深度 | 數(shù)千億商機(jī)下海上風(fēng)電的“喜與憂”

有人稱國內(nèi)海上風(fēng)電的裝機(jī)規(guī)模將抵幾個(gè)三峽，也有人擔(dān)心海上風(fēng)電會(huì)變成一場“大躍進(jìn)”。

大海是一個(gè)富礦，礦源包括石油、天然氣，也包括在海面上吹著的風(fēng)。未來幾年，成千上萬臺(tái)風(fēng)葉長達(dá)七八十米的白色風(fēng)電機(jī)組，將插在中國近兩萬公里的海岸線上，在海風(fēng)的吹拂下為沿海各省提供源源不斷的能源。

2019年5月下旬，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》(下稱《政策》)稱，將2019年新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元;對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，可以享受每千瓦時(shí)0.85元的電價(jià)。

這是中國首次調(diào)低海上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)。為了能夠享受到更高的上網(wǎng)電價(jià)，不論是企業(yè)還是地方政府，都正在與時(shí)間賽跑。

有人稱國內(nèi)海上風(fēng)電的裝機(jī)規(guī)模將抵幾個(gè)三峽，也有人擔(dān)心海上風(fēng)電會(huì)變成一場“大躍進(jìn)”。

海上“三峽”

這段時(shí)間，張成林(化名)老從上海往廣東跑，目的是了解公司在當(dāng)?shù)匾粋€(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地的前期準(zhǔn)備工作。他是總部位于上海的一家大型風(fēng)機(jī)設(shè)備商的項(xiàng)目經(jīng)理，該公司同時(shí)也參與風(fēng)電項(xiàng)目投資。兩個(gè)月前，國家發(fā)改委的一紙《政策》改變了他的工作節(jié)奏。

在《政策》正式公布前，海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)要調(diào)整的跡象就已經(jīng)出現(xiàn)了。

2018年5月，國家能源局下發(fā)的《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(下稱《通知》)要求，“從2019年起，各省(自治區(qū)、直轄市)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)”。而在2014年至2018年期間，全國海上風(fēng)電的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)是每千瓦時(shí)0.85元。

《通知》發(fā)布后，為規(guī)避2019年的競爭性配置，確保拿到0.85元的上網(wǎng)電價(jià)，以江蘇和廣東為代表的沿海省份，突然掀起爭相核準(zhǔn)海上風(fēng)電項(xiàng)目的浪潮。

根據(jù)水電水利規(guī)劃總院的統(tǒng)計(jì)，到2020年，江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東、上海、河北、遼寧等省市，海上風(fēng)電開工規(guī)?？傆?jì)將突破7800萬千瓦(相當(dāng)于3.4個(gè)三峽水電站的裝機(jī)規(guī)模)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》到2020年達(dá)到1500萬千瓦的目標(biāo)。

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，目前，海上風(fēng)電每千瓦的造價(jià)大約16000元。1℃記者按此測算，上述7800萬千瓦的總裝機(jī)容量，所需投資額將高達(dá)1.2萬億元。

目前，中國海上風(fēng)電項(xiàng)目主要集中在江蘇、廣東、福建三省。其中，江蘇和廣東是這股核準(zhǔn)浪潮的急先鋒。

1℃記者梳理發(fā)現(xiàn)，江蘇海上風(fēng)電起步在全國最早，2004年國內(nèi)首個(gè)風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目落戶南通如東，隨后，江蘇海上風(fēng)電一直保持迅猛的發(fā)展態(tài)勢。整個(gè)江蘇在過去5年時(shí)間里，全部核準(zhǔn)批復(fù)的海上風(fēng)電項(xiàng)目將近560萬千瓦。相比之下，廣東更為激進(jìn)。利用自身得天獨(dú)厚的海洋資源稟賦，廣東明確提出，“要緊緊抓住海上風(fēng)電發(fā)展的難得機(jī)遇”。“在支持海上風(fēng)電方面，廣東可以說是走在了前列。”廣東省政府有關(guān)部門的一位工作人員對(duì)1℃記者說。

公開資料顯示，2018年12月，江蘇一次性核準(zhǔn)批復(fù)了24個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)670萬千瓦，總投資超過1200億元。同在2018年12月，廣東一次性核準(zhǔn)批復(fù)了31個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)1870萬千瓦，總投資超過3600億元。短短一個(gè)月里，廣東核準(zhǔn)的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模，是《廣東省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2017—2030年)(修編)》提出的“到2030年建成3000萬千瓦”的規(guī)模的一半還多。

相對(duì)而言，福建核準(zhǔn)批復(fù)的并不多。2018年，福建一共核準(zhǔn)批復(fù)5個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，規(guī)?？傆?jì)171萬千瓦，總投資374億元。其中，在2018年12月核準(zhǔn)批復(fù)的項(xiàng)目就占了其中的3個(gè)。

