津勸業(yè)：擬收購國開股權(quán) 重組置入百億光伏資產(chǎn)謀轉(zhuǎn)型

近日，因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的津勸業(yè)近日披露了重組預(yù)案，交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金三部分。

　　公告稱，津勸業(yè)擬以其持有的全部資產(chǎn)和負債與控股股東天津津誠國有資本投資運營有限公司持有的國開新能源35．40％股權(quán)的等值部分進行置換，并以發(fā)行股份的方式向天津津誠等12個交易對方購買其持有的國開新能源剩余的股權(quán)。交易完成后，國開新能源將成為公司的全資子公司，上市公司的主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運維等。

公告表示，公司以發(fā)行股份的方式向交易對方購買資產(chǎn)，具體包括1、向天津津誠購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分；2、向國開金融、普羅中歐、金風(fēng)科技、津誠二號、中日節(jié)能、金風(fēng)投資、杭州長堤、天津天伏、天津青岳、菁英科創(chuàng)和杭州青域購買其合計持有的國開新能源剩余64．60％的股權(quán)。

此外，上市公司擬向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的20％，募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100％。募集資金擬用于支付此次交易的交易稅費、中介機構(gòu)費用及補充上市公司流動資金等。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決，若上市公司以自有資金先行投入，則待募集資金到位后再進行置換。

公司表示，上述重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為前提、共同實施，任何一項因未獲得所需的批準（包括但不限于相關(guān)交易方內(nèi)部有權(quán)審批機構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準）而無法付諸實施，則另一項交易不予實施。募集配套資金在重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上實施，但募集配套資金實施與否或配套資金是否足額募集，均不影響重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

交易完成前，上市公司的主要業(yè)務(wù)為從事商業(yè)、各類物資的批發(fā)與零售。此次交易完成后，上市公司將持有國開新能源100％股權(quán)。上市公司的主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運維。通過此次交易，上市公司將實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，能夠有效拓寬盈利來源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ瑸檎w經(jīng)營業(yè)績提升提供保證，符合公司全體股東的利益。

　　此次交易有利于增強上市公司盈利能力。國開新能源主要從事新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運維業(yè)務(wù)，根據(jù)國開新能源未經(jīng)審計的財務(wù)報表，2017年度、2018年度及2019年1－7月實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤1．30億元、1．37億元、1．48億元，盈利能力較強。此次交易全部實施完成后，國開新能源將成為公司全資子公司，公司通過此次交易將大幅提高公司盈利能力。