上半年動力電池裝機量增長翻倍 10家企業(yè)瓜分9成市場

2019上半年國內(nèi)動力電池裝機總電量約30.01GWh，同比增長93%。整體而言，2019上半年動力電池市場呈積極發(fā)展態(tài)勢，符合行業(yè)發(fā)展預(yù)期。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計結(jié)果顯示，2019上半年我國新能源汽車生產(chǎn)約60.9萬輛，同比增長60%;動力電池裝機總電量約30.01GWh，同比增長93%。

盡管2019年補貼大幅下滑，但在補貼過渡期的緩沖作用下，上半年新能源汽車市場依然保持增長態(tài)勢，但增速明顯放緩。這也表明在補貼退坡壓力下，新能源汽車市場發(fā)展受到了一定影響，補貼新政正式實施之后，下半年新能源汽車市場將面臨更大的壓力。

而動力電池裝機電量同比增長近一倍，一方面是受新能源汽車產(chǎn)銷量增長帶動，另一方面則是上半年新能源車乘用車單車帶電量增長所致， A0級和A級以上車型銷量增長帶動乘用車動力電池裝機電量增長。

此外，新能源專用車也為上半年動力電池裝機電量增長做出了貢獻。

2018-2019年新能源汽車電池裝機總電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

1、乘用車裝機占比達74.71% 專用車裝機增幅最大

從車輛細分類別來看，2019上半年新能源乘用車電池裝機電量約22.42GWh，同比增長150%;客車電池裝機電量約5.13GWh，同比下降9%;專用車電池裝機電量約2.47GWh，同比增幅最大，高達157%。

其中，乘用車動力電池裝機電量占比74.71%，成為動力電池裝機主力;客車動力電池裝機電量占比17.09%，專用車動力電池裝機電量占比8.2%。

上半年，包括北汽、吉利、上汽、廣汽、長城、比亞迪、江淮、奇瑞、長安等主機廠旗下的新能源乘用車都取得了較為良好的銷售成績，升級之后的車型在動力電池帶電量、能量密度、整車續(xù)航等方面都有所提升。

2019上半年新能源汽車電池裝機電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

2、三元電池依舊占主導(dǎo)地位

從不同電池類型來看，2019上半年三元電池裝機電量約20.22GWh，同比增長131%;磷酸鐵鋰電池裝機電量約7.66GWh，同比增長23%;錳酸鋰電池裝機電量約0.28GWh，同比下降14%;鈦酸鋰電池裝機電量約0.28GWh，同比增長120%，其余部分為未標明具體類型的鋰離子電池。

三元電池裝機占比達67.37%，主要是受新能源乘用車裝機電量增長帶動，磷酸鐵鋰電池裝機電量有所增長但增幅不大。鈦酸鋰電池裝機同比增長120%，但市場占比較小。

2019上半年新能源汽車各電池類型裝機電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

3、方形、圓柱、軟包同步增長

從不同電池形狀來看，2019上半年方形電池裝機電量約24.67GWh，同比增長109%;軟包電池裝機電量約2.63GWh，同比增長38%;圓柱電池裝機電量約2.71GWh，同比增長47%。

從市場占比來看，方形電池依舊是市場主力，裝機占比達82.2%，主要是受寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能和中航鋰電等頭部方形電池企業(yè)裝機電量增長帶動。

軟包和圓柱電池上半年裝機電量雖有所增長但增幅不大，其中圓柱電池市場有所回暖，主要是比克電池、國軒高科、力神電池等電池企業(yè)裝機電量增長帶動。

2019上半年新能源汽車各電池形狀裝機電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

4、裝機總電量前十企業(yè)合計占比達88%

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019上半年動力電池裝機總電量約30.01GWh，同比增長93%。其中，裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約26.38GWh，約占整體的88%。

從裝機電量占比來看，前十家電池企業(yè)瓜分掉了近9成的市場份額，這表明上半年動力電池市場競爭非常激烈。隨著下半年補貼進一步退坡，主機廠與上述電池企業(yè)的合作關(guān)系將更加緊密，下半年動力電池市場集中度或?qū)⑦M一步提升。

值得注意的是，從GGII發(fā)布的每月動力電池裝機數(shù)據(jù)來看，在裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)中，穩(wěn)居前十的僅有寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池等少數(shù)幾家。而第5至10名的裝機電量排名基本上每個月都在變動，這表明當前動力電池市場整體競爭格局尚未完全穩(wěn)定，二三線梯隊的一些優(yōu)秀電池企業(yè)也有機會沖進行業(yè)前十。

2019年6月動力電池裝機總電量TOP10企業(yè)