今年以來(lái) 國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的“淡”與“變”

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增速較前兩年下滑明顯。多位業(yè)內(nèi)人士表示今年市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“供應(yīng)端充足、需求端疲軟”的特點(diǎn)。

此外，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格較大幅度的波動(dòng)、主要供氣企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略的調(diào)整、較為頻繁的人事變動(dòng)，讓市場(chǎng)在面臨較寬松的供需基本面的同時(shí)，又夾雜了很多的情緒。

不振的消費(fèi)

“四年一氣荒，一荒管三年。”

2019年8月，在第七屆亞洲天然氣論壇上，北京燃?xì)舛麻L(zhǎng)李雅蘭這樣形容氣荒的影響。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)消費(fèi)增速下滑明顯。國(guó)家發(fā)展改革委于9月18日在京召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)披露，今年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量為1992億立方米，同比增長(zhǎng)10.4%。

8月底，國(guó)家能源局石油天然氣司、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心三家單位聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告(2019)》預(yù)測(cè)，2019年國(guó)內(nèi)的天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到3100億立方米，同比增長(zhǎng)約10%。

10%左右的消費(fèi)增長(zhǎng)，放在近十余年的中國(guó)天然氣發(fā)展坐標(biāo)中，是一個(gè)低于平均增速的值。

有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，對(duì)應(yīng)今年整體的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，10%左右消費(fèi)增速可以說(shuō)相對(duì)“過(guò)得去”。

不過(guò)，在世創(chuàng)能源咨詢公司總監(jiān)孫洪磊看來(lái)，今年全年消費(fèi)增速下行壓力將越來(lái)越大。

從月度統(tǒng)計(jì)數(shù)字來(lái)看，今年3月、4月、5月、8月消費(fèi)增速均同比回落到10%的增速以下，特別是今年3月、4月的消費(fèi)增速僅為6.1%。世創(chuàng)能源咨詢公司分析預(yù)測(cè)，今年9月日均用氣需求僅為7.4億立方米，同比增長(zhǎng)7.4%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%;10月的日均用氣需求7.4億立方米，同比增長(zhǎng)僅3.9%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。

2018年、2019年國(guó)內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量

來(lái)源：北京世創(chuàng)能源咨詢

從過(guò)往發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，每一輪供氣緊張后的第二年就必然伴隨著天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)率的快速下行。2013年冬季國(guó)內(nèi)供氣緊張之后，天然氣消費(fèi)增速自2013年的14.2%下滑到2015年的5.7%。之后，更是由于需求增長(zhǎng)乏力，市場(chǎng)走過(guò)了兩年左右的低迷期。

隨著增量增長(zhǎng)越來(lái)越慢，近幾年來(lái)掩蓋在高速增長(zhǎng)下的一些行業(yè)問(wèn)題與矛盾逐漸凸顯出來(lái)，而國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

波動(dòng)的價(jià)格

一直以來(lái)，石油公司在天然氣批發(fā)環(huán)節(jié)的虧損問(wèn)題持續(xù)存在，隨著油氣體制改革的推進(jìn)，問(wèn)題愈發(fā)突出。今年，以中石油為主的石油公司開(kāi)始全力“推價(jià)”，積極推進(jìn)批發(fā)環(huán)節(jié)減虧。

作為天然氣銷售份額超過(guò)全國(guó)60%的供氣主體，中石油推行的價(jià)格策略，在一定程度上奠定了全國(guó)的天然氣價(jià)格水平。

但歷時(shí)半年的“推價(jià)”頗為不順利，過(guò)程可謂一波三折。

早在今年年初，中石油開(kāi)啟新一輪的年度天然氣購(gòu)銷合同簽訂之時(shí)，中石油方面就曾與下游用戶溝通具體價(jià)格事宜。按照初步方案，中石油計(jì)劃全面上浮居民氣價(jià)與非居民氣價(jià)：其中居民氣的門站價(jià)格計(jì)劃自今年6月1日開(kāi)始上浮20%;非居民氣則計(jì)劃淡季(4—10月)上浮20%，冬季(11月—次年3月)按照氣源結(jié)構(gòu)類別上漲20%—45%不等，并擬建立季度性的價(jià)格調(diào)整機(jī)制。

在“推價(jià)”過(guò)程中，一些石油公司還夾帶了合資或控股終端市場(chǎng)的要求。

這些舉動(dòng)觸動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈下游的利益，引發(fā)市場(chǎng)多方主體的激烈反彈。

