新能源汽車市場(chǎng)9月銷量分析

在整個(gè)汽車市場(chǎng)下行壓力較大的背景下，新能源汽車已遭遇連續(xù)三個(gè)月銷量下滑。梳理2019年9月銷量情況，我們一起來(lái)看看，1-9月新能源車市場(chǎng)銷量走勢(shì)、各類型產(chǎn)品的市場(chǎng)占比，以及各車企的表現(xiàn)。

一、整體銷量走勢(shì)：幅度收窄，新能源車銷量繼續(xù)下滑

從整體新能源車市場(chǎng)情況來(lái)看，2019年9月，新能源車共銷售了4.8萬(wàn)輛，占整個(gè)市場(chǎng)銷量的2.8%。與去年同期相比，新能源汽車銷量同比下跌11.8%;與上個(gè)月相比，新能源車銷量環(huán)比增長(zhǎng)22.8%?？梢钥闯?，在整體市場(chǎng)持續(xù)低迷和經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)的大環(huán)境下，新能源車也面臨增長(zhǎng)動(dòng)力不足的問(wèn)題，但與前兩個(gè)月相比下滑幅度已經(jīng)有所收窄。

從累計(jì)銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1-9月，新能源車?yán)塾?jì)銷量為67.2萬(wàn)輛，同比累計(jì)上漲63.6%，較去年同期相比，新能源車?yán)塾?jì)銷量依然呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)?？紤]2020年補(bǔ)貼繼續(xù)退坡、車企新車型的推出以及經(jīng)銷商優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)等因素，預(yù)計(jì)2019年第四季度，新能源車產(chǎn)銷會(huì)有所回升。

二、分能源類型銷量走勢(shì)：純電份額略有收窄，插混上漲勢(shì)頭較猛

從能源類型來(lái)看，9月純電動(dòng)車型銷量為4萬(wàn)輛，同比下跌14.7%，銷量占比為84.2%，較上月下降了2.7個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額略有收窄，但仍占據(jù)著新能源車的主要市場(chǎng)份額。插電式混合動(dòng)力車型銷量為0.8萬(wàn)輛，同比上漲7.8%，銷量占比為15.8%，呈現(xiàn)較猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

但從近12個(gè)月的市場(chǎng)銷量占比情況來(lái)看，純電動(dòng)車型和插電式混合動(dòng)力車型銷量占比情況波動(dòng)較大、不夠穩(wěn)定。補(bǔ)貼的退坡讓純電動(dòng)車型的價(jià)格優(yōu)勢(shì)縮小，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，插電式混合動(dòng)力車型的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)突顯。

三、分車型級(jí)別銷量走勢(shì)：轎車占比持續(xù)上漲，SUV仍有波動(dòng)

從車型級(jí)別銷量來(lái)看，9月份新能源轎車銷量為3.2萬(wàn)輛，銷量占比為67.9%，較上個(gè)月增長(zhǎng)1.7個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，轎車銷量占比上漲11%。

新能源SUV銷量為1.5萬(wàn)輛，銷量占比為30.8%，較上個(gè)月下滑1.6個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，SUV銷量占比下跌9.1%，SUV整體銷量占比有所增長(zhǎng)，但不夠穩(wěn)定，車企需要加大對(duì)SUV重視程度和戰(zhàn)略投放力度，提升SUV產(chǎn)品在市場(chǎng)上的銷量地位。

新能源MPV銷量為619輛，銷量占比僅為1.3%，銷量占比與上個(gè)月下滑0.1個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，MPV銷量占比下跌1.8個(gè)百分點(diǎn)。

四、分廠商類型市場(chǎng)銷量走勢(shì)：合資新能源車型競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)

從廠商類型銷量來(lái)看，9月新能源中國(guó)品牌銷量為3.8萬(wàn)輛，銷量占比為79.1%，比上個(gè)月下滑0.6個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，中國(guó)品牌下跌18個(gè)百分點(diǎn)，但中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)上仍占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額。進(jìn)口品牌新能源銷量為0.3萬(wàn)輛，銷量占比為7.1%，比上個(gè)月下滑0.3個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，進(jìn)口品牌上漲4.2個(gè)百分點(diǎn)。

合資品牌新能源銷量為0.7萬(wàn)輛，銷量占比為13.7%，比上個(gè)月增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，合資品牌增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，用戶將會(huì)有更多的購(gòu)車選擇，這同時(shí)也意味著，新能源車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速。

