶58美元，分別比世行4月的預(yù)測低6美元和7美元。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2019年包括鐵礦石、銅、鋅等在內(nèi)的金屬平均價(jià)格將下降5%，而隨著全球需求增長放緩影響到大宗商品市場，2020年金屬價(jià)格還將繼續(xù)下滑。報(bào)告指出，由于全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇、貨幣政策寬松，貴金屬價(jià)格今年大幅上漲，預(yù)計(jì)明年還將進(jìn)一步上漲。