東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)分析：誰(shuí)將成為下一個(gè)領(lǐng)頭者？

儲(chǔ)能的發(fā)展及應(yīng)用

1儲(chǔ)能將成為電力市場(chǎng)的下一個(gè)風(fēng)口

儲(chǔ)能是將電能以其它形式的能量?jī)?chǔ)存起來(lái)。儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，其主要包括五個(gè)方面可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輸配、電網(wǎng)輔助服務(wù)、用戶側(cè)以及分布式能源與微網(wǎng)領(lǐng)域。在可再生能源領(lǐng)域主要作用是穩(wěn)定輸出，移峰以及儲(chǔ)存多余電量減少棄風(fēng)棄光等現(xiàn)象；在電網(wǎng)輸配方面主要作用是延緩輸電系統(tǒng)阻塞，緩解輸配系統(tǒng)擴(kuò)容；在電網(wǎng)輔助方面主要用途是調(diào)頻，調(diào)峰和備用容量；在用戶側(cè)主要是削峰填谷，提高供電的可靠性，以及電能質(zhì)量；最后在分布式及微網(wǎng)領(lǐng)域中，儲(chǔ)能主要穩(wěn)定輸出以及作為備用電源。

隨著全球能源經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型已成定局，儲(chǔ)能技術(shù)有助于能源轉(zhuǎn)型，是促進(jìn)可再生能源大規(guī)模發(fā)電，并入常規(guī)電網(wǎng)的必要條件。22個(gè)國(guó)家在2015年12月的巴黎氣候變化大會(huì)上通過(guò)了《巴黎協(xié)定》，其主要目標(biāo)是將本世紀(jì)全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)。其控制氣溫上升最直接有效的辦法就是減少碳排放。

在2018年全球新投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中可以看出，應(yīng)用最多的是用戶側(cè)領(lǐng)域占比43％，其次是可再生能源并網(wǎng)占比達(dá)到了26％，電網(wǎng)輔助服務(wù)占比17％。盡管近期儲(chǔ)能發(fā)展迅速，但是現(xiàn)行的電力市場(chǎng)難以對(duì)儲(chǔ)能應(yīng)用所實(shí)現(xiàn)的價(jià)值進(jìn)行量化，儲(chǔ)能在市場(chǎng)中也就很難體現(xiàn)出商品屬性，加上儲(chǔ)能設(shè)施較高的成本，電網(wǎng)側(cè)價(jià)格缺乏公允性，以及投資收益難以衡量等缺點(diǎn)使得該行業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。

▲圖12018年全球新投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目占比（來(lái)源中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）
隨著各個(gè)國(guó)家大力發(fā)展可再生能源，以及加大對(duì)儲(chǔ)能的投資，儲(chǔ)能雖然作為電網(wǎng)的配套設(shè)施，但其未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。Wood Mackenzie 預(yù)測(cè)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)（不含抽水蓄能）的總投資額將在2024達(dá)到710億美元，相較于2018年實(shí)現(xiàn)6倍增長(zhǎng)，僅2024年的投資額將達(dá)到140億美元。

2電化學(xué)儲(chǔ)能蓄勢(shì)待發(fā)

截至2017年， 抽水蓄能仍是儲(chǔ)能的主導(dǎo)方式，占全球總儲(chǔ)能的96．1％，其總裝機(jī)功率為169．2 GW。而其它三種儲(chǔ)能方式總占比不到4％，分別是熱儲(chǔ)能占比1．9％（3．3 GW），電化學(xué)儲(chǔ)能占比1．1％（1．9 GW），機(jī)械儲(chǔ)能占比0．9％（1．6 GW）。

▲圖22017年全球各種儲(chǔ)能方式（來(lái)源IRENA）

抽水蓄能之所以能占領(lǐng)全球儲(chǔ)能絕大部分市場(chǎng)是因?yàn)槌樗钅芘c其他存儲(chǔ)技術(shù)相比技術(shù)成熟度高，存儲(chǔ)成本極低，使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)它的缺點(diǎn)也較為明顯，地理限制，投資成本高，能量密度低以及投資回報(bào)周期長(zhǎng)等都是影響它進(jìn)一步發(fā)展的原因。截至2018年，全球抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)169．4GW，新裝機(jī)規(guī)模也是逐年下滑，尤其近兩年累計(jì)裝機(jī)增速不足1％。

▲圖32016－2018年全球抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增速（來(lái)源中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）

