世界能源平衡2019：概述

國(guó)際能源署發(fā)布《世界能源平衡2019：概述》

執(zhí)行摘要

全球趨勢(shì)

本概述根據(jù)160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2017年完整供需數(shù)據(jù)，以及2018年的官方統(tǒng)計(jì)快報(bào)供應(yīng)或生產(chǎn)數(shù)據(jù)，詳細(xì)介紹能源的發(fā)展情況。

2017年，一次能源供應(yīng)總量（TPES）衡量的全球能源需求相較2016年顯著增加（＋1．9％），接近140億噸油當(dāng)量。非經(jīng)合組織國(guó)家需求的增加（＋2．7％）推動(dòng)了全球能源需求增長(zhǎng)，經(jīng)合組織國(guó)家的能源需求增長(zhǎng)相對(duì)緩慢（＋0．6％）。然而，2018年經(jīng)合組織國(guó)家能源需求增長(zhǎng)加快（＋1％），經(jīng)合組織部分更詳細(xì)地討論了這一點(diǎn)。

一、生產(chǎn)

2018年全球國(guó)家層面的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為初步數(shù)據(jù)并僅限于化石燃料?；谶@些數(shù)據(jù)，化石燃料產(chǎn)量連續(xù)第二年增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)加速（2017年增長(zhǎng)2．2％后，2018年增長(zhǎng)3．0％）。這是由煤炭產(chǎn)量第二次出現(xiàn)激增所推動(dòng)；此前2016年煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下滑（2018年＋3．5％，2017年＋3．3％，2016年－6．0％）。石油在2017年出現(xiàn)產(chǎn)量持平后（＋0．1％）后，2018年強(qiáng)勁增長(zhǎng)（＋2．4％）。天然氣產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速略低于上一年（2018年＋3．2％，2017年＋4．0％）。許多地區(qū)的煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)尤為強(qiáng)勁：不包括中國(guó)的非經(jīng)合組織亞洲（＋5600萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋9．3％），中國(guó)（＋7900萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋4．4％），非經(jīng)合組織歐洲和歐亞大陸區(qū)域（＋1900萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋6．0％）。它們彌補(bǔ)了非經(jīng)合組織美洲（－500萬(wàn)噸，－7．9％）區(qū)域和經(jīng)合組織（－1700萬(wàn)噸油當(dāng)量，－2．0％）的下降。

全球化石燃料產(chǎn)量年均變化，按燃料劃分（不含泥炭和油頁(yè)巖）

2018年，除非經(jīng)合組織亞洲和非經(jīng)合組織美洲區(qū)域外，所有區(qū)域的石油產(chǎn)量均有所增加，特別是在經(jīng)合組織（1．08億噸油當(dāng)量，＋9．5％）和中東地區(qū)（＋2000萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋1．3％）。天然氣方面，經(jīng)合組織和中東地區(qū)（2018年分別增長(zhǎng)7．1％和＋3．6％，加1000萬(wàn)噸）以及非洲（＋2．7％，＋500萬(wàn)噸油當(dāng)量）的增長(zhǎng)超過(guò)了包括中國(guó)在內(nèi)的非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域（－1．4％，－500萬(wàn)噸油當(dāng)量）的下降。

2017年世界能源產(chǎn)量140．35億噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)2．2％。煤炭和天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)推動(dòng)了世界能源生產(chǎn)的增加，2017年煤炭和天然氣產(chǎn)量增量均超過(guò)了1．2億噸油當(dāng)量，而可再生能源（除水力發(fā)電和生物燃料以外）生產(chǎn)則增加了3000多萬(wàn)噸油當(dāng)量。2016～2017年，石油產(chǎn)量保持穩(wěn)定（＋0．1％），增加360萬(wàn)噸油當(dāng)量。

2017年，化石燃料占能源產(chǎn)量的81．3％，與2016年的情況相同。2017年，這3種化石燃料的產(chǎn)量合計(jì)同比增長(zhǎng)2．2％，與所有燃料的增長(zhǎng)率完全相同。

全球能源生產(chǎn)年均平均變化，按燃料劃分

所有非化石來(lái)源的產(chǎn)量均有所增加，但大多數(shù)煤炭和天然氣的產(chǎn)量抵消了這一增長(zhǎng)。2017年，生物燃料和廢棄物的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1．2％，是2016年增速的一半，它們?cè)谑澜缒茉瓷a(chǎn)中所占份額下降了0．4個(gè)百分點(diǎn)。

2017年，水力發(fā)電略有增長(zhǎng)（＋0．7％），2017年占全球能源產(chǎn)量的2．5％，并創(chuàng)下了3．51億噸油當(dāng)量的產(chǎn)量新記錄。2017年，太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、地?zé)帷⒐鉄岚l(fā)電量增長(zhǎng)加快（分別同比增長(zhǎng)34．8％、17．7％、7．0％、3．4％），但仍占全球一次能源生產(chǎn)總量的不到2％。最后，2017年核能生產(chǎn)同比增長(zhǎng)1．1％，這兩年在全球能源中所占份額相同（4．9％）。

