亞洲：天然氣需求新增長(zhǎng)極 如何化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能

亞洲是全球經(jīng)濟(jì)最具發(fā)展活力和潛力的地區(qū)之一，亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)了能源需求，加快了能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。當(dāng)前亞洲正在成為全球最受矚目的天然氣需求增長(zhǎng)極，能源產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了巨大變化。中國(guó)是亞洲能源需求大國(guó)，隨著油氣體制改革的深度推進(jìn)，天然氣產(chǎn)業(yè)已步入快速發(fā)展階段。在8月30日召開的第七屆亞洲天然氣論壇上，與會(huì)專家圍繞“亞洲天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能”這一主題，聚焦全球天然氣市場(chǎng)的新變局，關(guān)注日益繁榮的亞洲天然市場(chǎng)，探討應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下亞洲天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展新問題。本版集納業(yè)界專家相關(guān)觀點(diǎn)，與讀者分享。

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當(dāng)前全球天然氣供給寬松，亞洲正成為需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)

全球能源消費(fèi)正在向綠色、低碳、清潔的方向轉(zhuǎn)型，天然氣已成為應(yīng)對(duì)氣候變化推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的必然選擇。近年來，全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)保持寬松，亞洲地區(qū)成為全球天然氣消費(fèi)需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，特別是中國(guó)天然氣市場(chǎng)的快速發(fā)展成為亞洲天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

馬永生 第七屆亞洲天然氣論壇主席、

中國(guó)石化總經(jīng)理

當(dāng)前，世界能源格局正在發(fā)生深刻變化，能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命加速推進(jìn)，天然氣作為綠色能源，發(fā)展前景廣闊。亞洲地區(qū)已經(jīng)成為全球天然氣需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。過去10年，亞洲地區(qū)天然氣年消費(fèi)量從5000億立方米增加到超過8000億立方米，年均增長(zhǎng)5.1%，是全球平均增速的2倍。預(yù)計(jì)未來20年，亞洲地區(qū)天然氣消費(fèi)量在全球占比將從目前的1/5增加到1/4以上。與此同時(shí)，美國(guó)、俄羅斯、中東等地區(qū)新建裝置的投產(chǎn)為天然氣消費(fèi)革命帶來源源不斷的資源保障。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中，天然氣無疑將扮演更加重要的角色。

焦方正 中國(guó)石油副總經(jīng)理

當(dāng)前，全球天然氣行業(yè)呈現(xiàn)出一系列新特點(diǎn)，從供應(yīng)看，新建LNG液化項(xiàng)目的最終投資決定正在回升，投資僵局正在打破，卡塔爾、澳大利亞等傳統(tǒng)天然氣出口國(guó)和美國(guó)、俄羅斯等新興供應(yīng)國(guó)的液化能力持續(xù)增長(zhǎng)，大大提高了資源的可獲得性。從需求看，亞洲作為全球能源消費(fèi)的中心，正在引領(lǐng)全球LNG需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。

呂波 中國(guó)海油副總經(jīng)理

近年來，亞洲天然氣市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，極大促進(jìn)了全球天然氣貿(mào)易，特別是LNG貿(mào)易的快速發(fā)展，備受世界矚目。2018年，亞洲天然氣跨國(guó)貿(mào)易增量占全球天然氣貿(mào)易增量的49%，亞洲國(guó)家進(jìn)口LNG超過3200億立方米，占全球LNG貿(mào)易量的75%，世界LNG進(jìn)口量排名前三位的國(guó)家(中國(guó)、日本、韓國(guó))均在亞洲。另外，印度、巴基斯坦、泰國(guó)等新興市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，亞洲已?jīng)成為推動(dòng)全球天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)的重要引擎。

加文·湯普森 伍德麥肯茲亞太區(qū)能源行業(yè)副主席

美國(guó)、歐洲和亞太地區(qū)之間的聯(lián)系越來越緊密，這是全球LNG市場(chǎng)的主要話題。目前，天然氣市場(chǎng)供應(yīng)過剩，通過價(jià)格就能直觀感受到。在東北亞地區(qū)，特別在每年1月份由于冬季供暖導(dǎo)致的需求旺盛，從當(dāng)月的亞洲溢價(jià)可以看出，LNG現(xiàn)貨價(jià)格不斷上升，并且比石油價(jià)格高，而今年卻沒有看到亞洲溢價(jià)比石油價(jià)格高。在過去6個(gè)月中，亞洲天然氣價(jià)格和歐洲的價(jià)格非常類似，可能會(huì)有一些成本差別，但這正是目前國(guó)際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)過剩的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)。

過去4年，隨著全球新產(chǎn)能的不斷建成，不同區(qū)域新的天然氣供給量都在增加，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生較大影響。今年，全球市場(chǎng)新增供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)在美國(guó)、莫桑比克、卡塔爾等國(guó)家，LNG供應(yīng)商都認(rèn)為L(zhǎng)NG在亞洲需求強(qiáng)勁，特別是中國(guó)和印度，他們也不希望錯(cuò)過這樣的需求大市場(chǎng)。

