光伏“帶病”回暖：病灶未除，復(fù)蘇之路能走多遠(yuǎn)？

年初以來，受市場(chǎng)需求拉動(dòng)和政策利好影響，光伏行業(yè)呈現(xiàn)出難得的“回暖”跡象，部分企業(yè)出貨量大增，主流企業(yè)也大部分成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股光伏板塊30家公司發(fā)布的2014年中報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告中，大部分公司上半年的凈利潤(rùn)水平同比都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。其中，27家公司平均實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8767萬元，與去年虧損1571萬元的業(yè)績(jī)相比，同比增長(zhǎng)了658%。 從企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，光伏似乎已經(jīng)從“寒冬”中開始回暖。光伏企業(yè)能在這么短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，主要還是得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，以及整個(gè)行業(yè)景氣回升、市場(chǎng)需求的提升。那么，光伏是否真的已經(jīng)脫胎換骨，到了全面復(fù)蘇的時(shí)候呢？ 縱觀光伏上下游行業(yè)，其實(shí)基本面并未發(fā)生根本性改變。我們要清醒的意識(shí)到，現(xiàn)在光伏行業(yè)的發(fā)展依然存在很多問題，比如產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)量落后等等，這些困擾光伏多年的問題還沒有得到根本解決。因此，目前光伏行業(yè)這種“回暖”并非是真正意義上的、健康的“回暖”，盲目樂觀容易讓發(fā)展的悲劇重演。 在光伏行業(yè)發(fā)展初期，受高額利潤(rùn)的驅(qū)使，各地的光伏投資項(xiàng)目輪番上馬，短短數(shù)年間就將光伏從供不應(yīng)求中拖進(jìn)了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的泥潭，價(jià)格更是一落千丈，行業(yè)發(fā)展隨之陷入低谷，產(chǎn)能過剩成為壓在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)頭頂?shù)囊蛔林卮笊剑? 這兩年的光伏產(chǎn)業(yè)陷入寒冬，讓一些過分瘋狂擴(kuò)張的企業(yè)淘汰離場(chǎng)，這是一個(gè)擠泡沫、去產(chǎn)能的好時(shí)機(jī)。浴火重生之后的光伏，本該是要回歸理性、步入健康發(fā)展的軌道。但是，目前看中國(guó)的光伏大佬們并沒有吸取到應(yīng)該吸取的教訓(xùn)！ 種種跡象表明，當(dāng)初急功近利的投資發(fā)展苗頭大有死灰復(fù)燃之勢(shì)，諸多機(jī)構(gòu)投資者豪擲千金涌入光伏行業(yè)的報(bào)道屢見報(bào)端。在經(jīng)濟(jì)不振的大背景下，各地政府為鼓勵(lì)“擴(kuò)大內(nèi)需”，大力鼓勵(lì)建設(shè)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)，下游光伏電站投資熱潮可謂是“高燒不退”！ 僅今年，就有珈偉股份、方大集團(tuán)、彩虹精化、中民投等多家公司大手筆進(jìn)軍光伏電站領(lǐng)域。其中，備受關(guān)注的中民投僅在寧夏一地就計(jì)劃投資建設(shè)3GW~5GW光伏電站項(xiàng)目，總投資達(dá)300~500億元?？吹较掠问袌?chǎng)需求在擴(kuò)大，光伏企業(yè)更是紛紛加大馬力擴(kuò)大產(chǎn)能，這也給未來的光伏復(fù)蘇之路帶來了很大的不確定因素，產(chǎn)能過剩的“達(dá)摩克利斯之劍”始終高懸在頭頂！ 正如中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦所言，“現(xiàn)在，光伏產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行狀況好了一些，很多企業(yè)又慢慢開工了，如果再次重復(fù)老路，是不好的。光伏行業(yè)首先要把一大批產(chǎn)能過剩、沒有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)淘汰掉，或者進(jìn)行兼并重組”。 光伏行業(yè)的復(fù)蘇，只是在個(gè)別市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)短缺，但是整體上還是供大于求，我們的產(chǎn)能還是超出所供應(yīng)的市場(chǎng)的需求，產(chǎn)能過剩問題仍不可忽視。不少公司通過技改或投資建廠擴(kuò)大產(chǎn)能，另一方面受市場(chǎng)快速擴(kuò)大影響，閑置產(chǎn)能開始啟動(dòng)，在出口市場(chǎng)阻礙重重的情況下，產(chǎn)能過剩仍將困擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)曾對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀做出謹(jǐn)慎評(píng)估，認(rèn)為現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)仍處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，依然存在不穩(wěn)定性。而光伏政策缺乏協(xié)同性、地方補(bǔ)貼政策排他性等因素都讓市場(chǎng)不確定性較大。而海外市場(chǎng)此起彼伏的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)重調(diào)整，海外市場(chǎng)不能啟動(dòng)，光靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并不能支撐光伏產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇！ 除了上述政策上的難題沒有解決外，光伏發(fā)展還面臨著設(shè)備質(zhì)量低下、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等諸多難題。這些都是曾讓光伏等諸多行業(yè)深陷寒冬的“病灶”。病灶不除，復(fù)蘇之路就很難走遠(yuǎn)。之前，水泥、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)就曾上演過類似的戲碼，短暫回升后就陷入了長(zhǎng)期性的一蹶不振境地，各中緣由值得我們警醒！ 事實(shí)已經(jīng)多次證明，“拔苗助長(zhǎng)”的結(jié)果只能適得其反，過分盲目只能讓我們輸?shù)母鼞K。作為一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，光伏在短短數(shù)年間就從光芒四射的頂峰跌入谷底，急功近利的發(fā)展方式早已讓這個(gè)產(chǎn)業(yè)吃盡苦頭。對(duì)于當(dāng)前光伏行業(yè)而言，經(jīng)歷重創(chuàng)之后才稍有起色，倘若不去除“病灶”，重回當(dāng)初老路的話，等待我們的有可能就會(huì)是下一個(gè)“死胡同”。