2018-2019年度陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭供需形勢分析預(yù)測的報(bào)告

為貫徹落實(shí)全國能源工作會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好落后產(chǎn)能淘汰，先進(jìn)產(chǎn)能釋放工作，保障轄區(qū)煤炭供應(yīng)安全，西北能源監(jiān)管局于近日開展了2018-2019年度陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭市場運(yùn)行情況監(jiān)管調(diào)研。此次共選取三省（區(qū)）具有代表性的8家煤炭企業(yè)、10家煤電企業(yè)作為樣本進(jìn)行監(jiān)管調(diào)研，旨在掌握當(dāng)前煤炭產(chǎn)能、中長期銷售合同簽訂與履行、煤電聯(lián)營計(jì)劃與實(shí)施等情況，分析2018年煤炭市場運(yùn)行情況，預(yù)測2019年煤炭供需形勢，促進(jìn)轄區(qū)煤炭行業(yè)平穩(wěn)有序運(yùn)行。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、2018年三?。▍^(qū)）煤炭生產(chǎn)能力和市場運(yùn)行情況

2018年全國生產(chǎn)原煤35.5億噸，同比增長5.2%，三省（區(qū)）生產(chǎn)原煤6.99億噸，同比增長7.2%，占全國19.7%。

（一）煤礦生產(chǎn)能力情況

1.陜西省情況。目前已探明煤炭儲(chǔ)量約1700億噸，公示生產(chǎn)煤礦202處，在建煤礦26處，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能15120萬噸/年。2018年原煤產(chǎn)量61506.27萬噸，銷量61325.02萬噸，年底庫存181.25萬噸，全年共退出煤炭產(chǎn)能596萬噸/年，關(guān)閉煤礦22處。2016年-2018年，共淘汰落后產(chǎn)能3626萬噸/年，關(guān)閉煤礦89處。

2.寧夏情況。目前寧夏已探明煤炭儲(chǔ)量約316.5億噸，公示生產(chǎn)煤礦27處，在建煤礦14處，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能1150萬噸/年。2018年原煤產(chǎn)量7795萬噸，銷量6321萬噸，全年共退出煤炭產(chǎn)能90萬噸/年，關(guān)閉煤礦1處。2016年-2018年，共淘汰落后產(chǎn)能700萬噸/年，關(guān)閉煤礦32處。

3.青海省情況。目前青海省已探明煤炭儲(chǔ)量約78億噸，公示生產(chǎn)煤礦10處，在建煤礦18處，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能1135萬噸/年。2018年原煤產(chǎn)量624萬噸，銷量624萬噸，全年共退出煤炭產(chǎn)能69萬噸/年，關(guān)閉煤礦10處。2016年-2018年，共淘汰落后產(chǎn)能213萬噸/年，關(guān)閉煤礦16處。

（二）煤炭市場運(yùn)行特點(diǎn)

2018年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的進(jìn)一步深入，三?。▍^(qū)）煤炭去產(chǎn)能重點(diǎn)由降總量轉(zhuǎn)為調(diào)結(jié)構(gòu)，落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)基本完成，先進(jìn)產(chǎn)能不斷釋放，煤炭供應(yīng)充足，煤炭市場運(yùn)行平穩(wěn)。此次監(jiān)管調(diào)研陜、寧、青三?。▍^(qū)）樣本煤炭企業(yè)共8家，產(chǎn)能占三?。▍^(qū)）63.5%，涵蓋了中央煤炭企業(yè)、省管煤炭企業(yè)和地方煤炭企業(yè)，基本能夠反映三省（區(qū)）煤炭市場基本情況。

1.煤炭產(chǎn)、銷同比穩(wěn)步增長。2018年三?。▍^(qū)）煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和釋放先進(jìn)產(chǎn)能有序進(jìn)行，煤炭產(chǎn)量和銷量同比均平穩(wěn)增長。陜西省煤炭產(chǎn)量同比增長8%，銷量同比增長7%；寧夏煤炭產(chǎn)量同比增長2%，銷量同比增長1.8%；青海省煤炭產(chǎn)量同比增長2%，銷量同比增長1.7%，如圖1所示。

樣本企業(yè)煤炭產(chǎn)量和銷量均有增長，陜西煤化工集團(tuán)增長量最大，產(chǎn)量增長超2000萬噸，銷量增長1700萬噸。

2.煤炭價(jià)格基本穩(wěn)定。2018年三?。▍^(qū)）煤炭綜合價(jià)格同比均有所增長，基本保持穩(wěn)定。陜西省每月煤炭綜合價(jià)格除10月份同比有所下降外，其他月份均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，夏季和冬季有小幅波動(dòng)，波動(dòng)幅度小于2017年，全年煤炭綜合價(jià)格基本保持在400元/噸~430元/噸，如圖2所示。

