聽鄰國日本談中國能源發(fā)展

　　日本能源經(jīng)濟研究所（英文全稱TheInstituteof Energy Economics, Japan，簡稱IEEJ）是一家歷史悠久、享譽世界的智庫機構(gòu)，它立足全球、聚焦亞太，專注于“能源-經(jīng)濟-環(huán)境”3E（Energy Economy Environment）領(lǐng)域，致力于描繪未來能源圖景，通過客觀而理性的數(shù)據(jù)和分析，滿足公眾知悉權(quán)利、影響企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、建言政府宏觀決策。《IEEJ Outlook》是其年度旗艦性研究成果，向世界傳遞來自日本的能源轉(zhuǎn)型思考與政策戰(zhàn)略建議，受到全球政界、業(yè)界、學界的廣泛關(guān)注。

　　國網(wǎng)能源研究院《全球能源分析與展望》團隊對《IEEJ Energy Outlook 2019》中的參考情景進行抽絲剝繭、攢零合整，試圖勾勒出鄰國日本對中國能源發(fā)展的判斷和展望；而其在3E領(lǐng)域的經(jīng)驗與思考，或能為新時代中國能源的高質(zhì)量發(fā)展提供啟示和借鑒。

　　總體情況

　　關(guān)于經(jīng)濟發(fā)展，當前形勢并不樂觀，2035年總量超過美國。IEEJ認為，中國目前仍然深陷過度負債的泥淖之中，主要由于為應對2008年國際金融危機實施了規(guī)模龐大的經(jīng)濟刺激計劃；近幾年，中國通過減稅降費再次推動了經(jīng)濟增長，但由于與美國相互加征報復性關(guān)稅，短期內(nèi)經(jīng)濟增長還存在較大的不確定性。

　　展望中長期，IEEJ預計中國2050年GDP達到40.5萬億美元（2010年美元價），2016-2050年年均增長4.4%，其中2016-2030年年均增長5.7%，2030 -2040年年均增長4.2%，2040-2050年年均增長2.7%。在總量上，按2010年美元價計算，中國約在2035年左右超越美國成為世界第一大經(jīng)濟體。

　　關(guān)于人口增長，預計2030年左右達峰，人口老齡化值得關(guān)注。IEEJ預計，中國的世界人口第一大國地位將在2025年前被印度取代；2030年左右人口達峰，峰值約14.2億（不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣?。?050年降至約13.4億。此外，中國是目前全球唯一65歲及以上老齡人口超過1億的國家，未來人口老齡化問題將更加嚴峻；由于年輕人口不斷向城市聚集，農(nóng)村地區(qū)的人口老齡化問題更令人擔憂。

　　關(guān)于能源消費，近年增速放緩與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型有關(guān)，2040年代中期達峰。IEEJ認為，中國是過去幾十年全球能源消費增長的主要驅(qū)動；近幾年，中國能源消費增長放緩與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型換檔有關(guān)，鋼鐵、水泥等高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量或飽和或萎縮。

　　展望中長期，中國仍將保持全球最大能源消費國地位，但受人口老齡化及數(shù)量下降影響，其一次能源消費規(guī)模將在2040年代中期達峰，峰值約57.1億噸標準煤，而后平緩降至2050年的約55.3億噸標準煤，2016-2050年年均增長0.8%。就終端能源消費而言，中國有望持續(xù)增長但增速放緩，2050年約36.2億噸標準煤，2016-2050年年均增長0.7%。

　　關(guān)于能源自給，油氣進口將繼續(xù)增加，第一大能源進口國地位丟失。IEEJ預計，中國在未來較長一段時期都還是全球第一大能源進口國，2040年代中期會被印度超越。

　　分品種看，煤炭的生產(chǎn)和消費在近期都還有一定增長空間，2050年與當前規(guī)模相當，始終都是全球最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，而煤炭進口持續(xù)萎縮，2050年不足2000萬噸標準煤；國內(nèi)石油產(chǎn)量總體平穩(wěn)，需求增長帶動進口增加，2050年約8.1億噸標準煤，自給率從37%降至23%；國內(nèi)天然氣開發(fā)快速擴張，但頁巖氣及其他非常規(guī)天然氣資源的開采難度較大，產(chǎn)量提高不及需求增長，2050年進口天然氣規(guī)模增至約2.8億噸標準煤，通過陸地管道和海上液化兩個渠道獲得?？傮w上，中國的能源自給率從當前的80%降到了2050年的76%，主要由于以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和可再生能源的大幅增加。

　　關(guān)于碳排放，2040年左右才實現(xiàn)達峰，發(fā)電部門減排潛力巨大。IEEJ預計，中國將長期保持全球最大碳排放國地位；能源相關(guān)碳排放在2040年左右達到峰值，約104億噸；2050年降至約97億噸，較2016年仍高約7億噸。此外，發(fā)電部門煤炭消費的減少將有力減少碳排放，主要舉措包括嚴控電力需求增長、大力提升發(fā)電效率、大力發(fā)展非化石能源發(fā)電。