2017年總產(chǎn)量，按地區(qū)劃分

在區(qū)域?qū)用妫?016年和2017年對(duì)能源生產(chǎn)的貢獻(xiàn)情況幾乎相同。經(jīng)合組織是2017年僅次于非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域的最大能源生產(chǎn)區(qū)域，自2010年以來(lái)一直如此。截至2016年，經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)了全球30％的能源，而非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域則占28％。經(jīng)合組織整體產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2．8％，2017年達(dá)到41．81億噸油當(dāng)量。2017年，非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域的能源產(chǎn)量同比增加2．5％，達(dá)到39．71億噸油當(dāng)量。盡管2017年略有下降（－0．6％），中東地區(qū)仍然是世界第三大能源生產(chǎn)區(qū)域，同比增長(zhǎng)3．6％；非經(jīng)合組織歐洲區(qū)域和歐亞區(qū)域正在迎頭趕上（2017年分別為20．32億噸油當(dāng)量和19．24億噸油當(dāng)量）。

能源生產(chǎn)年平均變化，按地區(qū)劃分

經(jīng)合組織（OECD）國(guó)家中，2017年4大能源生產(chǎn)國(guó)能源產(chǎn)量均增加了3～6％。美國(guó)以4％的速度增長(zhǎng)，到目前為止，美國(guó)仍然是經(jīng)合組織中最大的能源生產(chǎn)國(guó)，19．93億噸油當(dāng)量，這是歷史上第3大產(chǎn)量，僅次于2015年和2014年創(chuàng)下的紀(jì)錄，當(dāng)時(shí)產(chǎn)量超過(guò)20．00億噸油當(dāng)量。加拿大是經(jīng)合組織第二大生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5．1億噸油當(dāng)量（與2016年相比增加3000萬(wàn)噸油當(dāng)量）。經(jīng)合組織第三大生產(chǎn)國(guó)為澳大利亞，能源生產(chǎn)也創(chuàng)下歷史新高，首次突破4億噸油當(dāng)量。與該組織第四大能源生產(chǎn)國(guó)挪威一起，這些國(guó)家在2017年增加了1．3億噸油當(dāng)量的能源產(chǎn)量。經(jīng)合組織36個(gè)成員國(guó)中的24個(gè)能源生產(chǎn)有所增長(zhǎng)。

在非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域，能源生產(chǎn)顯著增長(zhǎng)（＋2．5％），2017年達(dá)到39．71億噸油當(dāng)量，這得益于中國(guó)（＋3．8％）和印度尼西亞（＋3．2％）的增長(zhǎng)。2017年中國(guó)能源產(chǎn)量達(dá)到近24．50億噸油當(dāng)量，為歷史上第4大產(chǎn)量（2015年以25．14億噸油當(dāng)量的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史紀(jì)錄）。這煤炭（6700萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋3．9％）產(chǎn)量的增加推動(dòng)了這一增長(zhǎng)，其次是太陽(yáng)能光伏、風(fēng)和潮汐／波浪／海洋（1040萬(wàn)噸油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)21．2％）、天然氣和核能。印度尼西亞能源生產(chǎn)增加的主要來(lái)自煤炭（1390萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋5．6％），其次是地?zé)幔ǎ?600萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋19．8％）。

2017年，中東仍排名第三，能源產(chǎn)量為20．32億噸油當(dāng)量。盡管如此，中東和非經(jīng)合組織美洲區(qū)域是2017年僅有的兩個(gè)能源產(chǎn)量出現(xiàn)下降的地區(qū)。中東的能源生產(chǎn)同比減少0．6％，一些最大的石油生產(chǎn)國(guó)（沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特）的石油產(chǎn)量下降，而其他國(guó)家（伊朗、伊拉克）的增長(zhǎng)以及天然氣產(chǎn)量的區(qū)域普遍增長(zhǎng)并未彌補(bǔ)這些下降。

2017年，非經(jīng)合組織歐洲和歐亞區(qū)域的能源產(chǎn)量同比增加3．6％，在能源生產(chǎn)區(qū)域中排名第4。盡管2017年非洲能源產(chǎn)量仍排名第五，但增幅最大（＋4．7％）。

在非經(jīng)合組織美洲區(qū)域，能源生產(chǎn)下降（－1．6％）。2017年，該地區(qū)能源產(chǎn)量為7．92億噸油當(dāng)量，為2010年以來(lái)的最低水平，主要原因是該區(qū)域內(nèi)一些大的能源生產(chǎn)國(guó)如委內(nèi)瑞拉（－10．3％）、阿根廷（－1．9％）、哥倫比亞（－0．7％）同時(shí)出現(xiàn)產(chǎn)量下降。巴西的增長(zhǎng)并未抵消這些減少。1971年國(guó)際能源署家族（國(guó)際能源署成員國(guó)、聯(lián)盟國(guó)和合作伙伴）占全球能源產(chǎn)量的54％，2017年占58％。

