2019年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

自20世紀(jì)70年代全球爆發(fā)石油危機(jī)以來，太陽能光伏發(fā)電技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國家引起了高度重視，光伏行業(yè)在全球迅速發(fā)展。光伏發(fā)電裝機(jī)容量從2013年的135.76GW，逐步增長到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長。亞洲市場(chǎng)以274.6GW光伏裝機(jī)量獨(dú)占鰲頭。未來，全球光伏產(chǎn)業(yè)將保持在較高水平并進(jìn)入行業(yè)整合期。

自上世紀(jì)五十年代美國貝爾實(shí)驗(yàn)室三位科學(xué)家研制成功單晶硅電池以來，光伏電池技術(shù)經(jīng)過不斷改進(jìn)與發(fā)展，目前已經(jīng)形成一套完整而成熟的技術(shù)。隨著全球可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，該技術(shù)得到了許多國家政府的大力支持，在全球范圍內(nèi)廣泛使用。而自20世紀(jì)70年代全球爆發(fā)石油危機(jī)以來，太陽能光伏發(fā)電技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國家引起了高度重視，光伏行業(yè)在全球迅速發(fā)展。

全球光伏裝機(jī)量增長速度驚人

根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)最新數(shù)據(jù)，2018年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增裝機(jī)量171GW，太陽能新增裝機(jī)量占可再生能源裝機(jī)量的一半以上，累計(jì)光伏裝機(jī)容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW，逐步增長到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長。增長速度驚人。

中國是當(dāng)之無愧的裝機(jī)王者

2018年亞洲地區(qū)以64GW的并網(wǎng)新增光伏裝機(jī)量獨(dú)占鰲頭，累計(jì)光伏裝機(jī)量從2017年的210GW增長到了2018年的274.6GW，成為全球光伏行業(yè)發(fā)展的明顯推動(dòng)力。其中，中國累計(jì)光伏裝機(jī)176.1GW，日本56GW，印度32.9GW，韓國7.9GW，巴基斯坦1.5GW，上述五個(gè)國家的累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)到274.4GW，約占亞洲整體光伏裝機(jī)量的97%，助力亞洲成為幾大洲中發(fā)展最強(qiáng)勁的地區(qū)。

根據(jù)IRENA公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年的光伏裝機(jī)前十名分別是：中國、印度、美國、日本、澳大利亞、德國、墨西哥、韓國、土耳其、荷蘭，中國更是以45GW的新增光伏裝機(jī)量和176.1GW的累計(jì)光伏裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先，成為當(dāng)之無愧的裝機(jī)王者。

多晶硅產(chǎn)量首現(xiàn)下滑

硅材料是半導(dǎo)體工業(yè)中最重要且應(yīng)用最廣泛的半導(dǎo)體材料，是微電子工業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料。硅材料有多種晶體形式，包括單晶硅、多晶硅和非晶硅，應(yīng)用于光伏領(lǐng)域的主要包括直拉單晶硅、薄膜非晶硅、鑄造多晶硅、帶狀多晶硅等硅材料。其中，直拉單晶硅和鑄造多晶硅應(yīng)用最為廣泛，占太陽電池光伏材料90%以上的市場(chǎng)份額。

2018年，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場(chǎng)影響，產(chǎn)量近20年來呈首次下滑態(tài)勢(shì)，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級(jí)多晶硅受半導(dǎo)體硅片價(jià)格上漲所影響，市場(chǎng)需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達(dá)到10%以上。

光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長

近年來，全球光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長，增長速度均在20%以上。2018年，全球光伏組件產(chǎn)量雖繼續(xù)

增長至120GW，但增長速度有所放緩，僅為13.7%。伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的整體情況良好以及組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢(shì)頭，全年仍將保持在120GW左右。

中國企業(yè)光伏組件生產(chǎn)能力強(qiáng)

根據(jù)Global Data發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球組件出貨量排名前10的公司中，9家來自中國。其中，晶科以11.6GW的出貨量和12.8%的市場(chǎng)份額繼續(xù)保持全球組件出貨第一的位置。晶科之所以能夠保持榜首的位置，得益于其向海外市場(chǎng)擴(kuò)張的決心，而不是在中國政府削減對(duì)光伏行業(yè)的激勵(lì)措施之際繼續(xù)致力于中國本土市場(chǎng)。同時(shí)，晶澳正在以其雙面組件技術(shù)向中東市場(chǎng)擴(kuò)張，并在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、性能和創(chuàng)新方面處于強(qiáng)勢(shì)地位，2018年晶澳以8.8GW的出貨量排名全球第二。排名第三的是天合光能，出貨量為8.1GW。

光伏產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

整體來看，全球光伏市場(chǎng)前景樂觀，且仍將保持在一個(gè)較高的水平。目前，應(yīng)對(duì)氣候變化已成為全世界的呼聲和共識(shí)，全球目前已經(jīng)有146個(gè)國家設(shè)定了可再生能源目標(biāo)，一些知名跨國企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或制定了100%的可再生能源使用目標(biāo)。

此外，主要市場(chǎng)比如中國、日本、印度、美國，中國仍將保持穩(wěn)定水平，會(huì)略有變化;歐洲市場(chǎng)未來將是老樹發(fā)新芽，歐盟市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2019年增速將明顯高于過去，預(yù)計(jì)可達(dá)到11GW以上;新興市場(chǎng)也在快速崛起，由于電價(jià)持續(xù)上漲，加上存在供電不足的隱憂，2018年澳大利亞大型地面光伏將反超戶用光伏，預(yù)計(jì)2019年仍將保持在4GW以上，包括墨西哥、土耳其都在快速發(fā)展。

同時(shí)，由于前幾年市場(chǎng)供不應(yīng)求使得部分企業(yè)加大擴(kuò)產(chǎn)，加上部分落后產(chǎn)能未能有效退出，兩種因素疊加，在市場(chǎng)增速放緩的情況下，行業(yè)將面臨關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。而通過此次轉(zhuǎn)折、行業(yè)整合后，光伏產(chǎn)業(yè)有望逐步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。