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天然氣貿(mào)易模式日趨靈活多樣，市場(chǎng)化改革向縱深推進(jìn)

全球天然氣貿(mào)易快速發(fā)展，LNG貿(mào)易格局重塑，靈活性大幅提升。同時(shí)，尋求天然氣進(jìn)口來源多元化，保障供應(yīng)安全，建立高透明度、合理的價(jià)格體系以及天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的第三方準(zhǔn)入工作等成為亞洲國(guó)家天然氣市場(chǎng)化改革的主要議題。

陳蕊 中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)

當(dāng)前，LNG全球化趨勢(shì)愈加明顯，貿(mào)易方式更加靈活，參與者更加多樣。LNG現(xiàn)貨貿(mào)易占全球LNG總貿(mào)易量的比重由2012年的18.7%上升到26.5%，再加上短期貿(mào)易量則超過32%，其中，亞洲現(xiàn)貨進(jìn)口量占比64%，中國(guó)占比37.2%。2018年，貿(mào)易進(jìn)出口國(guó)家數(shù)量、轉(zhuǎn)出口貿(mào)易量和參與國(guó)家數(shù)量均增長(zhǎng)。賣家積極運(yùn)用聯(lián)營(yíng)模式等新的貿(mào)易策略推動(dòng)液化項(xiàng)目投資。加拿大LNG Canada項(xiàng)目、美國(guó)Golden Pass LNG項(xiàng)目在未簽署長(zhǎng)期協(xié)議情況下做出最終投資決定，莫桑比克Rovuma LNG項(xiàng)目采用聯(lián)營(yíng)策略加快商業(yè)化進(jìn)程。

貿(mào)易合同和定價(jià)方式更加靈活多樣。在貿(mào)易合同上，買方從追求LNG合同“短小”向“短中長(zhǎng)”平衡，以謀求靈活性和供應(yīng)安全相統(tǒng)一。在定價(jià)方式上， 2013-2019年，全球LNG合同與油價(jià)掛鉤斜率或?qū)⒕S持在11%-12%;殼牌與日本東京燃?xì)夤竞炇鹆艘悦禾恐笖?shù)定價(jià)的無約束力LNG供應(yīng)協(xié)議，成為亞洲首次出現(xiàn)的與煤炭?jī)r(jià)格掛鉤的LNG定價(jià)方式，預(yù)計(jì)未來將會(huì)出現(xiàn)以新能源價(jià)格、電力價(jià)格等掛鉤的更加廣泛的定價(jià)方式。

余皎 中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)

當(dāng)前中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)機(jī)制尚未理順，未能完全真實(shí)反映供求關(guān)系。中國(guó)天然氣的價(jià)格管理體系仍需完善。未來可通過逐步放開價(jià)格管制、加強(qiáng)管輸和配氣價(jià)格監(jiān)管、建立階梯價(jià)格和季節(jié)差價(jià)等差別化價(jià)格體系、實(shí)行精準(zhǔn)民生補(bǔ)貼等一系列措施理順終端用氣價(jià)格，進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力。

鄧郁松 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)

在天然氣市場(chǎng)重構(gòu)過程當(dāng)中，監(jiān)管行業(yè)的改革發(fā)揮了重要作用。天然氣市場(chǎng)化改革帶動(dòng)天然氣市場(chǎng)的重構(gòu)，意味著原有的監(jiān)管模式和監(jiān)管辦法要發(fā)生根本性變革。在改革過程中，監(jiān)管的出發(fā)點(diǎn)是保護(hù)消費(fèi)者利益，特別是通過有效監(jiān)管讓消費(fèi)者獲得相對(duì)合理的價(jià)格。但是消費(fèi)者福利不單純是價(jià)格問題，還包括服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)可靠性等因素。如果考慮這些因素，監(jiān)管就需要從過于著重對(duì)價(jià)格的監(jiān)管轉(zhuǎn)向更廣范圍，特別是通過提升整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率和方式提升消費(fèi)者的福利。

陸豐 上海期貨交易所副總經(jīng)理

我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)入深水區(qū)，亟待建立完善的市場(chǎng)化機(jī)制。我國(guó)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施日漸完善等都將改變我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)格局。我國(guó)原油期貨國(guó)際化試點(diǎn)已初具成效，其經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制推廣至天然氣期貨。天然氣期貨合約設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮計(jì)價(jià)貨幣、價(jià)格含義、交割方式、參與主體和交易標(biāo)的等問題，同時(shí)應(yīng)著重注意標(biāo)的物和交割方式的選擇。

