張靜：2019儲(chǔ)能行業(yè)半年復(fù)盤

2018年，我國電化學(xué)儲(chǔ)能的裝機(jī)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)陡增，累計(jì)年增長率為175.2%，新增裝機(jī)年增長率為464.4%，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了前所未有的發(fā)展高潮，實(shí)現(xiàn)了三個(gè)突破一個(gè)滲透，即儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)容量首次突破吉瓦、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了“零”的突破、鋰離子電池系統(tǒng)建設(shè)成本突破了每千瓦時(shí)1500元，儲(chǔ)能的應(yīng)用已經(jīng)向傳統(tǒng)電廠、光伏電站、風(fēng)電場、電網(wǎng)等電力系統(tǒng)以及綠色交通、通信、物流、港口、采礦等領(lǐng)域全面滲透。

2019年已經(jīng)過半，根據(jù)CNESA(中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)項(xiàng)目庫的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2019年6月底，我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1189.6MW，上半年新增規(guī)模為116.9MW，同比增長-4.2%，在一輪高增長過后，市場進(jìn)入減速調(diào)整期。

2019年1-6月 vs 2018年1-6月各領(lǐng)域儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長率

信息來源：CNESA項(xiàng)目庫，2019

從儲(chǔ)能在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的裝機(jī)看，集中式可再生能源并網(wǎng)上半年沒有投運(yùn)項(xiàng)目，增速最低;近幾年非常活躍的用戶側(cè)儲(chǔ)能陷入低迷;2018年項(xiàng)目擴(kuò)張力度最大的儲(chǔ)能參與調(diào)頻輔助服務(wù)應(yīng)用開始制動(dòng);2018年規(guī)劃項(xiàng)目的投運(yùn)使今年上半年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的增長仍高居不下，但未來項(xiàng)目建設(shè)由于缺乏盈利渠道的支撐而舉步維艱。減速調(diào)整似乎比大家預(yù)期來得要快要猛。

其實(shí)從2016年儲(chǔ)能向商業(yè)化發(fā)展開始，核心困難一直是投資回收期過長、盈利不穩(wěn)定。包括市場機(jī)制、價(jià)格機(jī)制在內(nèi)的政策對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響非常大，剛性市場需求近年雖然逐步明晰，但受儲(chǔ)能系統(tǒng)收益和成本的制約一直沒有成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的投運(yùn)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了爆發(fā)式增長以及對(duì)未來的信心，根據(jù)CNESA 2019年初收集的數(shù)據(jù)，有望在2019-2020年建設(shè)投運(yùn)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模在1000MW左右，主要包括湖南、廣東、江蘇二期、浙江、福建晉江和甘肅等地的項(xiàng)目。2019年2月國家電網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“將各省級(jí)電力公司投資的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能計(jì)入有效資產(chǎn)，通過輸配電價(jià)疏導(dǎo)”，希望通過輸配電價(jià)來消化儲(chǔ)能電站建設(shè)投資。但6月份發(fā)改委印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲(chǔ)能設(shè)施明確不計(jì)入輸配電定價(jià)成本。”這表明如果在短期內(nèi)沒有其他盈利模式出現(xiàn)，未來幾年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展會(huì)受影響。近期有關(guān)“國網(wǎng)公司已經(jīng)暫緩電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)”的消息似乎也印證了這點(diǎn)。

