誰的儲能？

近日，北京首個電網(wǎng)側(cè)儲能電站示范項目——懷柔北房儲能電站正式投入運行，這標志著北京新增了一個大型城市“充電寶”，也是北京電網(wǎng)首次探索運行更靈活的儲能系統(tǒng)。

2019年伊始，面對2018年電化學(xué)儲能新增裝機超吉瓦的數(shù)據(jù)，在電網(wǎng)企業(yè)發(fā)布儲能發(fā)展規(guī)劃后，業(yè)界的熱情迅速被點燃，儲能市場一派春意，蓬勃發(fā)展勢頭盡顯。

大好形勢下，業(yè)內(nèi)樂觀預(yù)計今年新增量將超過1吉瓦，儲能電池價格將步入1.5元/瓦，度電成本可能接近0.5元，平價時代似乎正在到來。

勢如初春，半湖春水半湖冰。

5月24日，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》明確提出，“抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨核定上網(wǎng)電價的電廠的成本費用不得計入輸配電定價成本”。

這似乎表明，在“誰受益、誰付費”的原則下，儲能產(chǎn)業(yè)已得到相關(guān)部門高度重視，未來的發(fā)展空間充滿想象，尤其是在近年來迅猛增長的電化學(xué)儲能領(lǐng)域。

從市場來看，全球儲能裝機容量仍以抽水蓄能為主，雖然電化學(xué)儲能還不到儲能裝機總?cè)萘康?%，但從2018年累計裝機量來看，全球增速126.4%、中國增速464.4%，以及近期超千億遠景過萬億的市場潛力，已經(jīng)讓電池儲能迅速躥升為近期的焦點。

電池儲能的價值已經(jīng)逐漸得到市場認可，也讓參與者有了獲利的可能。但基于現(xiàn)有政策、機制和技術(shù)水平，低于10%的回報率和8年甚至更長的回收周期，讓試圖進入這一領(lǐng)域的各方躊躇不前。

在中國這個全球最大的新能源和電池產(chǎn)能集中地，相關(guān)企業(yè)都不想錯過這個“大蛋糕”。人們擔(dān)心的是：儲能投資該由誰來買單?儲能的價值如何實現(xiàn)?下一步如何讓儲能實現(xiàn)市場化?

這一切，都要回到起點：儲能是誰的?儲能在為誰服務(wù)?為此，需要在認知層面剖析儲能定位，在價值層面厘清實現(xiàn)來源，在操作層面掌握節(jié)奏技巧，在戰(zhàn)略層面明晰未來動向。

溯歷史，儲能逐漸成為電力系統(tǒng)標配;看當(dāng)下，儲能正在成為各方獲益的樂土;望未來，儲能將成創(chuàng)新“藍海”，成為你的、我的、大家的酷炫產(chǎn)業(yè)。

電網(wǎng)的儲能

說儲能是電網(wǎng)的，貌似有道理。

無論是1882年誕生于瑞士蘇黎世的抽水蓄能電站，還是1978年在德國霍恩多夫誕生的第一臺壓縮空氣儲能機組，都是因電網(wǎng)需求而生。

“陰陽回薄成雷，申泄為電”，人類認識大自然威力的歷史近千年，將電轉(zhuǎn)換為可存儲能源的歷史，則不過百余年。如今，一個共識逐漸成形：儲能之于電力供應(yīng)，正如冰箱之于食物供應(yīng)鏈。

2018年，清華大學(xué)電機系教授夏清到美國參加會議，加州ISO的一個判給他留下了深刻印象：“儲能將成為電網(wǎng)資產(chǎn)，讓電網(wǎng)連接儲能裝置，提供基于成本管制新型輸電服務(wù)，并參與電網(wǎng)輔助服務(wù)市場”。

在實踐層面，儲能設(shè)施對于電網(wǎng)的好處有目共睹。比如，輔助動態(tài)運行、調(diào)頻、調(diào)壓、調(diào)峰、備用容量、無功支持、緩解線路阻塞、延緩輸配電網(wǎng)升級、取代或延緩新建機組、備用電源、可再生能源平滑輸出/削峰填谷、爬坡率控制、用戶分時電價管理、容量費用管理、電能質(zhì)量、緊急備用、需求側(cè)管理等。