寧夏煤炭基本自給自足，但隨著電力外送線路配套電源逐步投產(chǎn)，煤炭需求旺盛，少量需求缺口由外調(diào)煤滿足，全年煤炭綜合價(jià)格保持在350~378元/噸；青海省煤炭產(chǎn)量較小，供應(yīng)相對(duì)緊張，煤價(jià)受外部影響較大，煤價(jià)隨著主要來源地寧夏、甘肅、新疆價(jià)格變化而變化，全年煤價(jià)基本維持在320~380元/噸。

3.煤炭企業(yè)盈利能力強(qiáng)勁。部分樣本煤炭企業(yè)因開采條件日益復(fù)雜，單位生產(chǎn)成本有所增加（如圖3所示），同比利潤有所下降，但整體盈利能力仍然比較強(qiáng)勁（如圖4所示）。例如：2018年度神華寧煤、神東煤炭雖然利潤同比分別減少6.3億元、18.95億元，但是利潤總額仍分別達(dá)到25.7億元、139億元；陜西煤化工利潤同比增加26億元，利潤總額高達(dá)135億元。

（三）中長期合同簽訂履行情況

簽訂煤炭中長期合同制度是為上下游提供直接對(duì)接、減少中間環(huán)節(jié)、降低交易物流成本、提高科學(xué)管理水平、規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)、管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易機(jī)制。國家發(fā)展改革委《關(guān)于推進(jìn)2018年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知》《關(guān)于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》均要求中央和各省區(qū)市及其他規(guī)模以上煤炭、發(fā)電企業(yè)集團(tuán)簽訂的中長期合同數(shù)量，應(yīng)達(dá)到自有資源量或采購量的75%以上，且不能低于上年水平。

從此次調(diào)研樣本企業(yè)了解到，合同量占自有資源量比例較低，只有神華寧煤中長期合同簽訂量占自有資源98%，其他企業(yè)均未達(dá)自有資源量的75%，陜西煤化工、神華榆林、彬縣煤炭分別只有30.75%、20%、17.50%；從合同兌現(xiàn)率來看，履行情況較好，只有榆林神華履行率不到70%，其他企業(yè)均達(dá)100%；陜西煤化工、彬縣煤炭、神華寧煤合同兌現(xiàn)率分別為107.5%、100%、100%。如圖5所示。

（四）煤電聯(lián)營計(jì)劃與實(shí)施情況

近年來，為了推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，理順煤電關(guān)系，降低煤炭市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)煤炭供需動(dòng)態(tài)平衡，國家發(fā)展改革委、國家能源局陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展煤電聯(lián)營的指導(dǎo)意見》《關(guān)于深入推進(jìn)煤電聯(lián)營促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的補(bǔ)充通知》。目前，三?。▍^(qū)）煤電聯(lián)營處于起步階段，大型企業(yè)煤電聯(lián)營已經(jīng)初具規(guī)模，小型企業(yè)還未制定計(jì)劃。樣本企業(yè)中，只有陜西煤化工集團(tuán)通過戰(zhàn)略并購，實(shí)現(xiàn)了煤電聯(lián)營規(guī)?；?，目前參控股火電總裝機(jī)規(guī)模達(dá)2500萬千瓦，實(shí)現(xiàn)年收入近百億元，年消納內(nèi)部煤炭上千萬噸。

二、形勢分析及預(yù)測

（一）2018年煤炭運(yùn)行情況總結(jié)

2018年陜、寧、青三?。▍^(qū)）煤炭供需基本平衡，全年煤炭價(jià)格波動(dòng)較小，煤炭價(jià)格同比有小幅增長。一方面產(chǎn)能波動(dòng)較小，落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)逐步完成，力度逐漸減弱，先進(jìn)產(chǎn)能加快釋放，釋放效應(yīng)開始顯現(xiàn)；另一方面國家經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)下行與環(huán)保政策趨嚴(yán)相疊加，對(duì)煤炭需求形成抑制。

（二）2019年煤炭形勢預(yù)測

預(yù)計(jì)2019年陜、寧、青三省（區(qū)）煤炭供需、價(jià)格保持基本穩(wěn)定。判斷依據(jù)是：

1.三省（區(qū)）煤炭行業(yè)工作重心將由“去劣”轉(zhuǎn)為“增優(yōu)”，新增產(chǎn)能進(jìn)入高速釋放期，先進(jìn)產(chǎn)能增量將大于落后產(chǎn)能淘汰量，煤炭市場供應(yīng)量預(yù)計(jì)將有較大幅度的增長，煤炭供應(yīng)大概率可能轉(zhuǎn)為寬松局面。

