儲(chǔ)能十年：產(chǎn)業(yè)要突圍，還需翻越五座大山

2009年，比亞迪在深圳坪山了建設(shè)了國(guó)內(nèi)首個(gè)鋰電儲(chǔ)能電站。轉(zhuǎn)眼間，以鋰電為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能在中國(guó)的歷史已有十年。十年里，行業(yè)幾經(jīng)沉浮，充滿了波折與不易，一大批從業(yè)者和領(lǐng)軍企業(yè)推動(dòng)儲(chǔ)能從示范走到了商業(yè)化的門(mén)檻前。

十年是一個(gè)節(jié)點(diǎn)，也是一個(gè)新的開(kāi)始。十年的漫長(zhǎng)積累，尤其在電動(dòng)汽車(chē)的帶動(dòng)下，鋰離子電池的成本下降超過(guò)了85%，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本僅為原來(lái)的三分之一。

“人們往往會(huì)高估一年的變化，也往往會(huì)低估十年的變化”。當(dāng)下的儲(chǔ)能或許像星星之火一樣微弱，但是未來(lái)十年，儲(chǔ)能無(wú)疑將壯大起來(lái)，重塑整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)格局。

在全球新能源浪潮下，儲(chǔ)能正成為能源革命的關(guān)鍵一環(huán)。在眾多新能源從業(yè)者看來(lái)，以光伏為代表的新能源還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到它應(yīng)有的高度，“新能源+儲(chǔ)能”會(huì)創(chuàng)造更大的奇跡。成本下降疊加需求上升，全球電化學(xué)儲(chǔ)能的發(fā)展正方興未艾。

反觀國(guó)內(nèi)，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在不斷喪失這一先發(fā)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)雖是動(dòng)力電池第一大國(guó)，但中國(guó)的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用遠(yuǎn)未成熟，尤其是市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)和政策驅(qū)動(dòng)顯著落后于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的速度。2018年，在電網(wǎng)主導(dǎo)下，雖然電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但困擾行業(yè)多年的問(wèn)題并未得到有效解決，有些甚至愈演愈烈，我們稱之為“五座大山”。

一、政策風(fēng)險(xiǎn)

2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布的首個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)以來(lái)，儲(chǔ)能熱度前所未有。樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期引來(lái)一輪又一輪的“掘金者”，在一個(gè)只有數(shù)十億產(chǎn)值的狹小產(chǎn)業(yè)里，有大大小小上百家公司，在下游應(yīng)用空間受限的情況下，儲(chǔ)能賽道日益擁擠。

兩年來(lái)，國(guó)家層面和各地方出臺(tái)的政策林林總總，但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，重復(fù)性、雷同性過(guò)多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進(jìn)性和持續(xù)性。大多只是明確了儲(chǔ)能的“重要性”，沒(méi)有配套出臺(tái)可操作的“實(shí)用性”政策。以至于業(yè)界評(píng)論我國(guó)儲(chǔ)能處于廠商投資熱、研究評(píng)論熱、主管部門(mén)反應(yīng)平淡的局面。

一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人“眼花繚亂”，隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無(wú)所適從，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推進(jìn)困難重重，有些地方政府為了拉動(dòng)GDP要求配套投產(chǎn)，這些無(wú)疑加大了企業(yè)的生存壓力。

政策導(dǎo)向關(guān)乎產(chǎn)業(yè)大局和企業(yè)生死。就目前來(lái)看，當(dāng)下的政策難以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)取得實(shí)質(zhì)性成效。這兩年在儲(chǔ)能領(lǐng)域投入力度大的企業(yè)都不約而同地遭遇財(cái)務(wù)困境，尤其是“投資+運(yùn)營(yíng)”的發(fā)展模式都是儲(chǔ)能廠商在透支企業(yè)信用，增大了企業(yè)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的過(guò)程中，政策刺激與市場(chǎng)化機(jī)制都不可缺少。在2017年8月底舉辦的中國(guó)儲(chǔ)能價(jià)格創(chuàng)新發(fā)展論壇上，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司相關(guān)人員曾表示，除了補(bǔ)貼，政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的手段有很多，比如財(cái)政、稅收、價(jià)格，都是比較普遍的政府支持的幾種方式。“我們贊同綜合采取財(cái)政、稅收、價(jià)格等手段來(lái)支持儲(chǔ)能發(fā)展。”如今又一年過(guò)去了，政策在哪里?

