臺灣太陽能在艱難中轉(zhuǎn)型，綠電交易市場開始興起

過去兩年，在全球光伏產(chǎn)業(yè)制造產(chǎn)能與競爭格局雙重變動下，臺灣太陽能制造業(yè)經(jīng)歷了一段灰暗的“陣痛”時期，尤其是電池領(lǐng)域，曾經(jīng)向世界供應(yīng)優(yōu)質(zhì)電池的典范公司紛紛遭遇虧損、重組困境。而在更早前，硅片鑄錠領(lǐng)域的成就也逐漸被中國光伏公司所超越。

臺灣地區(qū)硅片、電池出貨量急劇下降，多數(shù)企業(yè)或淘汰或退出或轉(zhuǎn)型，行業(yè)彌漫著灰心、沮喪的情緒。

為了幫助處境艱難的臺灣太陽能行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定過渡，臺灣地區(qū)政府陸續(xù)發(fā)布了《電業(yè)法》、《能源發(fā)展綱領(lǐng)》、《再生能源發(fā)展條例》等一系列振興政策，希冀通過提高可再生能源使用比例等方式，開發(fā)本地應(yīng)用市場以提振臺灣太陽能產(chǎn)業(yè)。

2019年4月12日，臺灣地區(qū)審核通過的《再生能源發(fā)展條例》修正案確定了2025年再生能源推廣總量超20GW的目標(biāo)。臺灣地區(qū)政府還宣布2025年終止核能發(fā)電，電力來源分布配比將劃分為天然氣(50%)、火電(30%)和可再生能源(20%)。

基于新的政策，臺灣太陽能市場環(huán)境得到一定改善，尤其在終端電站市場，可以看到安裝量的變化，截至2019年5月，臺灣光伏總裝機(jī)達(dá)到約3.3GW。

新形勢下 ，不少臺灣新能源、太陽能公司蠢蠢欲動，展開了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和相關(guān)布局。

“陣痛”中轉(zhuǎn)型

臺灣地區(qū)電池生產(chǎn)量雖然排名全球前列，但組件產(chǎn)能較小，在政策創(chuàng)造了內(nèi)需空間后，不少太陽能公司開始往組件制造轉(zhuǎn)型。

元晶太陽能(TSEC)稱公司擁有目前全臺灣最大的光伏組件產(chǎn)能，當(dāng)前產(chǎn)能800MW，計劃2020年增加到2GW。而在兩年前，元晶太陽能的主營業(yè)務(wù)是電池，2018年該公司電池產(chǎn)能為2GW。(圖1)

“因?yàn)橹袊箨戨姵仡I(lǐng)域的競爭越來越大，我們將重心轉(zhuǎn)向組件，通過去年的轉(zhuǎn)型，2018年公司實(shí)現(xiàn)組件出貨100MW，2019年會進(jìn)一步擴(kuò)大。為了避免同質(zhì)化，我們生產(chǎn)差異化組件。”元晶太陽能副總經(jīng)理江郅豪在接受PV-Tech采訪時說到。

元晶太陽能以前的主要客戶來自中國大陸，戰(zhàn)略調(diào)整后，他們在力圖避免持續(xù)受到中國大陸的影響。

江郅豪表示：“目前，我們的主要機(jī)會在臺灣，臺灣太陽能公司這兩年處在一個比較艱難的時期，我們在調(diào)整，地方政府也有一些積極的想法，在支持臺灣地區(qū)太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這對我們來說是機(jī)會。”

除了電池組件制造，元晶管理團(tuán)隊對終端電站也充滿了興趣，并展開了一定涉足，比如EPC業(yè)務(wù)，目前項目儲備量達(dá)到300MW。

相對于元晶太陽能的獨(dú)立面對，由新日光、昱晶能源和升陽光電組合成立的聯(lián)合再生能源股份有限公司(URE)則從側(cè)面折射了臺灣太陽能企業(yè)及地區(qū)政府應(yīng)對這一波行業(yè)低谷的態(tài)度。

聯(lián)合再生能源公司在9個月前完成了合并，合并后的主營業(yè)務(wù)版塊分為三塊：電池、組件和光伏電站系統(tǒng)。其中電池產(chǎn)能2.47GW/年，組件產(chǎn)能850MW/年(包括越南400MW)，今年5月該公司發(fā)布的144片1500V PEACH 400瓦系列高效太陽能組件，成為臺灣太陽能高效組件標(biāo)竿。(圖2)

系統(tǒng)版塊也逐漸建立了核心競爭力，截至目前，累計并網(wǎng)項目超過569MW，項目儲備近1GW。

聯(lián)合再生能源股份有限公司模組事業(yè)總經(jīng)理沈維鈞表示：“ 以2025年累計裝機(jī)達(dá)20GW的目標(biāo)來看，當(dāng)前臺灣的光伏裝機(jī)量還很小，預(yù)計今年會有很多屋頂和地面電站進(jìn)入開發(fā)建設(shè)階段，未來幾年整個行業(yè)也將加快發(fā)展。”

查看聯(lián)合再生公司業(yè)績數(shù)據(jù)，2019年5月份該公司營收新臺幣22.9億元，較上月成長12.9%，較去年同期成長136.6%，呈現(xiàn)比較積極的發(fā)展勢態(tài)。該公司今年還成立了新業(yè)務(wù)部門，開發(fā)儲能解決方案。

