中國6家企業(yè)躋身全球前25大海上風(fēng)電業(yè)主排名

據(jù)Wood Mackenzie(伍德麥肯茲)電力與可再生能源事業(yè)部最新研究《海上風(fēng)電資產(chǎn)開發(fā)及業(yè)主動態(tài)》，截至2018年底數(shù)據(jù)統(tǒng)計，丹麥海上風(fēng)電開發(fā)巨頭Ørsted憑借3GW在役海上風(fēng)電資產(chǎn)榮膺全球最大海上風(fēng)電業(yè)主地位。6家中國風(fēng)電企業(yè)躋身全球前25大海上風(fēng)電業(yè)主排名，其中，國家能源集團、國電投和三峽集團分列全球排名的第4、7和9位，華能、中廣核和國家電網(wǎng)分列18、22、23位。

海上風(fēng)電市場高度集中

在役海上風(fēng)電容量的集中度仍較高。截至2018年底，全球累計海上風(fēng)電在役總?cè)萘繛?2.3GW。從地理位置上看，英國、德國與中國三個市場在役容量總和占有全球81%的市場份額;從業(yè)主數(shù)量來看，全球前5大業(yè)主擁有36%的在役容量。與此同時，海上風(fēng)電市場發(fā)展迅猛，2018年新增容量占當(dāng)年年底累計在役總?cè)萘康?9%，而預(yù)計2019年新增容量將較2018年數(shù)據(jù)增加35%。

海上風(fēng)電繼續(xù)吸引新的投資者，目前亞太地區(qū)不斷有新的投資者涌入市場，資產(chǎn)所有權(quán)的集中度一定程度上將降低。

在役及儲能資產(chǎn)容量

在役海上風(fēng)電容量加上儲備項目容量，目前全球共有261GW容量，遍布25個國家。全球前5大開發(fā)商的資產(chǎn)份額超過31%。開發(fā)商頗具雄心的發(fā)展規(guī)劃、激烈的市場競爭以及不斷加強的投標(biāo)能力將讓資產(chǎn)份額集中度更高。

中國作為第二大海上風(fēng)電資產(chǎn)大國，90%的在役容量由國有企業(yè)持有。中國目前共有84GW海上風(fēng)電資產(chǎn)(含在役及儲備容量)，其中五家國有企業(yè)的持有比重達到65%，集中度為全球最高水平。

自2016年以來，開發(fā)商越來越多地利用聯(lián)合競標(biāo)的模式開拓市場或鞏固發(fā)展。這一趨勢也將繼續(xù)延續(xù)，僅2019年上半年，共有7個聯(lián)合競標(biāo)團體獲簽海上風(fēng)電開發(fā)容量。

資產(chǎn)交易

截至2019年上半年，共有236家企業(yè)參與了海上風(fēng)電資產(chǎn)股權(quán)交易，資產(chǎn)容量達77GW，我們預(yù)計這一數(shù)字將持續(xù)增長。僅2018年的交易量達到19.5%，主要來自歐洲企業(yè)在新興市場的投資。

隨著新興市場對投資的開放，海上風(fēng)電投資者也開始實現(xiàn)多元化。截至2019年上半年，共有57家金融投資機構(gòu)在85筆交易中獲得了13.8GW。亞太地區(qū)大型集團和油氣巨頭憑借雄厚的財務(wù)實力也開始打入海上風(fēng)電市場，投資在2018年飆升。殼牌和挪威石油集團中標(biāo)美國海域租賃權(quán)預(yù)備開發(fā)海上風(fēng)電。