電化學(xué)儲(chǔ)能相對(duì)于抽水蓄能雖然總裝機(jī)規(guī)模相差25倍之多，但是它卻處于一個(gè)高速發(fā)展的階段。截至2018年，全球電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)6625MW，新裝機(jī)容量每年也是呈不斷上漲的態(tài)勢(shì)。尤其是2018年的全球化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率相較于2017年增長(zhǎng)了126％。其主要原因是電化學(xué)電池及配套設(shè)備的成本快速下降，使得大規(guī)模商用成為可能。

▲圖42010－2018年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模及增速（來(lái)源中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）

在電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰離子電池有著絕對(duì)的主導(dǎo)地位，其占比達(dá)到了86．3％，鈉流電池和鉛蓄電池分別占6．0％和5．9％。鋰離子電池相較于其它傳統(tǒng)化學(xué)電池有著環(huán)保性高，循環(huán)壽命長(zhǎng)，能量密度高等優(yōu)勢(shì)。近些年來(lái)鋰電池組平均價(jià)格不斷下降，截至2018年，鋰離子電池組平均價(jià)格為176美元／kWh。隨著技術(shù)不斷的發(fā)展，彭博新能源財(cái)經(jīng)推斷，2024年鋰離子電池組的價(jià)格將低于100美元／kWh。鋰電池的多種優(yōu)勢(shì)，以及它的成本不斷下降，使得它深受投資者的喜愛(ài)。

▲圖52018年全球電化學(xué)儲(chǔ)能各種方式占比（來(lái)源中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）

圖6鋰離子電池組平均價(jià)格（USD／kWh）（來(lái)源Bloomberg New Energy Finance）

東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)

1自由電力市場(chǎng)中孕育的儲(chǔ)能黑馬菲律賓

菲律賓全國(guó)共有7107個(gè)島嶼，主要由三個(gè)島嶼構(gòu)成Luzon， Visayas和 Mindanao。臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害發(fā)生頻繁導(dǎo)致了偏遠(yuǎn)島嶼供電困難，無(wú)法與電力公司主網(wǎng)相連。因此獨(dú)特的地理環(huán)境使得菲律賓成為儲(chǔ)能發(fā)展的天然溫床。 菲律賓在2016年發(fā)電量主要是以煤炭和天然氣，分別占比為48．6％和21．0％。可再生能源發(fā)電中，地?zé)崮?/strong>和水力發(fā)電分別達(dá)到了13．8％和10．2％，太陽(yáng)能和風(fēng)能僅僅只占了1．4％和1．3％。菲律賓70％的電力依賴于化石能源，但是本國(guó)并沒(méi)有豐富的化石資源，需要從印尼、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口。

▲圖72016年菲律賓發(fā)電構(gòu)成（來(lái)源Department of Energy Empowering the Filipino）

菲律賓用電增長(zhǎng)率從2015年的6．7％增長(zhǎng)至2016年的10．2％，同時(shí)政府在2016年所提出的總投資額為1800億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將持續(xù)推動(dòng)整個(gè)國(guó)家的電力需求。其中光伏電站建設(shè)是菲律賓迫切需要開(kāi)展合作的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年光伏電力缺口將達(dá)3 GW以上。 菲律賓2019年初平均電價(jià)為0．19美元／kWh，與發(fā)達(dá)國(guó)家新加坡持平?？偟膩?lái)說(shuō)菲律賓獨(dú)特的地理環(huán)境，可再生能源的發(fā)展以及高昂的電價(jià)使得該國(guó)儲(chǔ)能的應(yīng)用領(lǐng)域主要體現(xiàn)在電網(wǎng)側(cè)，分布式及微網(wǎng)領(lǐng)域和用戶側(cè)。

