2019年光伏市場(chǎng)將對(duì)金剛石線保持較高需求

:1、金剛石線行業(yè)基本情況

金剛石線是通過(guò)一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的。通過(guò)金剛石線切割機(jī)，金剛石線與物件間進(jìn)行高速磨削運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)切割的目的。

金剛石線開(kāi)始應(yīng)用于藍(lán)寶石切割，規(guī)模應(yīng)用于藍(lán)寶石切割始于2007年，應(yīng)用于光伏晶體硅片的切割始于2010年。金剛石線的需求量按應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)節(jié)劃分，用于光伏晶硅切片即50-80μm線徑規(guī)格的金剛石線用量大，占當(dāng)前金剛石線總需求量的比例超過(guò)90%，遠(yuǎn)高于藍(lán)寶石、磁性材料以及硅切方、硅截?cái)嗟葢?yīng)用領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的用量，因此，金剛石線的市場(chǎng)需求主要受下游光伏行業(yè)的發(fā)展情況影響。

我國(guó)光伏行業(yè)自2013年以來(lái)，在政府補(bǔ)貼的背景下取得了快速發(fā)展，但近年來(lái)光伏行業(yè)補(bǔ)貼的逐步下調(diào)倒逼光伏企業(yè)必須通過(guò)“降本增效”實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。硅片作為太陽(yáng)能電池的核心原材料，其成本下降對(duì)光伏行業(yè)具有重要意義。早期的硅片切割工序主要采用金剛石內(nèi)圓鋸片工藝，該工藝存在切縫大、硅材料損耗多的問(wèn)題，同時(shí)對(duì)硅棒的尺寸也有限制，使得硅片生產(chǎn)成本居高不下。隨著切割技術(shù)的演進(jìn)，硅片生產(chǎn)企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向游離磨料砂漿切割工藝，成本得到一定程度下降，但由于砂漿切割效率依然較低，切割損耗較大，環(huán)保處理成本高，切片成本進(jìn)一步大幅下降的空間較小。因此，上述傳統(tǒng)的切割工藝無(wú)法使晶硅切片的成本大幅下降、切割效率大幅提高，成為當(dāng)時(shí)制約光伏行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要因素。

金剛石線工藝的滲透率快速提升，金剛石線需求爆發(fā)式增長(zhǎng)

金剛石線切割工藝大幅提高單位硅料的出片率及硅片切割效率，有效降低了硅片制作過(guò)程中的非硅成本。金剛石線國(guó)產(chǎn)化后，由于其價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以隆基股份為代表的單晶企業(yè)2015年開(kāi)始大規(guī)模使用金剛石線工藝，由于金剛石線切割工藝能夠大幅降低硅片制作過(guò)程中的非硅成本，因而在單晶切割領(lǐng)域快速滲透，使得金剛石線市場(chǎng)需求在2016-2017年快速增長(zhǎng)。

金剛石線在光伏晶硅切片應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展歷程

金剛石線在切割多晶硅片時(shí)，由于硅片表面損傷層減少，不利于使用傳統(tǒng)腐蝕方案對(duì)硅片進(jìn)行絨面制備，進(jìn)而影響多晶硅片的轉(zhuǎn)化率;2017年，黑硅及添加劑等新技術(shù)的出現(xiàn)解決了金剛石線切割多晶硅片反射率過(guò)高的問(wèn)題，使得硅片光吸收能力提升。由于單晶硅片率先完成了金剛石線切割工藝轉(zhuǎn)換，硅片成本大幅降低，單晶硅片的市場(chǎng)份額迅速提高，在此背景下，金剛石線在多晶切割領(lǐng)域的滲透速度大幅加快，截至2017年，以保利協(xié)鑫、晶科能源等為代表的多晶龍頭企業(yè)均開(kāi)始大規(guī)模使用金剛石線切割工藝。因此，金剛石線市場(chǎng)需求在2017年-2018年1-6月期間連續(xù)大幅增長(zhǎng)。

全球光伏新增裝機(jī)容量及金剛石線工藝滲透率情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：太陽(yáng)能光伏網(wǎng)

由上圖可見(jiàn)，全球單晶新增裝機(jī)量在2015年至2018年期間逐年大幅增長(zhǎng)，與此同時(shí)，電鍍金剛石線在單晶硅片切割領(lǐng)域的滲透率快速提升，以上兩個(gè)因素使得金剛石線市場(chǎng)需求在上述期間爆發(fā)式增長(zhǎng)。在多晶領(lǐng)域，全球多晶新增裝機(jī)量仍占據(jù)主導(dǎo)地位，自2016年開(kāi)始，金剛石線切割工藝在多晶硅片滲透率開(kāi)始有所提高，至2018年已超過(guò)50%，該因素進(jìn)一步推動(dòng)金剛石線市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)。

