中國風電“搶裝”正酣，供應商謹慎擴產(chǎn)

今年以來，風電整機價格上漲已是不爭的事實。5月21日，發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》調(diào)整風電價格管理政策。受此影響，存量已核準未并網(wǎng)的項目開工建設提速，風機需求進一步釋放，推高風機價格。

2017年以來，國內(nèi)風機制造環(huán)節(jié)競爭激烈。2018年9、10月，風機投標均價跌破3000元／千瓦，進入2017年以來的低谷。根據(jù)媒體報道，近日在華能集團的一次風機招標中，已經(jīng)有整機廠商報出4000元／千瓦以上的高價，風機價格回到2017年年初的價格水平。

國家風電競價、平價等管理政策調(diào)整是風電行業(yè)景氣度回升、風機價格上漲的主要影響因素。5月21日國家發(fā)改委上述通知提出“2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼?！?br/>

對海上風電，通知明確， 2018年底前已核準的海上風電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準時的上網(wǎng)電價；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導價。

受此影響，2018年底前核準且具備開工建設條件的高電價陸上風電項目，是目前搶裝最激烈的主體。

北京領航智庫副總裁王秀強介紹，初步統(tǒng)計，國內(nèi)存量已經(jīng)核準風電項目規(guī)模為60－80GW，考慮一些項目受到環(huán)保約束、生態(tài)紅線、風機交付進程等影響，預計有50－60GW 項目將在2019、2020年兩年建成并網(wǎng)。

2018年，全球新增風電裝機53GW，中國新增風電裝機約20．59GW。這意味著，有接近去年國內(nèi)并網(wǎng)規(guī)模3倍以上的陸上風電項目需要在2020年底前并網(wǎng)?？紤]到風電場建設工期以及風機整機商交付時間，風電投資商鎖定風機供應合同的時間，目前看招標采購時間非常緊張。

一家風機整機商相關負責人表示，去年接到的風機訂單在100萬千瓦左右，截至目前訂單已經(jīng)到了400萬千瓦，風機整機生產(chǎn)線基本滿負荷運轉(zhuǎn)，僅保留部分產(chǎn)能來保證接下來重點客戶的需求，以及未來可能的更高價項目。

上述人士表示，目前風電整機價格相比5月24日發(fā)改委電價通知前，至少上漲了25％。由于自家產(chǎn)能滿負荷運轉(zhuǎn)和整體行業(yè)供不應求，“我們至少到3800元／千瓦才會接單?！?/p>

王秀強認為，近期出現(xiàn)的一些投標高價有企業(yè)策略性報價的屬性。目前2．5MW機組市場投標價在3700－3800元／千瓦左右，市場價格重新回到兩年前水平。

由于風機整機價格持續(xù)上漲、零部件價格上漲，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)風機合同條款變更的情形。

山西某風電項目相關人士表示，去年底與風機制造商簽訂項目合同。今年下半年，整機供應商要求變更付款條件。按照合同約定，主機商中標項目訂單后，由風電投資商交付預付款和備料款，預付款和備料款占訂單總金額10％和20％。風機到貨后，需支付到貨款，占總金額45％，運行一段時候支付驗收款，占訂單總金額15％，最后是10％的質(zhì)保金?，F(xiàn)在，整機供貨商要求將備料款調(diào)整為總金額的40％，并在風機到貨后支付剩下的50％。

根據(jù)記者了解，有的風電整機商已經(jīng)計提了備用金，以應對涉及合同條款變更問題。

一名整機商人士表示，目前風電整機是賣方市場，風電整機商擁有主動權(quán)，但也要考慮時間窗口，因為風電場建設有周期，太晚鎖定風機供應趕不上并網(wǎng)期間?！八詽q價最多也就到年底或者明年初了。”

王秀強也認為，風機價格繼續(xù)上漲的驅(qū)動力不足。一是，整機交付有壓力，按期交付是目前各家制造商的核心認為；二是行業(yè)經(jīng)過15年發(fā)展趨于理性，風電行業(yè)具有比較強的周期屬性，上下游都需要一個良性的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。

相比快速上漲的風機價格，風電供應商整體擴產(chǎn)顯得謹慎。業(yè)內(nèi)普遍認為，這輪政策驅(qū)動的風電搶裝過后，整體風電市場會趨于下滑。

某整機商負責人表示，未來風機產(chǎn)業(yè)鏈擴大產(chǎn)能，更多會基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的考慮。未來大兆瓦風機將成為主流，基于大兆瓦布局的風電整機以及核心部件的產(chǎn)能布局會成為風電供應鏈擴充產(chǎn)能的重心。

此外，作為上網(wǎng)電價最高的風、光細分市場，海上風電也方興未艾，相關風電供應鏈的產(chǎn)能布局仍在持續(xù)升溫。根據(jù)發(fā)改委電價通知，海上風電搶裝將持續(xù)至2021年，之后，發(fā)改委會逐漸調(diào)整電價，并要求地方實現(xiàn)競爭配置。

王秀強預計，2019－2021年風電搶裝行情后，風電裝機增速將有所下滑。風電行業(yè)從第三個上升周期，步入下行的發(fā)展軌道。預計2022－2025年，風電行業(yè)年均新增裝機在25－26GW左右。