易事特“改嫁”：收購方由珠海華發(fā)改為恒健投資 收購價再低13%

9月2日消息，本來以為要“嫁入”珠海國資的易事特（300376）今早發(fā)布《股權(quán)收購框架協(xié)議》稱，廣東國有獨(dú)資企業(yè)廣東恒健投資控股有限公司將成為新的收購方，同時終止與珠海華發(fā)集團(tuán)收購協(xié)議。

對比兩次收購協(xié)議，收購方式和并購節(jié)奏基本相同，不同的是，這次交易價格跟上次相比低了約13％。

與珠海國資“戀愛”10個月分手

在“嫁給”恒健控股之前，易事特和珠海國資已經(jīng)“戀愛”將近10個月時間。

2018年11月6日，東方集團(tuán)、何思模宣布，已和華發(fā)集團(tuán)簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》，擬先將東方集團(tuán)及一致行動人持有公司29．9％的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華發(fā)集團(tuán)，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后，華發(fā)集團(tuán)將采取部分要約方式再取得易事特5％股權(quán)，全部收購?fù)瓿珊?，華發(fā)集團(tuán)合計(jì)持有公司股權(quán)比例達(dá)到34．9％，成為公司的控股股東。

交易價格是在當(dāng)時股價4．69元／股上上浮8．32％的價格即 5．08 元／股。

資料顯示，華發(fā)集團(tuán)是珠海兩家龍頭國企之一，也是珠海最大的綜合型企業(yè)集團(tuán)和全國知名的領(lǐng)先企業(yè)。于 2016 起連續(xù)三年入榜中國企業(yè) 500 強(qiáng)，最新排名為 352 位。華發(fā)集團(tuán)現(xiàn)控股“華發(fā)股份”、“華金資本”、“華金國際資本”三家上市公司。業(yè)務(wù)布局從珠海拓展至北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等全國五十多個主要城市和香港、澳門、舊金山、特拉維夫等地。

易事特表示，自《股權(quán)收購協(xié)議》協(xié)議簽訂后，各方按計(jì)劃積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，聘請了中介機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司完成了法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等盡職調(diào)查工作并出具了報(bào)告，同時，就相關(guān)交易事項(xiàng)細(xì)節(jié)進(jìn)行了進(jìn)一步溝通、協(xié)商，但由于交易各方對有關(guān)后續(xù)事項(xiàng)未能達(dá)成一致意見，為保護(hù)中小股東權(quán)益，相關(guān)方經(jīng)審慎研究，決定終止此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

廣東省國資恒健投資成新接盤方

從收購方來看，這次恒健控股實(shí)力更為強(qiáng)勁。

協(xié)議顯示，恒健控股是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，由廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資投資控股公司。恒健控股是資金密集型、技術(shù)密集型、智力密集型企業(yè)，以投資與資本運(yùn)營、資產(chǎn)管理、金融業(yè)為主業(yè)，代表廣東省政府、省國資委持有中國廣核集團(tuán)有限公司、中國廣核電力股份有限公司、寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司等央企股權(quán)，擁有全資及控股企業(yè) 20 多家，實(shí)際控制或參股多家上市公司，覆蓋基金投資、基金管理、創(chuàng)業(yè)投資、資本市場投資、電力、軌道交通、鋼鐵、航空產(chǎn)業(yè)、高端醫(yī)療設(shè)備、招標(biāo)咨詢等行業(yè)。

收購的節(jié)奏跟上次一樣，東方集團(tuán)和一致行動人先出售29．9％的股權(quán)，之后再收購不低于5％股權(quán)。全部收購?fù)瓿珊?，恒健控股合?jì)持有公司股權(quán)比例不低于34．9％，成為公司的控股股東。

不過，這次交易價格更為實(shí)惠。交易價格跟近日易事特收盤價相差無幾，為4．43元／股。相較上次交易價格，打了87折。

東方集團(tuán)提前終止減持計(jì)劃

2019年4月25日，東方集團(tuán)宣布，在公告披露之日起十五個交易日后的三個月內(nèi)以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過69，836，590股，即不超過公司總股本比例的3％。

減持公告公布后，東方集團(tuán)在6月10日至7月1日先后減持792萬股，占公司總股本的0．34％，減持均價為5．097元／股。

然而，在7月26日，易事特宣布提前終止本次股份減持計(jì)劃，其未完成減持的股份在減持計(jì)劃期間內(nèi)將不再減持。