天然氣信息2019：概述

國際能源署發(fā)布《天然氣信息2019：概述》（強烈推薦）

天然氣回顧

一、產量   2018年，全球天然氣產量達到39370億立方米，創(chuàng)歷史新高，同比增長4．0％?？梢钥吹?，自金融危機以來（2009年以來），全球天然氣產量以每年2．8％的復合增長率增長。按地區(qū)分的世界天然氣產量

2018年，這一增長意味著全球天然氣產量增加了1520．0億立方米，而增長的主要來源來自經(jīng)合組織美洲地區(qū)，該地區(qū)增加了952億立方米，增量的其他主要貢獻者分別是非經(jīng)合組織歐洲和歐亞大陸地區(qū)，產量增加了248億立方米。在經(jīng)合組織層級，在美國（＋886億立方米；＋11．5％）的推動下，經(jīng)合發(fā)組織美洲區(qū)域的天然氣產量激增，天然氣總產量同比增長7．0％，達到14540億立方米。近年來，經(jīng)合發(fā)組織亞洲和大洋洲區(qū)域天然氣產量的持續(xù)增長，主要由澳大利亞（＋148．0億立方米；＋14．4％）驅動。由于荷蘭格羅寧根油田的生產達到上限，其產量減少了145億立方米，導致經(jīng)合組織歐洲區(qū)域是2018年唯一出現(xiàn)天然氣產量負貢獻的區(qū)域。除經(jīng)合組織國家外，2018年天然氣總產量增長573億立方米，同比增長2．4％，這主要是由俄羅斯（＋200億立方米；＋2．9％）和中國（＋122億立方米；＋8．3％）所驅動的。世界天然氣產量，按國家組劃分

天然氣出口國論壇（GECF）成員國的產量同比增長2．7％。在2018年新增的393億立方米產量中，最大的貢獻者依次是俄羅斯（＋2．9％）、伊朗（＋4．4％）、埃及（＋12．0％）和卡塔爾（＋1．6％）。GECF成員國天然氣總產量為14760億立方米（占全球供應的37．5％），略高于經(jīng)合組織（36．9％）。

經(jīng)合組織國家的天然氣產量

從單個國家來看，一些具體因素促成了2018年觀察到的產量變化。

對于經(jīng)合組織成員國：

—美國的天然氣產量大幅增加（＋886億立方米；11．5％），是自頁巖革命開始以來絕對產量最顯著增長的年度之一。

—在過去幾年中澳大利亞天然氣產量持續(xù)增長，這是由于Browse盆地的Itchys凝氣田的產量仍在增加所推動的。

—自2013年以來，加拿大的天然氣產量仍在穩(wěn)步增長，目前該國仍是全球第四大天然氣生產國。

—在荷蘭，由于承諾減少對格羅寧根油田的開采，天然氣產量正在逐步下降，該油田位于一個受潛在地震影響的區(qū)域。

—在經(jīng)歷了三年的持續(xù)增長，挪威的天然氣產量在2017年達峰，2018年有所下降（－27億立方米；－2．1％），但該國仍是經(jīng)合組織歐洲地區(qū)生產的第一貢獻者。

對于非經(jīng)合組織國家中：

—俄羅斯的天然氣產量增幅位居世界第二（＋200億立方米；＋2．9％），2018年天然氣產量超過7000億立方米。該國仍然是全球第二大天然氣生產國。

—過去二十年來，伊朗的天然氣產量一直強勁增長。2018年，天然氣產量增量為97億立方米（＋4．4％）。

—自2005年以來，中國天然氣產量增長了兩倍多，從493億立方米增至2018年的1602億立方米。2018年天然氣產量較上年增加122億立方米，同比增長8．3％。

—卡塔爾天然氣產量在2017年略有下降后，增長仍然相對平穩(wěn)。第五大天然氣生產國2018年天然氣產量出現(xiàn)小幅增加，同比增長1．6％（26億立方米）。

—經(jīng)過四年的持續(xù)增長，2018年阿爾及利亞的天然氣產量增速放緩至相對平穩(wěn)，而沙特阿拉伯天然氣產量則增長了17億立方米，取代阿爾及利亞成為世界第9大天然氣生產國。