江蘇和廣東在2018年12月共核準(zhǔn)批復(fù)的2540萬千瓦的海上風(fēng)電，規(guī)模超過了赫赫有名的三峽水電站。作為世界上裝機(jī)規(guī)模最大的水電站，三峽水電站總裝機(jī)規(guī)模高達(dá)2240萬千瓦。

江蘇和廣東兩個(gè)省上述項(xiàng)目的總投資高達(dá)4800億元，相當(dāng)于24臺(tái)核電機(jī)組的總投資，也相當(dāng)于2018年整個(gè)海南省的GDP(2018年海南GDP為4832億元)。這對(duì)于一個(gè)地方經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)的意義不言而喻。

江蘇和廣東上述舉措，一度引起了全行業(yè)的震驚。“這超出了我當(dāng)時(shí)的預(yù)期。”國家發(fā)改委一位內(nèi)部人士這樣向1℃記者回憶，“當(dāng)時(shí)確實(shí)挺驚異的。”

對(duì)此，長期觀察風(fēng)電行業(yè)的廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)在接受1℃記者采訪時(shí)說：“在2021年底前并網(wǎng)就能獲得每千瓦時(shí)0.85元的上網(wǎng)電價(jià)，這對(duì)地方政府的吸引力實(shí)在太大了。”

這個(gè)吸引力究竟有多大?按照《政策》，2019年新核準(zhǔn)近海風(fēng)電指導(dǎo)價(jià)將由此前的每千瓦時(shí)0.85元調(diào)整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調(diào)整為每千瓦時(shí)0.75元，1℃記者為此算了一筆賬：

總裝機(jī)容量為2240萬千瓦的三峽水電站，在2018年的發(fā)電量突破了1000億千瓦時(shí)，如果一切順利，廣東和江蘇總裝機(jī)容量為2540萬千瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目，能夠在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的話，從理論上來說，它們將因?yàn)槊壳叨喑龅?.05元的上網(wǎng)電價(jià)，可多獲得補(bǔ)貼50億元。

“能核準(zhǔn)多少就盡量核準(zhǔn)。”談及2018年年底的那一段經(jīng)歷，上述廣東省政府有關(guān)部門的工作人員在接受1℃記者采訪時(shí)說，“那一段時(shí)間，我的工作量是一天當(dāng)作三天用。”

產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)

一大批與海上風(fēng)電相關(guān)的企業(yè)已經(jīng)集聚在廣東陽江。

陽江是廣東正在加速打造一個(gè)世界級(jí)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地。陽江市政府官方資料顯示，預(yù)計(jì)到2020年，陽江風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)初步形成以風(fēng)電整機(jī)、葉片、零部件制造為主導(dǎo)，檢測認(rèn)證、裝備制造、運(yùn)輸安裝等為一體的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈雛形，力求產(chǎn)值達(dá)300億元。

張成林所在的公司，是一家民營企業(yè)，目前有一部分的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)就在陽江。其他企業(yè)還有以三峽集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)(下稱“中廣核”)等為代表的央企，也有以粵電集團(tuán)為代表的地方國企，也有以明陽集團(tuán)、金風(fēng)科技(002202.SZ，02208.HK)等為代表的民企。

相對(duì)于往年，風(fēng)機(jī)供應(yīng)企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理張成林所在公司的訂單量一夜暴漲數(shù)倍。他對(duì)1℃記者說，“雖然談不上供不應(yīng)求，但最近忙得要死。”

更忙的還有三峽集團(tuán)等能源巨頭。從已核準(zhǔn)和在建項(xiàng)目來看，除了明陽集團(tuán)、金風(fēng)科技等少數(shù)民營企業(yè)，開發(fā)商均是大型央企或者地方能源巨頭，且投資主體高度集中，三峽集團(tuán)、中廣核、國家電投、國家能投、華能集團(tuán)等五家能源央企合計(jì)的份額達(dá)65%。

對(duì)于具備海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)能力的能源類央企或國企而言，海上風(fēng)電是其偏好的投資品種。目前，傳統(tǒng)的火電、水電和核電的投資受到不同程度的限制。在這種情況下，這些能源巨頭紛紛加快了進(jìn)軍海上風(fēng)電的步伐。

比如，中廣核已經(jīng)制定了“響應(yīng)國家能源戰(zhàn)略，爭當(dāng)海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)主力軍”的戰(zhàn)略;國家電投則提出，“要爭取把海上風(fēng)電打造成風(fēng)電發(fā)展的后發(fā)優(yōu)勢”。