（1）電網(wǎng)側(cè)2015年6月，菲律賓能源監(jiān)管委員會(huì)（ERC）宣布，允許儲(chǔ)能系統(tǒng)提供電網(wǎng)輔助服務(wù)。隨后ASE公司計(jì)劃將在菲律賓開(kāi)設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，并于前幾年在Zambales的Masinloc完成了10MW容量的建設(shè)，同時(shí)它也是東南亞首批儲(chǔ)能裝置之一。菲律賓最大的電力供應(yīng)商計(jì)劃在Mindanao 建立48MW電網(wǎng)電池項(xiàng)目，并計(jì)劃于2019年底完工。
（2）分布式能源微網(wǎng)領(lǐng)域截至2017年底，菲律賓電氣化率為93％。盡管電氣化率相對(duì)較高，但是在農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)仍有很多無(wú)電人口，另外一些實(shí)現(xiàn)電氣化的農(nóng)村島嶼，他們往往過(guò)渡依賴柴油發(fā)電機(jī)，用電成本高且不穩(wěn)定。2019年4月，菲律賓一個(gè)名為Malalison 的島嶼啟動(dòng)了一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，目的是為島民滿足全天候的用電需求。目前該島擁有一個(gè)50kW的光伏系統(tǒng)和一個(gè)273kWh的鋰離子電池。
（3）用戶側(cè)2019年4月能源部提供了能源改革的框架，并將儲(chǔ)能系統(tǒng)作為改革的核心。政策的支持無(wú)疑是給菲律賓儲(chǔ)能市場(chǎng)又打了一針強(qiáng)心劑，過(guò)高的電費(fèi)使得投資者在工商業(yè)削峰填谷中可以獲得超額的收益。Luzon island 和 Visayas 共有12處電池儲(chǔ)能項(xiàng)目被提議，其總功率達(dá)到了360 MW。

▲圖8菲律賓儲(chǔ)能SWOT分析（制圖Leader Associates）

2停電帶來(lái)的機(jī)會(huì)泰國(guó)

泰國(guó)位于中南半島中部，南連馬來(lái)半島，東西皆面海，總面積達(dá)51萬(wàn)平方公里。2018年泰國(guó)天然氣占總發(fā)電量的57％，煤炭占17％，可再生能源和水利發(fā)電分別占比9％和4％。由于泰國(guó)天然氣儲(chǔ)備不足，煤炭的質(zhì)量較差，因此泰國(guó)電力需求有較大缺口，大約有13％是靠進(jìn)口來(lái)填補(bǔ)不足。所以本國(guó)的電價(jià)在東南亞處于較高的位置為0．12美元／kWh。

▲圖92018年泰國(guó)發(fā)電構(gòu)成（來(lái)源 Global Energy Team）
泰國(guó)政府雖然支持新能源的發(fā)展，但是豐富的風(fēng)資源大多都處于本國(guó)最南端，然而泰國(guó)電網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地方是中部曼谷經(jīng)濟(jì)輻射圈，與南部電網(wǎng)連接薄弱。如果大力發(fā)展風(fēng)能，肯定會(huì)對(duì)現(xiàn)有的電網(wǎng)造成巨大的壓力。早在2013年，泰國(guó)南部14府同時(shí)發(fā)生停電，停電最長(zhǎng)時(shí)間為4小時(shí)，受到影響最為嚴(yán)重的是海鮮食品加工廠、冷凍產(chǎn)品工廠等，其造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3．5億美元。由此可見(jiàn)儲(chǔ)能也許是拯救泰國(guó)南部脆弱電網(wǎng)的一個(gè)快速經(jīng)濟(jì)的方法。 在泰國(guó)4．0戰(zhàn)略與“一帶一路”建設(shè)高度契合的新形勢(shì)下，中國(guó)累計(jì)在泰承接了近百座電站的改造以及新建工程。并且2016年華為和PEA達(dá)成戰(zhàn)略合作，為泰國(guó)部分輸變電網(wǎng)進(jìn)行改造。改造后的電網(wǎng)加上配套的儲(chǔ)能設(shè)施，相信可以避免大規(guī)模停電所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。 泰國(guó)電力局（EGAT）在泰國(guó)新能源發(fā)展方針中提到，可再生能源無(wú)法不間斷的發(fā)電以滿足用電需求，所以儲(chǔ)能系統(tǒng)成為解決這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵。泰國(guó)在未來(lái)十年計(jì)劃了大約2．6GW的抽水蓄能電站，但是由于技術(shù)的限制，泰國(guó)電力局發(fā)展電池儲(chǔ)能，目前已經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目有Mueang 4MW，Bamnet Narong 16MW，Chai Badan 21MW。同時(shí)在2018年，Energy Absolute 宣布計(jì)劃投資30億美元在泰國(guó)建造世界上最大的儲(chǔ)能設(shè)施之一。該項(xiàng)目分為兩個(gè)階段，第一階段投資1．19億美元安裝1GWh的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線，然后在5年內(nèi)追加投資以達(dá)到50GWh的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)規(guī)模。Energy Absolute大規(guī)模的投資無(wú)疑是點(diǎn)燃了泰國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