2.2019年我國經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，煤電化解過剩產(chǎn)能、房地產(chǎn)市場調(diào)供給側(cè)調(diào)整、鋼焦產(chǎn)量下滑綜合作用將導(dǎo)致煤炭整體需求收緊。但是三?。▍^(qū)）煤化工等用煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，火電裝機(jī)容量已達(dá)6914萬千萬，2019年還將有1268萬千瓦火電裝機(jī)陸續(xù)投產(chǎn)，三?。▍^(qū)）需求將會(huì)呈現(xiàn)區(qū)外收緊區(qū)內(nèi)旺盛的局面。

兩方面綜合，三?。▍^(qū)）煤炭需求短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有大的改變，預(yù)測2019年三?。▍^(qū)）煤炭價(jià)格可能小幅回調(diào)，全年價(jià)格隨季節(jié)性波動(dòng)較小，整體保持穩(wěn)定勢頭。

長期看，能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化政策指向明確，綠色能源繼續(xù)維持高增長。截至2018年底，三?。▍^(qū)）新能源裝機(jī)占全網(wǎng)總裝機(jī)的35%，全年發(fā)電量552.43億千瓦時(shí)，同比增長61%；2018年三?。▍^(qū)）天然氣消費(fèi)177.58億立方米，同比增長11.1%。基于綠色能源替代效應(yīng)，長期看三?。▍^(qū)）煤炭消費(fèi)比重將持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，煤炭價(jià)格會(huì)合理下降。

三、問題及困難

（一）科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，難以對(duì)沖生產(chǎn)成本上漲

樣本煤炭企業(yè)2018年生產(chǎn)成本同比均有所增加，例如：神華寧煤噸煤生產(chǎn)成本由271.6元增加到296.5元。隨著煤礦開采條件日益復(fù)雜，水、火、瓦斯、地溫、地壓等災(zāi)害愈發(fā)嚴(yán)重，開采成本不斷增加，迫切需要科技創(chuàng)新在改善開采條件，降低生產(chǎn)成本方面發(fā)揮重要作用，但是目前我國煤炭基礎(chǔ)理論研究薄弱，煤炭行業(yè)科技研發(fā)投入不足，科技創(chuàng)新對(duì)行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率低。

（二）煤、電矛盾日益突出，煤電企業(yè)經(jīng)營困難

2018年三省（區(qū)）煤電企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損，并且虧損有加劇的趨勢，從煤電樣本企業(yè)看絕大多數(shù)存在虧損情況，如下表所示。

導(dǎo)致以上情況的主要原因有：

1.煤、電價(jià)格矛盾未疏導(dǎo)。2018年煤價(jià)小幅上漲，但煤電標(biāo)桿電價(jià)未變動(dòng)，低報(bào)價(jià)的直接交易電量持續(xù)增長，造成煤電企業(yè)虧損進(jìn)一步加大。

2.煤、電聯(lián)營緩解煤電矛盾作用還未有效顯現(xiàn)。相比煤、電產(chǎn)業(yè)規(guī)模，目前實(shí)行煤電聯(lián)營的企業(yè)鳳毛麟角，煤電行業(yè)融合度低，資源配置效率亟待提升。

3.中長期合同穩(wěn)價(jià)作用未得到有效發(fā)揮。從樣本企業(yè)看，絕大部分煤炭企業(yè)對(duì)國家中長期合同簽訂政策要求貫徹落實(shí)不到位，簽訂量占自有資源比值較低。

（三）手續(xù)辦理緩慢，部分先進(jìn)產(chǎn)能無法及時(shí)釋放

目前陜、寧、青三省（區(qū)）核準(zhǔn)在建40處煤礦中，13處基本建成，規(guī)模7755萬噸/年，7處已進(jìn)入工程三期，規(guī)模2600萬噸/年，但仍存在部分煤礦生產(chǎn)許可手續(xù)不完善，辦理緩慢的現(xiàn)象。例如：神華寧夏煤業(yè)紅柳、麥垛山、石槽村、雙馬一礦合計(jì)產(chǎn)能1880萬噸/年，因采礦許可證辦理緩慢，無法正常生產(chǎn)以填補(bǔ)寧夏煤炭供應(yīng)缺口。

