海外市場之越南光伏市場分析

:近年來全球光伏壁壘此起彼伏，世界光伏產(chǎn)品貿(mào)易形勢趨于復(fù)雜化。在美、印等國的加征關(guān)稅下，越南作為光伏關(guān)稅豁免的第三地，擁有低廉的人力、電價(jià)等生產(chǎn)成本，在全球光伏市場上進(jìn)行光伏產(chǎn)品進(jìn)行出口優(yōu)勢明顯。

越南光照條件頗為優(yōu)厚，擁有1600-2700年日照小時(shí)數(shù)，平均光照量4-5KWh/㎡，甚至高于中國 I 類資源區(qū)，富饒的光照條件已成為越南光伏投資的重要因素。

目前已有多家國內(nèi)光伏企業(yè)在越南設(shè)立生產(chǎn)基地廠，在實(shí)現(xiàn)成本降低的同時(shí)，規(guī)避光伏貿(mào)易壁壘的影響。

電力及光伏發(fā)展規(guī)劃

隨著越南經(jīng)濟(jì)和工業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，越南對于電力的需求逐年增長，加上越南政府積極支持可再生能源的應(yīng)用，越南計(jì)劃到2020年，可再生能源的份額增加到其能源結(jié)構(gòu)的9.9%，2030年將增加到21%。

越南電力以低成本的水電和煤電為主，加上天然氣發(fā)電，三者共占總電力裝機(jī)的90%左右，2018年可再生能源發(fā)電占總裝機(jī)量的6%。

越南在《巴黎協(xié)定》中承諾，到2030年光伏發(fā)電量將占可再生能源發(fā)電量的20%。在越南政府設(shè)定的2020-2030年光伏裝機(jī)量規(guī)劃目標(biāo)中，計(jì)劃到2025年光伏裝機(jī)容量達(dá)到4GW，光伏發(fā)電已成為滿足越南電力需求的重要途徑。

市場補(bǔ)貼政策

2017年，越南政府出臺了光伏補(bǔ)貼政策（編號：No.11/2017/QD-TTg），規(guī)定了光伏上網(wǎng)電價(jià)為每度電2086越南盾（約9.35美分），電價(jià)生效日期截止2019年6月30日，同時(shí),購電方有責(zé)任以2086VND/KWh(約9.35美分/KWh)的價(jià)格全額購買并網(wǎng)發(fā)電量。

隨后越南政府陸續(xù)發(fā)布了630之后2019年7月1日至2021年6月30日這一階段的電價(jià)調(diào)整草案。新的FiT將根據(jù)項(xiàng)目位置和技術(shù)方案提出不同的電價(jià)水平，按不同的輻照度區(qū)域分類，涉及不同的光伏電站技術(shù)方案（地面、漂浮、屋頂、儲能系統(tǒng)）。

2019年7月，越南工貿(mào)部發(fā)布“屋頂光伏推進(jìn)計(jì)劃”（編號：No.2023/QD-BCT）：計(jì)劃到2025年底，在該國投運(yùn)1GW屋頂光伏（RTS）項(xiàng)目，通過屋頂光伏市場發(fā)展實(shí)現(xiàn)2050年的愿景。

光伏市場項(xiàng)目投資政策

企業(yè)所得稅：新投資光伏項(xiàng)目的收入將在前15年按10％的稅率繳納企業(yè)所得稅。相比之下，普通公司可獲得的最低企業(yè)所得稅稅率為20％。

進(jìn)口關(guān)稅：光伏項(xiàng)目生產(chǎn)、建設(shè)的所使用的固定資產(chǎn)免征進(jìn)口關(guān)稅，例如原材料，制造材料和光伏組件等進(jìn)口貨物。

土地費(fèi)用：投資者有權(quán)免除11年的土地使用費(fèi)，如果投資項(xiàng)目位于面臨極端社會經(jīng)濟(jì)困難的地區(qū)則為15年。此外，在項(xiàng)目建設(shè)期間，投資者有權(quán)免除土地租金和水費(fèi)表面租金。