3FiT政策催生的儲(chǔ)能新機(jī)越南

越南位于東南亞的中南半島東部，國(guó)土狹長(zhǎng)，面積約為33萬(wàn)平方公里，被成為東南亞的心臟，扼太平洋、印度洋海上交通要沖。2016年，越南的主要發(fā)電來(lái)源是水力發(fā)電，其占比為41．9％，其次是煤炭與天然氣，分別占34．3％和17．7％。但是目前越南可供繼續(xù)開(kāi)發(fā)的水資源已經(jīng)不多了，因此未來(lái)水力發(fā)電將會(huì)停滯。到2030年，政府計(jì)劃水利發(fā)電將占17．8％，煤炭占42．6％，天然氣占14．4％，風(fēng)能和太陽(yáng)能將占13．4％。目前越南電價(jià)在東南亞處于中等偏低位置為0．07美元／kWh。越南經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了電力需求，到2035年估計(jì)每年負(fù)荷增長(zhǎng)8％。因此，越南將需要額外的93GW的容量。

▲圖102016年越南發(fā)電構(gòu)成（來(lái)源Danish Energy Agency， Vietnam Energy Outlook Report 2017）

目前越南形成了南北兩個(gè)核心經(jīng)濟(jì)圈，胡志明市和河內(nèi)地區(qū)。圍繞著南北兩個(gè)經(jīng)濟(jì)圈，形成了南北兩個(gè)用電高負(fù)荷中心，北邊河內(nèi)地區(qū)水電、煤電較為發(fā)達(dá)，電力類型多樣化，基本上能滿足用電需求，但是南邊主要靠天然氣發(fā)電，電力類型比較單一，因此會(huì)出現(xiàn)“電荒”等問(wèn)題。雖然越南政府計(jì)劃大力發(fā)展可再生能源，但是啞鈴狀電力負(fù)荷結(jié)構(gòu)使得電網(wǎng)比較脆弱，難以支撐大規(guī)模的可再生能源并網(wǎng)。 在越南的風(fēng)能、太陽(yáng)能項(xiàng)目分布圖中可以看出，越南未來(lái)的可再生能源項(xiàng)目大多在南部地區(qū)。以現(xiàn)有的電網(wǎng)是無(wú)法負(fù)荷如此巨量的電能，因此光伏／風(fēng)能＋儲(chǔ)能的發(fā)展模式在越南一定會(huì)成為主流。2018年，在越南河內(nèi)美國(guó)貿(mào)易發(fā)展署向越南電力公司（EVN）撥款，以研究在越南部署先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的可行性。雖說(shuō)目前在越南儲(chǔ)能項(xiàng)目不多，但是投資者可以密切關(guān)注該市場(chǎng)。

▲圖 11 越南風(fēng)能、太陽(yáng)能項(xiàng)目分布（來(lái)源 Asia ＆ the Pacific Policy Studies）

綠點(diǎn)光伏已投運(yùn)；紅點(diǎn)正在建造／規(guī)劃的光伏項(xiàng)目

綠水滴風(fēng)能已投運(yùn)；藍(lán)水滴正在建造／規(guī)劃的風(fēng)能項(xiàng)目

4千島之國(guó)里沉睡的巨人印度尼西亞

印度尼西亞由太平洋和印度洋之間的17508個(gè)島嶼組成，其中有約6000個(gè)島嶼是有人居住，大約1000個(gè)島嶼有人永久定居，并且是世界上最大的群島國(guó)家，號(hào)稱“千島之國(guó)”。由于印尼的島嶼以及山區(qū)眾多，加上地震、火山等自然災(zāi)害，使得大規(guī)模電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為不便。目前印尼很多島嶼電力缺口較大，進(jìn)而導(dǎo)致印尼電價(jià)在東南亞各國(guó)處于中等偏上的位置，其2018年平均電價(jià)為0．11美元／kWh。 印度尼西亞2017年主要是靠煤炭發(fā)電，占比為57．2％，其次是天然氣，占比24．8％，水電以及其它可再生能源分別占比7．1％和5．1％。根據(jù)政府規(guī)劃，2025年和2050年其它新型和可再生能源（NREOthernew and Renewable energy）發(fā)電量占比將分別達(dá)到23％，31％。預(yù)計(jì)未來(lái)八年，印度尼西亞電力需求將以每年6％的速度增長(zhǎng)，至2027年電力需求將達(dá)到約430TWh。

