債務(wù)拖累 永泰能源轉(zhuǎn)讓吉新公司60％股權(quán)

近日，永泰能源發(fā)布公告稱，公司所屬全資公司華元新能源有限公司（以下簡稱“華元公司”）擬向萬步新能源投資（中國）有限公司（以下簡稱“萬步公司”）轉(zhuǎn)讓其所持江蘇吉新電力有限公司（以下簡稱“吉新公司”）60％股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為2880萬元。

公告表示，華元公司7月18日與萬步公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，華元公司以2880萬元的價格向萬步公司轉(zhuǎn)讓其所持有的吉新公司60％股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價款將以現(xiàn)金方式在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起1年內(nèi)完成支付。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華元公司將不再持有吉新公司股權(quán)。

永泰能源表示，根據(jù)萬?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》，以2018年12月31日為評估基準(zhǔn)日，吉新公司的股東全部權(quán)益評估價值為6280萬元。由于吉新公司在評估基準(zhǔn)日后實施了1800萬元的現(xiàn)金分紅，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以吉新公司評估后的股東全部權(quán)益價值扣除1800萬元現(xiàn)金分紅后的凈額為作價參考依據(jù)，確定其60％股權(quán)對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價格為2880萬元。轉(zhuǎn)讓價款將以現(xiàn)金方式在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起1年內(nèi)全部支付完畢。

公告透露，經(jīng)雙方確認(rèn)，截至基準(zhǔn)日吉新公司賬面現(xiàn)金人民幣154．7萬元，其中人民幣111．6萬元繼續(xù)保留在吉新公司賬上，其余人民幣43．1萬元將在吉新公司按照合同相關(guān)規(guī)定向華元公司支付應(yīng)付股利的同時一并作為應(yīng)付股利支付給華元公司。萬步公司購買所有股權(quán)的可支付性對價總額應(yīng)為人民幣4800萬元，其中應(yīng)向華元公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款共計人民幣2880萬元，應(yīng)向江蘇士林電氣設(shè)備有限公司（下稱“江蘇士林”，為吉新公司持股40％股東）支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款共計人民幣1920萬元。

公告顯示，吉新公司成立于2014年12月，經(jīng)營范圍包括太陽能發(fā)電，售電業(yè)務(wù)、光伏產(chǎn)品研發(fā)、銷售，太陽能電站項目的建設(shè)、運營等，現(xiàn)擁有江蘇省淮安市金湖縣前鋒鎮(zhèn)鄭圩村23MW光伏項目。截至2018年12月31日，吉新公司資產(chǎn)總計1．83億元，股東權(quán)益合計5767．43萬元，2018年度營業(yè)收入2885．84萬元、凈利潤671．37萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審核）。

此次交易對象萬步公司是外國法人獨資的有限責(zé)任公司，主要在我國允許外商投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資并受其所投資企業(yè)的書面委托提供相關(guān)服務(wù)。截至2018年12月末，萬步公司總資產(chǎn)12．78億元，凈資產(chǎn)5．22億元；2018年度實現(xiàn)營業(yè)收入1．46億元，凈利潤4541萬元。

此外，截至本公告日，公司所屬華晨電力股份公司和張家港沙洲電力有限公司對吉新公司和華夏金融租賃有限公司簽署的《融資租賃合同》提供了連帶保證責(zé)任。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，上述連帶保證責(zé)任將被解除，由萬步公司和華夏金融租賃有限公司重新簽訂相關(guān)保證合同。吉新公司與公司所屬華晨電力股份公司、華元公司之間存在約8900萬元（含利息）的股東借款。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將由萬步公司將向吉新公司提供借款用于一次性償還上述股東借款。

永泰能源表示，本次交易是為了加快推進(jìn)公司資產(chǎn)處置進(jìn)度，盡快變現(xiàn)部分資產(chǎn)，回收資金，用于償還公司債務(wù)，以化解公司債務(wù)問題。

據(jù)悉，自去年7月5日永泰能源因2017年度發(fā)行的第四期短期融資券（17永泰能源CP004）未能按期進(jìn)行兌付，構(gòu)成實質(zhì)性違約以來，永泰能源債券違約事件便頻繁發(fā)生，深陷債務(wù)泥沼。2018年年報顯示，截至2018年末，其因保證金、借款抵押、擔(dān)保抵押、訴訟凍結(jié)等原因受限的貨幣資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)合計超過500億元。截至5月30日，永泰能源控股股東永泰集團(tuán)持有的4，027，292，382股公司股份，目前已被全部凍結(jié)和輪候凍結(jié)，凍結(jié)股份占其持有永泰能源股份總數(shù)的100％，占公司總股本的32．41％。

永泰集團(tuán)于2018年8月23日成立金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會，積極協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人開展救助幫扶措施。當(dāng)前控股股東永泰集團(tuán)正試圖通過戰(zhàn)略重組以及資產(chǎn)出售化解危機(jī)。據(jù)透露，永泰能源目前正對首批238億元資產(chǎn)處置項目與各意向購買方進(jìn)行深入溝通，除了此次資產(chǎn)出售外，其珠海東方金橋一期、二期基金3．5億元已完成對外轉(zhuǎn)讓，華能延安電廠49％股權(quán)以4526萬元完成出售，回籠資金已全部用于償還公司債務(wù)和補(bǔ)充經(jīng)營所需資金。