2019上半年國內(nèi)儲能市場十大信息

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2019年上半年，中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為116.9MW，同比下降4.2%。

雖然市場規(guī)模相比去年同期有小幅下降，但對于新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說尚屬正常。特別是在國內(nèi)市場機(jī)制、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并不完善或缺失的大環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自然會面臨不同程度的困難，并且在吸取韓國儲能電站火災(zāi)事故經(jīng)驗(yàn)，以及經(jīng)歷過去一年市場爆發(fā)式增長之后，我們需要放緩腳步“冷靜思考”，拒絕惡性競爭，維護(hù)市場秩序，才能共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

CNESA研究部通過對上半年國內(nèi)市場信息的實(shí)時(shí)追蹤，梳理出上半年國內(nèi)儲能市場的十大事件，以饗讀者。

01、兩網(wǎng)公司相繼發(fā)布儲能指導(dǎo)意見

2019年初，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)相繼發(fā)布了《南方電網(wǎng)公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》(征求意見稿)和《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，均將電化學(xué)儲能納入了各自的規(guī)劃，促進(jìn)電化學(xué)儲能在各自管轄網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的發(fā)展。

這也是繼2017年10月，首個(gè)國家級儲能政策《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，兩網(wǎng)公司以政策文件的形式正式對外“發(fā)聲”，尤其表達(dá)了雙方對于將電網(wǎng)側(cè)儲能納入有效資產(chǎn)的“心聲”。

目前，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目主流的商業(yè)模式中，電網(wǎng)公司承擔(dān)了兜底作用，因此，它們更加希望將儲能計(jì)入有效資產(chǎn)，通過輸配電價(jià)予以疏導(dǎo)。

但同時(shí)，兩網(wǎng)公司在這一點(diǎn)的支持態(tài)度上也不盡相同，南方電網(wǎng)明確指出只有具備保障系統(tǒng)安全、具備投資替代效益、應(yīng)急供電保障功效的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目，才能被視為電網(wǎng)有效資產(chǎn)，而國家電網(wǎng)并沒有明確儲能在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮的具體作用。

02、發(fā)改委、能源局明確電儲能不計(jì)入輸配電定價(jià)成本

5月24日，國家發(fā)改委、國家能源局正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》(以下簡稱《辦法》)，《辦法》基于2015年制定的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》，并結(jié)合國外輸配電的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，以及總結(jié)首輪輸配電成本監(jiān)審試點(diǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行的修訂。

《辦法》明確指出，抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施等與電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，將不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本。此外，對于租賃期滿后，用戶無償移交給電網(wǎng)企業(yè)的電儲能資產(chǎn)，這部分折舊費(fèi)也不被計(jì)入輸配電定價(jià)成本。

《辦法》的出臺無疑給兩網(wǎng)公司“當(dāng)頭一棒”，不久前，國網(wǎng)公司在上半年工作會議上也明確表態(tài)，要暫緩建設(shè)大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目。

雖然《辦法》一定程度上打消了各地電網(wǎng)公司對于電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目的投資熱情，但是在成熟的、競爭性的市場中，也需要通過公平的市場規(guī)則來培育市場活力，而這就更加需要相關(guān)主管部門盡快完善市場機(jī)制，才能使得各類主體均可以按照規(guī)則投資、建設(shè)、運(yùn)營儲能，并引導(dǎo)儲能通過參與電力市場獲取收益。

03、電網(wǎng)側(cè)儲能市場余溫仍存

4月23日，湖南長沙芙蓉儲能電站項(xiàng)目順利并網(wǎng)，標(biāo)志著湖南長沙電網(wǎng)側(cè)儲能一期示范工程全部并網(wǎng)成功，這也是繼去年江蘇、河南百兆瓦級電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目之后投運(yùn)的又一個(gè)大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目。

湖南電網(wǎng)側(cè)儲能示范工程是解決長沙電網(wǎng)局部供電能力受限問題的關(guān)鍵工程，總規(guī)模120MW/240MWh，分兩期建設(shè)，一期工程規(guī)模60MW/120MWh，共3個(gè)站點(diǎn)，分別位于長沙芙蓉、榔梨、延農(nóng)3座220千伏變電站。此次并網(wǎng)的芙蓉站，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的室內(nèi)儲能電站，且擁有功能最齊全的電池儲能毫秒級電源響應(yīng)系統(tǒng)。