盡管越南光伏行業(yè)對外資所有權(quán)沒有限制，但由于政府的擔(dān)保和激勵(lì)措施，采用BOT模式的PPP項(xiàng)目更受歡迎?，F(xiàn)階段投資者仍面臨許多障礙，包括缺乏資本融資渠道、低電價(jià)與新技術(shù)帶來的高投資成本之間的矛盾等。

越南市場光伏安裝量與需求預(yù)測

據(jù)越南國家電力調(diào)節(jié)中心消息，2019年6月30日前并網(wǎng)的越南光伏項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到4312兆瓦。

截止到2018年，僅有1800戶家庭安裝了屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，總裝機(jī)容量為30MW。

越南政府目標(biāo)2020年要開發(fā)850MW光伏，此目標(biāo)很可能在2019年提前達(dá)成。后續(xù)2025年4GW的目標(biāo)也可能提前在2023年達(dá)成。

由于光照充沛，越南中南部最具有發(fā)展?jié)摿?，其中主要集中在Ninh Thuan（寧順）、以及Binh Thuan（平順），Daklak、Khanh Hoa等地區(qū)。其中Ninh Thuan的光伏上網(wǎng)電價(jià)（2086VND/KWh）并網(wǎng)期限為2020年年底。

值得注意的是，下階段越南政府計(jì)劃給予水面光伏和光伏資源較弱的北部地區(qū)更高的光伏補(bǔ)貼，而平價(jià)上網(wǎng)也是越南的未來發(fā)展趨勢。

光伏產(chǎn)品價(jià)格情況

據(jù)中國機(jī)電商會發(fā)布的2019年一季度數(shù)據(jù)顯示，受國內(nèi)光伏價(jià)格快速下降影響，海外新興市場需求旺盛。中國出口越南市場電池片0.14美元 /W，同比下降37.23%。

2019年一季度，越南取代印度成為中國組件出口第一大市場，對越南的組件出口額大幅提高239倍至7.39億美元，占總出口額的16.8%。但越南市場組件平均價(jià)格同比降低41.2%，單價(jià)為0.29美元 /W，仍是出口組件價(jià)格最高地區(qū)。

未來市場走勢評估

市場風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)越南國家電力調(diào)節(jié)中心消息，2019年6月30日前并網(wǎng)的越南光伏項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到4312兆瓦。2019年6月底，越南國家電力調(diào)節(jié)中心對79座總?cè)萘考s為4312兆瓦光伏電站驗(yàn)收并網(wǎng)過程中，進(jìn)行對電力生產(chǎn)商進(jìn)行發(fā)電量分配，避免大規(guī)模電網(wǎng)超載，高額并網(wǎng)量正考驗(yàn)越南光伏市場的承載力。

越南電力集團(tuán)7月發(fā)布的指導(dǎo)文件顯示，2019年6月30日以后投運(yùn)的屋頂光伏項(xiàng)目（RTSPP），在國家新政策下發(fā)之前暫不支付電費(fèi)，意味著新并網(wǎng)項(xiàng)目存在無補(bǔ)貼的風(fēng)險(xiǎn)。

市場趨勢

根據(jù)越南光伏政策的最新進(jìn)展，政府對北部地區(qū)有明顯的政策補(bǔ)貼傾斜，意在推動北部的新能源項(xiàng)目開發(fā)。同時(shí)越南寧川省經(jīng)中央批準(zhǔn)延長光伏項(xiàng)目的FiT有效期，這意味著投資者在2020年底前并網(wǎng)即可享受9.35美分/kwh的電價(jià)補(bǔ)貼。

隨著電力需求以每年約10%的速度增長，越南每年需要新增3.5-4GW的電力裝機(jī)量。未來兩年內(nèi)，只有大約4GW的可再生能源裝機(jī)量并網(wǎng)量。從目前裝機(jī)容量達(dá)標(biāo)程度來看，越南本土產(chǎn)能飽和，未來光伏產(chǎn)品趨于出口。

原標(biāo)題:EnergyTrend：海外市場之越南光伏市場分析