2017年最大生產(chǎn)國(guó)，按燃料劃分

雖然所有燃料的能源生產(chǎn)都十分集中，半數(shù)以上的產(chǎn)量集中在不到5個(gè)國(guó)家（在某些情況下只有兩個(gè)國(guó)家），但國(guó)家之間的能源生產(chǎn)情況大相徑庭。2017年，中國(guó)煤炭產(chǎn)量占世界煤炭產(chǎn)量的僅50％，水電的29％。美國(guó)和法國(guó)生產(chǎn)了全球近50％的核能。沙特阿拉伯、俄羅斯和美國(guó)則貢獻(xiàn)了世界近40％的原油產(chǎn)量—同時(shí)，俄羅斯和美國(guó)貢獻(xiàn)了世界天然氣產(chǎn)量的40％。這種結(jié)構(gòu)通常是穩(wěn)定的；2017年與2016年相比唯一值得注意的變化，加拿大取代卡塔爾成為第四大天然氣生產(chǎn)國(guó)。

二、一次能源供應(yīng)總量

1971～2017年，世界一次能源供應(yīng)總量（TPES）增加了2．5倍以上（從55．19億噸油當(dāng)量增加到139．72億噸油當(dāng)量），其結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。兩個(gè)最顯著的變化影響了石油和天然氣的相對(duì)份額。雖然2017年石油仍是主要燃料，但其占一次能源供應(yīng)總量的份額從44％降至32％。而天然氣從16％增長(zhǎng)至22％。2017年煤炭所占份額比1971年高出一個(gè)百分點(diǎn)（分別為27％和26％）。然而，在此期間，它波動(dòng)很大，主要受中國(guó)消費(fèi)增加的影響，1999～2011年持續(xù)增加。2011年，煤炭在中國(guó)一次能源供應(yīng)總量（29％）中達(dá)峰（71％）。自那時(shí)以來(lái)出現(xiàn)回落，2017年中國(guó)占世界一次能源供應(yīng)總量的27％。與此同時(shí)，核能從0．5％增至4．9％。

世界一次能源供應(yīng)總量，按燃料劃分

1971～2017年，各地區(qū)的能源需求變化迥異。經(jīng)合組織在全球一次能源供應(yīng)總量中的占比從1971年的61％降至2017年的38％?，F(xiàn)在，它幾乎與非經(jīng)合組織亞洲區(qū)域持平（能源需求增長(zhǎng)了7倍），2017年達(dá)到49．55億噸油當(dāng)量，而在此期間，其在一次能源供應(yīng)總量的占比幾乎翻了三倍，從1971年的13％增至2017年的36％。盡管1971～2017年，其在全球能源需求中所占份額幾乎減半（從15．5％降至8．0％），但非經(jīng)合組織歐洲和歐亞區(qū)域仍然是第三大能源消費(fèi)地區(qū)，其一次能源供應(yīng)總量達(dá)到11億噸油當(dāng)量。緊隨其后是非洲（在此期間其能源需求增加了四倍以上，2017年達(dá)到8．12億噸油當(dāng)量。）、中東和非經(jīng)合組織美洲。

一次能源供應(yīng)總量，按區(qū)域劃分

2016～2017年，全球一次能源供應(yīng)總量增加了2．60億噸油當(dāng)量（＋1．9％），達(dá)到139．72億噸油當(dāng)量。非經(jīng)合組織亞洲和非洲（各增加3．3％）、非經(jīng)合組織歐洲和歐亞大陸（＋2．1％）和中東（＋1．9％）是一次能源供應(yīng)總量主要增長(zhǎng)區(qū)域。經(jīng)合組織略有增加（＋0．6％），但非經(jīng)合組織美洲區(qū)域連續(xù)第三年出現(xiàn)下降（－0．8％）。2017年，國(guó)際能源署家族占一次能源供應(yīng)總量的72．1％，首次超過(guò)1000億噸油當(dāng)量。

一次能源供應(yīng)總量年平均變化，按區(qū)域劃分

非經(jīng)合組織國(guó)家在世界能源消費(fèi)中的占比持續(xù)增長(zhǎng)（2017年為72％）。2017年，中國(guó)占全球一次能源供應(yīng)總量的22％，而美國(guó)占16％。印度和俄羅斯分別名列第三和第四。日本是經(jīng)合組織第二大能源消費(fèi)國(guó)，排在第五位。2017年，這5個(gè)國(guó)家合計(jì)占全球一次能源供應(yīng)總量的一半以上。2017年前十大能源消費(fèi)國(guó)占全球能源需求的62％，而1971年則為56％。其中7個(gè)國(guó)家（中國(guó)、美國(guó)、印度、俄羅斯／前蘇聯(lián)、日本、德國(guó)和加拿大）已躋身世界十大能源消費(fèi)國(guó)。

