A股規(guī)模最大IPO來(lái)襲，這家公司125.74億元天量募資如何用？

今年以來(lái)，A股規(guī)模最大的IPO正式來(lái)襲。

8月12日，中國(guó)廣核A股網(wǎng)上申購(gòu)正式開(kāi)啟。據(jù)了解，其網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“003816”，單一賬戶(hù)網(wǎng)上申購(gòu)上限75．7萬(wàn)股，頂格申購(gòu)需配深市市值188萬(wàn)元。預(yù)計(jì)可稱(chēng)為A股今年來(lái)中簽率最高的新股。 無(wú)論從募資規(guī)模還是新股發(fā)行數(shù)量來(lái)看，中國(guó)廣核都是今年以來(lái)規(guī)模最大的IPO。

據(jù)了解，中國(guó)廣核是國(guó)有控股大型清潔能源企業(yè)，是中國(guó)核電行業(yè)最大的參與者，其新能源業(yè)務(wù)全面覆蓋風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電、綜合能源等多業(yè)態(tài)新能源業(yè)務(wù)。中國(guó)廣核早在2014年港股上市，如今又將公開(kāi)發(fā)行A股股票，預(yù)計(jì)將成為國(guó)內(nèi)首家在A股和H股實(shí)現(xiàn)整體上市的核電企業(yè)。

招股書(shū)披露

8月8日，中國(guó)廣核在深交所披露了在A股首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)和發(fā)行公告，確定本次發(fā)行新股50．5億股，發(fā)行價(jià)格為2．49元／股，并將于8月12日分別通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施。據(jù)悉，中國(guó)廣核本次募集資金總額預(yù)計(jì)為125．74億元，為今年以來(lái)A股首發(fā)募資最高紀(jì)錄。

公司董事長(zhǎng)張善明9日在網(wǎng)上路演發(fā)表致辭時(shí)稱(chēng)，公司已于2014年12月在香港完成H股發(fā)行，本次成功登陸境內(nèi)資本市場(chǎng)將為公司創(chuàng)新發(fā)展掀開(kāi)新的篇章，對(duì)后續(xù)核電建設(shè)、改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)具有里程碑意義。公司承諾A股上市后每年擬現(xiàn)金分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年歸母凈利潤(rùn)的30％。

9日，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在談及公司選擇在深交所掛牌上市的原因時(shí)表示，公司與深交所同位于深圳，同屬于大灣區(qū)，兩者的距離較近，具有較強(qiáng)的便利性。近年來(lái)，選擇深交所的大型規(guī)模企業(yè)均在中小板上市，包括?？低暋⒈葋喌?、順豐控股、國(guó)信證券、分眾傳媒等市值超過(guò)千億的企業(yè)均已在深交所中小板上市。

募資用途

招股書(shū)顯示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次 A 股發(fā)行的募集資金將投資于下述項(xiàng)目

若本次實(shí)際募集資金規(guī)模超過(guò)上述投資項(xiàng)目所需資金，則超出部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。若本次實(shí)際募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不能滿足以上投資項(xiàng)目的資金需求，則不足部分由公司通過(guò)銀行貸款或自有資金等方式解決。

本次募集資金投資建設(shè)的核電項(xiàng)目均已獲得國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)，通過(guò)了環(huán)境主管部門(mén)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)。截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署之日，陽(yáng)江 5 號(hào)、6 號(hào)機(jī)組項(xiàng)目已取得項(xiàng)目建設(shè)用地的相關(guān)土地使用權(quán)和海域使用權(quán)；防城港 3 號(hào)、4 號(hào)機(jī)組項(xiàng)目已取得國(guó)土資源部關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)用地的相關(guān)土地使用權(quán)及國(guó)家海洋局關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)用海的預(yù)審意見(jiàn)，目前正在辦理項(xiàng)目用海的手續(xù)。

公司表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提升，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到相應(yīng)改善，公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力將得到明顯的增強(qiáng)。短期內(nèi)，由于募集資金投資項(xiàng)目的投入及產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間，本次 A 股發(fā)行將攤薄公司的每股收益及凈資產(chǎn)收益率；但隨著募集資金投資項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)及項(xiàng)目效益的逐步體現(xiàn)，公司的收入規(guī)模和市場(chǎng)占有率均將不斷提高。

本次募集資金的運(yùn)用緊密?chē)@公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施并正式運(yùn)營(yíng)后，公司在運(yùn)裝機(jī)容量及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將大幅提升；這將進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)影響力，并增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

2016年至2018年，中國(guó)廣核的營(yíng)業(yè)收入分別為330．27億元、456．33億元、508．28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為73．64億元、95．64億元、87．03億元。

2019 年 1－3 月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1，287，562．23 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 17．83％；凈利潤(rùn) 393，889．67 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 7．31％；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn) 235，147．58 萬(wàn)元，較上年同期減少 5．10％。

公司預(yù)計(jì)，2019年1至6月，其合并營(yíng)收約260．37億元至270．4億元，增幅為13．15％至17．51％；凈利潤(rùn)約48．04億元至52．02億元，增幅為5．19％至13．91％。