▲圖 12 2017年印度尼西亞發(fā)電構(gòu)成（來(lái)源 PWC， 2018． Power in Indonesia．）

印尼電力工程和住房部常務(wù)秘書表示Louis Edozie表示，由于國(guó)內(nèi)配電公司多年來(lái)未能滿足民眾用電需求，并且市電不穩(wěn)定也常被居民詬病，截至2018年，全國(guó)仍有一半人口沒(méi)有用上市電。因此政府決心扶持發(fā)展微電網(wǎng)項(xiàng)目以解決國(guó)內(nèi)目前面對(duì)的電力問(wèn)題。他還透露，政府已經(jīng)搭好政策框架，將通過(guò)減稅等方式支持發(fā)展微電網(wǎng)項(xiàng)目，并鼓勵(lì)微電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商打破配電公司的壟斷。 2016年印尼政府的受托機(jī)構(gòu)Millenium Challenge Account（MCA）和Akuo Energy和聯(lián)合開(kāi)發(fā)了三個(gè)混合微電網(wǎng)，它包括了1．2MW的太陽(yáng)能光伏裝置以及2．1MWh的鋰電池儲(chǔ)能。該項(xiàng)目在2018年落成，其目的是給島上的居民提供便宜，穩(wěn)定的電。印尼島嶼眾多，在偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū)，居民不得不使用昂貴和不穩(wěn)定的柴油發(fā)電機(jī)，很多居民甚至在電費(fèi)上要花費(fèi)月收入的30％。因此印度尼西亞的微電網(wǎng)領(lǐng)域值得投資者密切關(guān)注。 由于印度尼西亞政府已經(jīng)規(guī)劃接下來(lái)5、6年大約3800 MW的抽水蓄能項(xiàng)目。同時(shí)在澳大利亞印度尼西亞中心的支持下，他們?cè)诎屠鍗u上確定了657個(gè)可以用來(lái)發(fā)展抽水蓄能的潛在地點(diǎn)，潛在存儲(chǔ)容量為2300GWh，并且足夠支撐印尼所有的可再生能源電網(wǎng)。所以，我們認(rèn)為在儲(chǔ)能應(yīng)用的其它領(lǐng)域，化學(xué)儲(chǔ)能在印度尼西亞的發(fā)展也許會(huì)受到較大阻力。

▲圖 13 印度尼西亞適合發(fā)展抽水蓄能的位置（來(lái)源 PHYS， 2018． Indonesia has far more than enough pumped hydro storage sites to support a 100％ renewable electricity grid）

5光伏新政之下迎來(lái)儲(chǔ)能黎明馬來(lái)西亞

馬來(lái)西亞總共分為兩大部分，其中間由中國(guó)南海相隔。一個(gè)是位于馬來(lái)半島的西馬來(lái)西亞，北接泰國(guó)，另一個(gè)是東馬來(lái)西亞，位于婆羅洲島北部，其國(guó)土總面積約為33萬(wàn)平方公里。雖然馬來(lái)西亞人口只有3153萬(wàn)，但是2018年人均用電量卻達(dá)到了4597kWh／cap，在東南亞僅次于新加坡的9246kWh／cap。 2016年，馬來(lái)西亞主要依賴天然氣和煤炭發(fā)電，分別占比43．5％和42．5％，其次是水力發(fā)電占比13％。由于馬來(lái)西亞是全球第二大液化天然氣出口國(guó)，所以本國(guó)以火力發(fā)電為主，其電費(fèi)為0．06美元／kWh處于中等偏低位置?？梢钥闯觯R來(lái)西亞可再生能源的滲透率相較于其它東南亞國(guó)家比較低。但是隨著政府鼓勵(lì)發(fā)展可再生能源政策的出臺(tái)，直到2030年該國(guó)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)是達(dá)到20％。BMI預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年馬來(lái)西亞電力需求將保持4．8％的增長(zhǎng)率，到2026年有望達(dá)到228TWh。

▲圖 14 2016年馬來(lái)西亞發(fā)電構(gòu)成（來(lái)源 Suruhanjaya Tenaga Energy Commission， 2017）