去年，中國電網(wǎng)側(cè)儲能市場爆發(fā)式增長，雖然上半年發(fā)布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，粉碎了電網(wǎng)公司將儲能計(jì)入輸配電定價(jià)成本的希望，但是從湖南、江蘇、浙江、北京等地相繼發(fā)布的電網(wǎng)側(cè)儲能招標(biāo)和進(jìn)展信息可以看出，市場余溫仍在延續(xù)，并且由于各個(gè)地區(qū)電網(wǎng)特性的差異，這些項(xiàng)目在建設(shè)方式、技術(shù)選型、商業(yè)模式等方面也各具特色，例如江蘇南京江北的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目首次選用退役電池;江蘇蘇州的具有“儲能站+數(shù)據(jù)中心+N”功能的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目;浙江湖州金陵的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目首次選用鉛蓄電池;北京懷柔的電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目采用了先進(jìn)的電池監(jiān)測技術(shù)和消防系統(tǒng)，全面提升電站安全性和使用壽命。

04、廣東調(diào)頻儲能市場藍(lán)海變紅海

2018年8月，南方能監(jiān)局正式發(fā)布《廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則(試行)》(簡稱《規(guī)則》)，允許儲能與發(fā)電單元以聯(lián)合體的形式提供調(diào)頻輔助服務(wù)。

《規(guī)則》自同年9月試行近四個(gè)月后，南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)首個(gè)火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目——廣東云浮電廠AGC調(diào)頻儲能項(xiàng)目順利投入試運(yùn)行。

《規(guī)則》的試行正式開啟廣東AGC調(diào)頻儲能藍(lán)海市場，根據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目庫的統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月底，共有25個(gè)參與廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場的儲能項(xiàng)目發(fā)布，儲能規(guī)模合計(jì)364MW，其中華潤海豐電廠項(xiàng)目的儲能規(guī)模最大，為30MW15MWh。

經(jīng)過近一年的試行，在這個(gè)容量有限的市場中，“僧多粥少”的競爭格局加劇，既有睿能世紀(jì)和科陸電子這樣的拓荒者，也有不少新晉玩家，例如智光儲能、德升新能源、智中能源互聯(lián)網(wǎng)、廣特電氣、萬里揚(yáng)等等，市場正在從藍(lán)海逐漸轉(zhuǎn)向紅海。

在這種多路玩家競逐市場的局勢下，企業(yè)也在重新審視市場，今年7月下旬“儲能聯(lián)盟中國行產(chǎn)業(yè)調(diào)研—廣東站”過程中，不少企業(yè)均向聯(lián)盟表達(dá)了目前自身面臨的困境，一方面來自同行的競爭，愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)加大了企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn);另一方面則是來自電廠的壓力，據(jù)了解，目前，已有個(gè)別電廠要求項(xiàng)目方也要分?jǐn)傉{(diào)頻補(bǔ)償費(fèi)用，這將進(jìn)一步加劇企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，面對這種境遇，有的企業(yè)已表示要暫緩腳步，謹(jǐn)慎觀察市場。

當(dāng)前，國內(nèi)的輔助服務(wù)市場規(guī)則和儲能企業(yè)與電廠之間的“寄生”關(guān)系決定了企業(yè)的“弱勢”地位的現(xiàn)狀，而距離真正實(shí)現(xiàn)公平競爭的市場化階段仍有很長的路要走。

05、蘇州給予工業(yè)園區(qū)儲能項(xiàng)目0.3元/kWh補(bǔ)貼

3月24日，蘇州工業(yè)園區(qū)管委會正式發(fā)布《蘇州工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理辦法》，明確對園區(qū)節(jié)能改造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目及其它支撐園區(qū)綠色發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目給與資金補(bǔ)貼。其中，針對在園區(qū)備案實(shí)施、且已并網(wǎng)投運(yùn)的分布式燃機(jī)項(xiàng)目、儲能項(xiàng)目，自項(xiàng)目投運(yùn)后按發(fā)電量(放電量)補(bǔ)貼3年，每千瓦時(shí)補(bǔ)貼業(yè)主單位0.3元。

園區(qū)希望通過補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)支持建設(shè)一批用戶側(cè)儲能項(xiàng)目，在不增加公共資源消耗的前提下滿足企業(yè)的用能需求，同時(shí)可以利用儲能削峰填谷，提升現(xiàn)有電網(wǎng)資源利用效率，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

在當(dāng)前降低一般工商業(yè)電價(jià)的政治任務(wù)條件下，峰谷電價(jià)差縮小，再加上相關(guān)消防安監(jiān)、并網(wǎng)等環(huán)節(jié)增加的額外成本，嚴(yán)重影響了項(xiàng)目的收益。這筆儲能補(bǔ)貼可以有效提升園區(qū)內(nèi)儲能項(xiàng)目的收益，縮短項(xiàng)目投資回收期，提升企業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目的積極性。