二、電改推進(jìn)與市場(chǎng)機(jī)制

目前用戶側(cè)和可再生能源都面臨商業(yè)模式單一的問(wèn)題，不少人將此歸結(jié)于當(dāng)前的儲(chǔ)能的價(jià)格太高。在先有規(guī)模還是先降成本上，行業(yè)進(jìn)入了“雞生蛋、蛋生雞”的死循環(huán)。

究其原因，儲(chǔ)能成本不是應(yīng)用的障礙，機(jī)制才是。儲(chǔ)能有4-5種功能，甚至更多。在沒(méi)有公平的市場(chǎng)環(huán)境和按效果付費(fèi)的價(jià)格機(jī)制下，儲(chǔ)能的多重應(yīng)用價(jià)值無(wú)法得以充分體現(xiàn)。用中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)陳海生的話說(shuō)，“相當(dāng)于打了四五份工，只給一份工資”。

沒(méi)有好的機(jī)制，降成本無(wú)異于緣木求魚(yú)。據(jù)了解，在目前的電價(jià)水平下，用戶側(cè)項(xiàng)目已經(jīng)到了利潤(rùn)邊緣化的境地，很多項(xiàng)目甚至都是在虧本。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一味地降低成本將無(wú)法保證產(chǎn)品的質(zhì)量，且容易引發(fā)后期的安全事故，對(duì)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展非常不利。只有當(dāng)市場(chǎng)具有一定規(guī)模后，企業(yè)自然會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中帶動(dòng)價(jià)格持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)方能進(jìn)入良性循環(huán)的發(fā)展軌道。

當(dāng)下，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)仍然處于初級(jí)建設(shè)階段，儲(chǔ)能可參與的空間依然有限。只有山西、蒙西、京津唐、廣東四地打開(kāi)了火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻的市場(chǎng)空間，但參與調(diào)頻的主體仍是火電機(jī)組，離業(yè)界期盼的“獨(dú)立市場(chǎng)主體”地位還有差距。

目前，參與電力市場(chǎng)的各方正在進(jìn)行博弈，儲(chǔ)能能否發(fā)揮其作用還是要看新電改推進(jìn)最終的力度。如果新一輪電改不能建立一個(gè)有效的市場(chǎng)配置資源的能力，儲(chǔ)能只能在一些小的領(lǐng)域，發(fā)揮有限的輔助作用。

三、電網(wǎng)的定位與態(tài)度

作為2018中國(guó)儲(chǔ)能主力軍的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能卻在2019年遭受重挫。4月22日，隨著國(guó)家發(fā)改委《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法(修訂征求意見(jiàn)稿)》出臺(tái)，電網(wǎng)公司將儲(chǔ)能納入輸配資產(chǎn)的愿望暫時(shí)落空。

意見(jiàn)出臺(tái)后，清華大學(xué)教授夏清曾給發(fā)改委寫(xiě)了一封長(zhǎng)信表達(dá)自己的異議。夏清認(rèn)為，政策應(yīng)該引導(dǎo)電網(wǎng)理性投資儲(chǔ)能，只有電網(wǎng)擁抱儲(chǔ)能技術(shù)，儲(chǔ)能才有未來(lái)。

