中國陸上風電平均度電成本預計將于2023年后降至全國煤電上網(wǎng)電價水平

Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)電力與可再生能源事業(yè)部近期發(fā)布最新報告China wind power outlook 2019《中國風電市場展望2019》，詳細解讀未來十年新增裝機容量預測、政策研究、棄風限電、電網(wǎng)建設、分省區(qū)風電項目平準化度電水平(LCOE)等內(nèi)容。風電研究產(chǎn)品訂閱客戶請移步報告下載平臺。以下為中文摘要譯本。

宏觀市場預測

預計至2028年底，中國風電市場累計并網(wǎng)容量將達到437GW，占全球風電市場并網(wǎng)總量的35%。預計2019-2028年，中國風電市場新增并網(wǎng)裝機252GW，其中陸上風電新增占比84%，但2024年后，陸上風電并網(wǎng)速度將開始放緩。海上風電年新增并網(wǎng)容量將實現(xiàn)強勁增長，預計2028年底，累計并網(wǎng)容量將由2018年底的3.6GW增至44GW。

區(qū)域市場預測

長期來看，三北地區(qū)盡管存在電力供應過剩與可再生能源棄電問題，但仍將為陸上風電發(fā)展重心。預測期內(nèi)，三北地區(qū)新增陸上風電并網(wǎng)容量將達到136GW，其中約70%將來自大型風電基地。中東部和南方地區(qū)的新增陸上風電并網(wǎng)容量約為77GW。然而由于缺少合適的風場資源，預計未來十年內(nèi)，中東部和南方地區(qū)陸上風電市場的年均增長率將呈現(xiàn)負增長(-4.5%)。

細分市場觀察

分散式風電與翻新改造市場正在升溫，但兩大版塊未來十年新增并網(wǎng)容量之和僅占市場新增總量的8%。預計2019-2028年，中國分散式風電新增并網(wǎng)容量共計17.7GW，僅占新增并網(wǎng)總量的4%。陸上風電翻新改造市場將于“十四五”期間顯著增長，但預計到2028年底，累計并網(wǎng)容量僅為16GW左右。

平價上網(wǎng)時代

2019-2022年新增容量將受平價上網(wǎng)政策而波動。自2021年起，新建陸上風電項目將全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)(與煤電電價持平)。開發(fā)商正在抓緊最后窗口期建設可獲得補貼的風電項目，這將促使2020年新增并網(wǎng)容量達到28GW。預計搶裝潮后，2021年新增陸上風電并網(wǎng)容量將同比減少23%。

發(fā)電成本與項目盈利

近期內(nèi)，風電項目盈利水平堪憂。預計中國平均陸上風電LCOE將于2023年后實現(xiàn)與全國平均煤電上網(wǎng)電價持平。Wood Mackenzie預計2019-2028年內(nèi)，陸上風電平準化度電成本(LCOE)將下降32%，但仍無法實現(xiàn)2021年初政府設定的平價上網(wǎng)目標。預計2021年，全國平均陸上風電LCOE將從2019年的437 RMB/MWh降至418 RMB/MWh，仍將比全國煤電平均上網(wǎng)電價高出7%。三北地區(qū)部分省區(qū)因煤炭價格較低，溢價或高達80%。開發(fā)商或?qū)⒚媾R嚴重虧損，不愿在2021-2022年內(nèi)大規(guī)模開發(fā)風電項目。