在夏清看來，既然承認儲能是電網(wǎng)的一個環(huán)節(jié)，就要考慮儲能作為固定成本納入輸配電價，在統(tǒng)一規(guī)劃儲能建設(shè)基礎(chǔ)上，電網(wǎng)應(yīng)引導(dǎo)更多的社會資源參與進來，不能把所有希望都寄托在輸配電價上，應(yīng)主動參與電力現(xiàn)貨市場，通過自由開放市場環(huán)境，和傳統(tǒng)能源進行PK，更好地發(fā)揮儲能價值。

去年以來，電化學(xué)儲能規(guī)模的快速增長 ，無疑來自供給和需求兩端：在供給端，電池技術(shù)提升帶來的成本快速下降，電動汽車大發(fā)展帶來電池產(chǎn)能和退役電池梯次利用數(shù)量的增加;在需求側(cè)，新能源大發(fā)展和電力市場化交易品種和機制的完善，則為儲能發(fā)展提供了廣闊的空間。其中，電網(wǎng)的積極推動功不可沒，繼去年電網(wǎng)側(cè)儲能迅猛增加后，今年以來國內(nèi)兩大電網(wǎng)公司紛紛發(fā)布文件，為儲能產(chǎn)業(yè)定調(diào)，在投資回報、建設(shè)安排方面進行規(guī)劃。

這是否意味著，為電網(wǎng)而生的儲能與電力系統(tǒng)其它環(huán)節(jié)沒有關(guān)系?發(fā)電、電池或設(shè)備企業(yè)，甚至是工商業(yè)用戶、普通家庭，亦或是投資機構(gòu)，不會通過部署儲能設(shè)施受益?

當(dāng)然不會。美國《巴倫周刊》曾以《儲能技術(shù)將改變美國電力行業(yè)，配套可再生能源有望成為搖錢樹》為題報道了美國儲能行業(yè)的前景。文章將電網(wǎng)比作龐大如海洋的系統(tǒng)，分布式電網(wǎng)是水桶，儲能可以讓水桶很好地融入海洋，在增加電網(wǎng)安全性的同時，也讓參與各方獲得相當(dāng)?shù)幕貓蟆?/p>

將儲能界定為電網(wǎng)專用，實則不全面。

6月28日，國家電網(wǎng)有限公司等國內(nèi)21家單位，聯(lián)手成立中國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟，成員包括來自能源電力、互聯(lián)網(wǎng)、通信、智能家居等領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研單位。在聯(lián)盟設(shè)立的6個專業(yè)委員會中，就包括分布式清潔能源與儲能專業(yè)委員會。這表明，儲能作為綜合能源服務(wù)的重要內(nèi)容，已得到產(chǎn)業(yè)界高度關(guān)注。

在聯(lián)盟成立儀式現(xiàn)場，廈門大學(xué)教授林伯強表示，在未來清潔能源系統(tǒng)中，儲能將成為核心環(huán)節(jié)。儲能對于電力系統(tǒng)的價值含金量如此之高，如何才能體現(xiàn)?

從專業(yè)角度，對電力系統(tǒng)而言，儲能提供的則是輔助服務(wù)。國家發(fā)展和改革委員會經(jīng)濟研究所原所長劉樹杰認為，在滿足了電池技術(shù)成熟和建立現(xiàn)代意義的電力市場前提下，儲能電站的收入主要包括高價發(fā)電收入、需求側(cè)響應(yīng)收入、備用等輔助服務(wù)收入以及地板價購電等四個來源。

對用戶而言，他們需要提供的服務(wù)類型是冷、熱、光明或者動力等需求。因此，發(fā)展儲能技術(shù)的本質(zhì)是探尋如何能夠提供解決市場痛點的服務(wù)，以滿足用戶需求，最終贏得他們的青睞。美國加州獨立系統(tǒng)調(diào)度運行商(CAISO)前主任、市場設(shè)計工程師劉云仁認為，儲能設(shè)施是電網(wǎng)側(cè)還是用戶側(cè)，和資產(chǎn)無關(guān)，只需要根據(jù)其提供服務(wù)類型來加以判斷，當(dāng)儲能設(shè)施可以接受調(diào)度，能夠進行響應(yīng)，即可視為電網(wǎng)側(cè)儲能資產(chǎn)。