另外，不同于去年合肥發(fā)布的按照光儲系統(tǒng)充電量進(jìn)行補(bǔ)貼的政策，蘇州儲能補(bǔ)貼則是以放電量為計(jì)量單位進(jìn)行補(bǔ)貼，這也意味著充放電效率更高的儲能產(chǎn)品，將更具競爭優(yōu)勢。

06、青海啟動共享儲能調(diào)峰輔助服務(wù)市場化交易試點(diǎn)

4月15日，魯能集團(tuán)青海分公司、國電龍?jiān)辞嗪７止?、國投新能源投資有限公司就共享儲能調(diào)峰電力市場輔助服務(wù)簽訂合約，約定于4月21日至30日將富余光伏與共享儲能開展試點(diǎn)交易。

本次試點(diǎn)交易開創(chuàng)了國內(nèi)儲能電站與新能源企業(yè)間市場化交易的先河，也是儲能技術(shù)在促進(jìn)新能源消納方面的首次規(guī)?；瘧?yīng)用。

參與此次試點(diǎn)交易的儲能電站為魯能多能互補(bǔ)儲能電站，儲能規(guī)模50MW/100MWh，最終，試點(diǎn)交易幫助光伏電站增發(fā)電量65.8萬千瓦時(shí)，創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益75萬元，折合全年預(yù)計(jì)光伏電站利用小時(shí)數(shù)可增加180小時(shí)，增加經(jīng)濟(jì)收益2250萬元。

一直以來，儲能在可再生能源發(fā)電側(cè)的應(yīng)用，主要服務(wù)于單一新能源場站，幫助場站增發(fā)電量，商業(yè)模式簡單，并不足以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，對于解決棄風(fēng)/光的作用也微乎其微，亟需通過技術(shù)手段和市場化機(jī)制創(chuàng)新來破解消納難題。

在此背景下，國網(wǎng)青海電力創(chuàng)新提出共享儲能理念，同時(shí)為解決共享儲能交易頻繁、主體多元、信息復(fù)雜等問題，青海電力還引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，建立全國首個(gè)共享儲能區(qū)塊鏈平臺，通過雙邊協(xié)商、市場競價(jià)和電網(wǎng)調(diào)度調(diào)用三種交易模式，推動源網(wǎng)荷各端儲能能力的全面釋放。

07、新疆正式開啟發(fā)電側(cè)光伏儲能聯(lián)合運(yùn)行項(xiàng)目試點(diǎn)

經(jīng)過連續(xù)兩輪的意見征求后，6月28日，新疆自治區(qū)發(fā)改委、國家能源局新疆監(jiān)管辦向下設(shè)各地區(qū)及相關(guān)電力公司與企業(yè)正式發(fā)布了《關(guān)于開展發(fā)電側(cè)光伏儲能聯(lián)合運(yùn)行項(xiàng)目試點(diǎn)的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ访鞔_了儲能對于構(gòu)建現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)能源生產(chǎn)和利用方式變革具有重要意義。

根據(jù)《通知》，試點(diǎn)項(xiàng)目全部布局在南疆四地州，儲能系統(tǒng)原則上按照不低于光伏電站裝機(jī)容量的15%、且儲能時(shí)長不低于2小時(shí)來配置，總裝機(jī)規(guī)模不超過350MW。試點(diǎn)項(xiàng)目需在2019年10月31日前建成，所有光伏電站將從2020年起每年增加100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電電量，持續(xù)五年。

《通知》還規(guī)定，光伏電站配套儲能電站的電價(jià)執(zhí)行所在光伏電站電價(jià)政策，與光伏電站一體化運(yùn)行并享受相應(yīng)補(bǔ)貼，并且鼓勵(lì)儲能項(xiàng)目按照《新疆電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則(試行)》參與電力輔助服務(wù)市場，并取得相應(yīng)的收益。

此外，值得注意的是，相比前兩版的征求意見稿，《通知》還特別增加了對儲能電站安全方面的要求，包括必須建立電池保護(hù)系統(tǒng)、火災(zāi)自動預(yù)警、消防系統(tǒng)等滿足現(xiàn)場需求的安全保護(hù)措施。

《通知》正式下發(fā)近一個(gè)月后，自治區(qū)發(fā)改委、新疆監(jiān)管辦發(fā)布了《第一批發(fā)電側(cè)光伏儲能聯(lián)合運(yùn)行試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》，共計(jì)36個(gè)項(xiàng)目，儲能規(guī)模合計(jì)221MW/446MWh，成功入圍的儲能企業(yè)包括：北控智慧能源、智光儲能、國能馭新、國網(wǎng)節(jié)能服務(wù)公司、陽光電源、天合智慧能源、上海動力、易事特、比克電池、猛獅科技等10家公司。

