動(dòng)力電池有“鯰魚”入局 格局”新陳代謝“提速

站在2019年中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)格局依然存在巨大的不確定性。

可以確定的是，盡管在過(guò)去的10多年里涌進(jìn)了超200家企業(yè)涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域，但市場(chǎng)和技術(shù)都并沒(méi)有因其而走向成熟和穩(wěn)定，相反，產(chǎn)業(yè)的高歌猛進(jìn)背后暴露出了在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的等一系列問(wèn)題。

從這個(gè)意義上講，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成長(zhǎng)壯大，需要從外部引入更具競(jìng)爭(zhēng)力的”鯰魚型“企業(yè)來(lái)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)”新陳代謝“和”迭代升級(jí)“。

時(shí)值補(bǔ)貼歸零前夜，仍然還不斷有新的入局者和外部力量匯入，包括脫胎于車企的蜂巢能源、AESC，以及緊盯著無(wú)補(bǔ)貼市場(chǎng)的日韓鋰電巨頭，這些鯰魚的進(jìn)入或者回歸或?qū)⒅厮墁F(xiàn)有的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局。

面對(duì)與中國(guó)這個(gè)全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，動(dòng)力電池領(lǐng)域的角力和賽跑似乎剛完成熱身，準(zhǔn)備正式鳴哨起跑。

來(lái)自需求側(cè)的抱怨和吶喊正在變得越來(lái)越“刺耳”。

主流車企都在將中高端電動(dòng)車型作為下一步產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣的重點(diǎn)，續(xù)航里程更長(zhǎng)、充電時(shí)間更短、使用壽命更久成為電動(dòng)車正面PK燃油車的基本要求。

要想實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求，必然需要高端的動(dòng)力電池做配套。然而，無(wú)論是國(guó)際車企、自主品牌還是新勢(shì)力車企，都面臨的一個(gè)極為嚴(yán)峻和尷尬的局面是，可供挑選的高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足。

如果留意上半年銷量TOP10的中高端新能源車型，會(huì)發(fā)現(xiàn)，95%以上的電池配套基本被前兩大寡頭占據(jù)。這樣的局面意味著，無(wú)論是在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資源配置、供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)還是在產(chǎn)能供給保障上，車企都存在巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

圖 2019年上半年國(guó)內(nèi)新能源乘用車TOP 10

(注：銷量數(shù)據(jù)來(lái)源乘聯(lián)會(huì))

真正市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)呼喚更多具備高端動(dòng)力電池供給的企業(yè)進(jìn)入，而這其中，具備車企基因的動(dòng)力電池企業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)就正在成為車企的關(guān)注焦點(diǎn)，無(wú)論是脫胎于長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源、脫胎于日產(chǎn)被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的AESC、還是擁有大眾、特斯拉背景和基因的歐洲企業(yè)Northvolt，都被認(rèn)為具備未來(lái)動(dòng)力電池的市場(chǎng)格局中與現(xiàn)有的頭部企業(yè)正面交鋒的能力。

從供給側(cè)的角度看，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入淘汰洗牌的深水區(qū)。

一方面，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額還在進(jìn)一步加大，來(lái)自GGII的數(shù)據(jù)顯示，2019上半年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，其中，前十企業(yè)占據(jù)了整體的88%的份額，近寧德時(shí)代和比亞迪兩家，就拿下了超7成的比例。

圖 2019年上半年動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量TOP 10

而硬幣的另一方面是，絕大部分從數(shù)碼、小動(dòng)力等其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)戰(zhàn)進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)，正在跳水式下降，截至目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池有裝機(jī)量的企業(yè)已經(jīng)降至59家。

究其淘汰背后的原因，其中關(guān)鍵之一是，缺乏車規(guī)級(jí)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造體系和驗(yàn)證，這是絕大部分動(dòng)力電池企業(yè)不被車企接受和認(rèn)可的最大原因，也是頻發(fā)發(fā)生的電動(dòng)汽車安全事故背后的隱形殺手。

供給側(cè)的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)全面啟動(dòng)，這其中，對(duì)于參賽選手的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)就是，是否具備車規(guī)級(jí)的動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造體系，這將成為車企做供應(yīng)鏈選擇時(shí)的核心考量因素。

以最近剛召開(kāi)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品發(fā)布會(huì)的蜂巢能源為例，作為脫胎于長(zhǎng)城汽車的動(dòng)力電池企業(yè)，之所以能在短短兩年獲得包括寶馬、PSA等多家國(guó)際車企的認(rèn)可，其最大優(yōu)勢(shì)就是基于對(duì)于整車的理解，站在車用動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝和新能源汽車整車性能需求的雙重角度來(lái)做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與制造，同時(shí)有非常強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)品控制能力和系統(tǒng)理解能力，而這種優(yōu)勢(shì)也將成為其參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的殺手锏。

