純電動重卡“暗潮洶涌” 電池企業(yè)機(jī)遇幾何

面對愈發(fā)嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)外重卡電動化趨勢“暗潮洶涌”。

近日，在法蘭克福車展期間，寧德時(shí)代與戴姆勒卡客車公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，寧德時(shí)代將于2021年為戴姆勒電動系列卡車大規(guī)模供應(yīng)電池。

高工鋰電注意到，戴姆勒卡客車于8月已經(jīng)制造出首批兩輛eCascadia全電動半掛卡車，并向客戶交付。大規(guī)模正式投產(chǎn)預(yù)計(jì)在2021年，并將寧德時(shí)代列為其重要的電池供應(yīng)商伙伴。

作為戴姆勒最較勁的對手，近日馬斯克在推特上也表示，特斯拉旗下電動卡車Semi將于今年11月上市。根據(jù)此前發(fā)布的消息，該車型最大牽引負(fù)荷達(dá)8萬磅(約合36噸)，續(xù)航可達(dá)300英里(約合482公里)。

時(shí)間回溯至2017年底-2018年，除過特斯拉、戴姆勒之外，包括沃爾沃、曼恩、斯堪尼亞、DAF等巨頭也相繼發(fā)布了各自的純電動重型卡車。隨后，DAF、曼恩、戴姆勒開始實(shí)現(xiàn)首批交貨。

國內(nèi)方面，純電動重卡市場似乎也已經(jīng)“起風(fēng)”。9月初，開沃集團(tuán)為溧水區(qū)交付首批10輛純電動重卡環(huán)衛(wèi)車。7月，北汽重奔為安鋼集團(tuán)交付了首批18臺純電動重型卡車。6月，徐州徐工交付了100輛純電動智能環(huán)保重卡渣土車。

高工鋰電獲悉，包括比亞迪、中國重汽、一汽解放、東風(fēng)、開沃集團(tuán)、大運(yùn)汽車、高邁新能源、安徽華菱、中聯(lián)重科、陜汽、徐州徐工、湖北三環(huán)、中航長征、江鈴重汽、北奔重汽等國內(nèi)知名商用車企均已提前布局了純電動重卡。

GGII分析認(rèn)為，在國六標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施、藍(lán)天三年計(jì)劃、路權(quán)/牌照等多重因素作用下，專用車在2020年會進(jìn)入正向發(fā)展通道，尤其是在港口、市政、礦產(chǎn)短途倒運(yùn)等應(yīng)用場景下，新能源中卡重卡將在該細(xì)分領(lǐng)域的市場規(guī)模進(jìn)一步增大。

純電動重卡市場前景

在2019中國電動汽車百人會論壇上，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，深圳15000輛渣土車要全面電動化，引領(lǐng)純電動重卡產(chǎn)業(yè)變革;北京的比亞迪純電動環(huán)衛(wèi)車也已經(jīng)達(dá)到2000輛，運(yùn)營規(guī)模全球第一。

王傳福的觀點(diǎn)是，各城市和各領(lǐng)域的成功案例表明，現(xiàn)在的電動卡車已經(jīng)具備替代燃油卡車的技術(shù)能力和市場基礎(chǔ)，2025年是實(shí)現(xiàn)卡車全面電動化的時(shí)間點(diǎn)。

目前，國內(nèi)純電動重卡的市場應(yīng)用場景集中在兩大領(lǐng)域：一是場地用車，如港口和碼頭、倉庫、鐵路站、機(jī)場以及工地內(nèi);二是在固定線路上運(yùn)行，如短距離城際/城市運(yùn)輸和環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域的牽引車、專用車。

從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2018年國內(nèi)純電動重卡市場規(guī)模約為7億元，市場滲透率還不足5%。

主要原因在于，一方面，受制于重卡車身，裝配過多的電池會對車輛本身造成負(fù)擔(dān)，整車?yán)m(xù)航里程也難以提升;另一方面，重卡功率較大，配備較大的電池組會導(dǎo)致純電動重卡成本過高。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，解決純電動重卡的關(guān)鍵，在于如何平衡續(xù)航里程、售價(jià)與載貨量之間的矛盾。隨著電池技術(shù)的提升以及電池單位成本的下降，在市場需求攀升助力下，2019年純電動重卡在上述線路的滲透率有望達(dá)到10%左右。

國際方面，純電動重卡的也已經(jīng)進(jìn)入交付進(jìn)程。2018年底，荷蘭卡車制造商DAF給給荷蘭連鎖超市巨頭Jumbo交付了第一輛CF電動卡車;德國商用車制造商曼恩將旗下生產(chǎn)的eTGM電動卡車交付給保時(shí)捷;戴姆勒公司交付了首輛電動貨車FreightlinereM2以及兩輛eCascadia全電動半掛卡車。

在特斯拉、戴姆勒等巨頭引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)在2021年，純電動重卡在國際市場將迎來規(guī)模化交付應(yīng)用。

鋰電池企業(yè)機(jī)遇幾何

國內(nèi)外純電動重卡市場已經(jīng)風(fēng)起，而能夠?qū)崿F(xiàn)純電動重卡車型配套的動力電池企業(yè)，則有望迎來巨大的藍(lán)海市場前景。

高工鋰電了解到，純電動重卡根據(jù)不同應(yīng)用場景需求，搭載的動力電池在170-400KWh之間，由于電池組多，成組的一致性要求更高，難度更大，對于安全控制的要求更加嚴(yán)格，純電動重卡對配套電池存在一定門檻。

以純電動泥頭車為例，考慮到實(shí)地應(yīng)用的運(yùn)輸環(huán)境和使用環(huán)境更為惡劣與復(fù)雜，綜合解決續(xù)航里程、爬坡能力、涉水深度及防水性等多方面性能都有著更大難度。

從目前國內(nèi)公告數(shù)據(jù)來看，能夠配套純電動重卡車型的電池企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、南京創(chuàng)源、力神、億緯鋰能、塔菲爾等。就當(dāng)前配套體系而言，市場的競爭格局尚未形成。

需要注意的是，當(dāng)前國家對于電動重卡的推廣力度較弱，今年國補(bǔ)最高補(bǔ)貼限額下降至5.5萬元(2018年為10萬元)，主要是新能源卡車整車制造企業(yè)和運(yùn)營在積極推廣。這也意味著純電動重卡市場主要為市場需求所驅(qū)動。

一位動力電池企業(yè)人士表示，電動重卡沒有那么多補(bǔ)貼，主要就是靠技術(shù)進(jìn)步推動其發(fā)展。沒有高額補(bǔ)貼刺激，重卡生產(chǎn)企業(yè)以及動力電池企業(yè)反而可以靜下心來深度研究技術(shù)、積累經(jīng)驗(yàn)。

綜合來看，在技術(shù)層面以及成本層面，純電動重卡已經(jīng)初步具備了與傳統(tǒng)重卡競爭的實(shí)力。市場的瞬息走向以及市場客戶綁定，將進(jìn)一步劃分鋰電池企業(yè)在純電動重卡市場的份額格局。