華能如何打造江蘇千萬千瓦級海上風電基地？

華能集團的江蘇千萬千瓦級海上風電基地正在推進中。

9月初，華能海上風電技術(shù)研發(fā)中心在江蘇省鹽城市正式成立。鹽城市市委書記戴源親臨現(xiàn)場，與華能集團黨組成員、副總經(jīng)理王敏共同為研發(fā)中心揭牌。

這一研發(fā)中心是華能集團與江蘇省簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的落地項目之一。據(jù)今年5月19日簽署的這份合作協(xié)議，華能集團將投資1600億打造千萬千瓦級海上風電基地。

江蘇是國內(nèi)最早規(guī)?；l(fā)展海上風電的省份之一，在江蘇省海上風電資源的獲取上，開發(fā)商的競爭十分激烈。

在江蘇，有海上風電最早的開拓者龍源電力，有國內(nèi)不遺余力發(fā)展海上風電的三峽集團、中廣核集團、國電投集團，以及同樣有意海上風電開發(fā)的江蘇省內(nèi)企業(yè)。

華能集團如何在激烈的競爭中獲取足夠的海上風電資源?華能打造千萬千瓦級海上風電基地，又將惠及哪些風電整機商?

高舉高打的 “三峽”模式

2018年11月，舒印彪從國網(wǎng)調(diào)任華能集團董事長后，加快了華能綠色轉(zhuǎn)型升級的步伐，提出了“兩線”戰(zhàn)略，其中北線戰(zhàn)略是在“三北”地區(qū)布局風光煤電一體化大型清潔能源基地;東線戰(zhàn)略的重中之重則是江蘇的千萬千瓦級海上風電基地。

華能與江蘇省簽署合作協(xié)議的第二天，舒印彪在第二屆江蘇發(fā)展大會上發(fā)言表示，“將舉全公司之力，打造基地型、規(guī)模化海上風電基地。”

不過，華能集團在江蘇海上風電資源獲取上成績并不突出。

2018年年底，江蘇省集中核準24個海上風電項目，合計規(guī)模達6700MW，其中華能獲得開發(fā)權(quán)的項目為500MW，龍源電力和中廣核均為700MW，三峽集團下屬三峽新能源獲得1100MW海上風電項目開發(fā)權(quán)，國電投則為1200MW。

打造江蘇千萬千瓦級海上風電基地，華能集團面臨的首要問題是，如何扭轉(zhuǎn)在獲取資源上的相對劣勢局面，獲得相匹配的海上風電資源開發(fā)權(quán)。

華能與江蘇省簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，承諾投資1600億打造千萬千瓦級海上風電基地，與高舉高打的“三峽”模式不謀而合。

受拉升本地經(jīng)濟產(chǎn)值、稅收，促進就業(yè)等政績指標驅(qū)動，地方政府傾向通過資源分配來交換企業(yè)在本地投資，2013年風電審批權(quán)下放地方政府后，這一傾向益發(fā)明顯。

三峽集團是海上風電開發(fā)的佼佼者。為獲取海上風電資源，三峽集團通過央企渠道，與省政府進行高層會晤，簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為海上風電大省提供一攬子的產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃，換取省政府在海上風電資源分配上的傾斜。

“三峽”模式的樣本是三峽集團與福建省政府的合作。

2015年6月，三峽集團就與福建省政府簽署了合作框架協(xié)議。據(jù)合作協(xié)議，三峽集團承諾把福建省作為投資重點，并聯(lián)合金風科技，在福州市打造福建省海上風電裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū);福建省則投桃報李，承諾由三峽集團與福建省內(nèi)國企福能集團共同主導開發(fā)福建海上風電資源。

此后，三峽集團在2016年3月與廣東省簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議;2019年2月，三峽集團與江蘇省簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

華能集團與江蘇省的戰(zhàn)略合作協(xié)議，借鑒了三峽集團的成功經(jīng)驗。華能承諾的1600億元的投資，除了主要用于海上風電項目的建設的部分，還包括配套產(chǎn)業(yè)的投資。

華能海上風電技術(shù)研發(fā)中心就是配套產(chǎn)業(yè)投資的一部分;華能集團還計劃牽頭引入華北電力大學和鹽城工學院在鹽城當?shù)芈?lián)合辦學。

華能集團內(nèi)部人士表示，鹽城市政府青睞有科技含量的產(chǎn)業(yè)，華能海上風電技術(shù)研發(fā)中心以及聯(lián)合辦學，正合鹽城市政府的心意。

鹽城市是江蘇省海岸線最長的地級市，在江蘇省海上風電開發(fā)中處于中心位置。據(jù)2012年擬定的《江蘇省海上風電場工程規(guī)劃》，江蘇省海上風電規(guī)劃總裝機容量達1255萬千瓦。其中鹽城開發(fā)容量為777萬千瓦，占江蘇全省規(guī)劃總量的62%。

鹽城也將是華能在江蘇開發(fā)海上風電的重點區(qū)域。作為獲取海上風電資源的交換條件，華能將重點在鹽城的射陽縣、大豐區(qū)配套建設產(chǎn)業(yè)基地。

