格局異動(dòng) 謀變求存——“石油霸主”沙特謀變破局

能源技術(shù)革命引發(fā)的結(jié)構(gòu)性危機(jī)疊加國(guó)際油價(jià)下降帶來的周期性危機(jī)，倒逼資源魔咒下的沙特提出“2030愿景”，但華麗轉(zhuǎn)身面臨的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，錯(cuò)綜復(fù)雜的歷史文化地緣政治背景下全球最大常規(guī)石油儲(chǔ)備及生產(chǎn)國(guó)舉步維艱但也步步為營(yíng)。國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化下，沙特應(yīng)當(dāng)積極與能源需求大國(guó)如中國(guó)等進(jìn)行深度合作以確保市場(chǎng)穩(wěn)定。

近年國(guó)際原油市場(chǎng)持續(xù)發(fā)生變化，推特治國(guó)的特朗普被業(yè)界調(diào)侃為史上最偉大的交易員，沙特在任元首2017年史無前例的訪問俄羅斯奠定了OPEC+這一油價(jià)維穩(wěn)體系。

這其中折射的是全球三大千萬桶/日產(chǎn)油國(guó)俱樂部地位的變化，美國(guó)通過頁(yè)巖油革命重新煥發(fā)活力領(lǐng)跑全球原油生產(chǎn)并成功轉(zhuǎn)型為原油凈出口國(guó)，沙特與俄羅斯則在資源魔咒中苦苦對(duì)抗經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一的歷史頑疾。

沙特作為全球最大常規(guī)石油儲(chǔ)備及生產(chǎn)國(guó)，自從上世紀(jì)70年代石油危機(jī)以來享受了近半個(gè)世紀(jì)的石油美元紅利，全球化浪潮中沙特穩(wěn)坐歐佩克老大地位，充分利用強(qiáng)勢(shì)地位配合美國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)，在全球經(jīng)濟(jì)高度依賴常規(guī)石油資源的時(shí)代予取予求，一時(shí)風(fēng)頭無二。但是正如80年代沙特前石油部長(zhǎng)謝赫亞馬尼曾說：“石器時(shí)代之所以結(jié)束，不是因?yàn)槭^用完了;石油時(shí)代也將結(jié)束，也不是石油用完了”。

一、沙特石油經(jīng)濟(jì)遭遇結(jié)構(gòu)性與周期性危機(jī)

近年來美國(guó)利用鉆探技術(shù)重大突破在頁(yè)巖油等非常規(guī)油氣資源技術(shù)中領(lǐng)跑，能源技術(shù)革命帶來的結(jié)構(gòu)性危機(jī)使得沙特能源生產(chǎn)大國(guó)的地位遭遇空前挑戰(zhàn)。美國(guó)主導(dǎo)的頁(yè)巖油革命大大提升非常規(guī)油氣資源地位并強(qiáng)勢(shì)擠占以沙特為代表的常規(guī)油氣資源市場(chǎng)份額，沙特傳統(tǒng)大油田則由于已過峰值采收率開始出現(xiàn)衰減。同時(shí)，國(guó)際能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)不利于傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)國(guó)。據(jù)國(guó)際能源署報(bào)告，近30年來，單位 GDP所需的石油消耗一直穩(wěn)步下降。此外，隨著技術(shù)日趨成熟，太陽能、風(fēng)能、核能等新能源和可再生能源開發(fā)利用水平不斷提高。

頁(yè)巖油技術(shù)進(jìn)步超出預(yù)期也讓沙特搬起石頭砸自己的腳。2014年下半年以來，出于配合美國(guó)打壓伊朗政策并打擊高油價(jià)下蓬勃興起的頁(yè)巖油等非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)以提升沙特市場(chǎng)份額的目的，沙特主動(dòng)發(fā)起“油價(jià)戰(zhàn)”。豈料美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商受益于技術(shù)進(jìn)步反而在淘汰部分落后產(chǎn)能后頑強(qiáng)生存下來，沙特則因油價(jià)暴跌深受其害。2014年四季度國(guó)際油價(jià)暴跌以來，沙特結(jié)構(gòu)性矛盾愈發(fā)突出。由于沙特財(cái)政收入80%來自于石油，因此，一旦油價(jià)走弱，則沙特經(jīng)濟(jì)立刻捉襟見肘，大量矛盾暴露。

沙特等傳統(tǒng)產(chǎn)油國(guó)已陷入兩難處境：一方面，大幅提高油價(jià)將刺激各種替代性能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)份額被擠壓;另一方面，油價(jià)長(zhǎng)期低位徘徊，中東產(chǎn)油國(guó)入不敷出，財(cái)政拮據(jù)。巨大現(xiàn)實(shí)生存壓力下減產(chǎn)成為唯一選項(xiàng)。沙特推動(dòng)歐佩克于2016年11月30日達(dá)成8年來首次減產(chǎn)協(xié)議并在此后反復(fù)動(dòng)用減產(chǎn)來平抑市場(chǎng)下跌預(yù)期。至此，沙特成為最佳的長(zhǎng)線“交易員”，一個(gè)減產(chǎn)決定可以讓價(jià)格漲上幾個(gè)月甚至幾年。特朗普上臺(tái)后迅速成為最佳的短線“交易員”，其利空的推特可以讓價(jià)格跌上幾天甚至是一周。但最近沙特主導(dǎo)的減產(chǎn)措施對(duì)市場(chǎng)推動(dòng)因素越來越呈現(xiàn)邊際遞減效應(yīng)。究其原因，并非減產(chǎn)不給力，而是復(fù)雜的宏觀環(huán)境影響了需求端及整個(gè)金融市場(chǎng)信心所致。