從投資回報(bào)方面來說，國家發(fā)改委能源研究所原所長周大地向1℃記者分析說，和位于西北部地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電場和光伏電站不同的是，海上風(fēng)電位于東部沿海等發(fā)達(dá)省份，建成后發(fā)電可以就地消納，不會(huì)出現(xiàn)“棄風(fēng)”“棄電”現(xiàn)象，最大程度地實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行，從而增加企業(yè)的收入。

在中國西北部的風(fēng)電場，主要由上述電力央企開發(fā)建設(shè)，但1℃記者兩年前在內(nèi)蒙古、青海等采訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，因?yàn)橄{問題，大量的風(fēng)機(jī)處于停運(yùn)狀態(tài)。

但現(xiàn)在，海上風(fēng)電的機(jī)會(huì)來了。

三峽集團(tuán)旗下子公司中國三峽新能源有限公司董事長李斌在去年表示：“廣東省淺水區(qū)海上風(fēng)電……是一個(gè)巨大的市場。廣東已成為三峽集團(tuán)打造‘海上風(fēng)電引領(lǐng)者’戰(zhàn)略的重點(diǎn)區(qū)域。”

同樣在去年，中廣核副總經(jīng)理束國剛表示，廣東海上風(fēng)電的戰(zhàn)略定位給中廣核帶來了巨大的發(fā)展空間，非常契合中廣核清潔能源集團(tuán)的定位。

“由于人手不夠，公司這邊正在把其他板塊的人員調(diào)到了海上風(fēng)電板塊。”上述一家能源央企的一位內(nèi)部人士在接受1℃記者采訪時(shí)說。

海上風(fēng)電還將拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的一股新力量。

廣東省省長馬興瑞在2018年表示，海上風(fēng)電“是廣東省可再生能源中最具規(guī)?；l(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域”。2019年1月，他到陽江市調(diào)研海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況時(shí)說，要“培育壯大海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，加快陽江、粵東、中山等海上風(fēng)電基地建設(shè)……系統(tǒng)謀劃海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)裝備制造產(chǎn)業(yè)和海上風(fēng)電場布局，吸引集聚國內(nèi)外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”。

在海上風(fēng)電的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，明顯受到影響的是鋼鐵。廣東省發(fā)展改革委主任葛長偉在2018年介紹，一臺(tái)5500千瓦的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)要消耗1600噸鋼材，一臺(tái)7000千瓦的風(fēng)機(jī)要消耗2000噸鋼材。

葛長偉說，到2030年廣東將建成3000萬千瓦海上風(fēng)電，這要消耗鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品約900萬噸，按1萬元/噸計(jì)算，將帶動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值約900億元。他認(rèn)為，這對(duì)廣東鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)有明顯的促進(jìn)作用。

廣東這3000萬千瓦的海上風(fēng)電，所需鋼材的確驚人。1℃記者注意到，在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間投入使用的“鳥巢”(國家體育場)總共消耗了11萬噸鋼材，但廣東這些海上風(fēng)電一下子消耗的鋼材相當(dāng)于82座鳥巢。

但這僅是海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上的冰山一角。從整個(gè)海上風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈來說，明陽集團(tuán)董事長張傳衛(wèi)不久前宣稱，“海上風(fēng)電將如同高鐵一樣”，廣東3000萬千瓦的海上風(fēng)電，將帶動(dòng)形成過萬億元的世界級(jí)裝備產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)《廣東省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，大力發(fā)展海上風(fēng)電裝備制造業(yè)，將形成海上風(fēng)電研發(fā)設(shè)計(jì)、制造施工、運(yùn)維等一體化上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

擴(kuò)張之下的隱憂

“海上風(fēng)電還會(huì)繼續(xù)大發(fā)展，”周大地在接受第一財(cái)經(jīng)1℃記者采訪時(shí)說，“因?yàn)橹袊谡{(diào)整能源結(jié)構(gòu)。”

現(xiàn)在，連中國海油這樣的化石能源巨無霸也在謀求轉(zhuǎn)型。2019年1月，中國海油提出將探索海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，以配合全球能源行業(yè)低碳發(fā)展趨勢。

一家能源央企的高管向1℃記者表示，風(fēng)電是中國綠色發(fā)展的重要能源類型，是中國推進(jìn)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要方向和必然選擇。

目前，中國能源結(jié)構(gòu)仍以化石能源為主，化石能源消耗所排放的溫室氣體和污染氣體被認(rèn)為是影響空氣質(zhì)量的主因。作為一種與化石能源截然不同的清潔能源，海上風(fēng)電是一個(gè)利用風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的過程，是一種綠色、清潔，幾乎沒有污染物排放的可再生能源。

也就是說，發(fā)展海上風(fēng)電等清潔可再生能源，不僅有利于國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)于地方經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)甚至還能起到立竿見影的效果。

