煉油行業(yè)“煉化一體化”轉(zhuǎn)型成共識(shí)

改革開放以來，我國煉油行業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，煉油能力躍居世界第二位，但產(chǎn)能過剩矛盾日益突出，且呈加劇之勢(shì)，倒逼煉油企業(yè)從原來的燃料型向煉化一體化轉(zhuǎn)型，從以生產(chǎn)成品油為主到拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，朝著“油化并舉、油頭化尾”方向發(fā)展。不過，業(yè)內(nèi)人士提醒，煉化一體化趨勢(shì)勢(shì)必將煉油產(chǎn)能過剩壓力傳導(dǎo)至化工領(lǐng)域，應(yīng)當(dāng)警惕化工板塊產(chǎn)能過剩苗頭。

原油加工過剩能力每年將超億噸

7月末，地?zé)挻笫∩綎|召開省政府常務(wù)會(huì)議，專門研究了地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移問題。

實(shí)際上早在去年10月，山東出臺(tái)《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，就為地?zé)捫袠I(yè)減量整合、轉(zhuǎn)型升級(jí)畫出路線圖：力爭(zhēng)到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬噸及以下的地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移;到2025年，將500萬噸及以下地?zé)捚髽I(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移，全省地?zé)捫袠I(yè)原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右。

山東整合壓減地?zé)挳a(chǎn)能固然有其自身原因，也與全國煉油行業(yè)產(chǎn)能整體過剩密不可分。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，山東原油一次加工能力達(dá)2.1億噸/年，約占全國總產(chǎn)能的1/4，煉油產(chǎn)能規(guī)模僅次于美國休斯敦地區(qū)和日本東京灣沿岸。其中，山東地方煉油產(chǎn)能1.3億噸/年，占全國地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%。金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年，山東地?zé)捚骄_工率僅保持在60%以上的水平，今年以來，在成品油庫存高位及虧損拉寬雙重壓力下，開工率下滑趨勢(shì)顯現(xiàn)，產(chǎn)能遠(yuǎn)未得到有效釋放。

放大到全國看，與山東主動(dòng)壓減地方煉油產(chǎn)能相反，全國煉油能力在未來有增無減。據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，我國煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩趨重。2018年，全國新增煉能擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當(dāng)年原油加工量?jī)H為6.06億噸，即產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷，去年國內(nèi)煉油能力至少過剩0.9億噸/年。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升近日在山東煙臺(tái)表示，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體其產(chǎn)能過剩量有一個(gè)合理區(qū)間，若用裝置開工率或產(chǎn)能利用率為標(biāo)志則在80%至85%為佳，去年底我國煉油裝置的平均產(chǎn)能利用率約73%，與世界平均水平還有10個(gè)點(diǎn)的差距，與美國這兩年的開工率相差更大，約18個(gè)點(diǎn)。

專家認(rèn)為，在原油進(jìn)口放開、審批權(quán)限下放等一系列改革紅利刺激下，國內(nèi)煉油規(guī)模仍將快速增長(zhǎng)，過剩壓力難以緩解。

今年5月，大連恒力石化和浙江石化一期工程兩個(gè)2000萬噸/年級(jí)別的“巨無霸”項(xiàng)目接連投產(chǎn)，獨(dú)立煉廠成為新增煉油產(chǎn)能的主力，產(chǎn)能過剩形勢(shì)更趨嚴(yán)峻。據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，2019年，隨著地方民營大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)和一些落后產(chǎn)能繼續(xù)退出，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸，過剩能力將達(dá)到1.2億噸/年。

盡管從煉油能力看我國已居世界第二位，但煉廠平均規(guī)模小、一體化水平低的問題十分突出。中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)經(jīng)濟(jì)師趙睿介紹，2018年中國煉廠平均規(guī)模為87千桶/日，僅為世界平均水平的一半，結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為我國煉油工業(yè)主要發(fā)展方向之一。