有學(xué)者感嘆：半個(gè)多世紀(jì)以來，沙特等中東產(chǎn)油國(guó)一直牢牢掌握著“黑色黃金”的控制權(quán)。盡管這些產(chǎn)油國(guó)在世界能源市場(chǎng)中仍然不可或缺，但其不再扮演“石油中央銀行”的角色。國(guó)際能源市場(chǎng)越來越受到中美兩國(guó)博弈影響，沙特必須直面挑戰(zhàn)與變化。

二、沙特應(yīng)對(duì)危機(jī)總綱領(lǐng)及挑戰(zhàn)

為了應(yīng)對(duì)低油價(jià)所帶來的周期性經(jīng)濟(jì)危機(jī)，沙特積極謀變。由于沙特人口快速增加已到達(dá)3000萬以上規(guī)模，GDP也進(jìn)入了全球前列，因此20世紀(jì)80-90年代低油價(jià)時(shí)代時(shí)依靠抽回海外資產(chǎn)和少量舉借債務(wù)度過危機(jī)的策略已不合時(shí)宜。近年來，沙特主動(dòng)作為并在如下幾個(gè)方向同時(shí)發(fā)力，即資源配置從依靠政府干預(yù)向依靠市場(chǎng)支配的方向轉(zhuǎn)變;政府財(cái)政收入從依靠石油收入向擴(kuò)大非石油收入的方向轉(zhuǎn)變;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從過度依賴石油經(jīng)濟(jì)向新能源和礦業(yè)等多樣化領(lǐng)域拓展;企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)從國(guó)有化向加快私有化的方向轉(zhuǎn)變;投資資金來源從基本依靠本國(guó)資本向重視吸引外資的方向轉(zhuǎn)變;勞動(dòng)就業(yè)從依靠外籍僑工向 “沙特化”的方向轉(zhuǎn)變。

這一變化最集中體現(xiàn)的就是2016年4月26日，沙特現(xiàn)任王儲(chǔ)穆罕默德·薩勒曼(也稱“小薩勒曼”，時(shí)任副王儲(chǔ)，后文稱“小薩勒曼”)提出的“2030愿景”。該愿景設(shè)置了諸多發(fā)展目標(biāo)：利用沙特廉價(jià)能源，建立工業(yè)部門;提高水資源和電力管理水平，擺脫高度依賴補(bǔ)貼的現(xiàn)狀;發(fā)展小型公共投資基金和戰(zhàn)略投資;發(fā)展農(nóng)業(yè)和娛樂業(yè);建造16個(gè)核反應(yīng)堆替代石油發(fā)電;將非石油出口占GDP比重從16%提高到50%，將非石油收入占總收入的比重從10%提升到70%;將武器國(guó)產(chǎn)化率從2%提高到50%;將失業(yè)率從11%降至7.6%;將沙特在世界經(jīng)濟(jì)體中排名從第19位升至第15位。

“2030愿景”的提出既有國(guó)際石油價(jià)格下跌倒逼沙特決策者推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的大背景，也有沙特新政府期待通過推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，改善經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，以期改善政府形象，擴(kuò)大王儲(chǔ)政治影響力的綜合考量。

當(dāng)我們回看沙特歷史時(shí)，就會(huì)知曉“2030愿景”很美好，但實(shí)踐起來，也將經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)、曲折而痛苦的過程，前景和效果仍存在不確定性。

沙特是傳統(tǒng)的阿拉伯君主制國(guó)家，當(dāng)前統(tǒng)治沙特的是來自于“內(nèi)志”地區(qū)的沙特家族，上世紀(jì)20年代伊本·沙特發(fā)動(dòng)穆斯林戰(zhàn)爭(zhēng)，向守護(hù)包括伊斯蘭圣地麥加和麥地那在內(nèi)的沙特西部地區(qū)沿海一帶即“漢志”地區(qū)的哈希姆家族宣戰(zhàn)并在英國(guó)的支持下成功統(tǒng)一漢志與內(nèi)志，建立了沙特阿拉伯王國(guó)。內(nèi)志相對(duì)漢志是指地名，主要是沙特中部地區(qū)，漢譯名為“納季德”。這是古代沙特一個(gè)比較窮的地方，沙漠占絕大部分，但現(xiàn)在內(nèi)志地區(qū)卻是沙特石油的重要產(chǎn)地。在石油還沒有成為沙特核心財(cái)富來源的上個(gè)世紀(jì)20年代，手握圣地的漢志地區(qū)依托巨額朝覲收入睥睨眾生，內(nèi)志對(duì)漢志地區(qū)的征服可謂是貧窮戰(zhàn)勝了富足，落后戰(zhàn)勝了先進(jìn)，而這其中伊斯蘭原教旨主義瓦哈比教派發(fā)揮了決定性作用，是沙特實(shí)現(xiàn)國(guó)家統(tǒng)一、維護(hù)王權(quán)的精神武器，也因此在1932年被沙特立為國(guó)教。