（四）陜北運(yùn)煤系統(tǒng)建設(shè)相對(duì)滯后，運(yùn)輸成本增加

2019年陜北礦區(qū)先進(jìn)產(chǎn)能將不斷釋放，而陜北新礦區(qū)運(yùn)煤系統(tǒng)建設(shè)滯后，屆時(shí)將影響先進(jìn)產(chǎn)能的有效釋放。例如：陜煤集團(tuán)2018年陜北煤炭鐵路運(yùn)輸僅占38.5%，公路運(yùn)輸占比較大，運(yùn)輸效率低，運(yùn)費(fèi)成本負(fù)擔(dān)重。

四、政策建議

（一）嚴(yán)格落實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，夯實(shí)煤炭安全發(fā)展基礎(chǔ)

一是及時(shí)開展“十三五”規(guī)劃中期調(diào)整。根據(jù)中期評(píng)估結(jié)果，調(diào)整煤炭發(fā)展節(jié)奏和規(guī)劃目標(biāo)，有效發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)約束作用；二是盡快啟動(dòng)“十四五”規(guī)劃研究工作。結(jié)合煤炭發(fā)展當(dāng)前和未來趨勢，統(tǒng)籌解決煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)階段存在的結(jié)構(gòu)矛盾、供需矛盾、區(qū)域矛盾等突出問題，最終形成目標(biāo)更加明確、布局更加科學(xué)、運(yùn)行更加高效的煤炭發(fā)展規(guī)劃；三是不斷強(qiáng)化規(guī)劃落實(shí)情況監(jiān)管。抓好國家規(guī)劃與地方規(guī)劃相銜接、各戰(zhàn)略目標(biāo)與規(guī)劃目標(biāo)相銜接、煤炭行業(yè)發(fā)展與各相關(guān)行業(yè)發(fā)展相銜接，以監(jiān)管促落實(shí)、以落實(shí)促發(fā)展。

（二）堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，保障煤炭供應(yīng)安全

一是堅(jiān)持應(yīng)用法制化和市場化手段。統(tǒng)籌做好落后產(chǎn)能淘汰與先進(jìn)產(chǎn)能釋放工作，不斷提高煤炭先進(jìn)產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，提升煤炭生產(chǎn)準(zhǔn)入門檻，實(shí)現(xiàn)“良幣”驅(qū)逐“劣幣”；二是堅(jiān)持提高煤炭行業(yè)科技創(chuàng)新能力。出臺(tái)資金扶持政策，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)發(fā)展先進(jìn)工藝，簡化生產(chǎn)系統(tǒng)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和資源利用率，發(fā)展低成本、低能耗、高質(zhì)量、高效率的先進(jìn)產(chǎn)能；三是堅(jiān)持把“放管服”改革向縱深推進(jìn)。簡化合法合規(guī)先進(jìn)產(chǎn)能相關(guān)手續(xù)辦理流程，加快先進(jìn)產(chǎn)能釋放；四是堅(jiān)持補(bǔ)齊陜北煤炭運(yùn)輸短板。協(xié)調(diào)開通神木站經(jīng)神木北到達(dá)北方港口外送線路，優(yōu)化運(yùn)輸通道，降低煤炭運(yùn)輸成本。

（三）確保政策執(zhí)行到位，有效緩解煤電矛盾

一是確保煤炭中長期合同履行到位。企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關(guān)工作的通知》要求，提高中長期合同量占自有資源量比例；二是積極推進(jìn)煤電聯(lián)營。鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新煤電聯(lián)營模式，推動(dòng)煤炭和電力上下游產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合，促進(jìn)電煤供應(yīng)在數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸上形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系和市場機(jī)制，同時(shí)，地方政府要落實(shí)屬地責(zé)任，為煤電聯(lián)營創(chuàng)造有利的條件；三是嚴(yán)格區(qū)分“控煤”與“控電煤”。避免出現(xiàn)為實(shí)現(xiàn)控煤目標(biāo)，簡單限制煤電生產(chǎn)，從而造成電力緊張的情況。

（四）完善行業(yè)監(jiān)管機(jī)制，為煤炭可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航

一是完善能源行業(yè)信用體系機(jī)制。對(duì)擾亂煤炭市場，落實(shí)政策不到位的企業(yè)納入失信企業(yè)名單，給予懲戒；二是發(fā)揮一線監(jiān)管作用。明確能源派出監(jiān)管機(jī)構(gòu)在煤炭方面的監(jiān)管職責(zé)，適時(shí)開展煤炭規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、重大項(xiàng)目實(shí)施情況監(jiān)管。