最近峰谷電價(jià)差縮小、合作模式、和資金周轉(zhuǎn)等問題使用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展受阻。儲(chǔ)能廠商主要承擔(dān)項(xiàng)目投入的資金壓力，政策的變化延長了系統(tǒng)的投資回收期，峰谷價(jià)差套利外的潛在收益一時(shí)還不能實(shí)現(xiàn)，因此廠商拓展市場、建設(shè)項(xiàng)目的熱情開始回歸。儲(chǔ)能參與調(diào)頻輔助服務(wù)也呈現(xiàn)同樣結(jié)果，但原因主要是調(diào)頻價(jià)格的政策性下調(diào)、有限市場中的激烈競爭(價(jià)格和分成比例)、結(jié)算延遲和資金緊張等。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟2019年7-8月組織了多地的調(diào)研，走訪了地方政府、儲(chǔ)能廠商、集成商、電力公司、設(shè)計(jì)研究院和投資機(jī)構(gòu)等。用戶單位對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用效果普遍認(rèn)同，褒獎(jiǎng)?lì)H多，但各方對(duì)如何建立穩(wěn)定的商業(yè)模式、實(shí)現(xiàn)盈利都存在較大困惑，感覺一時(shí)難以突破，對(duì)政策的期待十分迫切。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展又一次經(jīng)歷跌宕起伏，業(yè)內(nèi)也開始出現(xiàn)一些唱衰的論調(diào);但如果我們理性地觀察市場，有長期扎根產(chǎn)業(yè)的決心，就不難發(fā)現(xiàn)積極因素仍是當(dāng)前儲(chǔ)能發(fā)展的主導(dǎo)因素。隨著2017年10月《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》和2019年7月《貫徹落實(shí)<關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見>2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃》的出臺(tái)，地方政府、電網(wǎng)企業(yè)紛紛發(fā)布儲(chǔ)能發(fā)展和推動(dòng)政策，電改和可再生能源政策也都將儲(chǔ)能納入支持范圍。由于儲(chǔ)能“技術(shù)新”、“應(yīng)用新”，希望政策一出就藥到病除、立竿見影是不科學(xué)的，政策成效的顯現(xiàn)也需要一個(gè)過程，也需要調(diào)整。最近幾個(gè)區(qū)域性政策就為嘗試儲(chǔ)能的市場化發(fā)展和參與電力市場化運(yùn)行提供了支持，截止目前已推動(dòng)超過200MW儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)。雖然這些政策的支持有區(qū)域限制，但具有示范推廣的意義。

在地區(qū)光儲(chǔ)補(bǔ)貼的支持下，用戶側(cè)儲(chǔ)能的投資回收期明顯縮短，推動(dòng)了光儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)展。

信息來源：CNESA整理分析

可再生能源并網(wǎng)配置儲(chǔ)能的市場規(guī)模大、需求較明確。近期，政府和企業(yè)共同努力，聯(lián)手“喚醒”市場，儲(chǔ)能在集中式可再生能源領(lǐng)域的發(fā)展最具潛力。

信息來源：CNESA整理分析

2019年，與一些政策出臺(tái)并行的是儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)潛在應(yīng)用的開發(fā)也有進(jìn)展。一是共享儲(chǔ)能。今年4月，青海電力公司實(shí)施青海共享儲(chǔ)能市場化交易，魯能集團(tuán)青海分公司、國電龍?jiān)辞嗪７止?、國?a href="http://msthinker.com/news/" target="_blank">新能源投資有限公司共同參與。依托國網(wǎng)青海電力建設(shè)運(yùn)營的青海省能源大數(shù)據(jù)中心，可以將分散在用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)或電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能電站整合起來在電網(wǎng)調(diào)度下應(yīng)用。以魯能為例，在此交易中，包括交易收益和電網(wǎng)直接調(diào)度收益，效益良好。這種打破儲(chǔ)能電站安裝界限、服務(wù)于多家可再生能源場站、解決棄風(fēng)棄光或并網(wǎng)質(zhì)量問題的思路在2015年就曾經(jīng)討論過，目前的實(shí)施可以說是為風(fēng)電場、光伏電站配置儲(chǔ)能增加了一個(gè)新的收益點(diǎn);如果再加上類似新疆政策的補(bǔ)償，在增發(fā)電量增收的同時(shí)還可以靠共享剩余資源而獲益，將極大促進(jìn)儲(chǔ)能的應(yīng)用。同時(shí)，由于電網(wǎng)在其中的作用，這些資源也可以成為電網(wǎng)所需要的調(diào)節(jié)資源，在捋順價(jià)格機(jī)制的基礎(chǔ)上，可以緩解電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能投資的壓力。共享儲(chǔ)能可以說是儲(chǔ)能比較有創(chuàng)新和前景的應(yīng)用。