未來(lái)隨著金剛石線工藝的滲透率進(jìn)一步提高，其市場(chǎng)需求將主要受光伏新增裝機(jī)量決定。

2、下游光伏行業(yè)發(fā)展概況

(1)金剛石線在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng) 5 個(gè)環(huán)節(jié)。上游為硅料的采集、硅片的生產(chǎn)環(huán)節(jié);中游為晶硅電池片、光伏組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié);下游為光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成與運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。其中，硅片切割是切片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要工序，金剛石線可用于硅棒截?cái)?、硅錠開(kāi)方、硅片切割，其切割性能直接影響硅片的質(zhì)量及光伏組件的光電轉(zhuǎn)換性能。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈及金剛石線應(yīng)用示意圖

(2)光伏行業(yè)發(fā)展回顧

在全球各國(guó)政策扶植的背景下，光伏行業(yè)開(kāi)始高速發(fā)展。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年-2011年期間，全球光伏產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為53%;2012年，光伏行業(yè)受歐美國(guó)家對(duì)光伏行業(yè)的補(bǔ)貼削減及歐美“雙反”的影響，其增速有所下滑，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量從2011年的27.32GW增長(zhǎng)至2017年的94.56GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23%，較之前十年增速大幅下滑，但增速受中國(guó)等新興市場(chǎng)的快速發(fā)展影響也維持在較高水平。

2011年-2017年全球光伏發(fā)電新增及累計(jì)裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS

2005-2011年期間，在全球光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，中國(guó)光伏企業(yè)抓住了歐美政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼的政策機(jī)遇，快速搶占?xì)W美市場(chǎng)，形成了包括高純硅生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池及組件制造、光伏系統(tǒng)安裝及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)在內(nèi)較完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，為國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。2012年，在歐美光伏“雙反”的行業(yè)背景下，中國(guó)政府于2013年發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確到2015年中國(guó)總裝機(jī)容量達(dá)到35GW以上，中國(guó)的光伏新增裝機(jī)量開(kāi)始呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。根據(jù)國(guó)家能源局和IHS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為2.49GW，全球占比不足10%，過(guò)去幾年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，2017年新增裝機(jī)容量首次突破50GW，達(dá)到53.06GW，全球占比躍升至56%，成為全球 大的光伏裝機(jī)國(guó)家。

2011年-2017年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó)家能源局，IHS

(3)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)已成為全球 大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，從2017年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、印度為全球光伏新增裝機(jī)的主要市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局和IHS 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)的新增裝機(jī)容量為53.06GW，占全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的56.11%，為全球新增裝機(jī)容量 大的國(guó)家;美國(guó)以10.75GW的新增裝機(jī)容量位列全球第二;印度以7.76GW的新增裝機(jī)規(guī)模占據(jù)全球8.20%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)41.59%。

2017年全球前十國(guó)家光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量占比情況(單位：%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、IHS

除了新增裝機(jī)量位居全球第一，我國(guó)在硅片生產(chǎn)方面也具備全球影響力：根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)硅片產(chǎn)量?jī)H為20GW，自2013年我國(guó)發(fā)布鼓勵(lì)光伏行業(yè)發(fā)展的政策后，我國(guó)硅片產(chǎn)量連續(xù)多年維持超過(guò)25%的年增長(zhǎng)率，至2017年硅片產(chǎn)量已達(dá)到87GW，可滿足全球光伏新增裝機(jī)量90%以上的需求。根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)硅片產(chǎn)量約占全球硅片總產(chǎn)量的83%，已成為全球硅片主要的供應(yīng)國(guó)。

2011年-2017年我國(guó)硅片產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：工業(yè)和信息化部

(4)光伏行業(yè)發(fā)展展望

1)光伏行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)

從全球范圍來(lái)看，世界能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化、低碳化的方向轉(zhuǎn)型是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，各國(guó)政府仍在積極鼓勵(lì)發(fā)展太陽(yáng)能光伏行業(yè)，在這種行業(yè)背景下，太陽(yáng)能光伏行業(yè)仍面臨較好的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)仍將保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)IHS 的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年-2022年期間，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.72%的速度增長(zhǎng);2022年，全球新增裝機(jī)容量將達(dá)到144.99GW，累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到1,044.94GW，較2017年的全球累計(jì)裝機(jī)容量增加629.53GW，年均新增裝機(jī)量達(dá)125.91GW。