五、分國(guó)別市場(chǎng)銷量走勢(shì)：中國(guó)品牌最受用戶青睞，美國(guó)上漲勢(shì)頭較猛

分國(guó)別情況來(lái)看，9月中國(guó)品牌新能源銷量占當(dāng)月的78.7%，美國(guó)、德國(guó)、日本和其他國(guó)別新能源品牌銷量分別占當(dāng)月新能源車銷量的7.3%、10.8%、1.5%和1.6%。中國(guó)品牌和美國(guó)品牌新能源車最受用戶所青睞，而其他國(guó)家品牌新能源車銷量相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，美系新能源車銷量較高主要受特斯拉銷量的影響。

目前，中國(guó)品牌新能源車依然主導(dǎo)著整體市場(chǎng)銷量，未來(lái)其他國(guó)別品牌推出更多新能源產(chǎn)品的時(shí)候，新能源車分國(guó)別市場(chǎng)的銷量結(jié)構(gòu)也會(huì)隨之改變。尤其是特斯拉上海工廠投產(chǎn)在即，這可能會(huì)加速中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)格局改變。

六、分品牌市場(chǎng)銷量走勢(shì)：傳統(tǒng)新能源品牌依舊名列前茅

從品牌角度來(lái)看，9月新能源車銷量最高的五個(gè)品牌分別為比亞迪、北汽新能源、大眾、寶駿、特斯拉，其銷量分別為0.7萬(wàn)輛、0.6萬(wàn)輛、0.5萬(wàn)輛、0.4萬(wàn)輛、0.3萬(wàn)輛，占新能源車當(dāng)月銷售總量的53.1%。

從排名前20的廠商來(lái)看，11-20名中出現(xiàn)了3家造車新勢(shì)力，分別是蔚來(lái)、威馬、合眾，銷量分別為1418輛、1379輛、756輛。造車新勢(shì)力受到了智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的影響，產(chǎn)品更具個(gè)性化且科技含量更高，吸引了一部分消費(fèi)者的關(guān)注，對(duì)傳統(tǒng)新能源生產(chǎn)廠商產(chǎn)生了一定的沖擊。

七、分區(qū)域市場(chǎng)銷量走勢(shì)：主力市場(chǎng)份額近80%

9月新能源車銷量最高的三個(gè)區(qū)域?yàn)槿A東、華南、華北地區(qū)，合計(jì)銷量達(dá)到了3.8萬(wàn)輛，其合計(jì)占比也達(dá)到了79.2%。沿海地區(qū)人口密集、有足夠強(qiáng)的汽車消費(fèi)能力，是我國(guó)主要新能源車銷售區(qū)域。新能源車銷量最低的區(qū)域?yàn)闁|北地區(qū)，銷量?jī)H為758輛，主要受當(dāng)?shù)貧夂虻挠绊憽?/p>

八、分省市銷量分析：銷量前五為廣東、浙江、北京、上海、山東

9月新能源車銷量最高的5個(gè)省份為廣東、浙江、北京、上海、山東，銷量分別為0.8萬(wàn)輛、0.5萬(wàn)輛、0.4萬(wàn)輛、0.3萬(wàn)輛、0.3萬(wàn)輛，占總銷量的49%。與上個(gè)月相比，上漲幅度最高的三個(gè)省份為西藏、青海、吉林，上漲幅度分別為110%、98%、74.4%，預(yù)計(jì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展型省份的新能源市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

9月新能源車銷量最高的一級(jí)城市銷量為1.8萬(wàn)輛，銷量占比為37.6%，比上個(gè)月下跌了3.7個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，一級(jí)城市下跌6.5個(gè)百分點(diǎn)，高線級(jí)城市配套設(shè)施完善，對(duì)新能源車的銷量走勢(shì)有直接影響。

銷量最低的城市級(jí)別為六級(jí)城市，銷量?jī)H為0.4萬(wàn)輛，銷量占比為9.1%，比上個(gè)月上漲了0.4個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，六級(jí)城市上漲1.9個(gè)百分點(diǎn)，隨著新戶籍政策的放開及高線級(jí)城市購(gòu)車限號(hào)的影響，預(yù)計(jì)低線級(jí)城市會(huì)帶來(lái)新的一輪新能源銷量熱潮。

全文總結(jié)：

9月份新能源車市場(chǎng)銷量延續(xù)了7月、8月同比下滑的態(tài)勢(shì)，但下滑幅度有所收窄。整體來(lái)看，三季度新能源車銷量的下滑，主要是受到持續(xù)消化補(bǔ)貼退坡影響。進(jìn)入到第四季度，一方面，補(bǔ)貼即將面臨新一輪的退坡，一方面，車企在下半年開始密集投放新能源新車，這些因素可能會(huì)在一定程度上拉動(dòng)新能源車銷量。另外值得注意的是，特斯拉上海工廠即將投產(chǎn)，這或許會(huì)加速其在中國(guó)市場(chǎng)的交付，進(jìn)而帶動(dòng)新能源車銷量提升。