　　關(guān)于能源經(jīng)濟指標，各項指標進步明顯，但較發(fā)達國家仍存明顯差距。IEEJ預計，2016-2050年，中國人均GDP增長4.4倍至3.0萬美元，但仍僅為美國的約1/3、歐盟的約1/2；人均能源消費年均提高0.9%，2050年約4.1噸標準煤，將超過歐盟平均水平，僅為美國的約57%；能源消費強度延續(xù)近年下降趨勢，年均下降3.4%，2050年約為美國的1.6倍、歐盟的2.0倍。

　　分品種情況

　　關(guān)于分品種結(jié)構(gòu)，煤降、油平、氣升，核電及新能源開發(fā)帶動電氣化水平提升。IEEJ預計，中國一次能源消費中，煤炭的占比從2016年的65%降至2050年的47%，石油持平（19%），天然氣由5.8%增至14%，核能由1.9%增至6.4%，水電持平（3.5%），非水可再生能源由5.8%增至9.7%；而中國終端能源消費中，煤炭的占比從36%降至19%，石油從25%增至27%，天然氣從5.7%增至12%，電力從23%增至33%。

　　關(guān)于煤炭，中國的峰值平臺期將持續(xù)至2030年代中期，煤化工得到一定程度發(fā)展。IEEJ認為，受近年大氣污染防治行動計劃影響，中國的煤炭消費顯現(xiàn)下行態(tài)勢；展望未來，由于鋼鐵、水泥等產(chǎn)品產(chǎn)量達峰，中國焦炭產(chǎn)銷持續(xù)萎縮，導致2050年工業(yè)部門的煤炭消費將較當前下降約40%，但由于燃煤發(fā)電穩(wěn)定增長，動力煤產(chǎn)銷保持平緩增長，中國煤炭消費的峰值平臺期將持續(xù)至2030年代中期，峰值超過29億噸標準煤，此后才會平緩下降，2050年約26億噸標準煤。此外，中國煤炭資源儲量豐富，正在大量使用煤炭作為化工原料，從而減小對進口石油的依賴。

　　關(guān)于石油，峰值預計出現(xiàn)在2040年代中期，石油安全挑戰(zhàn)長期嚴峻。IEEJ預計，中國將在2030年左右取代美國成為全球最大石油消費國；消費總量在2040年代中期達峰，峰值約11億噸標準煤；而后主要由于燃油效率持續(xù)提升、汽車保有量達峰以及人口規(guī)模下降，汽車燃油消費減少，石油消費總量逐漸下降，預計2050年約10.6億噸標準煤。

　　此外，對進口石油的依賴一直是中國巨大的國家能源安全挑戰(zhàn)，但石油供給中斷對中國影響相對有限，一方面是中國能源消費以煤為主，另一方面是中國是亞洲第一大產(chǎn)油國、世界第八大產(chǎn)油國。此外，中國汽車消費的快速增長還帶來了嚴重的空氣污染及在應對氣候變化中的被動，中國政府正在考慮制定禁止傳統(tǒng)燃油車銷售的政策。

　　關(guān)于天然氣，中國市場快速擴張，需求增長近2倍。IEEJ認為，出于使用便捷性和環(huán)境友好性的考量，中國的建筑部門正在快速地從煤和薪柴等固體燃料向天然氣轉(zhuǎn)換，藉此減少室內(nèi)外的空氣污染，預計將貢獻全球至2050年終端天然氣消費增量的近2成。IEEJ的預計，中國2050年天然氣消費規(guī)模增至6390億立方米（約7.9億噸標準煤），較當前增長近2倍。

　　關(guān)于核電，中國將成為全球最大核能發(fā)電國。IEEJ認為，立足于培育本國核電產(chǎn)業(yè)和積極應對氣候變化，中國是全球為數(shù)不多的支持未來核電發(fā)展的國家之一；預計中國核電裝機從2016年3400萬千瓦增至2035年的1.02億千瓦，取代美國成為全球最大的核能發(fā)電國。

　　關(guān)于可再生能源，中國是全球發(fā)展的推動者和引領(lǐng)者。IEEJ認為，中國政府制定了有力的政策來推動可再生能源發(fā)電成本的下降；中國、歐洲、北美是當前全球風電發(fā)展的重要市場，未來仍將有力推動全球風電的擴張；中國、印度、美國、日本等國取代歐洲成為光伏發(fā)電的市場引領(lǐng)者；中國還將大力提高生物燃料的消費。

　　關(guān)于電力消費，中國牢牢占據(jù)全球首位。IEEJ預計，中國2050年電力消費達9.9萬億千瓦時，較2016年增長4.7萬億千瓦時，增量超過當前全球第二大電力消費國——美國2016年消費量的3 .8萬億千瓦時，2016-2050年年均增長1.9%。

　　關(guān)于電力生產(chǎn)，煤電占據(jù)一半以上發(fā)電份額，裝機規(guī)模保持在10億千瓦以上。IEEJ預計，中國2030年總發(fā)電量增至約9.0萬億千瓦時，2050年約11.4萬億千瓦時。分品種看，煤炭仍是滿足用電增長的中流砥柱，其占總發(fā)電量的比重將從2016年的69%降至2050年的約47%；燃氣發(fā)電占比從2.8%增至9.0%；核電占比從3.4%增至8.4%；水電從19%降至14%；非水可再生能源發(fā)電從6.2%增至21%，其中風電從3.8%增至13%，貢獻最大。