付少華 上海石油天然氣交易中心副總經(jīng)理

我國(guó)天然氣市場(chǎng)化定價(jià)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，采用交易中心價(jià)格定價(jià)的比例將逐步提升。2018年，上海石油天然氣交易中心完成天然氣交易量604億立方米(雙邊)，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的11%。2019年上半年，天然氣雙邊交易量突破260億立方米，同比增長(zhǎng)109%。同時(shí)，上海石油天然氣交易中心正探索推動(dòng)儲(chǔ)氣庫產(chǎn)品市場(chǎng)化交易。通過儲(chǔ)氣庫氣體交易和庫容交易兩種模式的靈活組合，能夠有效提高天然氣貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，既有助于提高儲(chǔ)氣庫利用效率，發(fā)揮儲(chǔ)氣庫經(jīng)濟(jì)價(jià)值，破解國(guó)內(nèi)儲(chǔ)氣困局，提高我國(guó)天然氣調(diào)峰能力，又是落實(shí)國(guó)家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)第三方公平開放政策的具體舉措。

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天然氣行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，加強(qiáng)多領(lǐng)域、多維度合作至關(guān)重要

亞洲地區(qū)缺乏完善的區(qū)域市場(chǎng)機(jī)制和定價(jià)機(jī)制，沒有得到公認(rèn)的全球價(jià)格指數(shù)，長(zhǎng)期存在亞洲溢價(jià)等都成為亞洲天然氣產(chǎn)業(yè)不得不正視的問題，應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，需要亞洲各國(guó)之間以及本國(guó)多行業(yè)、多部門、多層次之間的交流和合作，共同推動(dòng)天然氣市場(chǎng)的持續(xù)健康發(fā)展。

楊雷 國(guó)家能源局油氣司副巡視員

當(dāng)前，中國(guó)、印度、新加坡、日本和韓國(guó)等亞洲國(guó)家的天然氣市場(chǎng)化改革正邁向縱深，這為亞洲天然氣市場(chǎng)注入了新動(dòng)能。同時(shí)，也應(yīng)看到亞洲地區(qū)依然缺乏完善的區(qū)域市場(chǎng)機(jī)制和定價(jià)機(jī)制，沒有能夠得到公認(rèn)的全球價(jià)格指數(shù)，而且長(zhǎng)期存在亞洲溢價(jià)的問題。可再生能源隨著政策支持，尤其是技術(shù)進(jìn)步和成本降低，現(xiàn)在已經(jīng)能夠和煤電平價(jià)，這對(duì)天然氣來講也是巨大的挑戰(zhàn)。天然氣行業(yè)的從業(yè)者不能僅在行業(yè)內(nèi)部討論問題，要從更寬廣的視角思考天然氣行業(yè)的發(fā)展。

趙文智 中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院院長(zhǎng)

2018年，中國(guó)頁巖氣產(chǎn)量108.8億立方米，成為世界第三大頁巖氣產(chǎn)氣國(guó)。中國(guó)天然氣在2015~2035年有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量倍增，屆時(shí)頁巖氣也將成為天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的主體。同時(shí)，也應(yīng)看到，頁巖氣上產(chǎn)工作量大，參與單位多，保障工程施工質(zhì)量、控制成本與組織難度大，需精心運(yùn)籌，保證進(jìn)度。我國(guó)頁巖氣地面與地下條件復(fù)雜，施工征地、企地關(guān)系與地質(zhì)災(zāi)害等非資源因素對(duì)上產(chǎn)節(jié)奏影響較大，需要高度重視。頁巖氣高效開發(fā)需要關(guān)注提高區(qū)塊采收率問題，應(yīng)從立體井網(wǎng)、合理井距與生產(chǎn)制度多方面綜合施策。建議加強(qiáng)深層頁巖氣低成本關(guān)鍵技術(shù)與裝備攻關(guān);加快深層體積壓裂工藝，非海相薄層精準(zhǔn)鉆井技術(shù)，全可溶橋塞、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具等關(guān)鍵技術(shù)與裝備攻關(guān)，釋放低品位頁巖氣潛在產(chǎn)能;實(shí)行差異化稅費(fèi)政策，給予頁巖氣穩(wěn)定的扶持政策。

陳蕊 中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)

建議亞洲國(guó)家在圍繞取消目的地限制條款和LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易分成方面、基礎(chǔ)設(shè)施共享方面以及建設(shè)亞洲天然氣交易中心方面加強(qiáng)合作。

目的地條款、LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易利潤(rùn)分成違反公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不利于區(qū)域市場(chǎng)流動(dòng)性和能源穩(wěn)定供應(yīng)。亞洲地區(qū)已成為全球LNG貿(mào)易的中心，穩(wěn)定供應(yīng)已成為國(guó)家能源安全的首要議題。在“一帶一路”倡議下，加強(qiáng)亞洲國(guó)家天然氣生產(chǎn)、輸配和消費(fèi)之間的信息共享，建立進(jìn)口協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制有利于亞洲地區(qū)天然氣穩(wěn)定供應(yīng)和能源安全。亞洲國(guó)家可以借鑒歐美天然氣交易中心經(jīng)驗(yàn)，正視亞洲國(guó)家建設(shè)天然氣交易中心過程中面臨的挑戰(zhàn)，合作建設(shè)亞洲地區(qū)的天然氣交易中心。