大家的儲能

說儲能是大家的，更是沒毛病。

從歷史上來看，儲能是為了保持電力系統(tǒng)的能量網(wǎng)絡(luò)時空均衡而生;在全球清潔低碳發(fā)展大潮下，新能源裝機快速上升，無論是風(fēng)光電站，還是火電廠，為了增加出力、平滑曲線，有了加裝儲能系統(tǒng)的需求;隨著分布式電源、微網(wǎng)的發(fā)展，在電力市場化之后，大工業(yè)用戶和某些民用電價較高的國家和地區(qū)的普通家庭，出于節(jié)省支出和套利考慮，也有了發(fā)展儲能的動力;未來，伴隨虛擬電廠技術(shù)的成熟，眾多中小儲能電站也可以提供多種輔助服務(wù)，實現(xiàn)價值最大化。如今，儲能已成為大家的儲能。

浙江南都電源動力股份有限公司副總裁王大為認為，儲能服務(wù)在電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、配、用各個環(huán)節(jié)都可以發(fā)揮作用，已經(jīng)成為電力系統(tǒng)安全、優(yōu)質(zhì)運行的剛性需求和標配。

無論是過去、現(xiàn)在，還是未來，儲能的需求和收益實際是遍布在電力系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)。在劉樹杰、劉云仁等專家看來，部署儲能系統(tǒng)就是為了保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，屬于全系統(tǒng)受益，成本就應(yīng)該由系統(tǒng)所有成員承擔(dān)。在經(jīng)濟性之外，儲能的價值還有更多的外部性，比如環(huán)境收益、社會收益、系統(tǒng)成本，這樣的外部收益應(yīng)該如何體現(xiàn)，也是未來政策優(yōu)化的方向。在產(chǎn)消者界線日益消弭的當(dāng)下，儲能對于終端用戶具有多重價值，如何定位應(yīng)該有創(chuàng)新的思路。

王大為表示，建立電力輔助服務(wù)市場是中國儲能價值實現(xiàn)的唯一出路。從國際上看，美洲、歐洲以及澳洲實質(zhì)上都有三個層面的專業(yè)化電力市場存在：有基本電量的現(xiàn)貨交易、有新能源和電力輔助服務(wù)市場、有碳排放量的碳交易市場。這樣不同的發(fā)電體、電力服務(wù)提供商才可以在不同市場里展開交易，促進電力資源配置更加合理。當(dāng)缺乏合適的價格時，要把儲能服務(wù)這個剛性價值的商品轉(zhuǎn)化成真正的商品價值，必須在電力輔助服務(wù)市場先行展開，由專業(yè)的市場來決定價格，讓市場來決定資源的配置。

隨著新能源裝機占比的攀升，電力系統(tǒng)運行呈現(xiàn)新特點，未來可適時引入爬坡類產(chǎn)品、系統(tǒng)慣性等輔助服務(wù)交易品種。數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(除西藏外)電力輔助服務(wù)補償及市場交易費用共146.16億元，其中東北、福建、山西、寧夏、甘肅等正式運行的電力輔助服務(wù)市場交易費用共36.6億元，占全國總量25.1%。

現(xiàn)實的儲能

現(xiàn)在的儲能，可謂圍觀者眾，投資者寡。

現(xiàn)實的糾結(jié)，可以用“半湖春水半湖冰”來形容。

從戰(zhàn)略層面，儲能作為一項顛覆性技術(shù)，幾乎被視為解決人類能源供應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)。無論是災(zāi)難大片，還是專業(yè)媒體評出的前沿技術(shù)中，都不乏儲能的身影，堪稱頗具含金量。

市場在快速成長。2018年，中國電化學(xué)儲能進入吉瓦時代。2019年也迎來風(fēng)起云涌的時刻，《2019儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報告》認為，到 2025 年，中國電化學(xué)儲能市場功率規(guī)模約 28.6吉瓦，以儲能工程項目作為計量，市場份額將達到 1287 億元，整個產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模具備萬億級市場潛力。

中國電化學(xué)儲能市場區(qū)域分布

成本在迅速下降。中關(guān)村儲能聯(lián)盟副理事長俞振華認為，1.5 元/瓦時系統(tǒng)成本的行業(yè)拐點已在2018年被突破，最低成本不斷被刷新，0.5～0.7 元/瓦時不等的電芯制造成本已經(jīng)出現(xiàn)，低于0.3 元/千瓦時的度電成本有望在今年實現(xiàn)，未來兩年會有30%的下降空間。