今年以來(lái)，在國(guó)家發(fā)改委相關(guān)司局多次協(xié)調(diào)下，中石油方面曾允諾居民用氣執(zhí)行基準(zhǔn)門站價(jià)格不上浮，非居民用氣價(jià)格在非采暖季與去年同期相比保持基本穩(wěn)定。

據(jù)悉，在此后合同的簽訂和執(zhí)行過(guò)程中，上述協(xié)商結(jié)果僅執(zhí)行了一半，即居民用氣執(zhí)行基準(zhǔn)門站價(jià)格不上浮。相應(yīng)的，石油公司供應(yīng)的淡季非居民氣價(jià)較初步方案下調(diào)漲價(jià)幅度，但仍高于去年同期的價(jià)格水平。多個(gè)業(yè)內(nèi)人士透露，此前淡季各地非居民氣價(jià)在基準(zhǔn)門站的基礎(chǔ)上上浮了10%-13%不等。

看似已經(jīng)平靜的氣價(jià)問(wèn)題在近期又迎來(lái)了調(diào)整。

9月初，多個(gè)業(yè)內(nèi)人士透露，國(guó)家價(jià)格主管部門對(duì)上游公司的提價(jià)做了協(xié)調(diào)，即淡季非居民氣價(jià)不高于去年同期水平(全國(guó)平均基準(zhǔn)門站上浮6.4%)，仍需按照約定執(zhí)行。根據(jù)相關(guān)企業(yè)的口頭通知，這一最新的價(jià)格要求執(zhí)行時(shí)間追溯到今年6月15日。也就是說(shuō)，6月15日開(kāi)始漲幅超過(guò)基準(zhǔn)門站6.4%的氣款，主要供氣企業(yè)應(yīng)退還給用戶。

變動(dòng)的人事

受油氣管網(wǎng)改革、石油公司內(nèi)部管理機(jī)制調(diào)整等因素的影響，2019年三大石油公司天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的人事變動(dòng)頻繁。

2019年3月，分管中石油天然氣與管道板塊的原中石油副總經(jīng)理覃偉中調(diào)任廣東省副省長(zhǎng)。今年9月，中國(guó)海油董事長(zhǎng)楊華突然調(diào)離中國(guó)海油，任中化集團(tuán)總經(jīng)理。

早于石油公司高層的人事變動(dòng)，2018年10月，中石油著手對(duì)天然氣銷售管理體制進(jìn)行改革。此次改革主要是對(duì)中石油天然氣銷售分公司、昆侖能源進(jìn)行管理整合。受管理整合的影響，中石油各省級(jí)天然氣批發(fā)與終端業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人均重新做了調(diào)整。此番人事調(diào)整范圍更廣且對(duì)市場(chǎng)的影響更為直接。

盡管上述人事變動(dòng)屬于石油公司內(nèi)部事務(wù)，由于中石油在全國(guó)天然氣銷售市場(chǎng)份額占比很高，因而相關(guān)調(diào)整備受市場(chǎng)關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“2018年剛換的人，如今又換了一撥新面孔，很多工作要從頭做。”

此外，受國(guó)家油氣管網(wǎng)公司組建的影響，三大石油公司天然氣及管道業(yè)務(wù)主要管理人員的工作內(nèi)容也發(fā)生了調(diào)整。據(jù)界面等國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司籌備組成員共有7位來(lái)自三大石油公司。其中，籌備組組長(zhǎng)為中石油總經(jīng)理張偉，其它籌備組成員包括中石油副總經(jīng)理侯啟軍、中國(guó)石油管道分公司總經(jīng)理姜昌亮、中石化副總經(jīng)理劉中云、中石化財(cái)務(wù)總監(jiān)王德華、中海油副總經(jīng)理李輝、中海煉化董事長(zhǎng)何仲文。

據(jù)悉，自國(guó)家油氣管網(wǎng)公司籌備組組建后，上述籌備組成員的重心就轉(zhuǎn)入新公司的組建。此外，由于工作需要，三大石油公司天然氣業(yè)務(wù)上一些關(guān)鍵崗位的工作人員也被抽調(diào)輔助新公司的組建?？梢灶A(yù)計(jì)，伴隨著國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的組建，三大石油公司天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的人事調(diào)整將迎來(lái)一波小高峰。