前5大天然氣生產國（美國、俄羅斯、伊朗、加拿大和卡塔爾）在世界產量中的占比從2017年的53．2％增至2018年的55．0％以上。

二、進口

2018年全球貿易突破了1．2萬億立方米門檻，較上年增加了345億立方米。貿易量同比增長2．9％，這主要來自于全球液化天然氣貿易的增長（＋287億立方米；＋7．3％）。液化天然氣在全球天然氣貿易中所占份額達到34．3％，比2017年高出1．5個百分點。在液化天然氣和管道氣貿易方面，中國顯然已成為天然氣進口增長的推動力，2018年中國液化天然氣和管道氣進口量分別增長198億立方米和104億立方米。（一）管道氣進口從包括區(qū)域內貿易在內的貿易總額統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2018年經(jīng)合組織地區(qū)整體天然氣貿易額下降了55億立方米。但由于自身天然氣產量下降，經(jīng)合組織國家仍然高度依賴從經(jīng)合組織地區(qū)以外國家（如俄羅斯）進口的管道氣，俄羅斯占2018年經(jīng)合組織國家管道氣進口總量的31．5％，較2017年增加1個百分點。只有經(jīng)合組織美洲地區(qū)管道氣進口量出現(xiàn)了增加（18億立方米），這主要是墨西哥的管道氣進口量達到87億立方米所驅動的。經(jīng)合組織歐洲地區(qū)仍然是世界上最大的管道氣進口地區(qū)，占經(jīng)合組織管道氣進口總量的75．6％，這主要是德國（1214億立方米）、意大利（592億立方米）和荷蘭（547億立方米）所驅動的。經(jīng)合組織亞洲和大洋洲區(qū)域的管道氣進口量出現(xiàn)下滑（－7億立方米），原因是由于Itchy凝氣田增產導致澳大利亞液化天然氣產量增加。在經(jīng)合組織區(qū)域以外，非經(jīng)合組織歐洲和歐亞區(qū)域（－13．0億立方米）以及拉丁美洲（－8億立方米）和非洲（－7億立方米）的管道氣進口均出現(xiàn)下降。在歐亞大陸，這種情況的出現(xiàn)是由于受烏克蘭管道氣進口量萎縮（－34億立方米）導致。在非洲，2018年天然氣走向自給自足，同年成為凈出口國，而這一趨勢主要是由埃及（－7億立方米）所推動的。2017～2018年管道天然氣進口量變化

另一方面，中國（＋103億立方米）、中東（＋29億立方米）和亞洲（不包括中國，＋8億立方米），管道氣進口量小幅增長。

經(jīng)合組織2018年液化天然氣貿易流動圖

（二）液化天然氣進口

經(jīng)合組織所有區(qū)域的液化天然氣進口量均有所增加。經(jīng)合組織歐洲區(qū)域（＋61億立方米）的增幅最大，幾乎抵消其管道氣進口量的減少。經(jīng)合組織亞洲和大洋洲地區(qū)緊隨其后，增加29億立方米。其真正驅動因素是韓國液化天然氣進口量增加73億立方米；而日本液化天然氣進口量則減少了46億立方米，部分原因是在福島核事故后關閉的核反應堆現(xiàn)在恢復運行。2018年，經(jīng)合組織美洲區(qū)域的貢獻微不足道（＋0．30億立方米）。

結束了連續(xù)六年的下降，卡塔爾恢復可對經(jīng)合組織地區(qū)液化天然氣出口量的增長＋8．0％）。卡塔爾仍然是經(jīng)合組織國家液化天然氣進口來源第一大國，但是隨著澳大利亞液化天然氣出口量正在迅速增長，目前澳大利亞對經(jīng)合組織國家液化天然氣出口量（提供507億立方米）與卡塔爾只相差約54億立方米。美國是該區(qū)域第三大出口國，此前已連續(xù)三年成為液化天然氣凈出口國。雖然2018年非經(jīng)合組織國家增加了液化天然氣的進口，這主要是由少數(shù)國家推動的，包括中國（＋198億立方米）和其他亞洲國家，如巴基斯坦（＋36億立方米）和印度（＋12億立方米）。相反，非洲（－43億立方米）和中東（－37億立方米）的液化天然氣進口量出現(xiàn)了回落。在恢復天然氣出口的同時，埃及的液化天然氣進口量減少了42億立方米。

2018年，非經(jīng)合組織地區(qū)在液化天然氣貿易中的占比增加，目前占液化天然氣進口總量的40．0％。

2017～2018年液化天然氣進口變化

三、需求

2018年，全球天然氣需求同比增長4．9％，達到39220億立方米。

經(jīng)合組織國家的天然氣需求比上一年高出4．5％（＋769億立方米）。

經(jīng)合組織國家天然氣需求增加完全來自美國（＋785億立方米；＋10．2％）和加拿大（＋106億立方米；＋9．2％）所屬的經(jīng)合組織美洲地區(qū)（＋899億立方米；＋9．3％）。經(jīng)合組織歐洲區(qū)域天然氣小幅消化，對經(jīng)合組織國家天然氣需求的增加造成的抵消程度有限（－123億立方米；－2．3％）；2018年經(jīng)合組織亞洲和大洋洲區(qū)域（－6億立方米；－0．3％）天然氣需求下降。經(jīng)合組織亞洲和大洋洲區(qū)域的天然氣消費量下降是由日本造成的（－61億立方米；－5．2％），日本國內核反應堆正在重新啟動運行，從而取代了部門燃氣電廠天然氣的消費。

世界天然氣需求，按地區(qū)劃分

在非經(jīng)合組織國家，天然氣需求也有所增加（＋5．3％）。1990年以來，各區(qū)域的需求增長趨勢不同：經(jīng)合組織美洲、經(jīng)合組織歐洲、經(jīng)合組織亞洲／大洋洲、非經(jīng)合組織歐洲／歐亞和世界其他地區(qū)（中國特例）：