一個尷尬的現(xiàn)實是，面對如此誘人的前景，當(dāng)下各方投資儲能的積極性并沒有想象中的那般高漲。原因在于，當(dāng)前我國儲能服務(wù)缺乏明確量化的市場定價體系和機制，單一的價差回收模式吸引力不足，輔助服務(wù)種類標準尚不完善。

目前一般工商業(yè)用戶僅通過峰谷套利作為主要盈利模式，大工業(yè)用戶在通過峰谷價差減少度電電費支出的同時，還可以利用儲能減少容量電費。一般認為，峰谷價差大于0.7元/千瓦時才能具備盈利條件，部分地區(qū)峰谷電價差較高地區(qū)如江蘇、河南、湖南等有可能成為重點區(qū)域。

鑒于電化學(xué)儲能技術(shù)路線的繁復(fù)，國家很難出臺單獨的價格政策，有些地方專門出臺激勵政策，比如2018年3月，蘇州就針對工業(yè)園區(qū)儲能項目出臺補貼政策：對已備案并網(wǎng)投運儲能項目，自項目投運后按放電量補貼0.3元/千瓦時，連續(xù)補貼三年。據(jù)專業(yè)機構(gòu)測算，這一政策會有效縮短投資回收周期:靜態(tài)投資回收期可縮短1.5年，動態(tài)回收期可縮短1.9年。

現(xiàn)實壓力下，自然的選擇就是輕資產(chǎn)模式。比如電網(wǎng)側(cè)儲能會采取租賃模式，用戶側(cè)儲能項目的自營模式也在悄然發(fā)生變化。

自2016年起，南都電源就以“投資+運營”的模式推進儲能系統(tǒng)商用化應(yīng)用，2017年當(dāng)年投運規(guī)模分別列全球第二、全國第一。最新公布的2018年財報則明確提出，“公司儲能業(yè)務(wù)將逐步由‘投資+運營’的模式向電站出售、共建等方式進行推進”，這或許是出于穩(wěn)健發(fā)展做出的調(diào)整，但背后折射的資金壓力不容小覷。

只有當(dāng)儲能與電力市場深度融入，才可能成為真正的商品，最終收獲真金白銀。在專家看來，技術(shù)、資本和制度安排是推動儲能發(fā)展的“三駕馬車”。目前迫切需要的是能體現(xiàn)儲能多重價值的新機制，要認可儲能技術(shù)在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中的作用，給儲能設(shè)施全面參與電力市場的準入，使其在不同的應(yīng)用場景中與其他技術(shù)手段進行競爭，在競爭中發(fā)現(xiàn)價值，并建立可持續(xù)的商業(yè)模式。

現(xiàn)階段，在營造儲能發(fā)展環(huán)境方面，可以采取的措施應(yīng)該至少包括：一是適當(dāng)擴大峰谷電價用戶范圍，為儲能在用戶側(cè)的發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。二是完善兩部制電價，電量電價可以參照發(fā)電側(cè)煤電標桿價格，購電價格可以招標或“直接交易”決定，容量電價應(yīng)反映儲能電站“系統(tǒng)效用”。三是允許儲能設(shè)施參與電力市場多種交易，充分考慮新能源并網(wǎng)、能源轉(zhuǎn)型等對靈活性資源需求，在市場架構(gòu)、市場規(guī)則設(shè)計等方面進一步細化，并界定相關(guān)服務(wù)的受益方，促使儲能產(chǎn)業(yè)能夠在各類細分市場中找到價值和盈利點。

未來的儲能

未來的儲能，會變得很酷。

當(dāng)儲能成為酷炫的產(chǎn)業(yè)，才會迎來屬于自己的時代。

作為材料科學(xué)，儲能技術(shù)雖被稱作“黑科技”但卻并不時髦;作為市場關(guān)注的焦點，儲能則具備深厚的創(chuàng)新基因。一旦疊加互聯(lián)網(wǎng)信息、新能源等跨界玩家和技術(shù)，將具有相當(dāng)大的想象空間。