據(jù)了解，作為原油加工主要產(chǎn)品的成品油，近年來也面臨較重的過剩壓力。中國石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)成品油產(chǎn)量3.71億噸，而表觀消費(fèi)量只有3.23億噸。

與成品油過剩相反，我國諸多基礎(chǔ)化工原料卻存在較大缺口。煉化一體、少油多化，成為當(dāng)下煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型共識(shí)。

“煉化一體化”為化解產(chǎn)能過剩找到出路

炎炎夏日蟬鳴噪。在環(huán)渤海灣的魯北地區(qū)，一批煉化一體化項(xiàng)目正加緊施工或前期論證。一家地?zé)捚髽I(yè)負(fù)責(zé)人介紹，他們輕烴綜合利用項(xiàng)目將于明年建成投產(chǎn)，進(jìn)一步拉伸產(chǎn)業(yè)鏈條，真正將原油“吃干榨凈”。目前這家企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，化工產(chǎn)品占比大幅超過汽柴油。

由此往東，在煙臺(tái)龍口，規(guī)劃總產(chǎn)能4000萬噸/年的裕龍島煉化一體化項(xiàng)目前期工作正全力推進(jìn)中。這個(gè)高端煉化項(xiàng)目承載著山東地?zé)捳咸嵘闹匾妇啊?/p>

據(jù)了解，當(dāng)前山東正全力打造“油頭化尾”一體化產(chǎn)業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)煉油與下游高端石化產(chǎn)品生產(chǎn)的平衡發(fā)展，由“一油獨(dú)大”向“油化并舉”轉(zhuǎn)變。山東提出，按照“優(yōu)化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”的原則，在魯北高端石化產(chǎn)業(yè)基地和省政府公布的煉化產(chǎn)業(yè)集中度較高、產(chǎn)能較大的化工園區(qū)，建設(shè)大型煉化一體化項(xiàng)目，打造高端石化產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)集群。

山東地?zé)挼霓D(zhuǎn)型方向代表了國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。專家表示，我國石化行業(yè)正面臨煉油產(chǎn)能過剩和化工產(chǎn)品、特別是高端石化產(chǎn)品供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，當(dāng)前成品油需求增速放緩，但芳烴和烯烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料仍短缺，煉油企業(yè)亟須從“燃料型”向“煉化一體化”轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李壽生表示，2018年，中國石化工業(yè)貿(mào)易總額7432.7億美元，但貿(mào)易逆差高達(dá)2833億美元，同比增長(zhǎng)42.5%，貿(mào)易逆差的主要原因就是化工新材料和專用化學(xué)品的進(jìn)口。

這暴露出國內(nèi)供給能力遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，但同時(shí)為煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型指明了方向，化工原料及下游衍生物仍存在巨大掘金空間。目前，新建大型煉化一體化企業(yè)不斷壓縮成品油收率，大幅增加化工原料占比。

遼寧大連長(zhǎng)興島上，恒力2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目于5月份在此建成投產(chǎn)，通過采用柴油加氫、混合脫氫、正異構(gòu)分離等新技術(shù)，將低附加值物料轉(zhuǎn)化成高附加值的化工產(chǎn)品，用2000萬噸的原油，可生產(chǎn)出1400多萬噸的化工品，化工品率達(dá)70%。

據(jù)悉，恒力煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)有450萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置，規(guī)模在世界上也屬罕見，可提高國內(nèi)重要化工原料芳烴總產(chǎn)量30%，補(bǔ)齊國內(nèi)芳烴供應(yīng)短板，扭轉(zhuǎn)大量依賴進(jìn)口的局面。

趙睿分析認(rèn)為，2019-2025年間，國內(nèi)大型煉化一體化項(xiàng)目將達(dá)數(shù)十個(gè)，新增乙烯和PX產(chǎn)能各3000萬噸以上，屆時(shí)長(zhǎng)三角、珠三角、遼東灣將向世界級(jí)煉化基地邁進(jìn)，占據(jù)全國石化產(chǎn)品產(chǎn)能的60%-80%。