　　IEEJ預計，中國2030年發(fā)電裝機總規(guī)模約27.6億千瓦，2050年約38.9億千瓦，其中煤電始終維持在10億千瓦的水平，水電增長有限，增量中一部分來自燃氣發(fā)電，絕大部分來自非水可再生能源。

　　分部門情況

　　關(guān)于分部門結(jié)構(gòu)，下降主要來自工業(yè)，交通、建筑、非能利用占比均擴張。IEEJ預計，中國工業(yè)部門用能占終端用能的比重從2016年的50%降至2050年的38%，交通從15%增至19%，建筑從26%增至32%，非能利用從8.2%增至11%。

　　關(guān)于工業(yè)部門，經(jīng)濟增加值平穩(wěn)增長，能源消費因效率提升、結(jié)構(gòu)調(diào)整而有所下降。IEEJ預計，有“世界工廠”之稱的中國，其工業(yè)部門經(jīng)濟增加值有望在2016-2050年保持3.3%的平穩(wěn)增長，但工業(yè)部門的能源消費在2030年前將基本平穩(wěn)，之后平緩降至2050年的約13.8億噸標準煤，2016-2050年年均下降0.1%。其中緣由，不僅是技術(shù)進步帶來了效率提升，還由于工業(yè)部門向高附加值、低能耗產(chǎn)品的不斷轉(zhuǎn)型。

　　關(guān)于交通部門，汽車消費增長推動石油消費增加，能源消費總量在2040年前后達峰。IEEJ認為，在中國，居民收入的提升與交通設施的發(fā)展極大刺激了汽車保有量的快速攀升，從而導致了交通部門石油需求的快速增長。在總量上，IEEJ預計中國交通部門的能源消費在2040年前后達峰，峰值約7.2億噸標準煤，2050年降至約6 . 9億噸標準煤，2016 -2050年年均增長1.4%。

　　關(guān)于建筑部門，能源消費持續(xù)增長，天然氣、電力占比提升。IEEJ預計，中國建筑部門能源消費在中長期內(nèi)平穩(wěn)增長，2050年約11.7億噸標準煤，2016-2050年年均增長1.4%。此外，中國仍有很多家庭在大量使用煤炭和薪柴，目前正在向城鎮(zhèn)燃氣快速轉(zhuǎn)換。還有，居民消費對電力需求增長貢獻較大，主要是電熱水器、空調(diào)、照明、冰箱及其他家用電器走進千家萬戶。

　　對比與評議

　　總體上，《IEEJ Energy Outlook 2019》立足于全球、聚焦在亞洲，其對中國能源發(fā)展的研究也是全面而深刻的，尤其是在經(jīng)濟增長不確定性、人口老齡化危機、國家能源安全、大氣環(huán)境污染等方面的思考值得中國能源行業(yè)深度關(guān)注。

　　在延續(xù)當前發(fā)展趨勢的參考情景中，IEEJ的有些判斷或保守、或欠妥，也應批判地看待，主要表現(xiàn)為“能源需求高、能源轉(zhuǎn)型慢、電力需求低、排放達峰晚”。

　　首先，IEEJ在能源統(tǒng)計中以熱當量法為主將可再生能源折算至一次能源，數(shù)值水平較中國國內(nèi)通常采用的發(fā)電煤耗法要低。IEEJ展望中，中國一次能源消費的峰值約57億噸標準煤，折算至國內(nèi)可比口徑后超過65億噸標準煤，遠超中國能源行業(yè)的普遍預期。

　　其次，中國能源革命的綱領(lǐng)性文件《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》明確提出，2050年非化石能源占比超過一半。IEEJ展望中，中國2050年煤炭占一次能源消費的比重仍高達47%，而非化石能源占比不足20%。究其原因，主要是認為中國發(fā)電用煤不僅達峰晚，而且下降慢，2050年煤電裝機水平仍在10億千瓦左右。

　　再次，IEEJ展望中，中國2050年電力消費僅9.9萬千瓦時，終端電氣化水平僅33%。當前，中國電力行業(yè)的普遍預期是2030-2035年間全社會用電量突破10萬億千瓦時，2050年終端電氣化水平大概率超過40%。IEEJ預計中國2016 -2030年電力消費年均增長2.8%，從“十三五”期間增長速度看，這樣的判斷明顯是偏低了。

　　最后，在《巴黎協(xié)定》框架下，中國政府承諾二氧化碳排放2030年左右達到峰值并爭取盡早達峰。在IEEJ展望中，中國能源相關(guān)碳排放在2040年左右才達到峰值；這一判斷，忽略了中國政府的鄭重承諾，也忽略了中國能源行業(yè)當前熱議的2025年提前達峰。（文 | 李江濤 張春成 翁玉艷 單葆國　作者供職于國網(wǎng)能源研究院有限公司）