跨界的巨無霸“黑馬”已經(jīng)出現(xiàn)。6月5日，中國鐵塔股份有限公司100%控股的鐵塔能源有限公司注冊成立。作為全球最大通信鐵塔的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，兼具大用戶和專業(yè)服務(wù)公司的身份，中國鐵塔已被業(yè)界賦予儲能“黑馬”的角色。中國鐵塔擁有逾190萬個基站，至2018年底已在全國基站部署約1.5吉瓦時梯次電池，到2020年將消納全國電動汽車的退役動力電池。在戰(zhàn)略層面，中國鐵塔董事長佟吉祿的規(guī)劃是，將鐵塔公司打造成全國性的能源保障與電力服務(wù)專業(yè)化公司。

新能源+儲能模式可能成為未來的“主力軍”。雖然目前新能源發(fā)電是馬、電池是馬車還是正好相反尚存爭議，但二者訊速發(fā)展并由此帶來的雙贏值得期待。在《南方區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實施細則(2017版)》中，明確將電化學(xué)儲能電站與傳統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電廠同等對待，可統(tǒng)一納入并網(wǎng)運行管理和輔助服務(wù)管理，而且儲能在調(diào)度下可享受輔助服務(wù)和充電調(diào)峰服務(wù)雙重收益。輔助服務(wù)則包括一次調(diào)頻、自動發(fā)電控制(AGC)、調(diào)峰、無功調(diào)節(jié)、備用、自動電壓控制(AVC)、黑啟動等7種類別。

家庭儲能領(lǐng)域稱得上是“潛力股”。埃森哲公司早前的調(diào)查顯示，69%的消費者對能源管理計劃非常感興趣。雖然國內(nèi)由于民用電價的原因，尚未形成市場，但在一些發(fā)達國家，家庭儲能已經(jīng)初具規(guī)模。市調(diào)機構(gòu)Navigant Research公司預(yù)計，未來十年，全球光伏儲能的裝機容量將達到37.4吉瓦。根據(jù)Technavio發(fā)布的市場研究報告，在2018～2021年間，全球家庭光伏儲能市場將以近68%的復(fù)合年增長率高速增長。對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，家庭儲能這個“藍海”或許會成為一個服務(wù)導(dǎo)流的節(jié)點，掌握了用戶能源消費傾向和解決方案的企業(yè)，或許可以深度為用戶定制個性化生活一攬子方案，涵蓋從智能家居用品、電器、電動汽車甚至是戶外運動等多個領(lǐng)域。

“小個頭”也可以有“大智慧”。通過基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的“虛擬電廠”技術(shù)，可以把多個儲能節(jié)點整合起來統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一控制。英國能源科技公司Limejump通過“虛擬電廠”管理著英國最大的儲能系統(tǒng)，目前已接入超過150個站點，將基于需求側(cè)的響應(yīng)與電網(wǎng)調(diào)度運行融合在一起。在澳大利亞，德國電池制造商Sonnen通過“虛擬電廠”鏈接了4萬戶家庭，搭建起名為SonnenFlat的平臺。

在普通人眼里，儲能就是幾十年不變的瓶瓶罐罐、電池箱柜，與風(fēng)云變幻的互聯(lián)網(wǎng)、IT行業(yè)相比，缺乏足夠魅力，更不要說與圈粉無數(shù)的金融、時尚產(chǎn)業(yè)相比。

儲能有沒有可能變得很酷?

80后的東南大學(xué)教授顧偉，在女兒十周歲之際，建立了一個包括儲能在內(nèi)的綜合能源服務(wù)項目展示平臺——果能網(wǎng)，“果”源自于女兒的名字。

他的深層用意或許在于，期望更多人認識到儲能的重要性，讓越來越多的年輕人能夠進入這個行業(yè)，雖然沒有在蘋果、BAT工作那么酷，但當(dāng)越來越多的人認識到儲能的重要性，或許這會讓它漸漸酷起來。

也許，顧偉的終極目標是，當(dāng)10歲的女兒——果兒想要做某種很酷的東西的時候，至少能想到儲能。

這需要讓儲能成為你的事業(yè)、我的事業(yè)、大家的事業(yè)。當(dāng)儲能變得有趣、有品，還能有經(jīng)濟回報時，變酷也將順利成章。

世上本沒有酷炫的行業(yè)，當(dāng)越來越多的人覺得酷了，這個行業(yè)就會真的酷起來。