華能集團與遠景能源聯(lián)合成立了景能科技有限公司，定位于海上風電的后續(xù)運維服務，分公司就設在射陽縣。

華能江蘇公司相關人士表示，華能已經(jīng)委托規(guī)劃設計機構(gòu)進行相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，后續(xù)還會投資港口、產(chǎn)業(yè)園，也正就產(chǎn)業(yè)園入園事宜與相關企業(yè)進行洽談。

目前華能集團在江蘇省已投產(chǎn)海上風電項目60萬千瓦，在建海上風電項目110萬千瓦。此外，華能與持有核準海上風電項目的業(yè)主合作開發(fā)，還有145萬千瓦海上風電項目。合作開發(fā)的主要模式為，由華能提供資金，以原業(yè)主為主體開發(fā)，投產(chǎn)后，再進行轉(zhuǎn)讓。

知情人士透露，江蘇省正在調(diào)整海上風電“十三五”規(guī)劃，華能還有機會在近海獲得一些海上風電資源。

此外，江蘇省政府委托華東勘測設計研究院制訂海上風電“十四五”規(guī)劃，主要面向江蘇遠海的海上風電開發(fā)。有兩家企業(yè)參與規(guī)劃編制，為華能集團與三峽集團。

華能集團內(nèi)部人士透露，華能計劃到“十三五”末，建成、在建、核準300萬-500萬千瓦海上風電項目，再在“十四五”期間，再獲取500萬千瓦海上風電資源，到“十四五”末，建成千萬千瓦級海上風電基地。

千億市場花落誰家?

華能擬建的江蘇千萬千瓦級海上風電基地，將帶來一個千億元以上的風電設備、服務市場，作為風機設備中最大成本構(gòu)成的整機部分，這個千億市場又將惠及哪些整機商?

一般來說，挑選海上風機制造商，需要權(quán)衡可靠性、發(fā)電小時數(shù)、價格等多個指標，但在海上風電機組的挑選中，還需要遵循額外的法則。

開發(fā)商最終決定選擇哪家風機制造商，但會很大程度聽從地方政府的意見。因為，開發(fā)商首先需要獲得海上風電資源，而地方政府擁有海上風電資源分配權(quán)。

出于保護本地產(chǎn)業(yè)，以及回報在本地投資設廠的風機制造商，地方政府一般會要求開發(fā)商使用本地生產(chǎn)的海上風機。

江蘇是國內(nèi)最早開發(fā)海上風電的省份之一，主流的海上風電制造商，如上海電氣、金風科技、遠景能源、明陽智能、中國海裝均在江蘇省設有生產(chǎn)基地。

在華能重點布局的鹽城市，上海電氣、金風科技、遠景能源均設有生產(chǎn)基地，這與金風科技入駐前，僅有明陽智能可選擇的廣東陽江市不同，華能集團在風機的選擇上，還有較大的挑選空間，華能集團已建、在建的海上風電項目，已選用過上海電氣、遠景能源風機，并計劃采購金風科技的風機。

值得注意的是，華能海上風電技術(shù)研發(fā)中心，還聯(lián)合了集團外多家單位組成技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同開發(fā)海上風電核心先進技術(shù)，其中有金風科技、遠景能源、中國海裝三家整機制造商。

中國海裝與華能集團關系密切。2018年6月，華能集團與中國海裝的母公司中船重工簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，期間，華能江蘇分公司與中船海裝北京新能源公司還就海上風電開發(fā)簽署了合作框架協(xié)議。

知情人士透露，中國海裝正和鹽城市政府洽淡，將在鹽城投資建設海上風機生產(chǎn)基地。

中國海裝之外，遠景能源也有可能是華能海上風機大單的受益者。

遠景能源是華能海上風電技術(shù)研發(fā)中心的聯(lián)盟單位之一，與華能聯(lián)合成立了景能科技發(fā)力海上風電運維。

遠景集團還在積極拓展與鹽城市政府關系。2018年8月，鹽城市人民政府與遠景集團共同發(fā)起舉辦“2018鹽城綠色智慧能源大會”，江蘇省政協(xié)副主席、鹽城市原市委書記王榮平，以及鹽城市現(xiàn)任市委書記戴源均到場發(fā)言。

分析人士認為，華能對遠景能源具有重要意義。華能集團的東線戰(zhàn)略指向東部受端省份，除江蘇外，福建、廣東也是海上風電大省，如果遠景與華能結(jié)成緊密合作關系，將有助于遠景借力華能，拓展福建、廣東海上風電大省。

滿足風機產(chǎn)品本地生產(chǎn)的條件外，華能集團毫無疑問將根據(jù)海上風機的各項指標來挑選風機，但在各項指標相差不大的情況下，與華能關系密切的整機商將占有優(yōu)勢。

除此之外，華能集團還在積極尋求與其他持有海上風電資源的業(yè)主合作開發(fā)。如果有整機制造商持有海上風電資源轉(zhuǎn)讓華能集團，根據(jù)海上風電合作開發(fā)的案例，華能集團將很可能承諾數(shù)倍規(guī)模的海上風電項目采用該整機商風機產(chǎn)品。