—在經(jīng)合組織美洲區(qū)域，天然氣消費在1990～2000年穩(wěn)步增長，10年來穩(wěn)定在8000億立方米左右。2010～2016天然氣需求重新增長。在2017年出現(xiàn)小幅下降之后，經(jīng)合組織美洲地區(qū)天然氣需求在2018年達到10600億立方米，創(chuàng)下歷史新高。

—在經(jīng)合組織歐洲地區(qū)，天然氣需求增長一直持續(xù)到2005年，之后穩(wěn)定在5300～5750億立方米，直到2010年。然后，在2014年，天然氣需求下降到4600億立方米的低點。盡管近年來有所增長，但仍遠低于2009年金融危機前的水平，除了宏觀經(jīng)濟驅動因素外，空間供熱等主要天然氣消費部門的能源效率提高也導致需求放緩增長。

—在經(jīng)合組織亞洲／大洋洲區(qū)域，需求也穩(wěn)步增長，直到2007年，需求幾乎保持了3年不變，2010年（受韓國需求增長的推動）和2011年（受日本福島事故的影響，核電發(fā)電量下降所驅動）以后需求再次增長。2011年以后，該區(qū)域天然氣需求一直在振蕩2250億立方米左右。

—在非經(jīng)合組織的歐洲／歐亞大陸區(qū)域，1994年后天然氣消費量保持相當穩(wěn)定。

—最后，在世界其它地區(qū)，天然氣消費在過去20年中表現(xiàn)出年均7．7％的強勁增長率。這一趨勢在中國更為強勁，同期年均增長率為13．3％。

世界天然氣需求，按選定地區(qū)劃分

在國家層級，2018年美國天然氣需求顯著增加（＋785億立方米；＋10．2％），中國（＋423億立方米；＋17．8％）和俄羅斯（＋247億立方米；5．3％）、加拿大（105億立方米）、伊朗（＋104億立方米）和埃及（＋41億立方米）也觀查到值得注意的增長。

另一方面，日本（－61億立方米）、土耳其（－40億立方米）、德國（－26億立方米）和意大利（－25億立方米）的天然氣需求出現(xiàn)回落。

按部門提供的詳細需求數(shù)據(jù)顯示，2017年非經(jīng)合組織國家的天然氣需求有所增加，主要來自最大的天然氣消費部門，即熱電和發(fā)電（＋266億立方米；＋3．1％）。推動這一增長的國家包括伊朗（＋76億立方米）、中國（＋34億立方米）和伊拉克（＋34億立方米），以及亞洲和中東其他國家。

然而，在經(jīng)合組織地區(qū)，天然氣發(fā)電需求近年來的上升趨勢被打破，需求下降了55億立方米。

從其他主要天然氣消費部門來看，經(jīng)合組織和非經(jīng)合組織國家似乎更符合這一要求。

發(fā)電部門天然氣使用情況

2016～2017年選定行業(yè)天然氣需求變化，按數(shù)量級排列

2017年，在經(jīng)合組織（＋158億立方米）和非經(jīng)合組織（＋350億立方米）國家工業(yè)部門天然氣消費量均出現(xiàn)增長。這一增長主要是由經(jīng)合組織地區(qū)的化工部門所推動的（111億立方米）。其他部門也出現(xiàn)了增長，主要是居民部門（＋65億立方米）和商業(yè)部門（＋34億立方米）。在非經(jīng)合組織國家，同樣的趨勢在更大程度上得到了觀察：化工和居民部門分別增加了142億立方米和128億立方米。

對于非經(jīng)合組織國家的其他部門，天然氣消費均有所增加，而經(jīng)合組織地區(qū)有色金屬和機械制造部門天然氣消費略有減少。

四、價格

2018年，歐盟成員國的天然氣進口價格上漲23．4％，而美國天然氣進口價格則基本持平，小幅上漲0．8％。因此，2018年價格差距出現(xiàn)擴大，進一步標志著2013～2016年觀察到的趨同格局被打破。目前，兩種價格的差值為4．54美元／mmBtu，高于2014年趨同前的差額。

相反，液化天然氣進口價格繼續(xù)趨同。2018年，美國（＋36．4％）、歐盟（＋24．6％）以及日本和韓國（＋14．5％）的液化天然氣進口價格同時出現(xiàn)增長。三種價格現(xiàn)在包含在接近2．50美元／mmBtu的區(qū)間內，最高的是日本和韓國（9．32美元／mmBtu），而美國最低（6．01美元／mmBtu）。然而，自2014年以來，歐盟成員國液化天然氣進口價格（目前為6．79美元／mmBtu）與美國國家液化天然氣進口價格之間的差額已接近或低于1美元。

管道天然氣進口價格

液化天然氣進口價格

這些價格趨勢反映了不同地區(qū)在液化天然氣市場的相對地位，美國連續(xù)第三年成為天然氣凈出口國。

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