08、世界銀行7.5億美元支持中國可再生能源與電池儲能促進(jìn)項(xiàng)目

6月，華夏銀行申請承接的世界銀行全球最大儲能項(xiàng)目——“中國可再生能源與電池儲能促進(jìn)項(xiàng)目”正式獲批。項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到7.5億美元，其中世界銀行提供3億美元資金，華夏銀行配套等值4.5億美元的人民幣貸款資金，貸款期限18年。

這筆資金將用于支持大規(guī)模儲能系統(tǒng)，尤其是電池儲能系統(tǒng)項(xiàng)目，同時(shí)也將支持可再生能源創(chuàng)新利用領(lǐng)域的項(xiàng)目，從而在全國范圍內(nèi)提高可再生能源的整合和利用效率。

該項(xiàng)目是世界銀行2019財(cái)年在東亞地區(qū)最大的單體項(xiàng)目，也是國內(nèi)首個(gè)專項(xiàng)支持儲能領(lǐng)域的金融產(chǎn)品，將為一批中小企業(yè)所承擔(dān)和實(shí)施的項(xiàng)目提供資金支持，促進(jìn)中小企業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。

09、鐵塔計(jì)劃采購5GWh梯次利用電池替換鉛酸電池

2019年，為了繼續(xù)擴(kuò)大梯次利用電池使用規(guī)模，中國鐵塔公司預(yù)計(jì)應(yīng)用梯次利用電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬噸。而作為目前退役動力電池梯次利用產(chǎn)業(yè)中的最大用戶，鐵塔公司已于2018年停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用電池，并且根據(jù)鐵塔公司上半年的公告顯示，截至2019年6月底，中國鐵塔塔類站址數(shù)(不含室分)195.4萬個(gè)，同比增長4.0%，每座基站都配備儲能系統(tǒng)，儲能容量超過1710萬千瓦時(shí)。

另外，隨著5G基站建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，將有大批基站需要被新建或改造，屆時(shí)，中國鐵塔對儲能電池的需求還將大幅提升。

根據(jù)CNESA研究部在《動力電池回收再利用產(chǎn)業(yè)研究》報(bào)告中的預(yù)測，2025年，中國新增梯次利用電池的規(guī)模將達(dá)33.6GWh，市場潛力巨大。

但現(xiàn)階段，各方對于梯次利用市場前景仍然存在諸多爭議，動力電池梯次利用在電池性能、集成管控能力、經(jīng)濟(jì)性、安全性、商業(yè)模式、市場認(rèn)可度等方面仍然面臨著很多困難，并且尚無法找到一致有效的答案。未來還需要依托技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目探索和多方協(xié)作共同推動梯次利用市場的發(fā)展。

10、儲能電池安全敲響行業(yè)警鐘

近兩年來，多起電動汽車起火事故被曝出，根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)至少發(fā)生了40起涉及新能源汽車火災(zāi)的事故。頻發(fā)的火災(zāi)事故，引發(fā)社會對于電池安全的熱議。

目前，市場上的電動汽車大多采用鋰離子電池，電池?zé)崾Э厥菍?dǎo)致起火的主要原因，而引發(fā)熱失控的因素較為復(fù)雜。電力儲能領(lǐng)域，鋰離子電池的裝機(jī)規(guī)模同樣占據(jù)了最大比重，根據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月底，全球投運(yùn)鋰離子電池儲能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)比重達(dá)到86%。然而韓國接連發(fā)生的23起儲能電站火災(zāi)事故，將人們的視線再次聚焦在了儲能電池安全性的問題上。

無論是電動汽車還是儲能領(lǐng)域的火災(zāi)事故，均引起了儲能行業(yè)的廣泛關(guān)注和深刻反思，特別是針對鋰電池火災(zāi)安全的研究，以及儲能安全評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，越來越受到監(jiān)管部門和市場參與各方的重視。

在標(biāo)準(zhǔn)體系建立方面，2018年10月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于征求<加強(qiáng)儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施方案>意見的函》。方案強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)重點(diǎn)儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制。從系統(tǒng)應(yīng)用的角度，建立涵蓋電力儲能系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)行、維護(hù)以及儲能設(shè)備、部件、材料等各環(huán)節(jié)相互支撐、協(xié)同發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系。方案將推動儲能標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和技術(shù)進(jìn)步。