2018年-2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

2018年-2022年期間，預(yù)計(jì)全球光伏發(fā)電市場(chǎng)的主要增量來(lái)源于中國(guó)、美國(guó)、印度和日本。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年間中國(guó)、美國(guó)、印度和日本新增裝機(jī)容量分別達(dá)201.88GW、73.28GW、71.71GW和24.14GW。

從我國(guó)來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家持續(xù)多年的政策鼓勵(lì)下，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，我國(guó)也成為全球光伏大國(guó)。未來(lái)我國(guó)將通過(guò)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)向全球價(jià)值鏈中高端方向邁進(jìn)。根據(jù)國(guó)家能源局和IHS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量53.06GW，占全球新增裝機(jī)容量的56%，為全球 大的光伏發(fā)電裝機(jī)國(guó)家;2018-2022年期間，我國(guó)新增裝機(jī)容量將保持每年超過(guò)35GW的新增規(guī)模;至2022 年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)335.16GW，占全球累計(jì)裝機(jī)量的比例達(dá)32%，穩(wěn)居全球第一。另外，美國(guó)與印度市場(chǎng)也將保持較快增長(zhǎng)，其中印度作為新興市場(chǎng)裝機(jī)總量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.6%，增長(zhǎng) 為迅速。綜上，未來(lái)幾年，全球光伏市場(chǎng)在發(fā)達(dá)國(guó)家及新興國(guó)家的帶動(dòng)下仍將保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2)中國(guó)“光伏 531 新政”的影響

受“光伏 531 新政”影響，國(guó)產(chǎn)硅料價(jià)格由 5 月的 130 元/公斤下降至 8 月的 100 元/公斤，下降幅度超過(guò) 20%;金剛石線價(jià)格從 150-180 元/公里下降至100-120 元/公里。光伏硅片及電池價(jià)格也都有約 30%幅度的下降。國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格的大幅下降，將刺激海外光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)，一定程度上可對(duì)沖“光伏 531 新政”對(duì)國(guó)內(nèi)光伏帶來(lái)的負(fù)面影響。

根據(jù)中國(guó)能源報(bào)數(shù)據(jù)和IHS在“光伏531新政”發(fā)布之前對(duì)全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)，推算2017年全球光伏行業(yè)用金剛石線需求量為3,546萬(wàn)公里，2018年全球光伏行業(yè)用金剛石線需求量為4,225萬(wàn)公里;至2022年，全球金剛石線市場(chǎng)需求將達(dá)5,781萬(wàn)公里。另考慮“光伏531新政”發(fā)布后對(duì)國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量的影響，全球光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)量以及對(duì)金剛石線的需求量在2018年-2022 年期間的年均需求量較2017年仍有10%以上的增長(zhǎng)。

根據(jù)上表數(shù)據(jù)，“光伏531新政”的發(fā)布預(yù)計(jì)對(duì)未來(lái)5年金剛石線需求的總影響約為1,900-5,800萬(wàn)公里，即年均需求量約為4,000-4,700萬(wàn)公里，相比較2017年的金剛石線全球需求量，依然存在發(fā)展空間?？紤]到國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格下降對(duì)海外光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)量的刺激，以及“光伏531新政”對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)作用，未來(lái)全球光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較快的發(fā)展，全球光伏行業(yè)對(duì)金剛石線將保持較高的需求。

光伏行業(yè)仍面臨著較好的發(fā)展機(jī)遇

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)升級(jí)的需求日益迫切，光伏行業(yè)在能源行業(yè)中的地位不斷上升。我國(guó)政府高度重視清潔能源的發(fā)展，營(yíng)造了良好的宏觀政策環(huán)境，為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。黨的十八大以來(lái)，國(guó)家將生態(tài)文明建設(shè)放在突出戰(zhàn)略位置，確立了我國(guó)在2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值以及非化石能源占一次能源消費(fèi)比例提高到20%的能源發(fā)展基本目標(biāo)，積極推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命成為能源發(fā)展的核心任務(wù)。伴隨新型城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程的推進(jìn)，建設(shè)綠色循環(huán)低碳的能源體系成為社會(huì)發(fā)展的必然要求，為太陽(yáng)能等可再生能源的發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境和廣闊的市場(chǎng)空間。

原標(biāo)題:2019年光伏市場(chǎng)將對(duì)金剛石線保持較高需求