對于未來發(fā)展，沈維鈞表示：“我們雖然坐標(biāo)臺灣，但市場要面向國際。”

來自有成精密股份有限公司(WINAICO)太陽能事業(yè)部的業(yè)務(wù)副總Sascha Rossmann贊同沈維鈞的看法，他說：“臺灣公司要取得更大的生存空間，需要挖掘本地市場和走向國際。”

有成精密在太陽能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主要包括組件和系統(tǒng)集成，從業(yè)務(wù)方面看，這家公司除了與臺灣公司一起合作，也在盡力開發(fā)歐洲及澳洲市場。

Sascha Rossmann預(yù)計今年公司在澳洲的EPC業(yè)務(wù)會有一個強(qiáng)勁增長，同時與歐洲20多個國家有業(yè)務(wù)往來，意大利、波蘭等國家的市場正變得強(qiáng)勁，未來組件出貨也會一定量的提升。

企業(yè)的一系列動作表明，臺灣太陽能制造業(yè)正在從中游向下游轉(zhuǎn)移，由商業(yè)電池生產(chǎn)商轉(zhuǎn)向組件銷售以及靈活的電站開發(fā)集成商。

電價補(bǔ)貼十年下降60%，電力市場新趨勢

過去十年，臺灣地區(qū)光伏上網(wǎng)電價呈現(xiàn)出大幅下降曲線，降幅超過60%(如圖3)。部分光伏系統(tǒng)的上網(wǎng)電價甚至已經(jīng)低于公用事業(yè)電價，如果光伏電力在自由市場上出售，無疑會極具競爭力。

如今《再生能源發(fā)展條例》政策的推行，將帶動臺灣可再生能源市場從上網(wǎng)電價補(bǔ)貼逐步轉(zhuǎn)向電力自由化交易。

該《條例》規(guī)定，用電800KW以上的大戶須有10%電力使用再生能源，也就意味著大型用戶的需求有望達(dá)到16TWh，這一項約產(chǎn)生12GW光伏發(fā)電項目量。

“用電大戶需使用10%再生能源的規(guī)定，已經(jīng)引發(fā)了再生能源憑證(T-REC)的剛性需求。”南亞光電股份有限公司市場推廣處處長林美秀說到。

南亞光電在太陽能領(lǐng)域主要從事EPC業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)完成了3.74MW光伏EPC項目。林美秀表示，未來公司將承接更多的EPC項目，我們判斷光伏需求會在工業(yè)用售電較高的地區(qū)最先被帶動起來，如新竹、桃園、臺中、高雄等地。

據(jù)介紹，再生能源憑證是使用綠電的證明，經(jīng)臺灣地區(qū)標(biāo)檢局查核認(rèn)證后，每一千度綠電，即可核發(fā)一張再生能源憑證。

再生能源憑證可自用，也可交易給需要的客戶，售價由自由市場決定。除了簽署臺電躉售與其他綠能電廠外，所有經(jīng)過再生能源認(rèn)證的電廠都可以將電、證合并販?zhǔn)?，收入將會是電價加上憑證，而憑證的價格也是由自有市場決定。

目前該市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

天泰能源股份有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理陳坤宏敏銳感覺到了政策調(diào)整及市場的微妙變化，很快帶領(lǐng)團(tuán)隊做出了新增售電業(yè)務(wù)的決定。

天泰能源主要從事電站開發(fā)、運(yùn)營和EPC業(yè)務(wù)，是臺灣太陽能行業(yè)這一領(lǐng)域的佼佼者，目前已并網(wǎng)的光伏電站項目有149.4MW，在建項目40MW，儲備項目109.8MW。

陳坤宏表示：“2017版《電業(yè)法》提出了允許私人可再生能源發(fā)電商和零售商直接向消費(fèi)者出售電力和T-REC，2019《再生能源發(fā)展條例》修正案明確了發(fā)電商可以以固定費(fèi)率將發(fā)電回售給臺灣電力公司(Taiwan Power Company，TPC)，為期二十年，這將構(gòu)建一個新的電力市場商業(yè)模式，對于我們來說是新的事業(yè)和機(jī)會。”

另外一邊，同樣深根于電站及EPC業(yè)務(wù)的開陽集團(tuán)，在電站商業(yè)模式及應(yīng)用模式上亦做了諸多嘗試，最近兩年，他們在積極推進(jìn)建設(shè)農(nóng)光互補(bǔ)電站。

開陽集團(tuán)董事長蔡宗融表示：“過去幾年，我們完工了逾一千個政府建筑、工廠、農(nóng)場、地面太陽能電站和農(nóng)光屋頂太陽能電站，項目裝機(jī)總量達(dá)到336.80MW，其中140個農(nóng)光項目，這部分裝機(jī)規(guī)模是51MW，未來這塊會持續(xù)增長。”

從臺灣地區(qū)政府與企業(yè)的積極態(tài)度來看，可以預(yù)見，不久的將來臺灣地區(qū)太陽能電力自由化交易市場將會起來，而光伏發(fā)電將成為這一市場興起的直接受益方。

光伏裝機(jī)提升的同時，也將幫助臺灣地區(qū)電池、組件制造業(yè)走出眼下的困境，我們期待在今年10月于臺北舉行的臺灣2019能源展上感受更多的積極信號與消息。