“一刀切”的政策引發(fā)了很多爭(zhēng)議。支持者認(rèn)為，電網(wǎng)公司將會(huì)更加聚焦電網(wǎng)主業(yè)，在其他非壟斷與電網(wǎng)相關(guān)的輔業(yè)進(jìn)行全面市場(chǎng)化，從而進(jìn)一步完善電力市場(chǎng)體制的建設(shè)。反對(duì)者認(rèn)為，以往電力系統(tǒng)所有的規(guī)劃都是按照最大負(fù)荷來(lái)設(shè)計(jì)的，儲(chǔ)能在電網(wǎng)最大的價(jià)值在于替代尖峰。如果儲(chǔ)能不能進(jìn)入輸配資產(chǎn)，只能逼迫電網(wǎng)來(lái)投資更多的變電站，造成更大的浪費(fèi)，最終還是由全民買(mǎi)單。

據(jù)最新消息，國(guó)網(wǎng)上半年工作會(huì)上已經(jīng)明確，電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)暫緩，本來(lái)已經(jīng)規(guī)劃了多個(gè)大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，現(xiàn)在要全部停下來(lái)。

有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能最大的價(jià)值在電網(wǎng)側(cè)。盡管新能源、用戶側(cè)削峰填谷都會(huì)用到儲(chǔ)能技術(shù)，但只有電網(wǎng)可以把這幾個(gè)系統(tǒng)融合起來(lái)，尤其大規(guī)模儲(chǔ)能電站因其響應(yīng)速度快和控制精準(zhǔn)以及具有雙向調(diào)節(jié)等特性，能夠在調(diào)峰調(diào)頻等事關(guān)電網(wǎng)安全方面發(fā)揮重要作用。

“怕電網(wǎng)不來(lái)，又怕電網(wǎng)亂來(lái)。”恐怕是大多數(shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的心態(tài)。儲(chǔ)能的價(jià)值需要電網(wǎng)認(rèn)可，但又不希望電網(wǎng)介入太深。2018年，國(guó)家電網(wǎng)主導(dǎo)的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目基本都由電網(wǎng)下屬公司來(lái)投資建設(shè)。與此同時(shí)，電網(wǎng)手握調(diào)度大權(quán)，引起其它市場(chǎng)主體對(duì)競(jìng)爭(zhēng)不公的擔(dān)憂。

市場(chǎng)一份測(cè)算數(shù)據(jù)指出，電網(wǎng)側(cè)投資儲(chǔ)能，可將饋線改造擴(kuò)容時(shí)限延緩3年，相比興建變電站，投資建設(shè)成本降低約30%左右。

2019年各地電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高，如果用成本更小、價(jià)值和效率更高的儲(chǔ)能替代傳統(tǒng)的輸配電網(wǎng)，這部分價(jià)值該如何認(rèn)定?如果由社會(huì)資本投資，電網(wǎng)是否愿意買(mǎi)單?成本又該如何疏導(dǎo)?不可否認(rèn)的是，只有讓儲(chǔ)能進(jìn)入電網(wǎng)，儲(chǔ)能的多方面價(jià)值才能得到最大程度的發(fā)揮，電網(wǎng)的一舉一動(dòng)會(huì)在很大程度上決定行業(yè)未來(lái)的走向。

四、安全與標(biāo)準(zhǔn)

2018年以來(lái)，儲(chǔ)能界最關(guān)心的事情莫過(guò)于國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能電站的起火事件。尤其是韓國(guó)儲(chǔ)能電站的起火事件，可以說(shuō)是給各國(guó)敲響了“警鐘”。

儲(chǔ)能不安全，就不發(fā)展儲(chǔ)能了嗎?對(duì)于新鮮事物，行業(yè)內(nèi)外得允許其有個(gè)試錯(cuò)的過(guò)程。目前從事鋰電研發(fā)的有數(shù)十萬(wàn)人，只要電動(dòng)汽車(chē)還有存在價(jià)值，技術(shù)發(fā)展到一定階段，鋰電安全問(wèn)題一定是可以解決的。