為了謀求在2021年底前全部機(jī)組并網(wǎng)獲得更高的上網(wǎng)電價(jià)，地方政府在2019年前進(jìn)行突然核準(zhǔn)批復(fù)，加上能源央企的瘋狂追逐，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這將導(dǎo)致一輪海上風(fēng)電搶裝潮的出現(xiàn)。

林伯強(qiáng)對(duì)1℃記者說：“在電價(jià)(每千瓦時(shí)0.85元)的鼓勵(lì)下，肯定會(huì)出現(xiàn)搶裝的現(xiàn)象。”

身在行業(yè)一線的張成林對(duì)此深有感觸：“時(shí)間有限，開發(fā)商都希望越早開工越好，我們現(xiàn)在趕著出貨。”

但對(duì)于海上風(fēng)電“大躍進(jìn)”，國內(nèi)某風(fēng)電企業(yè)的一位高管持有謹(jǐn)慎的態(tài)度。“搶裝本質(zhì)上就是搶電價(jià)，但是沒有兩年艱苦的準(zhǔn)備時(shí)間，誰敢開工。”他在接受1℃記者采訪時(shí)舉例說，“目前，海上風(fēng)機(jī)技術(shù)尚未成熟，此外前期的準(zhǔn)備工作也異常復(fù)雜和繁多。”

相當(dāng)于陸上風(fēng)電和光伏電站來說，由于海洋環(huán)境復(fù)雜多年，海上風(fēng)電的建設(shè)周期更長。一般來說，海上風(fēng)電建設(shè)周期需要兩到三年，時(shí)間周期是光伏電站的十倍。

讓不少業(yè)內(nèi)人士感到擔(dān)憂的是，在這次海上風(fēng)電密集性核準(zhǔn)下，可能會(huì)重蹈光伏行業(yè)“大躍進(jìn)”的覆轍，并帶來一系列問題。他們表示，海上風(fēng)電不少新的技術(shù)和產(chǎn)品尚處于應(yīng)用的初期階段，其可靠性仍需更長時(shí)間驗(yàn)證，不排除個(gè)別新產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。類似的質(zhì)量問題，已經(jīng)在光伏行業(yè)出現(xiàn)。

廣東省發(fā)改委在2018年出臺(tái)的《關(guān)于廣東省海上風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置辦法(試行)》指出，目前，“海上風(fēng)電開發(fā)難度大、風(fēng)險(xiǎn)高、投入大、要求高”。

目前，國內(nèi)海上風(fēng)電尚無長期運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和成本數(shù)據(jù)積累，海上運(yùn)維市場尚處于起步階段。與陸上風(fēng)電不同，海上風(fēng)電項(xiàng)目均采用5000千瓦以上的大容量機(jī)組，但目前除了福建興化灣安裝有試驗(yàn)風(fēng)機(jī)外，國內(nèi)尚無大容量海上風(fēng)電機(jī)組批量運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)。

與此同時(shí)，根據(jù)目前國內(nèi)已建成的海上風(fēng)電場運(yùn)維情況看，海上運(yùn)維工作量是陸上的2~4倍，費(fèi)用遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。

海上風(fēng)電除了運(yùn)維成本高企之外，運(yùn)維船只還十分有限。上述風(fēng)電企業(yè)的高管向1℃記者舉例說，海上風(fēng)電的運(yùn)維工作需要大量的海工船只，但目前國內(nèi)海工船只非常有限。“我們找了大半年，找到的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)在的需求。”他說。

中國五大發(fā)電集團(tuán)之一的大唐集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部的李海濤公開表示，光伏大規(guī)模超規(guī)劃發(fā)展，在本就千瘡百孔的補(bǔ)貼基金池上捅出了一個(gè)更大的窟窿，而海上風(fēng)電的突擊核準(zhǔn)，又在傷口上撒了一把鹽。

2018年5月31日，國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局等四部委出臺(tái)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱“5·31新政”)，對(duì)光伏進(jìn)行限規(guī)模、限指標(biāo)、降補(bǔ)貼，對(duì)光伏行業(yè)的補(bǔ)貼進(jìn)行“斷奶”，頓時(shí)引發(fā)了行業(yè)的共振。當(dāng)時(shí)多家光伏企業(yè)的高層向1℃記者表示，一批光伏企業(yè)將因此走上絕路。此后，“5·31新政”不得不再次進(jìn)行修改。

可以預(yù)見的是，按照目前的退補(bǔ)速度，未來海上風(fēng)電企業(yè)之間的競爭將愈加慘烈。不過，林伯強(qiáng)等受訪者向1℃記者表示，在這方面，相信相關(guān)部門的心里是有底的。“因此不用太擔(dān)心。”他說。