馬來(lái)西亞自2019年1月1起，實(shí)施的凈電計(jì)量計(jì)劃（NEM）允許過(guò)剩的太陽(yáng)能光伏發(fā)電能量以“一對(duì)一”的方式輸回電網(wǎng)。同時(shí)政府在今年1月向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)裝機(jī)總?cè)萘繛?00MW的第三輪大型太陽(yáng)能工程（LSS），取得了市場(chǎng)的熱烈反應(yīng)。新的計(jì)劃重新點(diǎn)燃了馬來(lái)西亞的屋頂光伏以及大型光伏市場(chǎng)，雖然政府并沒(méi)有提及儲(chǔ)能的發(fā)展路線，但是隨著可再生能源市場(chǎng)的復(fù)燃，儲(chǔ)能作為催化劑一定能大展拳腳。

6微電網(wǎng)應(yīng)用的曙光緬甸

緬甸位于亞洲中南半島北部，北部與中國(guó)相連，東部和東南部與老撾和泰國(guó)接壤，西部與孟加拉國(guó)和印度相連，國(guó)土面積為68萬(wàn)平方公里。緬甸經(jīng)濟(jì)發(fā)展在東南亞中相對(duì)落后，盡管緬甸有豐富的石油、天然氣、煤、水能及太陽(yáng)能等資源，但是電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施落后，直到2017年全國(guó)仍有67％的人口沒(méi)有使用電。目前該國(guó)政府規(guī)劃在2020年使50％的人口用上電，2025年達(dá)到75％。想要完成這個(gè)目標(biāo)，單靠本國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力很難達(dá)成，因此這需要外來(lái)投資者的助力。 2016年，緬甸主要依靠水力發(fā)電，占比為54．5％，其次是天然氣占比為42．2％。亞洲開(kāi)發(fā)銀行報(bào)告中指出，未來(lái)20年，緬甸年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到7％－8％，有望成為亞洲發(fā)展速度最快的經(jīng)濟(jì)體，因此未來(lái)巨大的電力需求將給投資者帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

▲圖 15 2016年緬甸發(fā)電構(gòu)成（來(lái)源 ERIA， 2019． Myanmar Energy Statistics 2019）
盡管緬甸光資源豐富，但是低水平的電價(jià)（0．02美元／kWh）卻阻礙著可再生能源項(xiàng)目的發(fā)展。但是政府為了保持低電價(jià)而實(shí)施電力補(bǔ)貼是不可持續(xù)的，因此當(dāng)政府全面放開(kāi)電力市場(chǎng)時(shí)，緬甸的可再生能源將會(huì)迎來(lái)春天。ABB公司的Khun Chaiyot 說(shuō)，緬甸偏遠(yuǎn)地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)效益不適合大規(guī)模鋪設(shè)電網(wǎng)，因此微電網(wǎng)是解決這個(gè)問(wèn)題的最好辦法，它不但可以滿足居民用電需求，同時(shí)也減少了政府的財(cái)政支出。 2019年，在緬甸的Mandalay Yoma首個(gè)光伏＋儲(chǔ)能＋柴油的微電網(wǎng)項(xiàng)目成功落地，總?cè)萘窟_(dá)0．13MW。近期泰國(guó)現(xiàn)代能源管理公司（MEM）宣布將在緬甸開(kāi)發(fā)130MW的太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目，這也是緬甸首個(gè)大型太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目。盡管目前在緬甸的儲(chǔ)能項(xiàng)目并不是很多，但是隨著緬甸市場(chǎng)逐漸被投資者關(guān)注，相信未來(lái)儲(chǔ)能在緬甸的微電網(wǎng)領(lǐng)域?qū)?huì)大有作為。

結(jié) 論

總的來(lái)說(shuō)，目前菲律賓大量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目的落地以及審批引領(lǐng)了東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)。其它國(guó)家的儲(chǔ)能在某些應(yīng)用場(chǎng)景也是具有極大的發(fā)展的潛力，感興趣的投資者可以持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，一旦政府發(fā)布政策法規(guī)大力支持儲(chǔ)能發(fā)展，那么投資者將會(huì)得到超額回報(bào)。下表展示了儲(chǔ)能在東南亞6個(gè)國(guó)家中未來(lái)五年最具有發(fā)展?jié)摿Φ姆较颉?/p>

2019第四屆東南亞光伏儲(chǔ)能博覽會(huì)

暨 2019第一屆東南亞漂浮光伏論壇

2019年11月14－15日 ｜ 菲律賓，馬尼拉

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