不只是國內(nèi)民營石化企業(yè)加速布局，國際巨頭也紛紛搶灘中國市場(chǎng)，比如?？松梨谛荚趶V東惠州建設(shè)100億美元獨(dú)資石化項(xiàng)目。

隨著國內(nèi)煉化市場(chǎng)進(jìn)一步放開，殼牌、?？松梨?、巴斯夫和沙特阿美等大型外資企業(yè)接連在中國布局大型煉化一體化項(xiàng)目，國營、地?zé)挕⑼赓Y等經(jīng)營主體多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈。

警惕煉油壓力傳導(dǎo)致化工板塊過剩

“我們本來打算上苯乙烯項(xiàng)目，結(jié)果發(fā)現(xiàn)全國不少地方都在做苯乙烯，所以就放棄了，現(xiàn)在還在研究討論到底上什么化工產(chǎn)品。”山東一家地?zé)捚髽I(yè)負(fù)責(zé)人談到他們的“油化并舉”戰(zhàn)略時(shí)，言語中帶著幾分迷茫，一定程度上折射出當(dāng)前化工板塊部分產(chǎn)能過剩的隱憂。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著煉化一體化成為行業(yè)轉(zhuǎn)型一致選擇，有增無減的煉油產(chǎn)能勢(shì)必將過剩壓力傳導(dǎo)至化工板塊。

趙睿說，競(jìng)爭(zhēng)主體多元化發(fā)展下，全產(chǎn)業(yè)鏈躍進(jìn)式擴(kuò)能。2018年，烯烴、聚烯烴等產(chǎn)品新增產(chǎn)能創(chuàng)新高，2019年全產(chǎn)業(yè)鏈將迎來更大規(guī)模的擴(kuò)能，絕大多數(shù)產(chǎn)能在2019年新增規(guī)模均超過2018年。

他判斷，未來十年，中國化工產(chǎn)能擴(kuò)張將達(dá)到前所未有的規(guī)模，全產(chǎn)業(yè)鏈將面臨過剩壓力。其中基礎(chǔ)化學(xué)品(三烯三苯和甲醇)產(chǎn)能將以年均超過1700萬噸/年的規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，但下游需求增長(zhǎng)遠(yuǎn)不及供應(yīng)，導(dǎo)致國內(nèi)大宗石化產(chǎn)品平均自給率迅速突破90%，近70%的化工產(chǎn)品將面臨過剩壓力。

在日前舉行的全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)上，傅向升介紹，“十三五”以來規(guī)劃建設(shè)多套大型煉化一體化裝置，今年有2套2000萬噸/年裝置投產(chǎn)，已經(jīng)開工和擬開工的規(guī)模1600萬噸/年或2000萬噸/年的煉化裝置還不少于5套。烯烴、芳烴的產(chǎn)能也隨之快速增長(zhǎng)，PX今年將新增產(chǎn)能896萬噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到2275萬噸/年;目前在建的項(xiàng)目11個(gè)，擬建的項(xiàng)目還有6個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能3140萬噸/年，預(yù)計(jì)2025年P(guān)X總產(chǎn)能將達(dá)到4400萬噸/年，產(chǎn)銷將處于飽和狀態(tài)。

傅向升認(rèn)為，石化企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇是推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，新建石化裝置在煉化一體化的基礎(chǔ)上，一定要突出市場(chǎng)需求導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)要少油多化，成品油產(chǎn)出要盡量低的柴汽比，化工產(chǎn)品也要立足當(dāng)?shù)匦枨?、瞄?zhǔn)國內(nèi)市場(chǎng)、面向國際供需，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化與差異化，做強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，我國煉化行業(yè)創(chuàng)新能力不足，特別是受高端技術(shù)制約，為煉化一體化發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。隨著全球煉油能力的提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，煉廠裝置的復(fù)雜程度越來越高，催化裂化、加氫裂化、重整、焦化以及加氫處理等二次加工能力不斷提高，原油加工的適應(yīng)性和靈活性需不斷增強(qiáng)。