從動(dòng)力電池工藝和技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看，能否基于車規(guī)級(jí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造基礎(chǔ)上進(jìn)行動(dòng)力電池的迭代升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，直接決定了企業(yè)能否在動(dòng)力電池市場(chǎng)格局中占據(jù)一席之地。

以動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝為例，基于純電動(dòng)化對(duì)大模組、大電池的需求，疊片工藝就成為動(dòng)力電池企業(yè)的一致共識(shí)，而誰(shuí)能率先在該領(lǐng)域有所突破，誰(shuí)就能在即將開(kāi)啟的“疊時(shí)代”占據(jù)主動(dòng)權(quán)。

就在不久前的7月10日，蜂巢能源主導(dǎo)發(fā)布了《電動(dòng)車用高速疊片動(dòng)力電池白皮書》。系統(tǒng)梳理了疊時(shí)代工藝及設(shè)備的發(fā)展路徑、疊時(shí)代電池的性能優(yōu)勢(shì)及安全性提升等幾個(gè)部分介紹了高速疊片工藝的最新進(jìn)展和未來(lái)趨勢(shì)。而這顯然將會(huì)推動(dòng)疊片工藝的快速前進(jìn)。

更值得關(guān)注的是，蜂巢能源已經(jīng)在高速疊片工藝上獲得了突破性進(jìn)展，通過(guò)工藝技術(shù)的升級(jí)，生產(chǎn)過(guò)程的高要求，生產(chǎn)工藝過(guò)程的嚴(yán)格控制，蜂巢能源讓疊片技術(shù)效率已經(jīng)不再成為瓶頸，讓高速疊片工藝的量產(chǎn)變成了現(xiàn)實(shí)。

除了工藝，基于市場(chǎng)需求的產(chǎn)品迭代創(chuàng)新，也是動(dòng)力電池市場(chǎng)角力時(shí)需要具備的能力，在高鎳體系已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)的大趨勢(shì)下，成本和安全用戶端對(duì)于動(dòng)力電池的核心訴求。

蜂巢能源推出的全球首款無(wú)鈷電池和四元電池，就準(zhǔn)確的踩準(zhǔn)了車企的需求痛點(diǎn)，在保證能量密度的前提下，實(shí)現(xiàn)了成本降低和安全性的提升，并根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和差異化的需求，實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)產(chǎn)品的匹配，而這種前瞻性的開(kāi)發(fā)能力，也讓其可以和國(guó)際頭部企業(yè)站到同一起跑線上，甚至?xí)绕渌鼘?duì)手更具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

在動(dòng)力電池的市場(chǎng)競(jìng)逐中，全球化布局的能力也是一個(gè)關(guān)鍵變量。除了中國(guó)之外，包括歐洲、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的電動(dòng)化趨勢(shì)都在明顯提速，隨之而來(lái)的就是本地化的需求。

以歐洲為例，包括大眾、寶馬、PSA等車企都已經(jīng)釋放了明確的市場(chǎng)需求，而包括寧德時(shí)代、三星、LG、SKI等巨頭已經(jīng)先后落子，作為全球汽車制造的大本營(yíng)，歐盟本土的動(dòng)力電池企業(yè)也在積極備戰(zhàn)。

如果以此作為觀察動(dòng)力電池格局變化的視角，作為后來(lái)者的蜂巢能源就應(yīng)引起足夠的重視，其全球化的研發(fā)和產(chǎn)能布局策略，讓其具備了和國(guó)際巨頭同臺(tái)競(jìng)技的潛力。

在全球化的布局節(jié)奏上，蜂巢能源在全球布局了七大研發(fā)中心，目前保定、韓國(guó)、上海和印度的研發(fā)中心已經(jīng)投入使用，美國(guó)、日本和無(wú)錫的研發(fā)中心處于在建。而在產(chǎn)能布局上，其規(guī)劃了包括歐洲、美國(guó)等在內(nèi)的6大全球制造基地。按照最新的進(jìn)展，將打算斥資20億歐元在歐洲建設(shè)24GWH大型動(dòng)力電池工廠。

業(yè)內(nèi)的一致判斷是，在2020年補(bǔ)貼完全退出之后，更加充分的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)全面開(kāi)啟，這將對(duì)于現(xiàn)有動(dòng)力電池的的格局將產(chǎn)生巨大影響。

這其中，包括蜂巢能源在內(nèi)的一批”鯰魚型“企業(yè)將通過(guò)其在車規(guī)級(jí)研發(fā)和生產(chǎn)制造體系的理解和積累、生產(chǎn)工藝的革新和產(chǎn)品迭代升級(jí)、全球化的產(chǎn)能布局和配套能力等多重疊加優(yōu)勢(shì)，具備與現(xiàn)有頭部企業(yè)相抗衡的能力。