多晶硅產(chǎn)業(yè)加速向西北轉(zhuǎn)移，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家

上半年海外光伏市場表現(xiàn)亮眼，全球裝機約47吉瓦，超出市場預(yù)期。此外，光伏產(chǎn)業(yè)另一個明顯趨勢是產(chǎn)業(yè)整合正快速推進，競爭力不強的企業(yè)加速退出，大企業(yè)、國企則加速進入行業(yè)。截至6月底，停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)已達(dá)6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家。

事實上，海外市場自去年已開始重新崛起。2018年，全球新增裝機約為106吉瓦，其中海外市場新增裝機約為61.7吉瓦，同比增長26.2%。

在海外市場驅(qū)動下，今年上半年中國光伏制造端繼續(xù)保持了良好增長態(tài)勢，主要制造企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺局面，基本保持滿產(chǎn)狀態(tài)。其中，多晶硅產(chǎn)量15.5萬噸，同比增長8.4%;硅片產(chǎn)量63吉瓦，同比增長26%;電池片產(chǎn)量51吉瓦，同比增長30.8%;組件產(chǎn)量47吉瓦，同比增長11.9%。

上半年，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口額達(dá)106.1億美元，同比增長31.7%。其中，電池片出口額大幅增長，出口量超過2018年全年;組件出口額也大幅增長，出口量約36吉瓦，同比增長近1倍。

在市場表現(xiàn)上，上半年組件出口國家和地區(qū)市場多元化發(fā)展，出口額超過1億美元的國家和地區(qū)有16個，2018年僅為12個;出口量超過1吉瓦的國家和地區(qū)10個，2018年只有4個。同時，歐洲市場明顯復(fù)蘇，對荷蘭、西班牙、烏克蘭、葡萄牙、德國、比利時等歐洲主要國家組件出口均明顯增長。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前龍頭制造企業(yè)下半年國際市場訂單充足，部分企業(yè)已經(jīng)開始有選擇地接受國內(nèi)訂單。

除了出口表現(xiàn)亮眼外，光伏產(chǎn)業(yè)另一個明顯趨勢是集中度進一步提高。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，產(chǎn)業(yè)整合正快速推進，競爭力不強的企業(yè)加速退出，大企業(yè)、國企則加速進入行業(yè)。

截至6月底，停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)已達(dá)6家，在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少至18家，加之龍頭企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。硅片、電池領(lǐng)域“強者恒強”格局得以鞏固，中小企業(yè)由于產(chǎn)能利用率低、缺乏成本優(yōu)勢逐漸失去競爭力。在組件端，由于上半年主要市場在海外，骨干企業(yè)品牌、技術(shù)、營銷等優(yōu)勢明顯，中小企業(yè)或成為其代工廠，或停產(chǎn)重組。

王勃華認(rèn)為，隨著平價上網(wǎng)、競價項目政策塵埃落定，下半年國內(nèi)光伏市場有望恢復(fù)增長，再加上海外市場持續(xù)增長，預(yù)計我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持健康發(fā)展態(tài)勢。與此同時，頭部企業(yè)規(guī)模和集中度將進一步提升，競爭也將從單一降低制造端成本向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示，從新發(fā)布的政策指標(biāo)來看，今年全年新增裝機有望超過40吉瓦，平價項目占比預(yù)計為20%左右;2020年新增裝機則有望達(dá)到45吉瓦至50吉瓦。

與此同時，海外市場仍將維持強勢。彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，今年全球光伏市場需求預(yù)計為123吉瓦至149吉瓦。國際分析機構(gòu)IHS對全球光伏市場同樣較為樂觀，預(yù)期將達(dá)到123吉瓦。