況且儲(chǔ)能電站的空間更大，解決的手段比電動(dòng)汽車(chē)更多。“儲(chǔ)能對(duì)重量和體積不像電動(dòng)車(chē)那樣敏感，儲(chǔ)能電站可以連接消防水源，實(shí)現(xiàn)安全可采取的措施更多，成本更少。”煙臺(tái)創(chuàng)為新能源創(chuàng)始人張立磊認(rèn)為。

在創(chuàng)為新能源看來(lái)，儲(chǔ)能安全應(yīng)該秉承“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須要以絕對(duì)安全為目標(biāo)。但在實(shí)踐過(guò)程中，消防系統(tǒng)仍處于邊緣地位。有些系統(tǒng)集成商為節(jié)省成本，仍然以犧牲安全代價(jià)壓低成本。由于消防系統(tǒng)只屬于儲(chǔ)能電站的一個(gè)配套系統(tǒng)，往往處于丙方或丁方的位置，無(wú)法要求或建議甲方按此種技術(shù)配置消防設(shè)施。

縱觀國(guó)內(nèi)外的起火事故，筆者認(rèn)為，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)有三大問(wèn)題需要反思：

首先，國(guó)家、行業(yè)協(xié)會(huì)及團(tuán)體應(yīng)該設(shè)立更多、更細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，將不合格的儲(chǔ)能廠商，清理出市場(chǎng)。

其次，國(guó)家或行業(yè)層面應(yīng)該對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站起火事故展開(kāi)調(diào)查，向行業(yè)公開(kāi)事故起因。事故的發(fā)生應(yīng)該對(duì)行業(yè)起到警示借鑒作用，而不是成為以訛傳訛的工具，更不應(yīng)該成為不同技術(shù)路線和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間互相攻擊的手段。

再次，對(duì)于眾多業(yè)主和投資商來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)良莠不齊的情況下，選擇有技術(shù)實(shí)力尤其在國(guó)外市場(chǎng)歷經(jīng)考驗(yàn)的系統(tǒng)集成商是更為合適的選擇。

五、融資等非技術(shù)成本

與光伏類(lèi)似，儲(chǔ)能目前仍是草根推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)資金儲(chǔ)備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。

融資難成為儲(chǔ)能企業(yè)的另一座大山。比起風(fēng)電、光伏，儲(chǔ)能沒(méi)有明確的一個(gè)國(guó)家政策的支持，銀行在進(jìn)行項(xiàng)目融資時(shí)對(duì)主體授信要求較高，融資租賃作為一種創(chuàng)新融資手段，在儲(chǔ)能電站的資金來(lái)源中正扮演越來(lái)越重要的角色。

據(jù)華潤(rùn)租賃有限公司內(nèi)部人士介紹，融資租賃機(jī)構(gòu)主流業(yè)務(wù)在于大型租賃項(xiàng)目，目前大部分商業(yè)化的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然偏小。針對(duì)盈利前景比較好的火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，融資租賃的年利率在9%左右。

相比盈利前景較好的火電儲(chǔ)能AGC領(lǐng)域，用戶側(cè)儲(chǔ)能融資更是難上加難。在工商業(yè)電價(jià)不斷下降和系統(tǒng)集成能力參差不齊的情況下，不少用戶側(cè)項(xiàng)目投資收益低于預(yù)期。根據(jù)世界銀行官網(wǎng)公布的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，早期儲(chǔ)能項(xiàng)目的平均財(cái)務(wù)回報(bào)在5%-7%之間。在當(dāng)前的金融環(huán)境下，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目很難得到金融機(jī)構(gòu)的青睞。

此外，土地稅費(fèi)、并網(wǎng)測(cè)試、電網(wǎng)接入、倒賣(mài)路條等各種中間費(fèi)也無(wú)形拉高了儲(chǔ)能投資成本，這些稅費(fèi)完全“吞噬”了企業(yè)本來(lái)稀薄的利潤(rùn)。盡管非技術(shù)成本已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業(yè)往往無(wú)能為力，只能寄希望于國(guó)家政策的調(diào)整和規(guī)范。