2017年，一次能源供應(yīng)總量排名前五位的國(guó)家占世界GDP和世界人口的不到一半（分別為48％和44％），但消費(fèi)了世界能源總量的52％。然而，這五個(gè)國(guó)家的人口和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的相對(duì)份額大相徑庭。

一次能源供應(yīng)總量–2017年十大國(guó)家

前五大能源消費(fèi)者：2017年相對(duì)份額

美國(guó)消費(fèi)了世界近16％的能源，占世界人口的4．3％。相反，中國(guó)和印度消費(fèi)了全球能源的22％和6％，但分別占全球人口的18％。2016年，俄羅斯和日本也消費(fèi)了大量能源（分別占全球一次能源供應(yīng)總量的5．2％和3．1％）。然而，能量強(qiáng)度差別很大。

以購(gòu)買力平價(jià)衡量，2017年俄羅斯消費(fèi)了近2．27億油當(dāng)量／十億美元，是日本（能源強(qiáng)度最低的五大能源消費(fèi)國(guó)）的2．5倍，是印度的兩倍。這種比較反映了每個(gè)國(guó)家特定行業(yè)的重要性，而不僅僅在能源使用側(cè)。

2017年，煤電仍占據(jù)主導(dǎo)地位，在連續(xù)3年出現(xiàn)衰退后，2017年其份額再次上升，占全球發(fā)電量的38．5％。自2013年以來(lái)，可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中排在第二位，2017年幾乎達(dá)到了25％。雖然水力發(fā)電仍然占主導(dǎo)地位，自20世紀(jì)70年代以來(lái)，它在電力結(jié)構(gòu)中所占的份額有所下降，而可再生能源最近的增長(zhǎng)完全是由于風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的發(fā)展。天然氣發(fā)電量增長(zhǎng)緩慢，其占比在1990年達(dá)到15％；自此以后，穩(wěn)步增長(zhǎng)，2016年增長(zhǎng)至23．3％，但2017年略有下降，至23．0％。二十世紀(jì)七十年代和八十年代，核能生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，后來(lái)穩(wěn)定在發(fā)電量占比17％左右，自2000年代以來(lái)持續(xù)下降，至10％左右。1973年，石油發(fā)電量達(dá)到峰值，幾乎占發(fā)電量的25％，就在石油危機(jī)之前，自此以后持續(xù)下降。從煤炭作為第二個(gè)用于發(fā)電的燃料開(kāi)始，它成為2017年全球發(fā)電量中的第五位，略低于3％。雖然全球發(fā)電用油量急劇下降，但在一些國(guó)家，諸如黎巴嫩、塞浦路斯或南蘇丹，石油發(fā)電仍占國(guó)內(nèi)發(fā)電量的90％以上。在巴林、文萊達(dá)魯薩蘭國(guó)、阿曼、卡塔爾和特立尼達(dá)和多巴哥等國(guó)，油氣發(fā)電加是電力生產(chǎn)的全部來(lái)源。

1971－2017年世界發(fā)電結(jié)構(gòu)

（三）最終能源消費(fèi)總量（TFC）

1971～2017年，最終能源消費(fèi)總量（TFC）增長(zhǎng)2．3倍。大多數(shù)部門的能源使用份額一直保持穩(wěn)定，例如商業(yè)和服務(wù)或工業(yè)。然而，運(yùn)輸部門中的能源使用量顯著增加，從1971年占最終能源消費(fèi)總量的23％增至2015～2017年的29％。然而，2017年，該行業(yè)仍然是最大的消費(fèi)行業(yè)，僅比1971年（37％）低一個(gè)百分點(diǎn)。2017年，居民部門排名第三（21％）。

世界最終消費(fèi)總量，按部門劃分

自21世紀(jì)初以來(lái)，包括中國(guó)在內(nèi)的非經(jīng)合組織亞洲的最終消費(fèi)總量持續(xù)飆升，2017年占全球最終消費(fèi)總量的34％，達(dá)到33．17億噸油當(dāng)量。在經(jīng)合組織（OECD），2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)結(jié)束了總體增長(zhǎng)趨勢(shì)，其最終消費(fèi)總量在全球總量的占比多年處于高位振蕩狀態(tài)（36億噸油當(dāng)量）。2014年，該市場(chǎng)再次回升，2017年經(jīng)合組織最終消費(fèi)總量在達(dá)到37．11億噸，為2008年以來(lái)的最高水平。

世界最終消費(fèi)總量，按地區(qū)劃分