頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)正在改變阿根廷的天然氣形勢(shì)

阿根廷是拉丁美洲最大的天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，雖然季節(jié)性出口天然氣，但仍是天然氣的凈進(jìn)口國(guó)。

作為世界第二大頁(yè)巖氣資源國(guó)，近年來(lái)頁(yè)巖氣和致密氣開(kāi)發(fā)不斷取得進(jìn)展，阿根廷天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)形勢(shì)正在發(fā)生重大的變化，天然氣出口規(guī)模越來(lái)越大。根據(jù)美國(guó)能源信息署的有關(guān)資料，本文將簡(jiǎn)要介紹阿根廷天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)，尤其是頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)方面的情況。

一、拉丁美洲最大的天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)

根據(jù)英國(guó)石油公司新近出版的2019年版《世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)》，2018年阿根廷的天然氣產(chǎn)量為394億立方米，消費(fèi)量為487億立方米，凈進(jìn)口量為93億立方米。從全球范圍看，阿根廷的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量分別只占1%、1.3%，均只占很小的比例，但是無(wú)論是天然氣的產(chǎn)量還是消費(fèi)量，阿根廷均名列拉丁美洲第一，在拉丁美洲擁有舉足輕重的地位。

2019年1月1日，阿根廷剩余探明天然氣儲(chǔ)量?jī)H為12.2萬(wàn)億立方英尺(0.3萬(wàn)億立方米)，僅占同期世界的0.2%，從全球范圍看幾乎不占比例，無(wú)實(shí)質(zhì)性的重要性可言。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，1990年至2018年的29年里，僅1999年至2007年的9年，阿根廷是天然氣的凈出口國(guó)，其余的20年都是天然氣的凈進(jìn)口國(guó)。

二、阿根廷正積極開(kāi)發(fā)世界第二大頁(yè)巖氣資源

據(jù)美國(guó)能源信息署2013年開(kāi)展的全球頁(yè)巖資源評(píng)估，阿根廷擁有全球第二大的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量和第四大的頁(yè)巖油儲(chǔ)量，是繼美國(guó)和加拿大之后，世界第三個(gè)對(duì)頁(yè)巖油氣資源實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)發(fā)的國(guó)家。

據(jù)估計(jì)，阿根廷的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量為802萬(wàn)億立方英尺，頁(yè)巖油儲(chǔ)量為270億桶，品質(zhì)高、埋藏淺，是北美之外最好開(kāi)采的頁(yè)巖油氣資源區(qū)，頁(yè)巖氣儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量10%以上。阿根廷的油氣資源主要集中在內(nèi)烏肯、奧斯特拉爾和諾羅斯特三個(gè)盆地，占了天然氣總產(chǎn)量的85%。

據(jù)美國(guó)能源信息署的資料，阿根廷內(nèi)烏肯盆地860萬(wàn)英畝的巴卡穆埃爾塔地區(qū)(Vaca Muerta，西班牙語(yǔ)意為“死牛”)，預(yù)計(jì)技術(shù)上可采的天然氣資源為308萬(wàn)億立方英尺，石油和凝析油資源為160億桶，被認(rèn)為是全球最有發(fā)展?jié)摿Φ捻?yè)巖區(qū)之一，有可能復(fù)制美國(guó)的頁(yè)巖革命。

從地質(zhì)上看，巴卡穆埃爾塔地區(qū)的頁(yè)巖和致密層，與美國(guó)德克薩斯南部的鷹灘高度相似，有地質(zhì)專家稱，對(duì)于在地球的另一端阿根廷竟然有與美國(guó)鷹灘同樣品質(zhì)的頁(yè)巖油氣資產(chǎn)，感到令人震驚。

近年來(lái)，世界上最大的石油公司，如埃克森美孚、雪佛龍、道達(dá)爾和殼牌等，都紛紛進(jìn)入阿根廷內(nèi)烏肯盆地的巴卡穆埃爾塔地區(qū)，開(kāi)展頁(yè)巖油氣的勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)。

2016年，?？松梨谔岢鲈谖磥?lái)的10年時(shí)間里，在巴卡穆埃爾塔地區(qū)投資100億美元進(jìn)行頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)。2017年9月1日，?？松梨诎l(fā)表聲明，投資2億美元來(lái)提高巴卡穆埃爾塔頁(yè)巖區(qū)的天然氣產(chǎn)量，并向內(nèi)烏肯省政府申請(qǐng)洛斯托多西蘇爾區(qū)塊為期35年的非常規(guī)生產(chǎn)特許權(quán)，?？松梨诎⒏⒆庸緭碛新逅雇卸辔魈K爾區(qū)塊約80%的股份并擔(dān)任作業(yè)者。

2017年3月，殼牌確認(rèn)2020年前每年向阿根廷的油氣開(kāi)發(fā)活動(dòng)投資3億美元，同年4月在巴卡穆埃爾塔頁(yè)巖區(qū)投資建設(shè)了一個(gè)新處理廠，每日能處理1萬(wàn)桶頁(yè)巖油和600萬(wàn)立方英尺天然氣。

2017年5月，道達(dá)爾公司宣布，投資5億美元開(kāi)發(fā)巴卡穆埃爾塔頁(yè)巖區(qū)。2017年7月18日，道達(dá)爾、德國(guó)溫特沙爾公司、泛美能源公司和阿根廷國(guó)家石油公司達(dá)成一致，共同投資11.5億美元來(lái)增加阿根廷的頁(yè)巖氣產(chǎn)量。這兩筆投資，分別為巴卡穆埃爾塔頁(yè)巖區(qū)2015年以來(lái)和2017年3月以來(lái)最大的投資，估計(jì)將使天然氣日產(chǎn)量增加一倍，從220萬(wàn)立方米增至450萬(wàn)立方米。

