國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
光伏再崛起,搞明白重點(diǎn)再炒
光伏再崛起,搞明白重點(diǎn)再炒:昨日,光伏板塊突然爆發(fā)并且出現(xiàn)漲停潮,晶硅、組件、電池片等全線上漲,行業(yè)龍頭隆基股份股價(jià)再創(chuàng)歷史新高!但是今日個(gè)股全線回調(diào),那么該板塊那個(gè)方向是主線呢?
:昨日,光伏板塊突然爆發(fā)并且出現(xiàn)漲停潮,晶硅、組件、電池片等全線上漲,行業(yè)龍頭隆基股份股價(jià)再創(chuàng)歷史新高!但是今日個(gè)股全線回調(diào),那么該板塊那個(gè)方向是主線呢?我們深度探討一下:
(來自微信公眾號(hào)淘股圣手)
業(yè)績(jī)上沒問題
消息面,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華7月曾表示,全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)大致在35GW~45GW,下半年市場(chǎng)可能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)8月底開工啟動(dòng),四季度國(guó)內(nèi)需求環(huán)比增加270%-300%,海外需求同步復(fù)蘇,環(huán)比拐點(diǎn)明顯。中報(bào)業(yè)績(jī)方面板塊很多個(gè)股表現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
平價(jià)上網(wǎng)是光伏行業(yè)的終極目標(biāo)
上網(wǎng)的電價(jià)對(duì)于光伏行業(yè)來說就是最更核心的問題,平價(jià)上網(wǎng)是光伏行業(yè)的終極目標(biāo),因而如何降成本也成為光伏行業(yè)永恒的命題,電池片環(huán)節(jié)的降成本主要通過工藝端和設(shè)備端兩方面實(shí)現(xiàn),也由此設(shè)備商和下游電池片廠商關(guān)系愈發(fā)緊密:電池片廠商不斷進(jìn)行工藝更迭,設(shè)備商配合其需求改進(jìn)設(shè)備,如此往復(fù)形成正循環(huán)帶動(dòng)生產(chǎn)成本不斷下降,疊加產(chǎn)業(yè)上下游各環(huán)節(jié)成本的降低,2018年組件成本才能下降30%。
變革,設(shè)備商通吃
電池片高效HJT技術(shù)有望在未來2-3年推廣,有望催生大量設(shè)備需求。531之后成本迅速下降30%,主要?dú)w功于PERC技術(shù)的普及,一代技術(shù)、一代設(shè)備,隨后2020年中有望開啟的第一輪HJT產(chǎn)線熱,2021年有望成為第一個(gè)HJT組件量產(chǎn)爆發(fā)節(jié)點(diǎn),設(shè)備廠商迎來爆發(fā)。
預(yù)計(jì)明年HJT實(shí)際投產(chǎn)6-10GW,由此帶來增量空間在60-80億。若HJT推進(jìn)順利,成本大幅下降進(jìn)一步催生需求,2021年投產(chǎn)向20GW靠近,帶來增量空間可達(dá)百億。
推薦關(guān)注兩大龍頭:邁為股份、捷佳偉創(chuàng)
前段設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)市占率40-50%,后段設(shè)備龍頭邁為股份市占率70%,目前有相互滲透的趨勢(shì),捷佳偉創(chuàng)在2019SNEC展推出絲網(wǎng)印刷設(shè)備,而邁為股份也準(zhǔn)備推進(jìn)PECVD設(shè)備,招商機(jī)械團(tuán)隊(duì)認(rèn)為前段后段設(shè)備相互滲透難度較大,并非由于技術(shù)壁壘,而是口碑及工藝設(shè)計(jì)、調(diào)試服務(wù)等隱形壁壘。市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化可能性較小,但產(chǎn)品毛利率承壓趨勢(shì)明顯。
未來捷佳偉創(chuàng)傾向縱向擴(kuò)張,涉足整線業(yè)務(wù),而邁為股份橫向發(fā)展,在鋰電卷繞機(jī)、半導(dǎo)體晶圓切割機(jī)等領(lǐng)域布局。兩大龍頭積極拓展空間,有望分享新一輪設(shè)備投資紅利。
附圖行業(yè)最全的板塊個(gè)股一覽:
原標(biāo)題:光伏再崛起,搞明白重點(diǎn)再炒
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