二是開展需求響應(yīng)工作。為應(yīng)對(duì)“迎峰度夏”，2019年7月浙江和江蘇兩省分別開展需求響應(yīng)工作。7月30日，浙江省能源局在寧波、杭州、嘉興啟動(dòng)需求響應(yīng)。削峰的實(shí)時(shí)響應(yīng)補(bǔ)貼額高達(dá)4元/千瓦時(shí)。同一天，江蘇發(fā)改委和國網(wǎng)江蘇電力聯(lián)合發(fā)起需求響應(yīng)。有代表性的是江蘇儲(chǔ)能用戶首次參與，減少1小時(shí)充電，獲得8萬元收益，增加了儲(chǔ)能的收入。安裝儲(chǔ)能電站的工商業(yè)用戶參與需求響應(yīng)是用戶側(cè)儲(chǔ)能的潛在應(yīng)用，以往由于補(bǔ)償費(fèi)用低和應(yīng)用地區(qū)有限，一直沒有開展起來。今年兩地開啟需求響應(yīng)也為用戶側(cè)儲(chǔ)能增加收入提供了新的空間。

雖然2019年上半年儲(chǔ)能市場的增速遇冷，項(xiàng)目盈利能力也沒有實(shí)質(zhì)性的改善，儲(chǔ)能應(yīng)用的前途似乎撲朔迷離，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不那么悲觀。因?yàn)檎邔?duì)市場的推動(dòng)還在繼續(xù)，電網(wǎng)公司正加緊探索如何突破眼前面臨的儲(chǔ)能盈利困局，使儲(chǔ)能可持續(xù)服務(wù)于 “三型兩網(wǎng)”建設(shè)，儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用于集中式可再生能源的市場正在形成;政府、電網(wǎng)、電廠、風(fēng)電和光伏企業(yè)都積極布局，一些潛在應(yīng)用正在逐步實(shí)現(xiàn)。

儲(chǔ)能聯(lián)盟在調(diào)研中也了解到，企業(yè)也在非常積極地應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難。一些企業(yè)在電池的安全管理設(shè)計(jì)和消防工作上下功夫，以消除安全隱患，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運(yùn)行;電池廠家則是努力提升電池循環(huán)壽命，降低度電成本，為技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)造更多的空間;許多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也表示在困難時(shí)期，理性思維，避免冒進(jìn)、避免惡性價(jià)格競爭都是應(yīng)對(duì)的手段。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華在儲(chǔ)能聯(lián)盟2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書的前言中有一句話十分貼切地描述了產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景，“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然是千回百轉(zhuǎn)、千辛萬苦的，但儲(chǔ)能在能源變革中的作用和價(jià)值是一定會(huì)實(shí)現(xiàn)的。

縱觀儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的2019，在經(jīng)歷了2018年的全速前進(jìn)后，市場進(jìn)入了減速調(diào)整階段。對(duì)于任何產(chǎn)業(yè)而言，都有其發(fā)展的規(guī)律性，對(duì)于儲(chǔ)能市場2019的遇冷現(xiàn)象，我們沒有必要太過悲觀，眾多儲(chǔ)能企業(yè)也在調(diào)整戰(zhàn)略布局積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)困境。

對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)本身而言，這或許是一個(gè)最好的時(shí)代，政策利好層出不窮，社會(huì)剛需推動(dòng)產(chǎn)業(yè)前進(jìn)，發(fā)展的過程中會(huì)有挫折會(huì)有挑戰(zhàn)，如何抓住時(shí)代紅利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)騰飛，或許，第二屆中國儲(chǔ)能西部論壇會(huì)給你答案。論壇將以“探索可再生能源配置儲(chǔ)能市場與商業(yè)模式”為主題，探究儲(chǔ)能與可再生能源發(fā)展的契機(jī)與前景。