此外，雪佛龍公司也與阿根廷國(guó)家石油公司成立了合資公司，投資15億美元用于巴卡穆埃爾塔地區(qū)頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)。

世界著名的金融投資家喬治·索羅斯對(duì)阿根廷的頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)非常有興趣，早在2014年年中就大幅度增持了阿根廷國(guó)家石油公司的股份，并取得了豐厚的收益。

目前，860萬(wàn)英畝的巴卡穆埃爾塔地區(qū)只有4%處于開(kāi)發(fā)階段，23%的土地已被特許使用，剩余的73%土地待開(kāi)發(fā)。

當(dāng)前，阿根廷頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)面臨的主要問(wèn)題，是基礎(chǔ)設(shè)施不足，投資成本過(guò)高。殼牌認(rèn)為，在鉆井中使用阿根廷制造鋼制套管，成本比美國(guó)德克薩斯州高40%。?？松梨谡J(rèn)為，巴卡穆埃爾塔地區(qū)的鉆井成本是美國(guó)的2-3倍。

2019年上半年，阿根廷的天然氣產(chǎn)量為1.29億立方米/天，石油產(chǎn)量為50.1萬(wàn)桶/天，其中來(lái)自于巴卡穆埃爾塔地區(qū)的頁(yè)巖氣占天然氣總產(chǎn)量約22%左右，頁(yè)巖油占16%。

三、巴卡穆埃爾塔地區(qū)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)正在改變阿根廷天然氣形勢(shì)

自2008年開(kāi)始，阿根廷變成天然氣凈進(jìn)口國(guó)，通過(guò)管道從玻利維亞進(jìn)口天然氣，同時(shí)也進(jìn)口液化天然氣。阿根廷進(jìn)口液化天然氣，使用的是布宜諾斯艾利斯附近的埃斯科巴港的浮動(dòng)儲(chǔ)存和再氣化設(shè)施。

過(guò)去三年里，由于內(nèi)烏肯盆地巴卡穆埃爾塔頁(yè)巖和致密氣產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，阿根廷天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增加。2018年12月，巴卡穆埃爾塔天然氣產(chǎn)量超過(guò)10億立方英尺/天。近年來(lái)，阿根廷頁(yè)巖和致密天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，部分抵消了成熟氣田產(chǎn)量的下降。隨著天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，阿根廷重回天然氣出口國(guó)，包括通過(guò)管道向智利、巴西出口天然氣，并開(kāi)始出口液化天然氣。2019年6月6日，阿根廷第一船出口的液化天然氣從探戈浮動(dòng)液化天然氣裝置出貨，由美國(guó)切尼爾能源公司經(jīng)手執(zhí)行。

一般來(lái)說(shuō)，阿根廷溫暖的月份(10月份至4月份)，國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量會(huì)超過(guò)消費(fèi)量，但在寒冷的月份(5月份至9月份)則滿足不了國(guó)內(nèi)的需求，從而必須通過(guò)管道進(jìn)口天然氣，并進(jìn)口液化天然氣。

最近兩年，隨著國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，阿根廷只在涼爽的月份(3月份至10月份)進(jìn)口液化天然氣。

由于地質(zhì)上不具備建設(shè)大規(guī)模儲(chǔ)存天然氣的條件，阿根廷的天然氣生產(chǎn)者不得不調(diào)整生產(chǎn)以適應(yīng)季節(jié)性需求的變化。目前，阿根廷正在進(jìn)行可行性研究，以尋求潛在的天然氣儲(chǔ)存場(chǎng)所。

目前看來(lái)，直到從頁(yè)巖氣生產(chǎn)地到消費(fèi)中心管道等基礎(chǔ)設(shè)施建成之前，在涼爽的月份，阿根廷仍然需要進(jìn)口液化天然氣。

與北半球國(guó)家完全相反的天然氣需求季節(jié)性特點(diǎn)，使得在液化天然氣需求大戶亞洲國(guó)家需求旺盛時(shí)期，阿根廷可以出口液化天然氣。

通過(guò)現(xiàn)有的管道，巴卡穆埃爾塔天然氣被輸送到巴哈布蘭卡港，探戈浮動(dòng)液化天然氣設(shè)施就位于該港口，這些管道過(guò)去主要用于輸送進(jìn)口到巴哈布蘭卡港海上浮動(dòng)儲(chǔ)存和再氣化設(shè)施的天然氣。

探戈浮動(dòng)液化天然氣設(shè)施的生產(chǎn)能力為50萬(wàn)噸(0.7億立方英尺/天)，有望提升到年均出口8船液化天然氣。未來(lái)，探戈浮動(dòng)液化天然氣設(shè)施出口能力的再一步提升，取決于投資更多的陸上液化設(shè)施和管線，或使用更多的浮動(dòng)液化設(shè)施。

2019年7月19日，美國(guó)麥克德莫特公司宣布，獲得了阿根廷國(guó)家石油公司一個(gè)500萬(wàn)噸/年液化項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)合同，以擴(kuò)大巴卡穆埃爾地區(qū)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量和出口量。

2018年7月，阿根廷總統(tǒng)馬克里表示，3年內(nèi)阿根廷將成為天然氣凈出口國(guó)，在4-5年內(nèi)石油的出口將超過(guò)50萬(wàn)桶石油/天。根據(jù)阿根廷政府的數(shù)據(jù)，巴卡穆埃爾頁(yè)巖區(qū)巨大的油氣資源潛力，將使阿根廷的石油產(chǎn)量在2023年達(dá)到100萬(wàn)桶/日，天然氣達(dá)到2.6億立方米/日。