沙特自建國(guó)以來始終堅(jiān)持“宗教立國(guó)”，瓦哈比派是沙特王室統(tǒng)治合法性的精神來源。時(shí)至今日，瓦哈比派在教育、法律、行為規(guī)范等方面的影響已無孔不入，“認(rèn)主獨(dú)一”、愛國(guó)忠君已成為沙特民眾最基本的價(jià)值觀。2011年“阿拉伯之春”后沙特的穩(wěn)定受益于瓦哈比派倡導(dǎo)的忠君愛國(guó)思想。但沙特當(dāng)前的改革措施不可避免會(huì)挑戰(zhàn)宗教權(quán)威并在不同程度上觸動(dòng)瓦哈比派的“奶酪”和“紅線”。

沙特的“2030愿景”帶有很強(qiáng)的“崇外”特征，該計(jì)劃首次發(fā)布是通過《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》和彭博社等西方媒體，沙特國(guó)民大多“后知后覺”。這一細(xì)節(jié)也表明改革在沙特內(nèi)部阻力不小，借助外部力量來影響保守勢(shì)力也是不得已為之。

由于瓦哈比派強(qiáng)調(diào)伊斯蘭意識(shí)形態(tài)對(duì)人的絕對(duì)控制，因此雖然沙特整體受教育程度高但是教育結(jié)構(gòu)不合理，阿拉伯語文學(xué)、社會(huì)管理、宗教、藝術(shù)等專業(yè)成為主流專業(yè)，物理科學(xué)、化工能源、工程建設(shè)等專業(yè)人才缺失。故而一方面沙特缺乏必要的技術(shù)人才。另一方面，沙特實(shí)施以“配額制”為基礎(chǔ)的勞工本國(guó)化項(xiàng)目來緩解本國(guó)就業(yè)壓力，同時(shí)沙特也采取涸澤而漁的辦法，直接將進(jìn)入沙特工作的外國(guó)人申辦工作簽證費(fèi)用提高至1000美元/人創(chuàng)下了世界之最。這樣的做法加劇了本國(guó)人才資源匱乏的情況。

沙特在國(guó)人印象中一直是“土豪國(guó)”，這也是權(quán)力核心的沙特王室給人普遍印象，有資料顯示這一普遍被認(rèn)為成員在5000人左右的“特殊群體”掌握了萬億級(jí)美元資產(chǎn)。與之形成鮮明對(duì)比的是沙特貧窮人口，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，70%的普通沙特人沒有住房，40%的人口生活在貧困線以下。2011年中東劇變中，沙特為謀求政權(quán)穩(wěn)定采取了“福利換穩(wěn)定”政策，但油價(jià)下跌趨勢(shì)使沙特的“福利換穩(wěn)定”模式難以維系。

沙特國(guó)有部門一向以高福利低效封閉不透明著稱。沙特國(guó)民大部分在公共部門工作，而在沙特石油和服務(wù)行業(yè)的從業(yè)人員大多是外國(guó)人。2014年油價(jià)下跌后，通過私有化重整大部分國(guó)有部門，成為沙特減輕經(jīng)濟(jì)壓力最為便捷的手段。依照“2030愿景”，2018—2020年期間，沙特所有的地區(qū)和國(guó)際機(jī)場(chǎng)均將私有化。沙特郵政系統(tǒng)于2017年初開始私有化進(jìn)程。沙特還決定把國(guó)有沙特電力公司(SEC)拆分重組為四家電力公司，本地和外國(guó)組織都可購(gòu)買新公司股份。沙特還計(jì)劃出售國(guó)有石油公司——沙特阿美石油公司5%的股票(按照沙特口徑預(yù)估市值約2萬億美元)，用于彌補(bǔ)財(cái)政赤字。沙特政府希望通過私有化增加財(cái)政收入，到2020年實(shí)現(xiàn)27.5億里亞爾，屆時(shí)將政府補(bǔ)貼額降至零。同時(shí)，面對(duì)巨大的預(yù)算差距，沙特政府削減了公共部門的工資與補(bǔ)貼，讓油價(jià)、電價(jià)甚至水價(jià)漲得更高。沙特已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)外欠下數(shù)十億美元計(jì)的債務(wù)，而政府作為沙特人向往的大雇主，也削減了雇傭人數(shù)，讓找不到工作的年輕人對(duì)未來漸漸有了恐懼。

沙特“2030愿景”對(duì)沙特普通民眾的沖擊既有社會(huì)福利大幅削減也有傳統(tǒng)觀念顛覆，社會(huì)層面能獲得多大支持尚存疑問。